Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй эрчим хүчний нөөцөд Аргентины YPF SA фирм, цэвэршүүлэгч PBF Energy Inc., Техасын шингэрүүлсэн байгалийн хий тээвэрлэгч GasLog Partners LP багтсан бөгөөд эдгээр нь өнгөрсөн онд 100 гаруй хувиар өссөн байна. хэлбэлзэл дэлхийн нефтийн зах зээлд . 120 оны эхний хагаст баррель нь 2022 ам.доллараас давж байсан түүхий нефтийн үнэ 80 оны эхний саруудад баррель нь 2023 ам.доллараас доош уналаа.
Эрчим хүчний түүхий эдийн үнийн тогтворгүй байдлын нөлөөллийг үл харгалзан Эрчим хүчний нөөцийг бүхэлд нь Эрчим хүчний салбарын SPDR ETF-ээр төлөөлдөг.XLE), сүүлийн 23.3 сарын хугацаанд 12%-иар өссөн бол Расселл 1000 индекс мөн хугацаанд 5.1%-иар буурсан байна.
Бид хамгийн сайн үнэ цэнэтэй, хамгийн хурдан өсч буй болон 12 сарын өгөөжийн хувьд хамгийн их эрч хүчийг харуулсан гэсэн гурван ангиллын шилдэг эрчим хүчний нөөцүүдийг доороос харна. Бүх өгөгдөл 23 оны 2023-р сарын XNUMX-ны өдрийн байдлаар байна.
Эдгээр нь 12 сарын хугацаанд хамгийн бага уналттай эрчим хүчний нөөц юм үнэ-орлог (P/E) харьцаа. P/E-ийн харьцаа бага байгаа нь та олсон ашгийнхаа төлөө бага төлж байгааг харуулж байна. хэлбэрээр хувьцаа эзэмшигчдэд ашгийг буцааж болно ногдол ашиг хуваалцах худалдан авалт.
| Хамгийн сайн үнэ цэнэтэй эрчим хүчний хувьцаа | |||
|---|---|---|---|
| Үнэ ($) | Зах зээлийн үнэлгээ ($ B) | 12 сарын дараахь харьцааны харьцаа | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Эх сурвалж: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy нь Баруун Техасын Пермийн сав газарт төвлөрсөн газрын тос, байгалийн хийн хайгуул, хөгжүүлэлтийн компани юм. Өмнө нь Laredo Petroleum Inc гэж нэрлэгддэг байсан тус компани 2023 оны XNUMX-р сард нэрээ Vital Energy болгон өөрчилсөн. Витал Энержи улирал болон жил бүр дээд амжилт тайлагнадаг Нийт орлого 2022 оны дөрөвдүгээр улирал ба бүтэн жилд.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum бол Баруун Техас мужид үйл ажиллагаа явуулдаг бие даасан газрын тос, байгалийн хийн компани юм. Тус компани 2023 оныг хүлээж байна хөрөнгийн зардал 1 тэрбум ам.долларт хүрч, тохируулсан орлого олох төлөвтэй байна чөлөөт мөнгөн гүйлгээ Ирэх таван жилийн хугацаанд 2.75 тэрбум доллараас дээш байх бөгөөд энэ нь түүний зах зээлийн үнэлгээний 125% -иас илүүтэй тэнцэх болно.
- PBF эрчим хүч: PBF нь газрын тос боловсруулах, тээврийн түлш, тосолгооны материал, халаалтын тос, түүхий эдийг борлуулдаг. 2022 оны XNUMX-р сард PBF нь газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний ложистикийн компани болох PBF Logistics LP-ийн үлдсэн талыг нь худалдан авч дуусгасан. 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын орлогын тайландаа PBF нь жилийн хугацаанд нэгдсэн өрийг 2.3 тэрбум доллараар бууруулж, Луизиана мужид сэргээгдэх дизель түлшний төсөл дээр Eni Sustainable Mobility-тэй хамтран ажиллахаа зарлав.
Эдгээр нь a-аар эрэмблэгдсэн эрчим хүчний шилдэг нөөцүүд юм өсөлт Компаниудын хамгийн сүүлийн улирлын жилийн (YOY) хувийн жингийн 50/50 жинд үндэслэн үнэлгээ өгдөг загвар Орлого өсөлт ба хамгийн сүүлийн улирлын YOY нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) өсөлт.
Борлуулалт ба орлого хоёулаа компанийн амжилтын чухал хүчин зүйл юм. Тиймээс аж ахуйн нэгжүүдийг зөвхөн нэг өсөлтийн хэмжүүрээр эрэмбэлсэнээр зэрэглэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн гажуудалд өртөмтгий болгодог. улирал (Татварын хуулиудад гарсан өөрчлөлт, бүтцийн өөрчлөлтийн зардал гэх мэт) нь нэг буюу нөгөөг нь бизнесийн ерөнхий төлөөлөлгүй болгож болзошгүй. Улирлын EPS буюу орлогын өсөлт нь 2,500%-иас дээш гарсан компаниудыг хэт өндөр үзүүлэлт гэж хассан.
| Хамгийн хурдан өсч буй эрчим хүчний нөөц | ||||
|---|---|---|---|---|
| Үнэ ($) | Зах зээлийн хэмжээ ($ M) | EPS өсөлт (%) | Орлогын өсөлт (%) | |
| DMC Global Inc. (ӨСӨЛТ) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royal Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Эх сурвалж: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global нь барилгын бүтээгдэхүүн, металл үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ, сайн дуусгах үйлчилгээ үзүүлдэг. 2022 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар DMC 175.1 сая долларын борлуулалт хийсэн нь жилийн өмнөхөөс 144%-иар өссөн байна. DMC 2021 оны 60-р сард архитектурын бүтээгдэхүүний Arcadia компанийн XNUMX%-ийн хяналтын багцыг худалдаж авсан нь өнгөрсөн оны өсөлтөд эерэгээр нөлөөлсөн.
- Vertex Energy Inc.: Vertex нь тосолгооны материал үйлдвэрлэгчдэд зориулсан моторын тос, суурь тос зэрэг өөр болон уламжлалт түлш үйлдвэрлэж, түгээдэг. Мөн үйлдвэрийн хог хаягдлыг дахин боловсруулдаг. 15 оны 2022-р улиралд орлого бараг 48 дахин өссөнөөр цэвэр орлого бараг гурав дахин нэмэгдэв. Гуравдугаар улиралд хэрэгжээгүй деривативын алдагдал болон бусад давтагдахгүй зүйлсийн XNUMX сая долларын буцаалт нь ашигт нөлөөлсөн.
- Kimbell Royal Partners LP: Техас мужийн Форт Уорт хотод байрладаг Kimbell Royal Partners нь 28 мужид ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн ашиг сонирхлыг эзэмшдэг бөгөөд АНУ-ын томоохон далайн сав газар бүрт байдаг. 2022 оны бүтэн жилийн хугацаанд Кимбелл газрын тос, байгалийн хий, байгалийн хийн шингэний орлогын хувьд түүхэн дээд амжилт тогтоосон цэвэр орлого болон түүхэн дэх хамгийн өндөр үр дүнгээ үзүүлэв.
Эдгээр нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд хамгийн өндөр нийт өгөөжтэй эрчим хүчний нөөц юм.
| Эрчим хүчний нөөц хамгийн их эрч хүчтэй | |||
|---|---|---|---|
| Үнэ ($) | Зах зээлийн үнэлгээ ($B) | 12 сарын сүүлчийн нийт өгөөж (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Эрчим хүчийг сонгох салбар SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Эх сурвалж: YCharts
- YPF: YPF бол газрын тосны бүтээгдэхүүний хайгуул, олборлолт хийдэг Аргентины газрын тос, байгалийн хийн компани юм. Энэ нь бас оролцдог доод урсгал үйл ажиллагаа. Аргентины засгийн газар тус компанийн хамгийн том оролцогч тал бөгөөд YPF нь тус улсын хамгийн их орлого бүрдүүлдэг компани юм.
- PBF эрчим хүч: Дээрх компанийн тайлбарыг харна уу.
- GasLog түншүүд: Грекийн Пирей хотод төвтэй GasLog Partners нь шингэрүүлсэн хий тээвэрлэдэг 14 хөлөг онгоцны флотыг ажиллуулдаг. GasLog хэлэхдээ, Украины дайны улмаас "2022 онд эрчим хүчний хангамж багассан Европыг шингэрүүлсэн байгалийн хий аварсан" бөгөөд 2023 онд ижил төстэй нөхцөл байдал бий болно гэж таамаглаж байна.
Дээд шүүхийн EPA шийдвэр нь эрчим хүчний хувьцааны хувьд ямар утгатай вэ
2022 оны зургадугаар сард АНУ-ын Дээд шүүх хязгаарлалт хийх шийдвэр гаргасан Байгаль орчныг хамгаалах агентлаг (EPA) хязгаарлах чадвар нүүрстөрөгчийн ялгарал цахилгаан станцуудаас гарах гарц. Үүний оронд EPA нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн өргөн хүрээтэй зохицуулалтыг батлахаас өмнө Конгрессоос зөвшөөрөл авах ёстой. Энэхүү шийдвэр нь Обамагийн засаг захиргааны цэвэр эрчим хүчний төлөвлөгөөнд (CPP) чиглэж, эрчим хүчний тоглогчдыг 32 он гэхэд утааг 2005 оны түвшнээс 2030%-иар бууруулахыг уриалсан юм. CPP-ийн дагуу EPA нь АНУ-ын эрчим хүчний системийг чулуужсан чулуулгаас өөрчлөх эрх мэдэлтэй байсан. түлш илүү цэвэр эрчим хүч хувилбарууд.
Энэхүү шийдвэр нь тахал өвчин болон Украинд Орос түрэмгийлсэний дараа эрчим хүчний эрэлт нэмэгдэж байгаа энэ үед 2022 онд эрчимтэй ажилласан нүүрс, газрын тос, байгалийн хийн нөөцөд тулгарч болзошгүй EPA зохицуулалтын сорилтуудыг арилгасан. Гэсэн хэдий ч шийдвэр нь сорилт үүсгэж болзошгүй юм сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцЦэвэр эрчим хүч нь Ерөнхийлөгч Жо Байдены бодлогын салшгүй хэсэг байсан ч тэдний ихэнх нь хүчээ авч чадахгүй байна.
Дэлхий даяар сэргээгдэх цэвэр эрчим хүч рүү шилжих нь тодорхой болсон тул уг шийдвэр чулуужсан түлш үйлдвэрлэгчдэд хэр урт хугацаанд эерэг нөлөө үзүүлэх нь тодорхойгүй хэвээр байна. Түүгээр ч зогсохгүй олон нийтийн аж ахуйн нэгжүүд EPA-ийн байгаль орчны зохицуулалтыг аль хэдийн хэрэгжүүлсэн, ялангуяа энэ нь эдийн засгийн ач холбогдолтой болсон газар юм.
Эрчим хүчний хувьцаанд хөрөнгө оруулахын давуу тал
Эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулах хоёр гол шалтгаан нь зах зээлийн хэмжээ болон салбарын сүүлийн үеийн өгөөж юм.
Зах зээлийн хэмжээ: Дэлхий нийтээрээ автомашинаас эхлээд үйлдвэр болон бусад бүх зүйлийг эрчим хүчнээс эрчим хүчээр хангадаг тул сүүлийн жилүүдэд дэлхийн эрчим хүчний зах зээлийн үнэлгээ ойролцоогоор 7 их наяд ам.долларт хүрсэн нь гайхах зүйл биш юм. Цаашилбал, Олон улсын эрчим хүчний агентлаг (IEA) 30 он гэхэд дэлхийн эрчим хүчний эрэлт 2035 гаруй хувиар өснө гэж таамаглаж байна. Эрчим хүчний зах зээл нь ашиглалт, хадгалалт, сэргээгдэх эрчим хүч, үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, түгээлт зэрэг хөрөнгө оруулалт хийх олон салбарыг санал болгож байна.
Сүүлийн үеийн өгөөж: тренд бол таны найз, Уолл Стрит дээр хэлсэнчлэн. Өнгөрсөн жилийн эрчим хүчний нөөцөөс илүү энэ хэллэгийг ямар ч салбар илэрхийлээгүй. Тус групп нь 23 оны 12-р сарын байдлаар сүүлийн 2023 сарын хугацаанд XNUMX%-иас дээш орлого олсон үзүүлэлтээрээ зах зээлийн бусад салбарт тэргүүлдэг.
Энд илэрхийлсэн сэтгэгдэл, санал бодол, дүн шинжилгээ нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хийгдсэн бөгөөд хувь хүний хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, аливаа аюулгүй байдалд хөрөнгө оруулах, хөрөнгө оруулалтын стратегийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж гэж үзэх ёсгүй. Бид энд өгөгдсөн мэдээллийг найдвартай гэж үзэж байгаа ч үнэн зөв, бүрэн бүтэн байх баталгаа өгөхгүй. Манай агуулгад дурдсан үзэл бодол, стратеги нь бүх хөрөнгө оруулагчдад тохирохгүй байж магадгүй юм. Зах зээл, эдийн засгийн нөхцөл байдал хурдан өөрчлөгдөж байдаг тул манай агуулгад багтсан бүх сэтгэгдэл, санал бодол, дүн шинжилгээ нь нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн хийгдсэн бөгөөд мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болно. Энэ материал нь аливаа улс орон, бүс нутаг, зах зээл, аж үйлдвэр, хөрөнгө оруулалт, стратегийн талаархи материаллаг баримт болгонд бүрэн дүн шинжилгээ хийх зорилготой биш юм.
Эх сурвалж: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo