Эдгээр 3 сан нь ARK шиг хөрөнгө оруулалт хийсэн боловч тийм ч хол унасангүй

Гэхдээ энэ бол бүх түүх биш юм. Хэдийгээр өсөлтийн хувьцаанууд ерөнхийдөө нааштай унасан ч хамгийн идэвхтэй удирдаж буй өсөлт, технологид төвлөрсөн сангууд өнгөрсөн жил ARK-аас илүү сайн байсан. Тэд 2020 онд ARK-ийн сан шиг гайхалтай амжилтанд хүрээгүй байж болох ч олонх нь тэр жилдээ хүчтэй өгөөж өгсөн.

2019 оны сүүлээс өнгөрсөн пүрэв гараг хүртэл тус бүлгийн гишүүдийн 25 орчим хувь нь 12.7 тэрбум долларыг ялсан байна.

ARK инноваци
ETF (тикер: ARKK), энэ хугацаанд 23%-ийн өгөөжтэй Wood-ийн тэргүүлэгч компани. Баррон 2020 болон 2021 онуудад амжилттай ажилласан цөөн хэдэн сангийн менежерүүдтэй ярилцсан бөгөөд энэ нь хувьцааны өсөлтөд огт өөр орчин юм. Тэд зах зээлийн мөчлөгийг хэрхэн удирдах талаар ярилцаж, 2022 онд хийх дуртай хувьцааныхаа заримыг тодрууллаа.

2019 оны эцсээс хойш хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй өсөлтийн сан нь $7.6 тэрбум Baron Partners (BPTRX) юм. Тус сан 149 онд 2020%-иар буюу ARK Innovation-ийн 157%-иас хэдхэн үс дутуу, 31 онд 2021%-иар нэмэгдсэн бол ARK 23%-иар буурсан байна. Энэ жил Барон сан нь ARK ETF-ээс илүү сайн байр суурьтай байсан тул өсөлтийн хувьцаанууд унасан.

Хөрөнгө оруулагчид Барон сангийн талаар болгоомжтой хандах хэрэгтэй: Сүүлийн үеийн олзны ихэнх нь зөвхөн нэг хувьцаанаас ирсэн.

Tesla

(TSLA), энэ нь багцын 50% -ийг бүрдүүлдэг. Тус сан 2014-2016 оны хооронд Теслагийн хувьцааг худалдаж авсан бөгөөд хувьцааны үнэ огцом өсөхийн хэрээр жингээ барихын тулд зарахын оронд түүнийг ажиллуулахыг зөвшөөрсөн юм.

Энэ бооцоо амжилттай болсон ч Тесла унавал асар их эрсдэл дагуулна. Гэсэн хэдий ч төсвийн ерөнхийлөн захирагч Майкл Барон сан санагдсан шиг төвлөрсөн биш гэж мэдэгдэв.

"Бид төрөлжилтийг өөрөөр хардаг" гэж тэр хэлэв Барроных. Тус сан нь ердөө 31 хувьцаатай бөгөөд хөрөнгийнх нь 10%-ийг шилдэг 90-д эзэмшдэг ч Тесла зэрэг өндөр өсөлтийг тасалдуулж буй компаниудаас гадна өөр өөр төрлийн бизнесүүдэд хөрөнгө оруулах зорилготой. Baron Partners-ийн бусад томоохон эзэмшилд үл хөдлөх хөрөнгийн аналитик фирм багтдаг

CoStar Групп

(CSGP), оношлогооны компани

IDEXX лаборатори

(IDXX), санхүүгийн мэдээлэл нийлүүлэгч

FactSet Research Systems

(FDS).

Тесла унаж байх үед эдгээр хувьцаанууд тус санг дэмжиж байсан. Нөгөө талаас ARK ETF нь зөвхөн бие биетэйгээ зэрэгцэн шилжих хандлагатай инновацийн хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тийм ч учраас Бароны сан Тесла дахь илүү жинтэй байсан ч XNUMX-р сарын борлуулалтад илүү сайн ажилласан. Майкл Барон хэлэхдээ: "Төрөлжүүлэх нь бидэнд янз бүрийн орчинд сайн ажиллах боломжийг олгосон."

Тэр дуртай

Чарльз Шваб

(SCHW), жилийн дунд нэг оронтой тоогоор өссөөр байгаа онлайн брокерийн салбарт тэргүүлэгч компани. Тус пүүс тахлын үед стратегийн худалдан авалт хийж, нэг үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийн үйл ажиллагааны зардлаа бууруулж, ашгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлсэн. "Тэдний үйлчлүүлэгчид илүү наалдамхай болж, үйлчилгээгээ илүү ихээр ашиглаж байна. Энэ бол урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдад зориулсан гайхалтай жор” гэж Барон хэлэв.

112 сая доллар

Жейкоб Интернет
сан (JAMFX) 123 онд 2020%, 13 онд дахин 2021%-ийн өгөөжтэй болсон. Технологийн хөрөнгө оруулагч ахмад хөрөнгө оруулагч Райн Жейкоб 2000, 2008 онд зах зээлийн уналтаас сурсан сургамж нь өнгөрсөн жилийг илүү сайн чиглүүлэхэд тусалсан гэжээ.

Тус санг 1999 онд эхлүүлсэн бөгөөд технологийн хөөс хагарах үед бараг л устсан. Тухайн үед Жэйкоб хувьцааны сонголтдоо маш итгэлтэй байсан тул үнэ буурч байсан ч илүү их худалдан авалт хийсээр байв. Сэргээш ирсэнгүй. "Тэр үед бид эрсдлийг бүрэн тооцдоггүй байсан" гэж тэр хэлэв Баррон. “Тэр үеийн хамгийн том сургамж бол зах зээлд өөрчлөлт гарч болзошгүйг хүндэтгэж, хувьцаа суларсан үед илүү болгоомжтой байх явдал юм. Та дасан зохицох чадвартай байх хэрэгтэй бөгөөд хэтэрхий хатуу биш байх ёстой."

Тийм ч учраас өнгөрсөн жил өсөлтийн хувьцаанууд буурч эхлэхэд Жэйкоб зарим нэг алдаж буй байр сууриа зарж, илүү тодорхой болохыг хүлээсэн. Энэ нь санг дараагийн саруудад алдагдахаас хамгаалсан.

Жишээлбэл, Жейкоб зарсан

Зиллоу

(ZG) компани нь байшингаа эргүүлэх бизнестээ асуудалтай байх үед. Компани байшингаа эргүүлэхээ больсон гэдгээ зарласны дараа тэр эдгээр хувьцааг эргүүлэн худалдаж авсан. "Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн портал болох тэдний давамгайлалд нөлөөлөхгүй" гэж Жейкоб хэлэв. "Тэдний энэ салбарт ашиг орлого нь харьцуулшгүй хэвээр байна."

281 сая доллар

Шелтон Ногоон Альфа
сан (NEXTX) нь ARK-тай адил инновацийн компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг, гэхдээ зөвхөн хүний ​​сайн сайхан байдлыг сайжруулах эсвэл уур амьсгалын сорилтыг шийдвэрлэх тогтвортой шалтгаантай компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Гарвин Жабуш хэлэхдээ "Хэрэв компани нийт эдийн засгаа эрсдэлгүй болгохын тулд инновацаа ашиглаж байгаа бол дэлхий дахинд тэдний хийж буй зүйлд илүү их эрэлт хэрэгцээтэй байх болно" гэж нэмж хэлэв.

Жабуш видео чат программ хангамж үйлдвэрлэгч гэх мэт өндөр үнэ цэнэтэй ARK холдингуудаас зайлсхийсэн

Видео харилцаа холбооны хэмжээг томруулах

(ZM) болон алсын эрүүл мэндийн платформ

Teladoc Эрүүл мэнд

(TDOC) нь тахлын нөлөөгөөр өндөр өсөлт үзүүлсэн. "Эдгээр бол гайхалтай компаниуд, гэхдээ тэд таван жилийн өсөлтөө нэг жил болгон шахаж чадсан" гэж тэр хэлэв. "Тэдний хурдацтай өсөлтийн үе одоо дуусч байна."

Саяхан гарсан технологийн борлуулалтын дараа тэрээр биотехнологи гэх мэт урьд өмнө нь хэтэрхий үнэтэй байсан ирээдүйтэй компаниудыг сонирхож байна.

Caribou Biosciences

(CRBU), цахилгаан машин үйлдвэрлэгч

Rivian

(RIVN), болон лити батерейны фирм

QuantumScape

(QS).

Дахин хэлэхэд төрөлжүүлэх нь чухал юм. Сан нь өндөр өсөлттэй хувьцаанаас гадна хэрэглэгчийн мөчлөгийн нэрсийг эзэмшдэг

Соёолж фермерүүдийн зах

(SFM) нь органик хоол хүнс, түүнчлэн ашигтай хэрэглээнд анхаарлаа хандуулдаг

Брукфилдийн сэргээгдэх түншүүд

(BEP), эрчим хүч нь 100% сэргээгдэх боломжтой. "Баавгайн зах зээлийн үед эдгээр пүүсүүд бидэнд цэвэр инновацийн сангаас илүү сайн ажиллахад тусалдаг" гэж Жабуш хэлэв. Энэ онд Шелтоны сан 13%-иар буурсан бол ARK Innovation 22%-иар буурсан байна.

Бичих Эви Лиу [имэйлээр хамгаалагдсан]