Энэ бол хөрөнгө оруулагчид Уоррен Баффет болон Berkshire Hathaway-ийн удирдлагын баг конгломератын хувьцааны багцад ямар өөрчлөлт оруулсныг харах улирал юм.
Тиймээс энэ бол Беркширийн хувьцааны багцад байгаа бүх банкны хувьцааг үзэх цаг болжээ. Тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтын менежерүүд улирлын сүүлийн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор олон нийтэд арилжаалагдаж буй хувьцаагаа нийтлэх ёстой. Эцсийн хугацаа нь даваа гараг байсан.
Нэгдүгээрт, Беркширийн банкны хувьцааг 31-р сарын XNUMX-ний байдлаар Беркширийн хувьцааны зах зээлийн үнээр доллараар ангилсан байна.
| Bank | Тикер | Беркширийн эзэмшлийн үнэ - 31-р сарын XNUMX | Компанийн зах зээлийн үнэлгээ – 31-р сарын XNUMX | Беркширийн эзэмшил% |
| Bank of America Corp.. | BAC | $41,636,346,979 | $332,637,209,586 | 12.52% |
| American Express Co. | AXP | $28,351,200,900 | $141,613,024,300 | 20.02% |
| АНУ-ын Bancorp | USB | $6,719,110,694 | $78,980,900,000 | 8.51% |
| Нью Йоркийн банк Mellon Corp. | BK | $3,591,100,392 | $40,056,683,684 | 8.97% |
| Citigroup Inc. | C | $2,945,319,560 | $103,698,554,700 | 2.84% |
| Ally Financial Inc. | БҮХ | $389,990,382 | $14,231,264,880 | 2.74% |
| Эх сурвалж: Berkshire Hathaway-ийн 13 оны 31-р сарын 2022-ний өдрийн XNUMXF мэдүүлэг, FactSet. |
Berkshire Hathaway бол Bank of America Corp-ын шилдэг хувьцаа эзэмшигч юм.
BAC,
American Express Co.
AXP,
АНУ-ын Bancorp
USB
болон Bank of New York Mellon Corp.
BK.
Группын хамгийн сүүлд мэдээлэгдсэн улирлын дундаж бодит энгийн өмч (ROE) болон дундаж хөрөнгийн (ROA) үнэлгээ, ногдол ашгийн өгөөж, өгөөжийг энд харуулав. Беркшир хувьцааг бүхэлд нь буулгаснаар банкуудын жагсаалтын төгсгөлд Wells Fargo-г нэмж, S&P 500 банкны салбарт FactSet-ээс тооцоолсон нийт тоонуудыг оруулав.
| Банк эсвэл групп | Тикер | Үнэ/биет ном | Дамжуулах P / E | Ногдол ашгийн орлого | Үүрэг | ROA |
| Bank of America Corp. | BAC | 1.67 | 10.2 | 2.41% | 17.87% | 1.00% |
| American Express Co. | AXP | 6.43 | 16.2 | 1.33% | 44.50% | 4.04% |
| АНУ-ын Bancorp | USB | 2.15 | 10.8 | 3.81% | 21.14% | 1.26% |
| Нью Йоркийн банк Mellon Corp. | BK | 2.42 | 9.2 | 3.15% | 19.76% | 0.77% |
| Citigroup Inc. | C | 0.60 | 7.5 | 4.30% | 11.83% | 0.77% |
| Ally Financial Inc. | БҮХ | 1.04 | 5.3 | 3.10% | 22.13% | 1.60% |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 1.20 | 9.7 | 2.37% | 15.23% | 1.06% |
| S&P 500 банкууд | | 1.60 | 9.6 | 3.10% | 12.05% | 1.08% |
| Эх сурвалж: FactSet |
ROE болон ROA нь үргэлж ижил төстэй харьцуулалт хийдэггүй. American Express нь зээлийн хүүгийн орлогоос илүүтэй гүйлгээ боловсруулах, картын гишүүнчлэлээс олсон шимтгэлийн орлого учраас энэ жагсаалтын хоёр үзүүлэлтээр хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байна.
Нью-Йорк Меллон Банкны ROE өндөр, харин ROA нь бага, учир нь энэ нь үнэт цаасны хадгалалт, хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээнээс олсон шимтгэлийн орлогод төвлөрдөг.
Ally Financial Inc.
БҮХ
ROE болон ROA хоёр дахь хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байгаа нь автомашины зээлд анхаарлаа хандуулж байгааг харуулж байна.
Citigroup бол Berkshire-ийн эзэмшдэг хамгийн хямд банкны хувьцаа юм. Олон хөрөнгө оруулагчид хоёр шалтгааны улмаас тус компанид үл итгэх болсон: 2001 онд дууссан хэд хэдэн томоохон худалдан авалтын дараа тус компани олон арван жилийн турш өөрчлөн зохион байгуулалтад орсон. Мөн 2008-2009 оны зээлийн хямралын үеэр тус банкинд засгийн газраас онцгой тусламж үзүүлсэн нь түүний энгийн өмчийг маш ихээр сулруулсан. 89 оны 15-р сарын 13 хүртэл 2022 жилийн турш хувьцааны үнэ XNUMX%-иар буурч, ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн.
Баффет Citigroup-д итгэдэг бололтой. Odeon Capital Group-ийн шинжээч Дик Бове ч Citi-г 57.35 долларын зорилтот үнээр "худалдан авна" гэж үнэлдэг бөгөөд энэ нь 21-р сарын 47.46-ны өдөр хувьцааны хаалтын ханш 16 ам.доллар байсан бол 7%-иар өсөх болно. Учир нь Citi одоо "худалдан авалтын нэг" болсон. "Үндэстний хамгийн хүчирхэг компаниуд" гэж Бове XNUMX-р сарын XNUMX-нд үйлчлүүлэгчдэдээ бичсэн тэмдэглэлдээ бичжээ.
Citi-ийн бэлэн мөнгө нь 272 тэрбум доллар буюу зах зээлийн үнэлгээнээс 2.7 дахин, энгийн мөнгөнөөс 1.5 дахин их байна.
өмч" гэж Бове бичжээ.
Дээрх эхний хүснэгтэд байгаа Citi-н зах зээлийн шинэчлэгдсэн үнэлгээг үндэслэн түүний бэлэн мөнгө одоо өөрийн хөрөнгийнхөө 2.6 дахин үнэтэй байна. Зээл нь хөрөнгийн дөнгөж 28%, хадгаламжийн 50%-ийг бүрдүүлдэг, үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь “Засгийн газрын зарим төрлийн баталгаатай” байгаа тул энэ тэнцэл гэж маргах нь шударга бус зүйл биш гэж Бове нэмж хэлэв.
Тиймээс Бовегийн Citi-д зориулсан диссертаци нь богино хугацаанд, ялангуяа АНУ эдийн засгийн хямралд орох гэж байгаа бол Бовегийн таамаглаж байгаа шиг энэ нь тийм ч хүчтэй байх болно гэсэн үг биш юм. Энэ бол түүний хувьд, магадгүй Berkshire Hathaway-ийн хувьд ч урт хугацааны жүжиг юм.
“[Би] хөрөнгө оруулагчид энэ компанийн эрсдэлийг буруугаар ойлгож байна. Энэ нь бэлэн мөнгө, үнэт цаасаар баялаг. Хувьцаа нь үүнийг зүгээр л тусгаагүй" гэж Бове бичжээ.
FactSet-ийн санал асуулгад оролцсон шинжээчдийн дунд эхний улирлын эцэст Berkshire-ийн эзэмшиж байсан зургаан банк болон Wells Fargo-гийн талаарх дүгнэлтийг энд оруулав.
| Bank | Тикер | "Худалдан авах" үнэлгээг хуваалцах | Хаалтын үнэ - 16-р сарын XNUMX | Зөвшилцлийн үнийн зорилт | 12 сарын өсөлтийг харуулсан |
| Bank of America Corp. | BAC | 64% | $34.81 | $48.78 | 40% |
| American Express Co. | AXP | 48% | $156.43 | $196.95 | 26% |
| АНУ-ын Bancorp | USB | 35% | $48.27 | $60.60 | 26% |
| Нью Йоркийн банк Mellon Corp. | BK | 47% | $43.24 | $54.50 | 26% |
| Citigroup Inc. | C | 56% | $47.46 | $65.18 | 37% |
| Ally Financial Inc. | БҮХ | 81% | $38.73 | $58.60 | 51% |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 83% | $42.21 | $59.86 | 42% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Брокерын пүүсүүдэд ажилладаг шинжээчдийн дунд эдгээр долоон банкны хувьцаанд хамгийн дуртай нь Ally Financial юм.
Бүү санаарай: Хамгийн багадаа 15%-иар унасан 33 хувьцааны хувьд эдгээр арга хэмжээнүүдийн дагуу салбарууддаа онцлох хэвээр байна.
Баффетын аль банкны хувьцаа танд хамгийн их мөнгө авчирдаг вэ?
Энэ бол хөрөнгө оруулагчид Уоррен Баффет болон Berkshire Hathaway-ийн удирдлагын баг конгломератын хувьцааны багцад ямар өөрчлөлт оруулсныг харах улирал юм.
Berkshire Hathaway Inc.-ийн томоохон шуугиан
БРК
13F мэдүүлэг Эхний улирлын эцсийн байдлаар Үнэт цаас, биржийн хорооноос Баффет Wells Fargo & Co-ийн хувьцааг эзэмшинэ гэж шийджээ.
WFC
хангалттай урт бөгөөд Citigroup Inc-ийг худалдаж авах цаг нь болсон.
C.
Тиймээс энэ бол Беркширийн хувьцааны багцад байгаа бүх банкны хувьцааг үзэх цаг болжээ. Тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтын менежерүүд улирлын сүүлийн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор олон нийтэд арилжаалагдаж буй хувьцаагаа нийтлэх ёстой. Эцсийн хугацаа нь даваа гараг байсан.
Нэгдүгээрт, Беркширийн банкны хувьцааг 31-р сарын XNUMX-ний байдлаар Беркширийн хувьцааны зах зээлийн үнээр доллараар ангилсан байна.
Berkshire Hathaway бол Bank of America Corp-ын шилдэг хувьцаа эзэмшигч юм.
BAC,
American Express Co.
AXP,
АНУ-ын Bancorp
USB
болон Bank of New York Mellon Corp.
BK.
Группын хамгийн сүүлд мэдээлэгдсэн улирлын дундаж бодит энгийн өмч (ROE) болон дундаж хөрөнгийн (ROA) үнэлгээ, ногдол ашгийн өгөөж, өгөөжийг энд харуулав. Беркшир хувьцааг бүхэлд нь буулгаснаар банкуудын жагсаалтын төгсгөлд Wells Fargo-г нэмж, S&P 500 банкны салбарт FactSet-ээс тооцоолсон нийт тоонуудыг оруулав.
ROE болон ROA нь үргэлж ижил төстэй харьцуулалт хийдэггүй. American Express нь зээлийн хүүгийн орлогоос илүүтэй гүйлгээ боловсруулах, картын гишүүнчлэлээс олсон шимтгэлийн орлого учраас энэ жагсаалтын хоёр үзүүлэлтээр хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байна.
Нью-Йорк Меллон Банкны ROE өндөр, харин ROA нь бага, учир нь энэ нь үнэт цаасны хадгалалт, хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээнээс олсон шимтгэлийн орлогод төвлөрдөг.
Ally Financial Inc.
БҮХ
ROE болон ROA хоёр дахь хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байгаа нь автомашины зээлд анхаарлаа хандуулж байгааг харуулж байна.
Citigroup бол Berkshire-ийн эзэмшдэг хамгийн хямд банкны хувьцаа юм. Олон хөрөнгө оруулагчид хоёр шалтгааны улмаас тус компанид үл итгэх болсон: 2001 онд дууссан хэд хэдэн томоохон худалдан авалтын дараа тус компани олон арван жилийн турш өөрчлөн зохион байгуулалтад орсон. Мөн 2008-2009 оны зээлийн хямралын үеэр тус банкинд засгийн газраас онцгой тусламж үзүүлсэн нь түүний энгийн өмчийг маш ихээр сулруулсан. 89 оны 15-р сарын 13 хүртэл 2022 жилийн турш хувьцааны үнэ XNUMX%-иар буурч, ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн.
Баффет Citigroup-д итгэдэг бололтой. Odeon Capital Group-ийн шинжээч Дик Бове ч Citi-г 57.35 долларын зорилтот үнээр "худалдан авна" гэж үнэлдэг бөгөөд энэ нь 21-р сарын 47.46-ны өдөр хувьцааны хаалтын ханш 16 ам.доллар байсан бол 7%-иар өсөх болно. Учир нь Citi одоо "худалдан авалтын нэг" болсон. "Үндэстний хамгийн хүчирхэг компаниуд" гэж Бове XNUMX-р сарын XNUMX-нд үйлчлүүлэгчдэдээ бичсэн тэмдэглэлдээ бичжээ.
Citi-ийн бэлэн мөнгө нь 272 тэрбум доллар буюу зах зээлийн үнэлгээнээс 2.7 дахин, энгийн мөнгөнөөс 1.5 дахин их байна.
өмч" гэж Бове бичжээ.
Дээрх эхний хүснэгтэд байгаа Citi-н зах зээлийн шинэчлэгдсэн үнэлгээг үндэслэн түүний бэлэн мөнгө одоо өөрийн хөрөнгийнхөө 2.6 дахин үнэтэй байна. Зээл нь хөрөнгийн дөнгөж 28%, хадгаламжийн 50%-ийг бүрдүүлдэг, үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь “Засгийн газрын зарим төрлийн баталгаатай” байгаа тул энэ тэнцэл гэж маргах нь шударга бус зүйл биш гэж Бове нэмж хэлэв.
Тиймээс Бовегийн Citi-д зориулсан диссертаци нь богино хугацаанд, ялангуяа АНУ эдийн засгийн хямралд орох гэж байгаа бол Бовегийн таамаглаж байгаа шиг энэ нь тийм ч хүчтэй байх болно гэсэн үг биш юм. Энэ бол түүний хувьд, магадгүй Berkshire Hathaway-ийн хувьд ч урт хугацааны жүжиг юм.
“[Би] хөрөнгө оруулагчид энэ компанийн эрсдэлийг буруугаар ойлгож байна. Энэ нь бэлэн мөнгө, үнэт цаасаар баялаг. Хувьцаа нь үүнийг зүгээр л тусгаагүй" гэж Бове бичжээ.
FactSet-ийн санал асуулгад оролцсон шинжээчдийн дунд эхний улирлын эцэст Berkshire-ийн эзэмшиж байсан зургаан банк болон Wells Fargo-гийн талаарх дүгнэлтийг энд оруулав.
Брокерын пүүсүүдэд ажилладаг шинжээчдийн дунд эдгээр долоон банкны хувьцаанд хамгийн дуртай нь Ally Financial юм.
Бүү санаарай: Хамгийн багадаа 15%-иар унасан 33 хувьцааны хувьд эдгээр арга хэмжээнүүдийн дагуу салбарууддаа онцлох хэвээр байна.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/which-of-buffetts-bank-stocks-might-make-you-the-most-money-11652809170?siteid=yhoof2&yptr=yahoo