Уоррен Баффетын шилдэг холдингууд 2022 онд холимог үзүүлбэр үзүүлнэ

Дүгнэлт

• ЧевронCVX
  таван хувьцааны дундаас энэ оны хамгийн их өсөлтийг үзүүлэв.
• Өнгөрсөн жил хүчтэй гүйцэтгэлийн дараа AppleAAPL
  дутуу гүйцэтгэлтэй.

Сонирхолтой, мартагдашгүй өөр нэг жил дуусч байгаа энэ үед хөрөнгө оруулагчид 2022 онд хэрхэн ажилласанаа тодорхойлохын тулд багцаа харж байна.

Хүчтэй инфляци, зээлийн хүүгийн өсөлт, геополитикийн зөрчилдөөн нь дэлхий даяар тодорхойгүй байдлыг бий болгож байгаа тул ихэнх хувьцаанууд нь жишиг индексээс доогуур үзүүлэлттэй байгааг харсан нь гайхмаар зүйл биш юм. Хөрөнгө оруулалтын домог Уоррен Баффет (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) үл хамаарах зүйл биш юм. Berkshire Hathaway байхадБРК.Б
(BRK.A, Санхүүгийн)(БРК.Б, Санхүүгийн) саяхан Occidental Petroleum-ийн худалдан авалтаар энэхүү тогтворгүй орчинд үнэ цэнийг олж чадсан.OXY
Корпорац (OXY, Санхүүгийн) болон Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Санхүүгийн), түүнчлэн бусад хэд хэдэн компаниудын байр сууриа нэмэгдүүлснээр түүний хэд хэдэн томоохон хувьцаанууд өнөөг хүртэл S&P 500 индексийг доогуур үзүүлэлттэй үзүүлсээр байна. Арванхоёрдугаар сарын 20-ний байдлаар жишиг индекс 19 орчим хувиар буурсан байна.

13F-ийн мэдүүлгийн дагуу 296.10-р сарын 49-ны байдлаар гуругийн 30 тэрбум долларын өмчийн багц 45.16 хувьцаанаас бүрдэж байна. Багцын дийлэнх хувийг технологийн хувьцаанд 24.01% хөрөнгө оруулалт хийсэн бол санхүүгийн үйлчилгээний салбар 12.05% жинтэй, эрчим хүчний орон зайг төлөөлдөг. XNUMX%.

Гуравдугаар улирлын эцсийн байдлаар мэдүүлэгт Баффетийн тавыг харуулж байна хамгийн том эзэмшил, өөрийн хөрөнгийн багцын талаас илүү хувийг бүрдүүлдэг Apple Inc. (AAPL, Санхүүгийн), Америкийн банкBAC
Корпорац (BAC, Санхүүгийн), Chevron Corp (CVXCVX
, Санхүүгийн), Кока КолаKO
Co. (KO, Санхүүгийн) болон American ExpressAXP
Co. (AXP, Санхүүгийн).

Хөрөнгө оруулагчид 13F-ийн мэдүүлэг нь пүүсийн эзэмшлийн талаарх бүрэн дүр зургийг өгөхгүй гэдгийг мэдэж байх ёстой, учир нь тайланд зөвхөн АНУ-ын хувьцаанууд болон Америкийн хадгаламжийн баримтууд дахь түүний байр суурийг багтаасан боловч үнэ цэнэтэй мэдээллээр хангаж чадна. Цаашилбал, тайлангууд нь зөвхөн хамгийн сүүлийн үеийн багцын мэдүүлгийн огнооны арилжаа, эзэмшлийн хувьцааг тусгасан бөгөөд тайлагнадаг компани өнөөдөр эсвэл энэ нийтлэлийг нийтэлсэн үед эзэмшиж болох эсвэл эзэмшээгүй байж магадгүй юм.

Apple-ийн

Өөрийн хөрөнгийн багцын 41.76%-ийг төлөөлдөг Apple (AAPL, Санхүүгийн) нь Баффетийн хамгийн том холдинг юм. GuruFocus-ийн тооцоолсноор тэрээр 246.02 оны эхний улиралд хөрөнгө оруулалтаа байгуулснаас хойш 2016%-иар өссөн байна.

27.68%-иар буурч, Калифорниа муж улсын Купертино хотод төвтэй компани энэ жил S&P 500-ийг бага зэрэг доогуур гүйцэтгэлтэй үзүүлэв.

Бүтээгдэхүүн нь iPhone, Mac, iPad зэрэг алдартай цахилгаан бараа үйлдвэрлэгчийн зах зээлийн үнэлгээ 2.10 их наяд долларын үнэтэй; Даваа гаригт түүний хувьцаа 131.63 доллар орчим арилжаалагдсан байна үнийн ашгийн харьцаа 21.56 оны а үнийн номын харьцаа 41.42 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 5.47-ийн тухай.

The GF утгын шугамҮНЭ
Түүхэн харьцаа, өнгөрсөн санхүүгийн гүйцэтгэл болон шинжээчдийн ирээдүйн ашгийн төсөөлөлд үндэслэн хувьцааг одоогоор бага зэрэг доогуур үнэлдэг гэж үзэж байна.

Цаашилбал, GF оноо 98-аас 100 нь компани нь өндөр үнэлгээтэй байгаагаас үүдэн илүү өндөр гүйцэтгэлтэй байгааг харуулж байна. өсөлт, ашигт ажиллагаа, GF утга болон эрч мөн дунд зэрэг санхүүгийн хүч чадал цол.

Нь гуру хөрөнгө оруулалт хийсэн Apple-д Баффет 5.62% -ийг эзэмшиж, хамгийн том хувьцаа эзэмшдэг. Кен Фишер (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Спирос Сегалас (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Жереми Грэнтам (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), PRIMECAP менежмент (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Жим Саймонууд (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч)' Сэргэн мандалтын үеийн технологи, Том Гайнер (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) болон Elfun Trusts (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) мөн хувьцаанд чухал байр суурь эзэлдэг.

Америкийн банк

Өөрийн хөрөнгийн багцын 10.30%-ийг бүрдүүлдэг Bank of America (BAC, Санхүүгийн) нь Омахагийн хоёр дахь том холдинг юм. GuruFocus-ийн хэлснээр тэрээр 24.46 оны 2017-р улирлаас хойш хөрөнгө оруулалтынхаа XNUMX% орчим өссөн байна.

Хойд Каролина муж улсын Шарлотт хотод байрладаг тус банк -30.71%-ийн өгөөжтэй бөгөөд энэ жил жишиг үзүүлэлтээс бага зэрэг доогуур үзүүлэлттэй байна.

Тус банкны зах зээлийн үнэлгээ 256.76 тэрбум доллар; Даваа гаригт түүний хувьцаа 32.01 доллар орчим арилжаалагдсан байна үнийн ашгийн харьцаа 10.13 оны а үнийн номын харьцаа 1.07 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 2.84-ийн тухай.

дагуу GF утгын шугам, хувьцаа одоогоор даруухан доогуур үнэлэгдсэн байна.

GF-ийн 74 оноо нь компанийн өндөр үнэлгээний цаана цаашид дундаж гүйцэтгэлтэй байх магадлалтайг харуулж байна. эрч болон GF утга, дунд зэргийн оноо ашигт ажиллагаа болон өсөлт ба бага санхүүгийн хүч чадал цол.

Банк оф Америкагийн нийт хувьцааны 12.59%-ийг эзэмшдэг Баффет бол хамгийн том компани юм. гуру хувьцаа эзэмшигч. Бусад шилдэг гуру хөрөнгө оруулагчид нь Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Алмаз Хилл Капитал (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Ли Лу (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) болон Билл Нигрэн (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч).

Чеврон

Хөрөнгийн багцын 8.02%-ийг эзэлдэг Chevron (CVX, Санхүүгийн) нь гуругийн гурав дахь том хувьцаа юм. GuruFocus-ийн мэдээллээс харахад Баффет амьдралынхаа туршид нийт хөрөнгө оруулалтынхаа 27.31%-ийг олсон байна.

Жилд ойролцоогоор 42.91%-ийн өгөөжтэй, Калифорниа муж улсын Сан Рамон дахь эрчим хүчний компани жишиг индексийг өргөнөөр давсан байна.

Газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэгч нь 328.85 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй; Даваа гаригт түүний хувьцаа 170.43 доллар орчим арилжаалагдсан байна үнийн ашгийн харьцаа 9.67 оны а үнийн номын харьцаа 2.07 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 1.44-ийн тухай.

Дээр үндэслэсэн GF утгын шугам, хувьцаа бага зэрэг доогуур үнэлэгдсэн бололтой.

The GF оноо 79 нь компани цаашид дундаж гүйцэтгэлтэй байх магадлалтайг харуулж байна. Түүний үнэлгээ байхад санхүүгийн хүч чадал болон GF утга өндөр, бусад гурван зэрэглэл нь илүү дунд зэрэг байв.

Баффет дахиад л тус компанийн хамгийн том нь боллоо гуру хувьцаа эзэмшигч 8.55% эзэмшиж байна. Фишер, Симонс нарын пүүс ч томоохон эзэмшилтэй.

Кока Кола

7.57% жинтэй, Coca-Cola (KO, Санхүүгийн) нь Баффетийн хөрөнгийн багцын дөрөв дэх том байр суурь юм. GuruFocus-ийн мэдээллээс харахад тэрээр урт хугацааны хөрөнгө оруулалтаас ойролцоогоор 196.08% олсон байна.

Он гарсаар 6.39%-ийн өгөөжтэй болсноор Атланта хотод төвтэй зөөлөн ундаа үйлдвэрлэгч S&P 500-ийг давж гарлаа.

Бүтээгдэхүүн нь Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife, Dasani зэрэг алдартай ундааны компанийн зах зээлийн үнэлгээ 272.60 тэрбум доллар; Даваа гаригт түүний хувьцаа 63.04 доллар орчим арилжаалагдсан байна үнийн ашгийн харьцаа 27.53 оны а үнийн номын харьцаа 11.96 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 6.47-ийн тухай.

The GF утгын шугам хувьцаа одоогийн байдлаар нэлээн үнэлэгдэж байгааг харуулж байна.

The GF оноо 81-ийн тоо нь өндөр үнэлгээтэй тул компани нь сайн гүйцэтгэлтэй байгааг харуулж байна ашигт ажиллагаа болон эрч болон бусад гурван шалгуурын дунд үнэлгээ.

Нь гуру хөрөнгө оруулалт хийсэн Coca-Cola-д Баффет 9.25% хувьцаа эзэмшиж, хамгийн том хувьцаа эзэмшдэг. Хувьцааг мөн эзэмшиж байна Ray Dalio (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч)-ийн Bridgewater Associates, Simons' фирм, Grantham болон Яктман өмчийн менежмент (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), бусдын дунд.

American Express

Тавдугаарт орсон American Express (AXP, Санхүүгийн) нь Баффетийн өөрийн хөрөнгийн багцын 6.91%-ийг эзэлж байна. GuruFocus-ийн мэдээлснээр тэрээр хөрөнгө оруулалтын 861.55% -ийг олсон байна.

Ойролцоогоор -13.84%-ийн өгөөжтэй Нью-Йоркт төвтэй санхүүгийн үйлчилгээний компани 500 онд S&P 2022-аас бага зэрэг давсан байна.

Зээлийн картын компани нь 107.95 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй; Даваа гаригт түүний хувьцаа $144.47 орчим арилжаалагдсан байна үнийн ашгийн харьцаа 14.52 оны а үнийн номын харьцаа 4.51 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 2.16-ийн тухай.

дагуу GF утгын шугам, хувьцаа одоогоор даруухан доогуур үнэлэгдсэн байна.

The GF оноо 85 нь компани нь өндөр үнэлгээтэй, сайн гүйцэтгэлтэй байна гэсэн үг эрч болон өсөлт болон дунд зэргийн оноо санхүүгийн хүч чадал, GF утга болон ашигт ажиллагаа.

Баффет нь бусад топ эзэмшилийнхээ нэгэн адил American Express-ийн хамгийн том компани юм гуру хувьцаа эзэмшигч 20.29% эзэмшиж байна. Фишер, Додж, Кокс, Eagle -ийн анхны хөрөнгө оруулалт (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Симонсийн фирм болон Грантхэм зэрэг нь хувьцааны томоохон эрсдэлтэй байдаг.

Тодруулга

Би/бид дурдсан хувьцаанд ямар ч байр суурь байхгүй бөгөөд ойрын 72 цагийн дотор дурдсан хувьцаануудад шинэ албан тушаал худалдаж авах төлөвлөгөө байхгүй.