ЗАСВАРЛАЖ, СОЛИХ Крик Роуд Майнерс Инк Прэйри Оперейтинг ХХК-тай нэгдэх гэрээ байгууллаа.

ХЭНДЕРСОН, Невада–(БИЗНЕС УАЙР)–# амьтан– 25 оны 2022-р сарын XNUMX-ны өдрийн хувилбарыг олон удаа засварласан тул дараах залруулсан хувилбараар солино уу.

Шинэчлэгдсэн хувилбар дээр:

CREEK ROAD MINERS, INC, PRAIRIE OPERATING CO., LLC-ТЭЙ НЭГДЭХ ГЭРЭЭГ ОРУУЛЛАА.

Creek Road Miners, Inc (OTCQB: CRKR; "Creek Road" буюу "Компани") болон Prairie Operating Co., LLC ("Prairie") нар нэгдэх гэрээнд ("Нэгдэх гэрээ") гарын үсэг зурснаа өнөөдөр зарлалаа. Creek Road болон Prairie ("Нэгдэх") хоёрын нэгдэл хаагдсаны дараа нэгдсэн компанийг Prairie Operating Co гэж нэрлэх бөгөөд OTCQB-д "PROP" гэсэн тэмдгийн дор олон нийтэд бүртгэлтэй болох төлөвтэй байна. Нэгдлийн дараа тус компани NYSE Америкийн биржид бүртгүүлэх хүсэлт гаргахаар төлөвлөж байна. Тал нутгийн гишүүд нэгдэх үед Creek Road-ын энгийн хувьцаа болон хязгаарлагдмал гүйцэтгэлд суурилсан сонголтуудыг хүлээн авах болно. Нэгдлийн хаалтын үеэр Эд Ковалик Гүйцэтгэх захирлаар, Гари Ханна ерөнхийлөгчөөр, Крэйг Оуэн Санхүү хариуцсан захирлаар томилогдоно.

Прэйри мөн Exok, Inc ("Exok") компанитай 37,030 нийт акр газрын тос, байгалийн хийн түрээсийн талбайг худалдан авах, худалдах гэрээнд гарын үсэг зурж, дундаж цэвэр орлогын хүү нь 76% байна. Колорадо мужийн Weld County-д ("Exok Assets") ойролцоогоор 28.2 сая доллараар ("Хөрөнгийн худалдан авалт" болон нэгдэхийн хамт "Гүйлгээ").

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Пол Кесслер нэмж хэлэхдээ, "Крик-Прейригийн нэгдэл нь бүх оролцогч талуудад бодит үнэ цэнийг бий болгохын тулд байгууллагын чанартай эрчим хүчний хөрөнгийг тодорхойлох зорилтот хүчин чармайлтын үр дүн юм. Туршлагатай, удам угсаатай мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг нь ангидаа хамгийн шилдэг нь бөгөөд АНУ-ын эрчим хүчний тусгаар тогтнолыг дэмжихэд анхаарлаа хандуулах болно."

Эд Ковалик "Эдгээр хөрөнгийг Exok Inc.-ээс олж авах боломж нь бидний үзэж байгаагаар маш сонирхолтой хэмжүүрүүд гэж Прэйри урагшлах нь зүйтэй юм. Алдартай операторуудын сүүлийн үеийн нөхөн олговрын үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн зэргэлдээ оршдог энэ талбайн боломжит өндөр итгэлийг бидэнд олгож байна. Бид 2023 оны эхээр анхны өрөмдлөгөө эхлүүлэхээр төлөвлөж байна." Ноён Ковалик цааш нь хэлэхдээ, "Прейри нь газрын тос, байгалийн хийн урт хугацааны зах зээл болох өргөн цар хүрээтэй, хямд өртөгтэй хөрөнгөтэй, олон нийтийн зах зээлд маш өвөрмөц түүхийг илэрхийлнэ гэдэгт бид итгэлтэй байна" гэж нэмж хэлэв.

Крик Роуд нь Рот Капитал Партнерс ХХК-ийг нэгтгэхээс өмнө хөрөнгө босгох талаар тодорхой хөрөнгө оруулагчидтай хэлэлцээр хийхэд туслах зорилгоор татан оролцуулсан. Олсон бүх орлогыг Хөрөнгийн худалдан авалтыг санхүүжүүлэх, мөн хаагдсаны дараа Exok Assets-ийг хөгжүүлэхэд зарцуулна.

Creek Road компанийн захирлуудын зөвлөл болон Прэйригийн гишүүдээс баталсан нэгдэл нь 2022 оны 30-р улиралд хаагдах бөгөөд үүнд Creek Road үнэт цаасны хувийн хэвшлийг хаах зэрэг ердийн хаалтын нөхцөлийн дагуу хаагдах төлөвтэй байна. нийлбэр орлого дор хаяж 58.5 сая доллар ("PIPE"). Хөрөнгийн худалдан авалт нь нэгдэл хаагдсаны дараа шууд хаагдах төлөвтэй байна. Боломжит PIPE-д үнэт цаас гаргасныг эс тооцвол, нэгдэх үйлдлийг хаах үед гаргасан опцион, баталгааг ашиглаагүй гэж үзвэл, нэгдлийн дараах Компанийн энгийн хувьцааны гүйлгээнд байгаа хувьцааны ойролцоогоор 29.3%-ийг одоогийн Creek Road-ын хувьцаа эзэмшигчид эзэмших төлөвтэй байна. 12.2% нь Прэйригийн гишүүд, XNUMX% нь Эксок.

Creek Road нь АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороонд ("SEC") гүйлгээний нөхцөл, нөхцөлийг тайлбарласан мэдээллийн мэдэгдлийг нэн даруй гаргахаар төлөвлөж байна. Гүйлгээний талаарх нэмэлт мэдээлэл, нэгдэх гэрээ болон Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хуулбарыг 8-K маягтын одоогийн тайланд өгөгдсөн бөгөөд үүнийг СЕК-д Creek Road-аас гаргаж өгөх бөгөөд эндээс авах боломжтой. www.sec.gov.

Зөвлөхүүд

Baker & McKenzie LLP нь Creek Road-д хуулийн зөвлөхөөр үйлчилж байна.

Vinson & Elkins LLP нь Прэйри хотод хуулийн зөвлөхөөр үйлчилж байна.

Creek Road-ийн тухай

Creek Road Miners, Inc.www.CreekRoadMiners.com) нь хөдөлгөөнт эрчим хүч үйлдвэрлэх нэгж болон уул уурхайн байгууламжуудыг хөшүүрэг болгодог криптовалют олборлогч компани юм. Creek Road Miners загвар нь эрчим хүчний операторууд, хэрэглэгчдэд болон байгаль орчны асуудалд ашиг тустай байхын зэрэгцээ байгалийн хийн элбэг дэлбэг байдлыг ашиглан үйл ажиллагаагаа боломжийн үнэтэй эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангадаг.

Прайригийн тухай

Прэйри бол АНУ-д газрын тос, байгалийн хийн үл хөдлөх хөрөнгийг олж авах, ажиллуулах зорилгоор байгуулагдсан Делавэрийн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани юм. Прэйриг гишүүд болох Гари С.Ханна, Эдвард Ковалик нар удирддаг.

Санал болгож буй нэгдэх тухай чухал мэдээлэл

Санал болгож буй нэгтгэхтэй холбогдуулан Creek Road нь SEC-д өгөх мэдээллийн мэдэгдэл бэлтгэх бөгөөд санал болгож буй нэгтгэхтэй холбоотой нэмэлт чухал мэдээллийг өгөх болно. Дуусмагц тодорхой мэдээллийн мэдэгдлийг Creek Road-ын хувьцаа эзэмшигчдэд шуудангаар илгээнэ. CREEK ROAD-ийн хувьцаа эзэмшигчид ТА БҮХНИЙГ ХЭРЭГЛҮҮЛЭГЧДЭД СЕК-д БҮРДҮҮЛСЭН ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧГИЙГ УНШИЖ БАЙХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА. Creek Road-ийн хувьцаа эзэмшигчид SEC-д ирүүлсэн мэдээллийн тайлангийн хуулбар (боломжтой бол) болон бусад холбогдох баримт бичгийг SEC-ийн вэбсайтаас авах боломжтой. www.sec.gov.

Forward Looking Statements

Энд орсон мэдээлэл болон үүнтэй холбогдуулан хийсэн аливаа аман мэдэгдэлд 27 оны Үнэт цаасны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 1933А хэсэг болон 21 оны Үнэт цаасны биржийн тухай хуулийн 1934Д хэсгийн утгад нийцсэн "ирээдүйн мэдэгдлүүд" багтсан болно. Гүйлгээ, Крик Роуд болон Прэйри хоёр нэгдэхээс өмнө гүйлгээг дуусгаж, хөрөнгө босгох чадвар, гүйлгээний ашиг тус, Гүйлгээний дараах Крик Роудын ирээдүйн санхүүгийн гүйцэтгэлийн талаархи одоогийн болон түүхэн баримтын мэдэгдлээс бусад бүх мэдэгдлүүд, түүнчлэн Creek Road's and Prairie-ийн стратеги, ирээдүйн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, тооцоолсон орлого, алдагдал, төлөвлөсөн зардал, хэтийн төлөв, удирдлагын төлөвлөгөө, зорилтууд нь ирээдүйг харсан мэдэгдэл юм. Үүнтэй холбогдуулан амаар хэлсэн аливаа мэдэгдлийг энд ашиглахдаа "болно", "болно", "болно", "болно", "итгэх", "урьдчилан таамаглах", "хүлээж байна", "тооцоолох", "хүлээж байна" ” “төсөл,” эдгээр нэр томъёоны сөрөг үг болон бусад ижил төстэй хэллэгүүд нь ирээдүйг харсан мэдэгдлийг тодорхойлоход зориулагдсан боловч бүх ирээдүйтэй мэдэгдэлд ийм тодорхойлох үгс байдаггүй. Эдгээр хэтийн төлөвтэй мэдэгдэл нь Крик Роуд ба Тал нутгийн удирдлагын ирээдүйн үйл явдлуудын талаарх одоогийн хүлээлт, таамаглалд үндэслэсэн бөгөөд ирээдүйн үйл явдлын үр дүн, цаг хугацааны талаархи одоогийн байгаа мэдээлэлд үндэслэсэн болно. Холбогдох хуулинд өөрөөр заагаагүй бол Крик Роуд болон Прэйри нь энэ хэсэгт заасан мэдэгдлүүдийн дагуу тодорхой заасан аливаа хэтийн төлөвтэй мэдэгдлийг шинэчлэх үүргээсээ татгалзаж, энэ өдрөөс хойшхи үйл явдал, нөхцөл байдлыг тусгах болно. Эдгээр хэтийн төлөвтэй мэдэгдэл нь эрсдэл, тодорхойгүй байдлын дийлэнх нь урьдчилан таамаглахад хэцүү бөгөөд ихэнх нь Крик Роуд ба Тал нутгийн хяналтаас гадуур байгааг Крик Роуд ба Тал газар танд анхааруулж байна. Эдгээр эрсдэлд үүгээр хязгаарлагдахгүй эдийн засаг, санхүү, хууль эрх зүй, улс төр, бизнесийн ерөнхий нөхцөл байдал, дотоод, гадаад зах зээлийн өөрчлөлт; Талууд гүйлгээг амжилттай эсвэл цаг тухайд нь хийж чадахгүй байх эсвэл хаалтын нөхцөлийг хангаж чадахгүй байх, үүнд 30 сая доллараас доошгүй нийт орлоготой Крик Роуд үнэт цаасны хувийн арилжааг хаах; Гүйлгээний хүлээгдэж буй үр ашгийг, түүний дотор дуусгах хугацаа хойшлогдсоны үр дүнд хүрч чадаагүй; Гүйлгээтэй холбоотой эцсийн гэрээг цуцлах Крик Роуд ба Прэйригийн аль нэг эсвэл хоёуланд нь эрхийг үүсгэж болзошгүй үйл явдал тохиолдсон; Creek Road-ийн бизнесийн өсөлттэй холбоотой эрсдэлүүд болон хүлээгдэж буй бизнесийн чухал үе шатуудын цаг хугацаа; болон Creek Road-ын ирээдүйн бизнест өрсөлдөөний нөлөөлөл. Хэрэв энд болон үүнтэй холбоотой аман мэдэгдэлд дурдсан эрсдэл, тодорхойгүй байдлын нэг буюу хэд хэдэн зүйл тохиолдох, эсвэл үндсэн таамаглал буруу болох тохиолдолд бодит үр дүн, төлөвлөгөө нь хэтийн төлөвийн мэдэгдэлд тусгагдсанаас ихээхэн ялгаатай байж болно. Creek Road болон Prairie-ийн аль нь ч одоогоор мэдэхгүй байгаа эсвэл Creek Road болон Prairie-д одоогоор чухал биш гэж үзэж байгаа нэмэлт эрсдэлүүд байж магадгүй бөгөөд энэ нь бодит үр дүн нь хэтийн төлөвийн мэдэгдэлд тусгагдсанаас ялгаатай байж болзошгүй юм. 10 оны 31-р сарын 2022-нд СЕК-д ирүүлсэн 10-К маягтын талаархи Creek Road-ын жилийн тайлан болон дараа нь ирүүлсэн улирлын тайлан зэрэг Creek Road-ийн хүлээлтэд нөлөөлж болох эдгээр болон бусад хүчин зүйлсийн талаарх нэмэлт мэдээллийг СЕК-д ирүүлсэн Крик Роудаас авах боломжтой. XNUMX-Q маягт дээр. www.sec.gov.

Холбоо барих

Хөрөнгө Оруулагчдын Харилцаа

Жон Д.Маатта

Creek Road Miners, Inc.

[имэйлээр хамгаалагдсан]