Инфляци 6.4% байгаа энэ үед олон хөрөнгө оруулагчид инфляцийн хурдыг давах хөрөнгө оруулалт хайж байна. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA: SDIV) хөрөнгө оруулагчдад инфляцийг даван туулахад нь туслаад зогсохгүй 14.5%-ийн их хэмжээний ногдол ашгийн өгөөжийг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ.
SDIV нь орлого хайж буй хөрөнгө оруулагчдад нэмэлт анхаарал хандуулдаг, учир нь бусад олон ногдол ашгийн хувьцаа болон ETF-ээс ялгаатай нь улирал бүр ногдол ашиг төлдөг, энэ ETF нь сар бүр ногдол ашиг төлдөг.
Гэсэн хэдий ч хөрөнгө оруулагчдын мэдэж байх ёстой сул талууд бас бий. Энэ ETF-ийн нарийн ширийн зүйлийг нүдээр унагаацгаая.
SDIV ETF-ийн стратеги
SDIV нь шимтгэл, зардлаас өмнө Solactive Global SuperDividend Index-ийн үр дүн, өгөөжтэй ерөнхийдөө тохирохыг эрмэлздэг. Түүний стратеги нь дэлхий даяар хамгийн өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн хувьцаанд хөрөнгө оруулах явдал юм.
Эдгээр өндөр өгөөжтэй хувьцаанд хөрөнгө оруулах нь SDIV-д 14.5%-ийн өгөөж өгдөг нь инфляцийн түвшингээс хоёр дахин, S&P 500-ийн дундаж өгөөжөөс бараг ес дахин их, хөрөнгө оруулагчдын 10 жилийн хугацаанд олж болох эрсдэлгүй өгөөжөөс гурав дахин их ашиг тустай. эрдэнэсийн сан.
SDIV-ийн ногдол ашгийн тогтвортой байдлын талаар ярих зүйл бий - SDIV нь 2011 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш 11 жил дараалан сар бүр сар бүр ногдол ашиг төлж ирсэн.
SDIV-ийн шилдэг холдингүүд: Дэлхийг хамарсан
SDIV нь маш олон янз байдаг. Энэ нь 130 хувьцаа эзэмшдэг бөгөөд 10 шилдэг хувьцаа нь нийт хөрөнгийн 13.9 хувийг бүрдүүлдэг. Мөн сангийн 1.7 хувиас дээш хувийг эзэмшиж байгаа нь байхгүй. Нэмж дурдахад SDIV-ийн эзэмшил газарзүйн хувьд ч, ямар салбараас гаралтай гэдгээрээ ч илүү төрөлжиж байна.
Сангийн эзэмшлийн ердөө 29.7% нь АНУ-д төвлөрсөн байдаг тул хэрэв та олон улсын хөрөнгө оруулалтыг хайж байгаа АНУ-ын хөрөнгө оруулагч бол SDIV танд үүнийг бага зэрэг өгдөг. Газарзүйн хувьд тус сангийн хоёр дахь том хөрөнгө нь Бразил (14%), дараа нь Хонконг (11.2%), Хятад (9.7%), Их Британи (6.0%) юм. ETF нь олон улсын хөрөнгийн биржид өндөр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа нь түүнийг маш олон төрөлжүүлэх боломжийг олгож байгаа ч ам.долларын ханш чангарах нь олон улсын хөрөнгийн биржүүдэд сорилт болж байгаа тул сүүлийн үед энэ нь мөн л өөдөлсөн салхи болж байна.
Газарзүйн талаархи нэг нэмэлт тэмдэглэл бол Хятад, Хонг Конг нийлээд 20 гаруй хувьтай байсан нь өнгөрсөн жил Хятадын COVID-ийг тэглэх бодлогын улмаас эсрэгээрээ салхитай байсан бол энэ жил Хятад улс эдгээр түгжрэлээс гарч байгаа тул энэ өртөлт нь сүүлний салхи байж магадгүй юм.
Мөн Хятад бол одоо мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлж буй дэлхийн цөөхөн томоохон эдийн засгийн нэг юм. Хятадын төв банк эдийн засгийн идэвхжлийг идэвхжүүлэхийн тулд дотоодын зах зээлд хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлж байгаа нь цаашид SDIV-д түлхэц өгөх болно.
SDIV-ийн ихэнх томоохон хувьцаанууд нь ихэнх хөрөнгө оруулагчдад шууд танил биш байж болох нэрс юм. Топ холдинг болох BW LPG болон шилдэг 10 холдинг болох Golden Ocean хоёулаа далайн тээврийн салбарт оролцдог. BW LPG 14.7 сарын дараагаар 17.1%, Golden Ocean 12%-ийн өгөөжтэй байна. BW LPG нь Сингапурт, Golden Ocean нь Бермуд мужид байрладаг нь SDIV-ийн эзэмшлийн ялгаатай шинж чанарыг онцолж байна.
Топ 10 холдинг Omega Healthcare Investors нь 9.8%-ийн өгөөжтэй АНУ-д төвтэй эрүүл мэндийн салбарын REIT юм. Өөр нэг шилдэг 10 байр, Arbor Realty (NYSE: ABR), үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд бүтэцлэгдсэн санхүүгийн бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулалт хийдэг АНУ-д төвтэй компани юм. ABR-ийн хувьцаа одоогоор 12.2%-ийн өгөөжтэй байна.
Эрчим хүч бол өндөр ногдол ашгийн өгөөжтэй салбар тул Бразилийн нефтийн аварга Петробрас зэрэг хувьцаат компаниар дамжуулан Global X SuperDividend ETF-д сайн төлөөлөлтэй байгаа нь гайхмаар зүйл биш боловч эдгээр нь энгийн хувьцаа биш Петробрас-ын давуу эрхтэй хувьцаа гэдгийг анхаарна уу - Antero Дунд урсгал, төрөлжүүлсэн хий, газрын тос.
TipRanks' Holdings хэрэглүүрийг ашиглан SDIV-ийн шилдэг хувьцааны тоймыг доороос үзнэ үү.
Анхаарах эрсдэлүүд
SDIV-ийн 14.5% -ийн өгөөжийг даван туулахад хэцүү ч энэхүү ETF нь хөрөнгө оруулагчдын мэдэж байх ёстой эрсдэлгүй биш юм. Эдгээр эрсдэлүүд нь тус сангийн сүүлийн үеийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалж байгаа бөгөөд үүнийг би дараагийн хэсэгт онцолж хэлье. Гэсэн хэдий ч дээрх эзэмшлийн жагсаалтаас харахад энд олон тооны цэнхэр чиптэй нэр байхгүй байна.
Хувьцаанууд ийм өндөр өгөөжтэй байх үед ихэнх тохиолдолд энэ нь ямар нэг зүйл буруу байгаагийн шинж тэмдэг байж болох бөгөөд зах зээл ногдол ашиг нь тогтвортой байна гэдэгт итгэхгүй байна. Ихэнх компаниуд 14%-ийн ногдол ашгийн өгөөжтэй байхаар төлөвлөөгүй байгаа тул ихэнх тохиолдолд ийм өндөр өгөөж нь хувьцааны үнэ буурч байгаагийн шинж тэмдэг байж болно.
Энэ нь тодорхойгүй ч хөрөнгө оруулагчид хувьцааны үнэ цаг хугацааны явцад буурч байгаа учраас бус харин ногдол ашгийн өгөөж жилээс жилд нэмэгдэж байгаа учраас ногдол ашгийн өгөөж ихтэй хувьцааг олохыг хүсдэг.
SDIV-ийн зарим хувьцааг товч харвал энэ санааг харуулж байна. Өнгөрсөн 75 жилийн хугацаанд Golden Ocean-ийн хувьцаа бараг 4.7%-иар буурсан бол Омега Эрүүл Мэндийн Хөрөнгө оруулагчдын хувьцаа илүү сайн ажилласан ч мөн хугацаанд XNUMX%-иар буурсан хэвээр байна.
Эдгээр нэрээр өндөр өгөөжийн араас хөөцөлдөж байсан хөрөнгө оруулагчид сүүлийн 10 жилийн хугацаанд илүү өргөн хүрээний зах зээлийг эрс бууруулаад зогсохгүй, Алтан Далайн хувьд ч мөн адил үндсэн зээлийнхээ ихээхэн хэсгийг алдсан.
Omega Healthcare Investors болон Golden Ocean нь 5-аас 7 ба 10 гэсэн ухаалаг оноотой байдаг тул зах зээл нь тэдний хэтийн төлөвт төвийг сахисан байдаг. Ухаалаг оноо нь TipRank-ийн өмчийн хувьцааны тоон үнэлгээний систем бөгөөд Уолл Стритийн шинжээчийн үнэлгээ, корпорацийн дотоод гүйлгээ, эрсдэлээс хамгаалах сангийн үйл ажиллагаа гэх мэт зах зээлийн найман өөр хүчин зүйлээр хувьцааг үнэлдэг. Ухаалаг оноо 8 ба түүнээс дээш гарсан хувьцаанууд "Дээд" үнэлгээ авдаг.
SDIV-ийн гүйцэтгэл
SDIV нь S&P 3.7 индекс 1.3%-ийн өсөлттэй харьцуулахад 500%-ийн алдагдалтай зах зээлээс он гарсаар хоцорч байна. SDIV мөн 26.4 онд 2022%-иар унасан нь S&P 500-аас арай муу байсан.
Сүүлийн таван жилийн хугацаанд SDIV 63.5%-иар буурсан бол сүүлийн 67 жилд 500%-иар буурсан байна. Үүний зэрэгцээ, S&P 38.8 сүүлийн 147.5 болон 10 жилийн хугацаанд XNUMX%, XNUMX% тус тус өссөн байна.
Тиймээс, SDIV эзэмшигчид олон жилийн турш сонирхолтой ногдол ашгийн төлбөр цуглуулж байсан ч хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ нь цаг хугацааны явцад мэдэгдэхүйц буурч, илүү өргөн хүрээний зах зээл дээр доогуур гүйцэтгэлтэй байсан. Мөн хөрөнгө оруулагчид энэ хугацаанд жил бүр 0.58 хувийн зардлын харьцаа төлөх ёстой байв.
Хөрөнгө оруулагчийн гарц
SDIV-ийн 14.5%-ийн ногдол ашгийн хэмжээ нь орлогод чиглэсэн хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг ихэд татдаг бөгөөд сар бүр төлөх хуваарь нь энэхүү сэтгэл татам байдлыг улам бүр нэмэгдүүлж байна. Гэсэн хэдий ч энд олон тооны цэнхэр чип байхгүй бөгөөд ETF-ийн сүүлийн арван жилийн гүйцэтгэл тийм ч сайн байгаагүй.
Энэ нь ETF нь эндээс давж гарах боломжгүй гэсэн үг биш бөгөөд SDIV нь сар бүр 11 жилийн дараалсан төлбөрөө төлөх ёстой боловч хөрөнгө оруулагчид болзошгүй эрсдэлийг мэдэж байх ёстой.
Ийм учраас SDIV-ийг сонирхож, сар бүр багцаасаа тодорхой хэмжээний орлого олохыг сонирхож буй хөрөнгө оруулагчдад SDIV-ийг сайн төрөлжүүлсэн багцын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болгох нь дээр. Хөрөнгө оруулагчид, жишээлбэл, SDIV-д багахан хэсгийг хуваарилах замаар багцынхаа өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжтой боловч дээр дурдсан хүчин зүйлс дээр үндэслэн түүнд их хэмжээний хуваарилалт хийхээс болгоомжлох болно.
Тодруулга
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html