Текстийн хэмжээ
TSMC нь Nvidia-ийн бүх дэвшилтэт AI хагас дамжуулагчийг үйлдвэрлэдэг.
I-Hwa Cheng/Bloomberg
Nvidia энэ жил Тайванийн хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэл биш харин хиймэл оюун ухааны ихэнх хэсгийг авах магадлалтай.
Хөрөнгө оруулагчид бөөгнөрсөн
TSMC хувьцаа
(тикер: TSM) нь хиймэл оюун ухааны чипүүдийн эрэлт нэмэгдэж буй үр шимийг хүртэх арга юм. Харин одоо Уолл Стритийн шинжээчид үйлчлүүлэгчдийнхээ хүлээлтийг дарахыг хэлж байна. TSMC-ийн хиймэл оюун ухааны чиг хандлагад өртөх нь энэ жил хязгаарлагдаж магадгүй юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт TSMC-ийн хувьцаа нэг өдрийн дараа 12%-иар өссөн байна
Nvidia
(NVDA) XNUMX-р улирлын орлогын таамаглалыг хүлээгдэж байснаас давсан байна. Nvidia нь Тайваньд төвтэй цутгамал үйлдвэрийг ашиглан хиймэл оюун ухаантай бүх дэвшилтэт хагас дамжуулагчийг үйлдвэрлэдэг.
Лхагва гарагт JP Morgan-ын шинжээч Гокул Харихаран 5 онд TSMC-ийн орлогын ердөө 2023 орчим хувийг хиймэл оюун ухаанаас олох болно гэж анхаарууллаа.
"Хиймэл оюун ухаанд өртөх нь маш бага хэвээр байгаа бөгөөд бусад бүс нутагт эрэлтийн сайжруулалт нэлээд удаашралтай хэвээр байгаа тул [2023 оны хоёрдугаар хагаст] TSMC-ийн EPS шинэчлэлтийг бид харахгүй байх магадлалтай" гэж тэр бичжээ.
Шинжээч хэлэхдээ, TSMC нь Nvidia-ийн бүх хиймэл оюун ухааны бизнесийг эзэмшдэг ч энэ жил 1.6 саяас 1.8 сая нэгжийн нийт хэмжээ тийм ч их биш гэж үзэж байна. Nvidia нь хиймэл оюун ухаантай чипүүдийг үйлдвэр, сав баглаа боодлынхоо төлөө TSMC-д төлдөг үнээс хамаагүй өндөр үнээр зардаг гэж Харихаран тэмдэглэв.
Өөр нэг асуудал: TrendForce-ийн мэдээлснээр TSMC нь гуравдагч этгээдийн чип үйлдвэрлэх бизнест зах зээлийн 59 орчим хувийг эзэлдэг тул давамгайлж байна. Хагас дамжуулагчийн ерөнхий уналтаас хамгаалахад хэтэрхий том байна.
Эхний улиралд орлогынхоо 34, 44 хувийг бүрдүүлсэн TSMC-ийн ухаалаг гар утас, компьютерийн гол зах зээл удахгүй сэргэх нотолгоо байхгүй байна. Өнгөрсөн жилийн зарим сард орлого жилээс 60 гаруй хувиар өссөний дараа TSMC сүүлийн хоёр сард буюу XNUMX, XNUMX-р сард борлуулалтын хоёр оронтой тоогоор буурсан тухай мэдээлж эхэлсэн нь уналт цаашид үргэлжлэх болно гэсэн үг юм.
"Хэдийгээр NVIDIA нь хиймэл оюун ухааны процессорын гол нийлүүлэгч бөгөөд TSMC нь эдгээр чипүүдийг цутгах үйлдвэрийн цорын ганц ханган нийлүүлэгч боловч TSMC-ийн өргөн хэрэглэгчийн баазын хувь нэмэр багасч байна" гэж Бернштейний шинжээч Марк Ли пүрэв гарагт бичжээ.
Ли мөн ойрын хугацаанд хиймэл оюун ухаан нь TSMC-ийн орлогын бага нэг оронтой тоо байх болно гэж тооцоолжээ. Шинжээч хэлэхдээ Nvidia нь хамгийн иж бүрэн програм хангамжийн хэрэгсэл, програмчлалын платформын экосистемийг санал болгосноор техник хангамжаасаа илүү үнэ цэнийг бий болгодог.
Тэ Ким рүү хаягаар бичээрэй [имэйлээр хамгаалагдсан]
Эх сурвалж: https://www.barrons.com/articles/nvidia-taiwan-semi-stock-ai-boom-61d38d1a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo