Өчигдөр зах зээл хямарлаа, үүнийг хэлэхээс өөр арга алга. NASDAQ 5%-иас илүү, S&P 500 4%-иас илүү унаж, Dow Jones 1,200 нэгжээр буурч, мөн 4%-иар буурсан байна. XNUMX-р сарын албан ёсны инфляцийн тоо хүлээгдэж байснаас хамаагүй муу гарсны дараа огцом уналт ажиглагдаж байна.
Мэдээллийн нийтэлсэн мэдээлэл нь Холбооны нөөцийн сангаас энэ сарын сүүлээр хүүгээ дахин 75 суурь нэгжээр өсгөнө гэсэн итгэлийг бататгасан юм. Үнийн өсөлт, зээлийн хүүгийн өсөлт зэрэг нь ойрын ирээдүйд эдийн засгийн хямралд орох магадлалыг нэмэгдүүлж байна.
Гэхдээ эдийн засгийн хүнд нөхцөлд хөрөнгө оруулагчид өөрсдийгөө хамгаалахын тулд хийх тодорхой алхамууд бий. Хамгаалах хамгийн хялбар байр суурь бол "хямралд тэсвэртэй" ногдол ашгийн хувьцаа руу шилжих явдал юм. Домогт хөрөнгө оруулагч Уоррен Баффет бол энэ стратегийг удаан хугацаанд дэмжигч юм.
Баффет хувьцааны багцдаа ногдол ашиг төлөгчдийг сонгохдоо хоёр үндсэн шалгуурыг баримталдаг. Нэгдүгээрт, Баффет "зах зээлийн эзлэх хувь эсвэл нэгжийн эзлэхүүнээ мэдэгдэхүйц алдахаас айхгүйгээр үнийг амархан өсгөх чадвартай" компаниудыг хайж байдаг. Хоёрдугаарт, тэрээр "хөрөнгө оруулалтын бага зэрэг нэмэлт хөрөнгө оруулалтаар бизнест их хэмжээний долларын өсөлтийг хангах чадвартай" компаниудыг хайж байна.
Баффетийн Berkshire Hathaway компани одоогоор ногдол ашиг төлөгчдийг багцынхаа ихэнх хувийг бүрдүүлж байна. Бид ашигласан TipRanks платформ тэрбумтан тэрбумаар нь хөрөнгө оруулалт хийсэн хоёр том ногдол ашгийн хувьцааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл, шинжээчдийн тайлбарыг ашиглан тэдгээрийг нарийвчлан авч үзье.
Citigroup, Inc. (C)
Бидний авч үзэх эхний хувьцаа болох Citigroup бол АНУ-ын "Дөрвөн том" банкуудын нэг юм; Энэ нь Citibank-ийн эзэн бөгөөд нийт 2.3 их наяд долларын хөрөнгөтэй. Citigroup нь Нью Йорк хотод төвтэй бөгөөд дэлхийн хэмжээнд бизнес эрхэлдэг; Тус компани нь дэлхийн 160 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд корпораци, хөрөнгө оруулалт, институци, төрийн болон хувь хүний үйлчлүүлэгчдэд өргөн хүрээний санхүүгийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнээр хангадаг.
Компанийн тэргүүн эгнээнд жилээс жилд ашиг олсон; 19.6-р улиралд мэдээлэгдсэн 2 тэрбум доллар нь өмнөх улирлаас 22%-иар өссөн байна. Орлого нь таамаглаж байснаас давсан ч y/y буурсан байна. Тус компани нийт цэвэр орлогоо 11 тэрбум доллар буюу шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох 4.5 доллар гэж мэдээлсэн; нийт цэвэр 2.19-р улирлынхаас 27%-иар буурсан байна. EPS нь өмнөх оныхоос 2%-иар буурсан ч 21 ам.долларын таамаглалыг ихээхэн зөрүүтэй давсан байна.
Хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татсан зүйл бол Ситигрупп хоёрдугаар улиралд хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах болон ногдол ашиг төлөх замаар энгийн хувьцаа эзэмшигчдэд 1.3 тэрбум долларын хөрөнгө буцааж өгсөн. Citigroup нь 1980-аад оны сүүлч хүртэл үргэлжилсэн найдвартай ногдол ашгийг хадгалж ирсэн урт түүхтэй. Энгийн хувьцааны ногдол ашиг одоо улиралд 51 цент байна. Энэ нь сүүлийн гурван жилийн турш ийм түвшинд зохион байгуулагдсан бөгөөд титэм тахлын хямралыг үл харгалзан тогтвортой хадгалагдсаар ирсэн. Ногдол ашиг нь жил бүр 2.04 доллар болж, 4.1%-ийн ашиг өгдөг.
Уоррен Баффет урт бөгөөд хүчтэй хэвээр байгаа бөгөөд улирлын туршид байр сууриа өөрчлөөгүй. Berkshire Hathaway одоогоор 55,155,797 тэрбум гаруй долларын үнэ бүхий 2.7 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг.
Оппенхаймерын 5 одтой шинжээч Крис Котовски бас энд харсан зүйлдээ дуртай. C хувьцаа нь компанийн нийт дансны үнээс (TBV) хамаагүй доогуур арилжаалагдаж байгааг хүлээн зөвшөөрч, тэрээр бичжээ: "Зүгээр л TBV руу буцах нь 61%-ийн өгөөжтэй тэнцэх бөгөөд үүн дээр 4.1%-ийн ногдол ашиг байна гэж бодох нь үнэхээр гайхалтай. Мэдээжийн хэрэг, энд компанид оруулсан хөрөнгөөс илүү тоглох зүйл бий. Хүчирхэг үйлчлүүлэгчийн франчайз бий… 2-р улирлын үр дүн нь энэхүү франчайзын зарим ашиг орлогыг харуулж эхэлсэн."
Үүний тулд Котовски эдгээр хувьцааг илүү сайн (өөрөөр хэлбэл Худалдан авах) зэрэглэлээр үнэлдэг бөгөөд түүний зорилтот 86 доллар нь хувьцааны ханш нэг жилийн хугацаанд 75%-иар өсөх боломжтой гэсэн үг юм. (Котовскийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Oppenheimer үзэл нь энд байгаа бухыг төлөөлдөг; The Street нь C-ийн тоймуудад тодорхой хуваагдсан байгааг харуулж байна. Сүүлийн үеийн 16 шинжээчийн тоймоос 7 Худалдан авалт, 8 Барьцалдах, 1 худалдах гэсэн санал нэгдсэн байна. Хувьцааны үнэ 49 долларын үнэтэй бөгөөд дундаж зорилтот $60.70 нь ирэх онд ~24% өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна. (TipRanks дээрээс Citigroup-ын хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Крафт Хайнц (ХҮК)
Бид банкнаас эхлээд хүнс, хүнсний салбар руу анхаарлаа хандуулна. Эдийн засагт юу ч тохиолдсон хүнсний үйлдвэрлэгчид борлуулалтаа хийсээр байх нь "хямралд тэсвэртэй" салбаруудын нэг юм. Хүнсний фирмүүдийн хувьд 'инфляциас хамгаалах байр' гэсэнтэй ижил аргументыг гаргаж болно; ХҮИ-ийн 11.4-р сарын хүнсний индекс сегмент өнгөрсөн жилийнхээс XNUMX%-иар өссөн ч үнэ өндөр байгаа нь хүмүүс хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахаа больсон гэсэн үг биш юм.
Энэ нь биднийг Крафт Хайнц руу авчирдаг. Энэ бол дэлхийн хүнсний салбарын хамгийн алдартай нэрсийн нэг юм; Энэ бол Хойд Америкийн гурав дахь том хоол, ундааны компани бөгөөд дэлхийн тав дахь том компани юм. 2020 болон 2021 онд Kraft Heinz жилийн борлуулалтын орлого 26 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. Тус компанийн улирлын орлого сүүлийн хэдэн жилийн турш 6-7 тэрбум ам.долларын хооронд тогтмол орж ирсэн. Kraft Heinz-ийн хувьцаа энэ жил 1%-иар өссөн нь илүү өргөн зах зээлийг давахад хангалттай.
Kraft Heinz нь 2012 оноос хойш энгийн хувьцааны ногдол ашиг хуваарилж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд ногдол ашгаа хэзээ ч алдахгүй найдвартай хадгалсаар ирсэн. Төлбөрийг 40 он гарснаас хойш нэг энгийн хувьцаанд 2019 центээр тооцож байгаа бөгөөд энэ ханшаар жил бүр 1.60 доллар болговол 4.5%-ийн өгөөжтэй байна.
Энэ хувьцаа нь олон жилийн өмнө Баффетын анхаарлыг татсан хувьцаа юм. Тэрбумтан анх 2015 оны гуравдугаар улиралд KHC-ийг худалдаж авсан бөгөөд одоогоор тэрээр Kraft Heinz-ийн 325 сая гаруй хувьцааг эзэмшдэг бөгөөд энэ нь тус компанийн 26.6 хувийг эзэмшдэг. Баффетийн эзэмшлийн хувь одоогийн үнэлгээгээр ойролцоогоор 11.4 тэрбум долларын үнэтэй байна.
Баффет энд байгаа цорын ганц бухаас хол байна. 5 одтой шинжээч Кристофер ГроуСтифелийн , энэ хувьцааг хамарч, бичихдээ: "Компани нь хувийн шошгоны нөлөө багатай (хүнсний салбарын дунджаас доогуур) багцын тогтвортой үнэ, уян хатан чанар багатай инфляцийг нэлээд сайн удирдаж байна. Энэ нөхцөл байдал нь 2022 он хүртэл бизнесийн борлуулалт, орлогын өсөлтийг дэмжсэн бөгөөд энэхүү сайжруулсан бизнес, брэндүүдийн багц нь компанийн дээд түвшний өсөлтийг үргэлжлүүлэн дэмжих ёстой."
Ногдол ашгийн талаар ярихад Гроу "компанийн ногдол ашгийн өгөөжид [4.5%] итгэлтэй байгаа бөгөөд энэ ногдол ашиг цаашдын ашгийн дагуу өснө гэж бид найдаж байна" гэжээ.
Growe-ийн үзэж байгаагаар KHC нь Худалдан авах үнэлгээ авдаг бөгөөд түүний 43 долларын зорилтот үнэ нь цаашдаа хувьцааны ~23% өснө гэсэн хүлээлтийг харуулж байна. (Гроугийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Гроу энд өсөх хандлагатай байгаа ч гудамжинд бүрэн итгэлтэй биш байна. KHC-ийн хувьцаанууд нь 12 Худалдан авалт, 4 Худалдах, 7 Худалдах зэрэг 1 шинжээчийн дүгнэлтэд үндэслэн Барилга гэсэн нэгдсэн үнэлгээтэй байна. Гэхдээ шинжээчид "худалдан ав" гэж хэлсэн байж магадгүй - учир нь тэд дунджаар 35.06 доллар байгаа хувьцаа нэг жилийн дотор 42.32 доллар болж өсөж, шинэ хөрөнгө оруулагчдад ~ 21% ашиг өгнө гэж бодож байна. (TipRanks дээрээс KHC компанийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Ногдол ашгийн хувьцааг сонирхолтой үнэлгээгээр арилжаалах сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks-д зочилно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн бүх хөрөнгийн ойлголтыг нэгтгэсэн шинэ хэрэгсэл.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html