Технологийн хувьцаанууд долоо хоногийн турш өссөөр байна.
Гэхдээ бид баавгайн зах зээлийн өсөлтийн дунд байгаа бөгөөд ялангуяа хурдацтай өсөж буй боловч ашигтай байх албагүй технологийн хувьцааны хувьд илүү тогтворгүй байдал хүлээж байна гэсэн олон аргумент бий. 2021 он.
Oak Associates Funds-ийн хөрөнгө оруулалтын ахлах ажилтан Роберт Стимпсон зээлийн хүүгийн өсөлт, эдийн засгийн уналт зэрэг эрсдэлтэй өнөөгийн нөхцөлд тогтвортой эрх мэдэлтэй компаниудад "хамгийн түрүүнд санхүүгийн арга барил" нь хамгийн сайн арга гэдгийг онцолжээ.
Ярилцлагын үеэр Стимпсон фирмд 21 жил ажиллаж, 544 сая долларын өртөгтэй Red Oak Technology Select Fund-ийг удирдаж байна.
ROGSX,
+ 0.31%,
"Сэтгэл татахуйц үнэлгээ, өндөр ашгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн үнэ цэнийг дэмжих, хүлээн зөвшөөрөх чадвар, хүсэл эрмэлзэл"-ийн хувьд том хэмжээний технологийн хувьцааг сонгохдоо багийнхаа арга барилыг тодорхойлсон.
Энэ сүүлийн хэсэгт хувьцааны ашгийг нэмэгдүүлэхээр хүлээгдэж буй хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах, ногдол ашгийн өсөлт, худалдан авалт зэрэг багтаж болно.
Тус сан нь эргэлт багатай, одоогоор 26 хувьцаа эзэмшдэг бөгөөд Morningstar-аас XNUMX одтой, хоёр дахь хамгийн өндөр үнэлгээтэй.
Компани нь сангийн эзэмшилд байхын тулд заавал ногдол ашиг төлөх шаардлагагүй гэж Стимпсон хэлэв, гэхдээ "хөрөнгө оруулагчдад хүндэтгэлтэй хандах ёстой" бөгөөд үүнд "худалдан авалтад эелдэг бус хандлагыг" багтаасан болно.
Технологийн хувьцааны ралли руу ойроос харна уу
Nasdaq Composite Index-ийн хөдөлгөөнийг харуулсан нэг жилийн график энд байна
COMP,
+ 0.62%
:
Nasdaq 23-р сарын 2022-нд 16 оны хамгийн доод цэгээсээ 17%-иар өссөн бол одоо жилийн турш 100%-иар буурчээ. Nasdaq-XNUMX индекс
NDX,
+ 0.75%
Nasdaq-ийн 100 том санхүүгийн бус хувьцааг багтаасан нь энэ жил мөн 17% буурсан байна. Гэвч 22-р сарын 16-наас хойш 23%-ийн өсөлттэй байсан ч 100 Nasdaq-30 59 онд 2022%-XNUMX%-иар буурсан хэвээр байна.
Мэдээжийн хэрэг, Red Oak Technology Select Fund энэ жилийн томоохон уналтаас мултарсангүй - 17 он гэхэд 2022 хувиар буурсан байна.
Долдугаар сарын инфляцийн үзүүлэлтүүд хүлээгдэж байснаас илүү гарсан ч Холбооны Нөөцийн банк эдийн засгийг хөргөхийн тулд бодлогын хүүгээ үргэлжлүүлэн өсгөх төлөвтэй байна. Зээлийн хүүгийн өсөлт нь хувьцааны үнэд үргэлж дарамт учруулдаг бөгөөд энэ нь технологийн хувьцааны хувьд бүр ч илүү. Учир нь тэдний ашиг орлого, хувьцаа эзэмшигчдэд ашигтай байдлаар ашиг орлого, мөнгөн гүйлгээ, хөрөнгийн зарцуулалт гэхээсээ илүүтэйгээр борлуулалтын өсөлт, тэр ч байтугай "саатуулах инноваци" хийх боломжийн талаар сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэл үзүүлсэнтэй холбоотой юм.
“Бид тэг хүүтэй орчинд байх үед эрсдэлийг хүлээж авах нь хамаагүй өндөр байсан. Капитал хямд байсан бөгөөд хэсэг хугацаанд ашиг олохгүй байсан компаниудыг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой байсан "гэж Стимпсон хэлэв.
Цаашид тэр хөрөнгө оруулагчдад компанид эцсийн дүндээ "өндөр" мэт харагдах одоогийн үнэлгээ болж өснө гэсэн хүлээлтээр хөрөнгө оруулалт хийхээс зайлсхийхийг зөвлөж байна.
Сангийн гүйцэтгэл
Өнгөрсөн бухын зах зээлийн үед Red Oak Technology Select сангийн технологийн хувьцаанд үзүүлэх "өндөр чанарын цэнхэр чиптэй арга"-ын гүйцэтгэл хангалтгүй байсан гэдэгтэй Стимпсон шууд санал нийлэв.
“Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд бид Nvidia-г эзэмшсэн болоосой гэж үү? Мэдээжийн хэрэг - энэ бол мангас байсан "гэж тэр хэлэв.
Гэхдээ Nvidia Corp.
NVDA,
+ 1.73%,
Тесла Инк.
TSLA,
+ 3.10%
болон Netflix Inc.
NFLX,
-0.08%,
Тэр бүгдээрээ агуу компаниуд гэж нэрлэсэн нь сангийн стандартад нийцээгүй "хувьцаа эзэмшигчидтэй хуваалцсан хөрөнгийн өгөөж"-ийг харуулсан. Тэрээр Amazon.com Inc-ийг нэрлэжээ.
AMZN,
-0.26%
болон Apple Inc.
AMZN,
-0.26%
хийдэг компаниудын жишээ.
Сангийн нийт өгөөжийг Invesco QQQ Trust-ын өгөөжтэй харьцуулсан харьцуулалтыг энд оруулав
QQQ,
+ 0.81%
(Nasdaq-100-г хянадаг) болон SPDR S&P 500 Trust
Тагнуулч,
+ 0.41%
Сүүлийн таван жилийн хугацаанд:
Төв банк болон төсвийн бодлого нь хамгийн эрсдэлтэй технологийн хувьцааг ч дэмжихийн тулд маш их зүйлийг хийсэн үед Red Oak Technology Select Fund QQQ-ийг ардаа орхисон нь гайхах зүйл биш юм. Гэвч тус сан S&P 500 индексийг давсан
SPX,
+ 0.40%
Таван жилийн гүйцэтгэл, зээлийн хүү, эдийн засгийн чиглэлийн талаар та ямар бодолтой байгаагаас хамааран технологийн консерватив хандлага нь танд тохирсон арга байж магадгүй юм.
Стимпсон хэлэхдээ, өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд уг сан хэрэглээний цахилгаан бараатай холбоотой хувьцааг бууруулж байна, учир нь менежментийн баг "тоглоомын тоглоом, орон сууц гэх мэт тахлын үеэр эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсэн" гэж үзсэн. Тэрээр мөн тэд "хагас дамжуулагчийг хөнгөвчлөх", мөн аж ахуйн нэгжийн түвшний програм хангамжийн компаниудын эзэмшлийг нэмэгдүүлсэн гэж хэлэв.
Шилдэг эзэмшил
10-р сарын 30-ны байдлаар Red Oak Technology Select сангийн хамгийн том XNUMX хувьцааг энд харуулав.
| Компани нь | Тикер | Сангийн хувь | Анх худалдаж авсан |
| Alphabet Inc анги | GOOG,
+ 0.19% | 7.9% | гуравдугаар сарын 2014 |
| Apple Inc. | AAPL,
+ 0.63% | 7.2% | гуравдугаар сарын 2006 |
| Amazon.com Inc. | AMZN,
-0.26% | 6.9% | гуравдугаар сарын 2016 |
| Microsoft Corp. | MSFT,
+ 0.53% | 6.0% | гуравдугаар сарын 2013 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.04% | 5.5% | дөрөвдүгээр сар 1999 |
| Meta Platforms Inc. Ангилал А | МЕТА,
+ 0.22% | 4.9% | гуравдугаар сарын 2016 |
| KLA корпораци | KLAC,
+ 0.82% | 4.7% | June 2006 |
| Oracle корпораци. | ORCL,
-0.05% | 4.7% | Есдүгээр 2013 |
| Synopsys Inc. | SNPS,
+ 1.30% | 4.5% | гуравдугаар сарын 2010 |
| Intel корпораци. | INTC,
+ 0.64% | 4.4% | June 2010 |
| Эх сурвалж: Morningstar |
Дээрх жагсаалтад байгаа Alphabet Inc-ийн хувьцааны хувь нь тус компанийн С зэрэглэлийн хувьцааны нэгдсэн эзэмшилд зориулагдсан болно.
GOOG,
+ 0.19%
болон А зэрэглэл
GOOGL,
+ 0.33%
хувьцаа.
Бүү санаарай: Газрын тосны үнэ буурч байгаа ч эрчим хүчний компаниудын орлогын тооцоо нэмэгдсээр байна - эдгээр хувьцаанууд хямд байна
MarketWatch дээр Рэй Далиогийн яриаг сонсоорой Мөнгөний шилдэг шинэ санаанууд наадам есдүгээр сарын 21, 22-нд Нью-Йоркт. Хеджийн сангийн анхдагч нь эдийн засаг хаашаа чиглэж байгаа талаар хүчтэй үзэл бодолтой байдаг.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/whats-the-best-way-to-invest-in-tech-stocks-right-now-this-strategy-is-working-well-for-one- сангийн менежер-11660578749?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Яг одоо технологийн хувьцаанд хөрөнгө оруулах хамгийн сайн арга юу вэ? Энэ стратеги нь нэг сангийн менежерт сайн ажиллаж байна.
Технологийн хувьцаанууд долоо хоногийн турш өссөөр байна.
Гэхдээ бид баавгайн зах зээлийн өсөлтийн дунд байгаа бөгөөд ялангуяа хурдацтай өсөж буй боловч ашигтай байх албагүй технологийн хувьцааны хувьд илүү тогтворгүй байдал хүлээж байна гэсэн олон аргумент бий. 2021 он.
Oak Associates Funds-ийн хөрөнгө оруулалтын ахлах ажилтан Роберт Стимпсон зээлийн хүүгийн өсөлт, эдийн засгийн уналт зэрэг эрсдэлтэй өнөөгийн нөхцөлд тогтвортой эрх мэдэлтэй компаниудад "хамгийн түрүүнд санхүүгийн арга барил" нь хамгийн сайн арга гэдгийг онцолжээ.
Ярилцлагын үеэр Стимпсон фирмд 21 жил ажиллаж, 544 сая долларын өртөгтэй Red Oak Technology Select Fund-ийг удирдаж байна.
+ 0.31% ,
ROGSX,
"Сэтгэл татахуйц үнэлгээ, өндөр ашгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн үнэ цэнийг дэмжих, хүлээн зөвшөөрөх чадвар, хүсэл эрмэлзэл"-ийн хувьд том хэмжээний технологийн хувьцааг сонгохдоо багийнхаа арга барилыг тодорхойлсон.
Энэ сүүлийн хэсэгт хувьцааны ашгийг нэмэгдүүлэхээр хүлээгдэж буй хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах, ногдол ашгийн өсөлт, худалдан авалт зэрэг багтаж болно.
Тус сан нь эргэлт багатай, одоогоор 26 хувьцаа эзэмшдэг бөгөөд Morningstar-аас XNUMX одтой, хоёр дахь хамгийн өндөр үнэлгээтэй.
Компани нь сангийн эзэмшилд байхын тулд заавал ногдол ашиг төлөх шаардлагагүй гэж Стимпсон хэлэв, гэхдээ "хөрөнгө оруулагчдад хүндэтгэлтэй хандах ёстой" бөгөөд үүнд "худалдан авалтад эелдэг бус хандлагыг" багтаасан болно.
Технологийн хувьцааны ралли руу ойроос харна уу
Nasdaq Composite Index-ийн хөдөлгөөнийг харуулсан нэг жилийн график энд байна
+ 0.62%
COMP,
:
Баримт
Nasdaq 23-р сарын 2022-нд 16 оны хамгийн доод цэгээсээ 17%-иар өссөн бол одоо жилийн турш 100%-иар буурчээ. Nasdaq-XNUMX индекс
+ 0.75%
NDX,
Nasdaq-ийн 100 том санхүүгийн бус хувьцааг багтаасан нь энэ жил мөн 17% буурсан байна. Гэвч 22-р сарын 16-наас хойш 23%-ийн өсөлттэй байсан ч 100 Nasdaq-30 59 онд 2022%-XNUMX%-иар буурсан хэвээр байна.
Мэдээжийн хэрэг, Red Oak Technology Select Fund энэ жилийн томоохон уналтаас мултарсангүй - 17 он гэхэд 2022 хувиар буурсан байна.
Долдугаар сарын инфляцийн үзүүлэлтүүд хүлээгдэж байснаас илүү гарсан ч Холбооны Нөөцийн банк эдийн засгийг хөргөхийн тулд бодлогын хүүгээ үргэлжлүүлэн өсгөх төлөвтэй байна. Зээлийн хүүгийн өсөлт нь хувьцааны үнэд үргэлж дарамт учруулдаг бөгөөд энэ нь технологийн хувьцааны хувьд бүр ч илүү. Учир нь тэдний ашиг орлого, хувьцаа эзэмшигчдэд ашигтай байдлаар ашиг орлого, мөнгөн гүйлгээ, хөрөнгийн зарцуулалт гэхээсээ илүүтэйгээр борлуулалтын өсөлт, тэр ч байтугай "саатуулах инноваци" хийх боломжийн талаар сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэл үзүүлсэнтэй холбоотой юм.
“Бид тэг хүүтэй орчинд байх үед эрсдэлийг хүлээж авах нь хамаагүй өндөр байсан. Капитал хямд байсан бөгөөд хэсэг хугацаанд ашиг олохгүй байсан компаниудыг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой байсан "гэж Стимпсон хэлэв.
Цаашид тэр хөрөнгө оруулагчдад компанид эцсийн дүндээ "өндөр" мэт харагдах одоогийн үнэлгээ болж өснө гэсэн хүлээлтээр хөрөнгө оруулалт хийхээс зайлсхийхийг зөвлөж байна.
Сангийн гүйцэтгэл
Өнгөрсөн бухын зах зээлийн үед Red Oak Technology Select сангийн технологийн хувьцаанд үзүүлэх "өндөр чанарын цэнхэр чиптэй арга"-ын гүйцэтгэл хангалтгүй байсан гэдэгтэй Стимпсон шууд санал нийлэв.
“Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд бид Nvidia-г эзэмшсэн болоосой гэж үү? Мэдээжийн хэрэг - энэ бол мангас байсан "гэж тэр хэлэв.
Гэхдээ Nvidia Corp.
+ 1.73% ,
+ 3.10%
-0.08% ,
-0.26%
-0.26%
NVDA,
Тесла Инк.
TSLA,
болон Netflix Inc.
NFLX,
Тэр бүгдээрээ агуу компаниуд гэж нэрлэсэн нь сангийн стандартад нийцээгүй "хувьцаа эзэмшигчидтэй хуваалцсан хөрөнгийн өгөөж"-ийг харуулсан. Тэрээр Amazon.com Inc-ийг нэрлэжээ.
AMZN,
болон Apple Inc.
AMZN,
хийдэг компаниудын жишээ.
Сангийн нийт өгөөжийг Invesco QQQ Trust-ын өгөөжтэй харьцуулсан харьцуулалтыг энд оруулав
+ 0.81%
+ 0.41%
QQQ,
(Nasdaq-100-г хянадаг) болон SPDR S&P 500 Trust
Тагнуулч,
Сүүлийн таван жилийн хугацаанд:
Баримт
Төв банк болон төсвийн бодлого нь хамгийн эрсдэлтэй технологийн хувьцааг ч дэмжихийн тулд маш их зүйлийг хийсэн үед Red Oak Technology Select Fund QQQ-ийг ардаа орхисон нь гайхах зүйл биш юм. Гэвч тус сан S&P 500 индексийг давсан
+ 0.40%
SPX,
Таван жилийн гүйцэтгэл, зээлийн хүү, эдийн засгийн чиглэлийн талаар та ямар бодолтой байгаагаас хамааран технологийн консерватив хандлага нь танд тохирсон арга байж магадгүй юм.
Стимпсон хэлэхдээ, өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд уг сан хэрэглээний цахилгаан бараатай холбоотой хувьцааг бууруулж байна, учир нь менежментийн баг "тоглоомын тоглоом, орон сууц гэх мэт тахлын үеэр эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсэн" гэж үзсэн. Тэрээр мөн тэд "хагас дамжуулагчийг хөнгөвчлөх", мөн аж ахуйн нэгжийн түвшний програм хангамжийн компаниудын эзэмшлийг нэмэгдүүлсэн гэж хэлэв.
Шилдэг эзэмшил
10-р сарын 30-ны байдлаар Red Oak Technology Select сангийн хамгийн том XNUMX хувьцааг энд харуулав.
Дээрх жагсаалтад байгаа Alphabet Inc-ийн хувьцааны хувь нь тус компанийн С зэрэглэлийн хувьцааны нэгдсэн эзэмшилд зориулагдсан болно.
+ 0.19%
+ 0.33%
GOOG,
болон А зэрэглэл
GOOGL,
хувьцаа.
Бүү санаарай: Газрын тосны үнэ буурч байгаа ч эрчим хүчний компаниудын орлогын тооцоо нэмэгдсээр байна - эдгээр хувьцаанууд хямд байна
MarketWatch дээр Рэй Далиогийн яриаг сонсоорой Мөнгөний шилдэг шинэ санаанууд наадам есдүгээр сарын 21, 22-нд Нью-Йоркт. Хеджийн сангийн анхдагч нь эдийн засаг хаашаа чиглэж байгаа талаар хүчтэй үзэл бодолтой байдаг.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/whats-the-best-way-to-invest-in-tech-stocks-right-now-this-strategy-is-working-well-for-one- сангийн менежер-11660578749?siteid=yhoof2&yptr=yahoo