(Зураг Дэвид МакНью/Getty Images)
Getty Images
Түлхүүрийг авах
- Инфляци өндөр байх үед тодорхой компаниуд ялагч болж, бусад нь ялагдал хүлээдэг.
- Хэрэглэгчийн эрх мэдэл, технологийн салбарууд үнийн өсөлтийн үед ихэвчлэн тэмцдэг бол хэрэглээний гол бүтээгдэхүүн, эрчим хүчний салбар илүү тэсвэртэй хэвээр байх хандлагатай байдаг.
- Тодорхой хувьцаанаас гадна алт, түүхий эд зэрэг сайн хадгалагдах боломжтой хэд хэдэн өөр хөрөнгө байдаг.
- Бид хиймэл оюун ухааныг ашиглан аль хөрөнгө ирэх долоо хоногт хамгийн сайн ажиллахыг урьдчилан таамаглаж, дараа нь инфляциас хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт хөрөнгө оруулалтын багцад эдгээр төсөөллийг автоматаар дахин тэнцвэржүүлдэг.
Тиймээс ХНС эцэст нь инфляцийн араатныг номхотгож эхэлсэн бололтой. XNUMX-р сарын үзүүлэлтүүд хүлээлтээс доогуур гарсан бөгөөд үнийн өсөлтийн жилийн хурд одоо энэ оны XNUMX-р сараас хойшхи хамгийн доод түвшинд хүрээд байна.
Тийм гэж хэлж болохгүй Бага байнахамт одоогийн ханш 7.7% Түүхийн жишгээр нүд услахуйц өндөр хэвээр байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь зөв чиглэлд явж байгаа бөгөөд одоохондоо удаашрах хандлага үргэлжилсээр байх болно.
Гэсэн хэдий ч өндөр инфляцид аль компаниуд хамгийн их өртөж байна вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Тодорхой нөхцөл байдалд аль нэг компани сайн эсвэл муу ажиллана гэсэн баталгаа байхгүй нь тодорхой боловч зах зээлийн янз бүрийн мөчлөгт нэлээд үнэн зөв байдаг өргөн чиг хандлага байдаг.
Бид мөн энэ хугацаанд ямар компаниуд сайн ажилласан талаар авч үзэх болно өндөр инфляци, үнийн өсөлтөд хүндээр туссан.
Өнөөдөр Q.ai татаж аваарай хиймэл оюун ухаанаар ажилладаг хөрөнгө оруулалтын стратегид нэвтрэх.
Инфляцид хожигдсон хүмүүс
Өндөр инфляцийн үед хэрэглээний зардал өөрчлөгдөж болно. Амьжиргааны өртөг өсөхийн хэрээр цалин, цалин байнга өсдөггүй, өөрөөр хэлбэл өрхүүд дуртай зүйлдээ зарцуулах мөнгө багатай байдаг.
Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл цонхоор гарах анхны худалдан авалт нь бидний хийдэггүй зүйл юм байна худалдан авах. Энэ нь зөвхөн өрхөд төдийгүй бизнес эрхлэгчдэд ч хамаатай.
Бөөний үнэ өсөх замаар компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээний зардалд дарамт ирэх юм уу эсвэл ажилтнууддаа илүү их цалин өгөх дарамтанд байгаа бол энэ нь маркетинг, сурталчилгаа гэх мэт салбартаа зардлаа буцаан татдаг гэсэн үг юм. .
Сүүлийн үед өндөр инфляцитай байсан компаниудын жишээг энд харуулав.
Техникийн компаниуд
Технологийн салбар 2022 онд маш их дарамтад орсон нь хэнд ч мэдээ биш. Салбарын бараг бүх компани хувьцааныхаа ханшийг унагаж, бүр Apple зэрэг аваргууд хүртэл унасан.
Энэ нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас тохиолддог. Нэгдүгээрт, өрхүүдийн зардал нэмэгдсэнээр Apple болон Amazon-ийн жижиглэнгийн худалдааны бизнесүүд бараа бүтээгдэхүүнийхээ эрэлтийн түвшин доогуур байгааг харж байна. Энэ нь хэрэглэгчид бага худалдан авалт хийж байна гэсэн үг биш ч тэд хямд өртөгтэй сонголтыг сонгож магадгүй юм.
iPhone-оо шинэчилж байгаа хэрэглэгч сард хэдэн доллар хэмнэхийн тулд бага багтаамжтай байж магадгүй. Амазоны худалдан авагчид илүү үнэтэй брендийн сонголтыг сонгохын оронд илүү олон брэндгүй бараа худалдаж авах боломжтой.
Тэдний урсгал, үүлэн үйлчилгээ зэрэг үйлчилгээний бизнесүүд ч мөн адил нөлөөлж болно.
Биет бүтээгдэхүүн зардаггүй технологийн компаниудын хувьд сурталчлагч нар ухрахаас болж асуудал үүсч болно. Meta, Alphabet зэрэг компаниуд орлогынхоо ихээхэн хэсгийг зар сурталчилгаанаас олдог.
Хэрэглэгчдэд тулгардаг компаниудын орлого буурах эсвэл зардал нэмэгдэх үед маркетингийн зардлаа бууруулах нь ихэвчлэн хамгийн түрүүнд хийх сонголтуудын нэг болдог. Сүүлийн 3-р улирлын орлогын дуудлагад, Мета зааварчилгаа өгсөн Энэ шалтгааны улмаас тэд зар сурталчилгааны орлого мэдэгдэхүйц буурна гэж найдаж байна.
Хэрэглэгчийн үзэмжээр
Үүнтэй адилаар, өндөр инфляцитай үед хэрэглэгчийн дурын хувьцаанууд тэмцэлдэх хандлагатай байдаг. Нэрнээс нь харахад энэ салбар нь бидэнд онцгой хэрэгцээгүй зүйлсийг зардаг компаниудаас бүрддэг.
Тэдэнд байх нь сайхан, бид тэднээс таашаал авдаг, гэхдээ тэд өөрсдийн үзэмжээр байдаг.
Энэ салбарын нэг сайн жишээ бол автомашин, ачааны машин юм. Volkswagen (-21.15%), Tesla (-52.25%), Toyota (-10.67%), General Motors зэрэг компаниуд
Энэ нь Ковидийн дараах нийлүүлэлтийн сүлжээний асуудлаас болж улам төвөгтэй болсон ч инфляци өндөр байсан бусад үед ч энэ нь үнэн хэвээрээ байсан. Ихэнх тохиолдолд машинаа солих нь хүнд хэцүү үед жил эсвэл түүнээс дээш хугацаагаар хойшлогдож болох зүйл юм.
Энэ салбарын бусад жишээнд Nike (-36.61%), Home Depot (-24.89%), Lowe's (-19.82%), Starbucks (-16.51%), Sony (-34.73%) зэрэг багтаж байна.
Үндсэндээ хэрэглэгчид ямар ч сааталгүйгээр эсвэл хойшлуулах боломжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгодог аливаа бизнес инфляци өндөр байх үед тэмцлийн хотод орох магадлалтай.
Энэ нь биднийг өндөр инфляцитай үед сайн ажилладаг, эсвэл ядаж илүү сайн тэсвэрлэдэг компаниуд, салбаруудад хүргэдэг.
Инфляцийн ялагчид
Үнийн өсөлт нь бараг бүх хүнд томоохон асуудал мэт санагдаж болох ч эдийн засгийн тодорхой салбарууд бусдаас хамаагүй дээр байдаг. Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бид Ковид болон Украин дахь дайны улмаас нөхцөл байдал ер бусын байсан ч сурах бичгийн зарим жишээг харж байна.
Эрчим хүчний
Энэ жилийн хамгийн тод жишээ нь эрчим хүч үйлдвэрлэгчид байлаа. Түүхий нефтийн үнэ дээд цэгтээ хүрснээр томоохон нефтийн компаниуд ашиг орлогоо нэмэгдүүлсэн. Тийм ээ, Украины дайн гэх мэт хүчин зүйлүүд үүнийг улам бүр нэмэгдүүлж байсан ч инфляци өндөр байсан ихэнх үеүдэд ижил зүйлийг хэлж болно.
Нефть, эрчим хүч бол тохиролцох боломжгүй зардал учраас тэр. Бид гэрийнхээ гэрэл, халаалтыг асаалттай байлгах ёстой. Бид ажилдаа орохын тулд машинаа бензинээр дүүргэх ёстой. Бизнесүүд эрчим хүчний төлбөрөө төлж, үйлдвэрүүдээ үргэлжлүүлэн ажиллуулах ёстой.
Энэ нь эрчим хүч үйлдвэрлэгчид мөчлөгийн аль ч үед бүтээгдэхүүнийхээ эрэлт хэрэгцээтэй байдаг гэсэн үг юм.
Энэ жилийн ашиг хүртэгчдийн жагсаалтад таны хүлээж байсан бүх томоохон нэрс багтсан болно. Shell (+38.55%), BP (+35.33%), Exxon Mobil (+78.42%), Chevron
Хэрэглэгчийн үдээс
Хэрэв өндөр инфляцийн үед хэрэглэгчийн үзэмж муу ажиллах хандлагатай байгаа бол түүний эсрэг тал болох хэрэглээний гол бүтээгдэхүүн харьцангуй сайн ажиллах болно. Бас тэгдэг.
Үндсэн зардлаас ялгаатай нь эдийн засгийн орчноос үл хамааран хэрэглэгчид үргэлжлүүлэн худалдан авах бараа, үйлчилгээ юм. Хүнсний бүтээгдэхүүн, эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүн, тэр байтугай тамхи гэх мэт зүйлсийн эрэлт хэрэгцээ энэ ангилалд багтдаг.
Зарцуулалтын зуршил бага зэрэг өөрчлөгдөж болох ч бусад салбартай адил өөрчлөлтөд өртөмтгий биш юм. Нийт зах зээлээс илүү сайн хадгалагдаж байсан хэрэглээний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хувьцааны зарим жишээнд Coca-Cola (+2.41%), Unilever зэрэг орно.
Энэ салбар эдийн засгийн уналт эсвэл өндөр инфляцийн үед асар их ашиг авчрах албагүй ч үнийн өсөлтийн нөлөөллөөс тодорхой хэмжээгээр хамгаалагдсан гэдгээрээ ялагч гэдгээ баталж чадна.
Альтернатив хөрөнгө
Хөрөнгийн зах зээлд ялагчидаас гадна инфляциас хамгаалахад ашигладаг өөр хөрөнгө байдаг. Эдгээрээс хамгийн уламжлалт бөгөөд хамгийн алдартай нь алт, мөн мөнгө, цагаан алт, палладий зэрэг бусад үнэт металлууд юм.
Эдгээрийг ихэвчлэн баялгийн найдвартай нөөц гэж үздэг бөгөөд инфляци өсч эхлэхэд хөрөнгө оруулагчид түүн рүү хошуурах боломжтой.
Үүнтэй ижил шугамын дагуу бараа бүтээгдэхүүн байдаг. Эдгээр нь хэрэглээний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нөөцтэй нягт холбоотой бөгөөд тэдгээр компаниудын эцсийн бүтээгдэхүүний түүхий эдийг бүрдүүлдэг. Бараа бүтээгдэхүүний жишээнд тос, улаан буудай, гахайн мах, шар буурцаг зэрэг орно.
Эдгээрийн эрэлт нэлээд тогтвортой байгаа тул үнэ нь бусад хөрөнгөөс илүү инфляцийг хянах хандлагатай байдаг.
Эцэст нь хэлэхэд, Төрийн сангийн инфляцаар хамгаалагдсан үнэт цаас (TIPS) нь илүү орчин үеийн шинэ бүтээл боловч инфляцийн эрсдэлээс хамгаалах нэгэн адил ашигтай байж болох юм. Эдгээр нь инфляци өсөх тусам өгөөж нэмэгдэх боломжийг олгодог АНУ-ын төрийн сангийн бондууд бөгөөд инфляциас дээгүүр маржин төлдөг.
Хөрөнгө оруулагчид инфляцийн ялагчдаас хэрхэн ашиг олох вэ
Тэгэхээр эдийн засгийн хямралтай, инфляци дээд цэгтээ хүрсэн үед ч ялагч олддог гэдгийг харж болно. Асуудал нь тэдгээрийг бараг боломжгүй мэт санагдах өгөгдөл, гарчигуудын дунд тодорхойлох явдал юм.
Энэ нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд үргэлжилсээр байгаа сорилт бөгөөд иймээс бид олон хөрөнгө оруулалтын иж бүрдэлд AI-г ашигладаг. Инфляци өндөр байгаа үед хөрөнгө оруулалт хийх хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад зориулж бид яг үүнийг хийх зориулалттай иж бүрдэлүүдийг бүтээсэн.
Манай Инфляциас хамгаалах хэрэгсэл Уламжлал ёсоор инфляцийг даван туулж байсан олон төрлийн хөрөнгө оруулалтын долоо хоногийн гүйцэтгэлийг урьдчилан таамаглахад хиймэл оюун ухаан ашигладаг. Бидний дээр дурдсанчлан эдгээр нь ЗӨВЛӨГӨӨ, алт болон бусад үнэт металл, түүхий эд (түүхий тос гэх мэт) юм.
Долоо хоног бүр манай хиймэл оюун ухаан эдгээр хөрөнгийн гүйцэтгэл, тогтворгүй байдлыг төсөөлж, эрсдэлд тохируулсан хамгийн сайн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор багцыг автоматаар тэнцвэржүүлдэг.
Энэ бол бидний хүн бүрт хүртээмжтэй болгосон хиймэл оюун ухаанаар ажилладаг хөрөнгө оруулалтын стратегийн нарийн төвөгтэй байдлын нэг жишээ юм.
Өнөөдөр Q.ai татаж аваарай хиймэл оюун ухаанаар ажилладаг хөрөнгө оруулалтын стратегид нэвтрэх.
Эх сурвалж: https://www.forbes.com/sites/qai/2022/11/15/which-companies-are-the-biggest-inflation-winners-and-losers/