Энэ 12.7% ногдол ашгийг худалдаж авах, барих эсвэл зарах уу?

Өөр бий.

-Yoda

Жеди Мастерт байсан Өнгөрсөн долоо хоногт 8.4%-ийн ногдол ашиг санаж байна, эргэлзээгүй. Дэвид Фриар Nuveen Nasdaq 100 динамик дарж бичих сан (QQQX) is хэлэлцүүлгийн зохистой элит 8%+ төлөгч.

Гэхдээ тийм ээ, Йода, байгаа өөр. "Qs" дээр суурилсан өрсөлдөгч ETF - Nasdaq 100. Хүч үүнтэй хүчтэй байх ёстой.Энэ нь 12.7% -ийн ургац өгдөг.

Энэ юу вэ жинхнээсээ? Эсвэл Холливудын үлгэр үү?

За, QQQX-ийн менежер Дэвид рүү буцъя. Түүний элит 8% + өгөөж нь бас тоглоом биш юм. Тэр бидний олонхын санаа зовж байсан зүйлийг хийж байна. Тэрээр технологийн хувьцааг худалдан авч, албан тушаалдаа хамрагдсан дуудлагуудыг зардаг ("бичдэг").

Энэ бол уйтгартай стратеги юм. Опцион худалдагчдын хувьд бид тэднийг үнийг бууруулахыг хүсч байна. Энэ нь хугацаа дуусах дөхөхөд хамгийн хурдан тохиолддог.

Асуудал нь орлого олохын тулд хамрагдсан дуудлагыг зарах нь сар бүр хүчин чармайлт гаргах хандлагатай байдаг. Энэ нь нэг хувьцааны өвдөлт байж болох бөгөөд энэ нь аажмаар болдог дэлгэрэнгүй Бид багцаа төрөлжүүлэхэд ядаргаатай. Тиймээс бид даалгавраа Дэвид шиг хэн нэгэнд аутсорсинг хийж, жил бүр 8.4% -ийг түүнд өгөхдөө цуглуулдаг.

Тэр яагаад технологийн хувьцаанд анхаарлаа хандуулдаг вэ? Тэд байна Дэгдэмхий болон илүү өндөр сонголтын урамшууллыг тушаал. Нэг адил Худалдагч Эдгээр урамшуулалаас Дэвид дотор муухайрахаар бүртгүүлэв.

Гэхдээ тогтворгүй байдал нь аль алиныг нь багасгадаг хутга бөгөөд консерватив стратеги байсан ч хамаагүй, хамрагдсан дуудлага нь үнийн бууралтаас сэргийлж чадахгүй. Өнгөрсөн жил Nasdaq-100 33 хувиар алдсан гэсэн үг.

QQQX тийм ч сайн байгаагүй. Энэ нь индексээсээ "давж" зөвхөн 27% -иар "унасан".

Тэтгэврийн хөрөнгө оруулалтад бидний хайж байгаа зүйл биш.

Уншигчид надаас ногдол ашиг найдвартай эсэхийг байнга асуудаг. Гэхдээ үнэ нь чухал учраас төлбөр нь зөвхөн тулааны тал хувь юм. QQQX үнэндээ өссөн 2022 онд түүний ногдол ашиг (за, хэлбэлзэл өндөр) гэхдээ одоо ч гэсэн 27 хувиар буурсан. Эдгээр төлбөрийг оруулаад.

Үгүй ээ баярлалаа. Бид одоогоор QQQX-г эзэмшээгүй байгаа шалтгаан бий Зөрчлийн орлогын тайлан багц (өмнөх технологийн дээд талд зарагдсанаас хойш). Бид дахин QQQX-тэй гүйж эхлэхээсээ өмнө гудсан доор бэлэн мөнгө чихээд Qs дуусахыг хүлээсэн нь дээр.

Qs эцэст нь угаах үед, өрсөлдөгч сан Global X Nasdaq-100 хамрагдсан дуудлага ETF (QYLD) бидний анхаарч үзэх нь зүйтэй байх болно. Түүний гарчиг нь 12.7% өгөөжтэй болно Жеди оюун ухааны заль мэх байх. Энэ нь бидний цаг хугацаанаас хамаарна.

QYLD-тэй сар бүр Төлбөр, бид эсрэгээрээ сорилтыг даван туулж байна. Юу нь таалагдахгүй байна гэж хэлэх гэсэн юм 1% бэлэн мөнгө 30 хоног тутамд ирдэг?

Одоо QYLD нь Дэйвтэй QQQX-ээс ялгаатай нь автомат юм. QYLD нь нэг том NASDAQ дуудлагын опционыг зардаг ("бичих"). Энэ нь сонгож, сонгодоггүй.

Энэ нь хувь хүний ​​дуудлагыг зарахаас илүү хялбар боловч тийм ч их мөнгө төлөхгүй. Опционы урамшуулал нь бага байна индекс Энэ нь хувь хүний ​​хувьцааны позиц дээр байгаатай харьцуулахад (бид тэдгээрийг нэмсэн ч гэсэн).

Энэ нь заримдаа бидэнд хамаагүй гэж хэлсэн. Энэ сонголтын QYLD-ийн "хугацаа дуусах өдрүүд" нь намайг бичихэд ердөө XNUMX хоног байна. Аль нь сайн. Энэ нь доошилж байна хурдан үнэ цэнийн хувьд, энэ нь дуудлага дээр богино байр суурь эзэмшдэг QYLD хувьцаа эзэмшигчдэд сайн.

Гэсэн хэдий ч QQQX болон QYLD зэрэг индексийн үндсэн үнэ цэнийг хүүгийн урт хугацааны хандлагаар тодорхойлдог.

Үнэ? Ашиг биш үү?

Тийм ээ, ханш. Бид хэдэн төгрөгийг бараг мэднэ Microsoft (MSFT) болон Apple (AAPL) (NASDAQ-ийн шилдэг хоёр хувьцаа) ирэх таван жилийн хугацаанд хийх болно. Гэтэл инфляцийн улмаас бид мэдэхгүй байна тэдгээр ашиг нь өнөөдөр ямар үнэтэй вэ.

10 жилийн хугацаатай Төрийн сан 2022 оныг ердөө 1.5%-ийн өгөөжтэй эхлүүлсэн. Ийм хонгилын "хөнгөлөлтийн" хувь хэмжээгээр ирээдүйн ашиг нь яг одоо бэлэн мөнгөтэй тэнцэхүйц сайн байна.

Дараа нь инфляци огцом өсч, урт хугацааны хүү өсөв. 10 жил 2022 оныг 3.9%-иар дуусгаж, 155%-иар өссөн байна! Энэ чиг хандлага нь үнэлгээнд үхлийн од болж байв.

10 жил өсөхийн хэрээр MSFT-ийн үнэ-ашиг (P/E) харьцаа 26%-иар, AAPL 25%-иар буурсан байна. Энэ нь санамсаргүй хэрэг биш байсан. Өндөр ханш нь үнэлгээнд сөргөөр нөлөөлдөг. Энэ нь эргээд цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнийг (NAVs) гэмтээж байна Invesco QQQ итгэлцэл (QQQ), QQQX болон QYLD. Энэ нь эдгээр сангийн үнийг сүйрүүлсэн.

Хамгаалагдсан дуудлага, дахин, зөвхөн маш их хохирол хянах боломжтой! Бид Qs доод цэгтээ хүрсэн гэж бодох хүртэл бид Nasdaq-тай холбоотой бүх сангаас болгоомжтой байх хэрэгтэй. 8.4%, 12.7% төлдөг хүмүүс ч гэсэн!

Технологийн хувьцааны ханш өсөх хүртэл буурахгүй. Тэд одоохондоо байгаа гэдэгт би итгэлгүй байна.

Бэлэн байх. Бид энэ оны сүүлээр эдгээр сангаас нэгийг нь эсвэл хоёуланг нь илүү сайн үнээр худалдаж авах боломжийг олж авах болно. Үнэлгээ дээд цэгтээ хүрсэн үед P/E нь тогоо болон хэн ч биш бидэн шиг тооцоолсон орлоготой хөрөнгө оруулагчдаас өөр эдгээр зүйлсийг эзэмшихийг хүсч байна.

Бид эсрэгээрээ цөөн боловч оюун ухаанаараа илүү том.

Бретт Оуэнс бол хөрөнгө оруулалтын гол стратегич юм Эсрэг OutlookБайна. Орлогын талаар илүү их санаа авахын тулд түүний хамгийн сүүлийн үеийн тусгай тайланг үнэгүй татаж аваарай. Таны эрт тэтгэвэрт гарах багц: асар их ногдол ашиг - сар бүр - үүрд.

Мэдээлэл: байхгүй