Зээлийн хүү огцом өссөн нь хувьцаа болон бондын үнэ унасан жилийн дараа хөрөнгө оруулагчид чанарт анхаарлаа хандуулж байна. Үүнийг хийх нэг арга бол чөлөөт мөнгөн гүйлгээг харах явдал бөгөөд ингэснээр өсөлтийн хөрөнгө оруулагчдад урт хугацаанд илүү сайн ашиг авчрах болно.
Cash Cows ETF-ийн 1000 багц нийт өгөөжийг (ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалт болгон) харьцуулж, Рассел XNUMX үнийн индексийг дагаж мөрддөг ETF-ээс эхэлцгээе.
RLV,
-0.07%,
мөн S&P 500
SPX,
+ 0.14%.
| ETF | Тикер | Гуравдугаар сарын 5 хүртэл 7 жил | 2023 оны 7-р сарын XNUMX хүртэл | 2022 | 5 он хүртэл 2021 жил |
| Pacer US Cass Cows 100 ETF | COWZ,
| 78% | 3% | 0% | 113% |
| iShares Russell 1000 Value ETF | IWD,
-0.04% | 40% | 1% | -8% | 68% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | Тагнуулч,
+ 0.16% | 59% | 4% | -18% | 132% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Cash Cows ETF нь сүүлийн таван жилийн хугацаанд хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй байсан. 2022 оны баавгайн зах зээлийн үед энэ нь маш сайн байсан бөгөөд 2021 он хүртэлх таван жилийн хугацаанд хүүгийн түвшин маш бага хэвээр, хөрвөх чадвар нэмэгдсэн үед тус сан iShares Russell 1000 Value ETF-ээс давж гарсныг та харж байна.
IWD,
-0.04%
гэхдээ SPDR S&P 500 ETF Trust-ийг тэргүүлсэн
Тагнуулч,
+ 0.16%.
Cash Cows нь 12.9 тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Энэ нь жилийн өмнөхөөс 2.6 тэрбум ам.доллараар өссөн үзүүлэлт юм.
О'Хара хэлэхдээ, ETF 2016 онд нээгдэх үед болон түүнээс хойшхи хэдэн жилийн хугацаанд орлоготой харьцуулахад хувьцааны үнэлгээ маш өндөр түвшинд байсан. Cash Cows-ийн санаа нь орчин үеийн ертөнцөд илүү тохиромжтой байдлаар үнэт цаасыг тодорхойлох явдал байв.
Уламжлал ёсоор бол үнэт цаасыг дансны үнийн дүнгээс доогуур арилжаалсан тохиолдолд "үнэ цэнийн" баазад байршуулдаг. Гэвч О'Хара болон түүний Пэйсер дэх хамтран ажиллагсад энэ арга хэмжээ тийм ч сайн үр дүнгүй гэж үзэж байна, учир нь "Өнөөдрийн хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээний дийлэнх нь биет бус хөрөнгө дээр суурилж, биет бус хөрөнгө дээр суурилдаг" гэж тэр хэлэв.
Тэрээр Google-ийн толгой компани Alphabet Inc-ээс иш татав.
GOOGL,
+ 0.42%
Жишээ нь: Компанийн зах зээлийн үнэ цэнэ нь "тэд хайлтад давамгайлж, түүнийг хэрхэн давамгайлах вэ гэдгийг олж мэдсэн. Эдгээр нь биет бус зүйл" гэж тэр хэлэв.
Хөрөнгийн зах зээлийн өргөн хүрээний индексийг зах зээлийн үнэлгээгээр тооцдог тул хөрвөх чадварт суурилсан бухын зах зээлийн үед хамгийн том технологийн нэрс давамгайлж байв. Өнөөдөр ч гэсэн SPDR S&P 500 ETF Trust-ийн эзэмшдэг хамгийн том таван компани бол Apple Inc.
AAPL,
+ 0.84%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.18%,
Alphabet Inc., Amazon.com Inc.
AMZN,
+ 0.40%
болон Nvidia Corp.
NVDA,
+ 3.83%
- багцын 20% -ийг бүрдүүлдэг.
"Үйлдвэрлэлээс хэрэглээ, технологи, брэнд, эрүүл мэндэд суурилсан эдийн засаг гэх мэт эдийн засгийн өөрчлөлтийн талаар бодоход эдгээр зүйлс биет бус зүйл дээр цэцэглэдэг" гэж О'Хара хэлэв.
Бэлэн мөнгөний үнээний хувьд дүрэмд суурилсан хувьцаа сонгох арга нь дараачийн чөлөөт мөнгөн урсгалын өгөөж дээр суурилдаг. Компанийн чөлөөт мөнгөн гүйлгээ нь хөрөнгийн зардлын дараа үлдсэн мөнгөн урсгал юм. Энэ нь ногдол ашиг төлөх, хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах, органик хэлбэрээр эсвэл худалдан авах замаар өргөжүүлэх, эсвэл корпорацийн бусад зорилгоор ашиглаж болох мөнгө юм.
Компанийн дараалсан чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж нь өнгөрсөн дөрвөн улиралд нэгж хувьцаанд ногдох чөлөөт мөнгөн гүйлгээний нийлбэрийг тухайн үеийн хувьцааны үнэд хуваасан юм.
Cash Cows-ийн багцыг улирал бүр шинээр бүрдүүлж, тэнцвэржүүлдэг. Дэлгэц бүрэн Рассел 1000 индексээр эхэлдэг
RUI,
+ 0.13%
АНУ-д олон нийтэд бүртгэлтэй хамгийн том компаниудын нэг Дараа нь чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж энэ салбарт байдаггүй тул бүх санхүүгийн хувьцаанууд хасагдана. Дараа нь дараагийн хоёр жилийн хугацаанд улирал тутам цэвэр алдагдал гаргахаар хүлээгдэж буй аливаа компанийг арилгах дэлгэц гарч ирнэ.
Үлдсэн хувьцаануудыг дараа нь чөлөөт мөнгөн урсгалын өгөөжөөр эрэмбэлж, эхний 100 хувьцаа нь эцсийн жагсаалтыг гаргадаг. Эдгээрийг чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөжөөр жигнэсэн бөгөөд аливаа хувьцааны хамгийн их жин нь 2% байна.
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж нь "эдийн засгийн мөчлөгт юу болж байгааг урьдчилан таамаглах гайхалтай зүйл" гэж О'Хара хэлэв.
Технологийн томоохон компаниуд өсөлт удааширч байгааг илтгэхээс өмнө Cash Cows-ийн багц технологийн хувьцаанаас татгалзаж байсан бол эрчим хүч, аж үйлдвэр, материал, эрүүл мэндийн салбарын компаниуд "эргэлдэж" байсан гэж тэр хэлэв.
Энэ төрлийн хувьцааны шалгалт нь дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлж, эдийн засгийн өргөн чиг хандлагад шилжихээс гадна компанийн чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж буурч байгаа эсвэл шинжээчид ирээдүйд цэвэр алдагдал хүлээж байгаа бол хүндрэлтэй байгааг илтгэнэ. Жишээлбэл, Cash Cows нь Intel корпорацийн хувьцааг эзэмшдэг.
INTC,
+ 1.76%
2020 оны 2021-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл. Intel өнгөрсөн сард ногдол ашгаа 66 хувиар бууруулсан.
Гуравдугаар сарын 10-ны байдлаар тус сангийн шилдэг 8 хувьцааг танилцуулж байна. Арванхоёрдугаар сард сан хамгийн сүүлд дахин тэнцвэржүүлснээс хойш хувьцааны үнэ нэмэгдсэний улмаас зарим нь 2%-иас дээш жинтэй байна.
| Компани нь | Тикер | багцын цэвэр хөрөнгийн % |
| Meta Platforms Inc. Ангилал А | МЕТА,
+ 0.25% | 3.1% |
| Nucor корп. | NUE,
+ 1.21% | 2.3% |
| LyondellBasell Industries NV | LYB,
+ 0.80% | 2.3% |
| Марафон газрын тосны корпораци | MPC,
-1.80% | 2.3% |
| Dow Inc | DOW,
+ 0.82% | 2.2% |
| Валеро Энержи Корп. | VLO,
-3.06% | 2.2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
-1.46% | 2.1% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
+ 1.24% | 2.1% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
+ 0.41% | 2.0% |
| Altria Group Inc. | MO,
+ 0.54% | 2.0% |
| Эх сурвалж: Pacer ETFs |
Компани эсвэл ETF бүрийн талаар илүү ихийг авахын тулд тэмдэгт дээр дарна уу.
Унших Томи Килгорын нарийвчилсан гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
Пэйсер мөн Cash Cows стратегийг бусад хувьцааны бүлэгт хэрэглэсэн бөгөөд үүнд Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF багтсан.
тугал,
+ 0.36%
болон Pacer Global Cash Cows ногдол ашгийн ETF
GCOW,
+ 0.33%.
Бүү санаарай: Орлого нэмэгдүүлэх 20 хувьцаа нь элит ногдол ашгийн язгууртнууд болж чадна гэж тоо хэлж байна
Энэхүү хувьцааны стратеги нь маш их мөнгө татаж байна. Энд түүний шилдэг 10 сонголт байна.
Зээлийн хүү огцом өссөн нь хувьцаа болон бондын үнэ унасан жилийн дараа хөрөнгө оруулагчид чанарт анхаарлаа хандуулж байна. Үүнийг хийх нэг арга бол чөлөөт мөнгөн гүйлгээг харах явдал бөгөөд ингэснээр өсөлтийн хөрөнгө оруулагчдад урт хугацаанд илүү сайн ашиг авчрах болно.
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ,
Холбооны нөөцийн банк инфляцийг бууруулахын тулд зээлийн хүүг өсгөх замаар илүүдэл хөрвөх чадварыг дарснаар гялалзсан. Pacer ETF Distributors-ийн ерөнхийлөгч Шон О'Хара ярилцлагын үеэр биржийн арилжааны сангийн хувьцааны сонголтод хандах хандлагын талаар ярилцав.
Cash Cows ETF-ийн 1000 багц нийт өгөөжийг (ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалт болгон) харьцуулж, Рассел XNUMX үнийн индексийг дагаж мөрддөг ETF-ээс эхэлцгээе.
-0.07% ,
+ 0.14% .
RLV,
мөн S&P 500
SPX,
Cash Cows ETF нь сүүлийн таван жилийн хугацаанд хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй байсан. 2022 оны баавгайн зах зээлийн үед энэ нь маш сайн байсан бөгөөд 2021 он хүртэлх таван жилийн хугацаанд хүүгийн түвшин маш бага хэвээр, хөрвөх чадвар нэмэгдсэн үед тус сан iShares Russell 1000 Value ETF-ээс давж гарсныг та харж байна.
-0.04%
+ 0.16% .
IWD,
гэхдээ SPDR S&P 500 ETF Trust-ийг тэргүүлсэн
Тагнуулч,
Cash Cows нь 12.9 тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Энэ нь жилийн өмнөхөөс 2.6 тэрбум ам.доллараар өссөн үзүүлэлт юм.
О'Хара хэлэхдээ, ETF 2016 онд нээгдэх үед болон түүнээс хойшхи хэдэн жилийн хугацаанд орлоготой харьцуулахад хувьцааны үнэлгээ маш өндөр түвшинд байсан. Cash Cows-ийн санаа нь орчин үеийн ертөнцөд илүү тохиромжтой байдлаар үнэт цаасыг тодорхойлох явдал байв.
Уламжлал ёсоор бол үнэт цаасыг дансны үнийн дүнгээс доогуур арилжаалсан тохиолдолд "үнэ цэнийн" баазад байршуулдаг. Гэвч О'Хара болон түүний Пэйсер дэх хамтран ажиллагсад энэ арга хэмжээ тийм ч сайн үр дүнгүй гэж үзэж байна, учир нь "Өнөөдрийн хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээний дийлэнх нь биет бус хөрөнгө дээр суурилж, биет бус хөрөнгө дээр суурилдаг" гэж тэр хэлэв.
Тэрээр Google-ийн толгой компани Alphabet Inc-ээс иш татав.
+ 0.42%
GOOGL,
Жишээ нь: Компанийн зах зээлийн үнэ цэнэ нь "тэд хайлтад давамгайлж, түүнийг хэрхэн давамгайлах вэ гэдгийг олж мэдсэн. Эдгээр нь биет бус зүйл" гэж тэр хэлэв.
Хөрөнгийн зах зээлийн өргөн хүрээний индексийг зах зээлийн үнэлгээгээр тооцдог тул хөрвөх чадварт суурилсан бухын зах зээлийн үед хамгийн том технологийн нэрс давамгайлж байв. Өнөөдөр ч гэсэн SPDR S&P 500 ETF Trust-ийн эзэмшдэг хамгийн том таван компани бол Apple Inc.
+ 0.84% ,
-0.18% ,
+ 0.40%
+ 3.83%
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Alphabet Inc., Amazon.com Inc.
AMZN,
болон Nvidia Corp.
NVDA,
- багцын 20% -ийг бүрдүүлдэг.
"Үйлдвэрлэлээс хэрэглээ, технологи, брэнд, эрүүл мэндэд суурилсан эдийн засаг гэх мэт эдийн засгийн өөрчлөлтийн талаар бодоход эдгээр зүйлс биет бус зүйл дээр цэцэглэдэг" гэж О'Хара хэлэв.
Бэлэн мөнгөний үнээний хувьд дүрэмд суурилсан хувьцаа сонгох арга нь дараачийн чөлөөт мөнгөн урсгалын өгөөж дээр суурилдаг. Компанийн чөлөөт мөнгөн гүйлгээ нь хөрөнгийн зардлын дараа үлдсэн мөнгөн урсгал юм. Энэ нь ногдол ашиг төлөх, хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах, органик хэлбэрээр эсвэл худалдан авах замаар өргөжүүлэх, эсвэл корпорацийн бусад зорилгоор ашиглаж болох мөнгө юм.
Компанийн дараалсан чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж нь өнгөрсөн дөрвөн улиралд нэгж хувьцаанд ногдох чөлөөт мөнгөн гүйлгээний нийлбэрийг тухайн үеийн хувьцааны үнэд хуваасан юм.
Cash Cows-ийн багцыг улирал бүр шинээр бүрдүүлж, тэнцвэржүүлдэг. Дэлгэц бүрэн Рассел 1000 индексээр эхэлдэг
+ 0.13%
RUI,
АНУ-д олон нийтэд бүртгэлтэй хамгийн том компаниудын нэг Дараа нь чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж энэ салбарт байдаггүй тул бүх санхүүгийн хувьцаанууд хасагдана. Дараа нь дараагийн хоёр жилийн хугацаанд улирал тутам цэвэр алдагдал гаргахаар хүлээгдэж буй аливаа компанийг арилгах дэлгэц гарч ирнэ.
Үлдсэн хувьцаануудыг дараа нь чөлөөт мөнгөн урсгалын өгөөжөөр эрэмбэлж, эхний 100 хувьцаа нь эцсийн жагсаалтыг гаргадаг. Эдгээрийг чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөжөөр жигнэсэн бөгөөд аливаа хувьцааны хамгийн их жин нь 2% байна.
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж нь "эдийн засгийн мөчлөгт юу болж байгааг урьдчилан таамаглах гайхалтай зүйл" гэж О'Хара хэлэв.
Технологийн томоохон компаниуд өсөлт удааширч байгааг илтгэхээс өмнө Cash Cows-ийн багц технологийн хувьцаанаас татгалзаж байсан бол эрчим хүч, аж үйлдвэр, материал, эрүүл мэндийн салбарын компаниуд "эргэлдэж" байсан гэж тэр хэлэв.
Энэ төрлийн хувьцааны шалгалт нь дутуу үнэлэгдсэн хувьцааг тодорхойлж, эдийн засгийн өргөн чиг хандлагад шилжихээс гадна компанийн чөлөөт мөнгөн гүйлгээний өгөөж буурч байгаа эсвэл шинжээчид ирээдүйд цэвэр алдагдал хүлээж байгаа бол хүндрэлтэй байгааг илтгэнэ. Жишээлбэл, Cash Cows нь Intel корпорацийн хувьцааг эзэмшдэг.
+ 1.76%
INTC,
2020 оны 2021-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл. Intel өнгөрсөн сард ногдол ашгаа 66 хувиар бууруулсан.
Гуравдугаар сарын 10-ны байдлаар тус сангийн шилдэг 8 хувьцааг танилцуулж байна. Арванхоёрдугаар сард сан хамгийн сүүлд дахин тэнцвэржүүлснээс хойш хувьцааны үнэ нэмэгдсэний улмаас зарим нь 2%-иас дээш жинтэй байна.
Компани эсвэл ETF бүрийн талаар илүү ихийг авахын тулд тэмдэгт дээр дарна уу.
Унших Томи Килгорын нарийвчилсан гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
Пэйсер мөн Cash Cows стратегийг бусад хувьцааны бүлэгт хэрэглэсэн бөгөөд үүнд Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF багтсан.
+ 0.36%
+ 0.33% .
тугал,
болон Pacer Global Cash Cows ногдол ашгийн ETF
GCOW,
Бүү санаарай: Орлого нэмэгдүүлэх 20 хувьцаа нь элит ногдол ашгийн язгууртнууд болж чадна гэж тоо хэлж байна
Source: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-stock-strategy-is-attracting-lots-of-money-here-are-its-top-10-picks-1ec44a78?siteid=yhoof2&yptr=yahoo