Дэлхийн финтекийн салбарын хамгийн сүүлийн үеийн болон цаашдын үйл явдлуудыг харуулдаг долоо хоног тутмын TechCrunch цуврал The Interchange-д дахин тавтай морилно уу. Энэ бол санхүүгийн технологийн сэтгүүлч байх гайхалтай үе юм. Үүнээс гадна өнгөрсөн онд нийт венчур долларын 20 гаруй хувь нь орж ирсэн финтек стартапууд, Энэ технологи нь дэлхий даяар хамрах хүрээг нэмэгдүүлэхэд тусалж буй олон арга замд би маш их баяртай байна. Царт тахал 1,000 өөр түвшинд хүрсэн ч хэрэглэгчид болон бизнесүүд илүү олон финтекийг оршин тогтноход хүргэсэн нь сайн хэрэг.
Та Interchange-г Ням гараг бүр өөрийн имэйл хайрцагт оруулахыг хүсч байна уу? Бүртгүүлэх энд.
Венчурын төлөв байдал
Ийм үед гарааны бизнес болон венчур ертөнцийн талаар мэдээлэх нь олон тооны зөрчилдөөнтэй байдаг. Нэг өдөр бид Tiger Global зэрэг хөрөнгө оруулалтын аваргуудын тухай уншиж байна 17 тэрбум долларын алдагдал хүлээж байна. Дараа нь би есөн оронтой санхүүжилтийн тойргийн саналуудыг харахын тулд ирсэн имэйлээ нээнэ (сайн уу, SpotOn) болон шинэ ганц эвэртүүд төрөх (чамайг хараад, Нэгж).
Нэгэн өдөр би VC-үүдийн хувийн дансны тайланг сүүлийн мөчид сонсож байна, зарим нь өөрсдийн хөрөнгө оруулагчид санхүүжилт олгохоос татгалзаж, үүсгэн байгуулагчид нь мөнгө хэмнэх гэж улайран зүтгэж байна гэж иш татсан. Дараа нь миний үүсгэн байгуулагч надад тэдний хамгийн сүүлийн тойрог байсан гэж хэлсэн томоохон венчур пүүсээс урьдчилан авсан тэдний салбарт.
Нэгэн өдөр би финтект төвлөрсөн VC-ээс өнгөрсөн XNUMX-р сараас хойш ямар ч гарааны бизнест хөрөнгө оруулалт хийгээгүй гэж хэлэхийг хүсч байна. Дараагийн удаа би PayPal Venture-ийн төгсөгчид хаагдсан тухай мэдээг хуваалцахыг хүсч байна 158 сая долларын шинэ сан, өөрсдийн шинэ фирм болох Infinity Ventures-ээр дамжуулан хорь орчим эхэн үеийн гарааны бизнесийг дэмжихэд бэлэн байна.
Нэгэн өдөр Y Combinator багцын үүсгэн байгуулагчдад "хамгийн мууг төлөвлө” 13 жил үргэлжилсэн бухын гүйлтийн дараа огцом ухралт хийхээр дэлхийн өнцөг булан бүрт стартапууд чармайж байна. Дараагийнх нь Lightspeed Venture Partners юм үүсгэн байгуулагчдыг уриалж байна "Өөдрөг байх".
Олон тооны зөрчилтэй дохио хэний ч толгойг эргэлдүүлэхэд хангалттай ч сэтгүүлчид бид энэ бүхнийг ухаалгаар хүлээж авах ёстой. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд буюу түүнээс өмнөх олон жилийн турш стартапууд болон венчур капиталын талаар тайлагнаж байх үедээ юу ч хар цагаан байдаггүй, бүх зүйл үргэлж харагдаж байгаа шигээ байдаггүй гэдгийг ойлгосон. болон Тэд нүд ирмэхийн зуур өөрчлөгдөж болно. Жишээлбэл, миний хэлсэн тэр сан? Үнэндээ өнгөрсөн аравдугаар сард хаагдсан.
90-ээд оны сүүлээр dot.com-ын өсөлтийн үеэр би заримдаа инээдтэй санаа гаргахын тулд гарааны бизнес эрхлэгчдэд инээдтэй хэмжээний мөнгө цацаж байсныг би гайхаж байснаа санаж байна. Худлаа хэлэхгүй, 2021 онд үүнтэй төстэй уур амьсгал гарч, орлогогүй, үйлчлүүлэгчгүй, зарим тохиолдолд орлогын загваргүй компаниуд сая сая долларын санхүүжилт авч байсан. Энэ нь маш олон довтолгоонуудын тоо маш их байсан, мөн үүнтэй төстэй олон зүйлийг хийж байгаа маш олон гарааны бизнес эрхлэгчид байсан тул тэднийг ялгахад улам бүр хэцүү болсон тул ирсэн имэйлээ нээхэд надад маш их түгшүүр төрүүлэв.
Бид өнөөдөр энд байна. Надад (бага зэрэг) чимээгүй ирсэн имэйл хайрцаг байна, VC-ууд илүү их хэрэглэгдэж байх шиг байна (эсвэл зарим тохиолдолд, зарим бага зэрэг байхгүй байсан үед) зохих шалгалт, үнэлгээ нь нэг бол хавтгай, эсвэл зүгээр л дээшээ өсөхөөс илүүтэй, бүр зарим тохиолдолд буурч байна. Технологийн ажилтны хомсдолын тухай мэдээ гарснаас хойш хэдхэн сарын дараа ажилчдын халаалт ихсэж байна. Үүний зэрэгцээ, стартапууд орлого, үйлчлүүлэгчид болон ашигт ажиллагааны талаар илүү өндөр стандартыг баримталж байна. Үүсгэн байгуулагчид, хөрөнгө оруулагчид болон гарааны бизнес эрхлэгчдийн хувьд цаашид юу болохыг хүн бүр гайхаж байх үед урьд өмнө байгаагүй үймээн самуун үүсээд байна.
Энэ нь зах зээлийн залруулга уу, эсвэл зүгээр л нөхцөл байдалд шилжих үү байх ёстой байх уу? Магадгүй хоёуланг нь бага зэрэг. Ямар ч байсан, би финтекийг ядаж одоогийн байдлаар зарим талаараа хэт өндөр үзүүлэлт хэвээр байна гэж би бодож байна.
Зургийн зээл: Infinity Ventures
Долоо хоногийн мэдээ
Plaid болон Stripe хоёрын хоорондох жүжиг энэ долоо хоногт өмнөх зарлалаар үргэлжилсэн үндсэн саналаасаа гадуурх өргөтгөл 2013 оноос хойш анх удаагаа дансны холбоос. Plaid нь хувийн мэдээлэл, орлогын баталгаажуулалт, залилангаас урьдчилан сэргийлэх, дансны санхүүжилтэд шилжиж байгаа тухай мэдээ нь сүүлийн 18 сарын хугацаанд стартап хэд хэдэн худалдан авалт хийсэн гэж үзвэл цочирдмоор зүйл биш байв. Гүйцэтгэх захирал, үүсгэн байгуулагч Зак Перретийн хэлснээр энэ нь үйлчлүүлэгчдээс ихээхэн эрэлт хэрэгцээтэй байсан бөгөөд "дансны санхүүжилтийн үйл явцыг илүү эзэмших" хүсэлтэй байсан. Мөн энэ нь Plaid-ийг төлбөрийн аварга Stripe-тэй илүү өрсөлдөх чадвартай болгодог.
Үүний зэрэгцээ, Stripe өөрийн гэсэн мэдээ байсан, т авчтэр Data Pipeline-ыг боож, хэрэглэгчдэдээ холбоос үүсгэх боломжийг олгох дэд бүтцийн бүтээгдэхүүн Тэдний Stripe гүйлгээний өгөгдөл болон Amazon Redshift эсвэл Snowflake's Data Cloud-д хадгалдаг мэдээллийн сангуудын хооронд.
Манай Ингрид Лундэнгийн хэлснээр энэ алхам нь Stripe өөрийгөө зөвхөн төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч биш гэдгээ харуулж байна. Энэ нь илүү том санхүүгийн үйлчилгээ, мэдээллийн хүчирхэг төв болох, өөрийн үгээр "бизнесийн санхүүгийн дэд бүтцийн платформ" болох хүсэл эрмэлзэлтэй. Энэ бол Plaid биш гэж үү?
Тиймээс үндсэндээ Plaid нь Stripe шиг болж, Stripe нь Plaid шиг болж байна. Огт төөрөгдүүлсэн зүйл биш.
Плаидын сүүлийн үеийн нүүдэл нь гаднаас нь харахад гэнэтийн зүйл биш бөгөөд энэ нь сүүлийн үеийн худалдан авалтаас илүү юм. Сануулахад, Visa тэр гэрээнээс өмнө Plaid-ийг 5.3 тэрбум доллараар бараг л худалдаж авсан зайтай унасан зохицуулалтын асуудлаас болж 2021 оны эхээр. Боломжит хослол нь 2020 оны XNUMX-р сард анх удаа нарийн төвөгтэй байдлыг олж авсантэр Хууль зүйн яам Визагийн санал болгож буй Plaid худалдан авахыг хориглох үүднээс шүүхэд өгсөн. Виза онлайн дебит гүйлгээний ертөнцөд өрсөлдөгчөө арилгахын тулд Plaid-ийг худалдаж авсан гэж ЭМГ-аас мэдэгдэв. Виза энэ мэдэгдлийг үгүйсгэж, Плаид бол төлбөрийн компани биш, тиймээс шууд өрсөлдөгч биш гэж мэдэгдэв.
Гэхдээ тэр үед гарч ирсэн нэг зүйл бол уг Виза юм байсан Plaid-г нэг удирдах ажилтантай боломжит өрсөлдөгч гэж үзэх адилтгах Тухайн үед чадавхи нь ердөө л "усан дээгүүр харагдах үзүүр" байсан арлын "галт уул"-ын эхлэл нь "доор байгаа зүйл бол Visa-д заналхийлж буй асар том боломж" гэдгийг анхааруулав. Худалдан авах үйл явцад зохих шалгалт хийхдээ Visa-ийн ахлах удирдлагууд Плаид "2021 оны эцэс гэхэд мөнгөний ач холбогдолтой бизнесийг" нэмж оруулах төлөвлөгөөнд түгшсэн гэж мэдээлсэн.
Тэр түүхийг эргэн харахад Plaid-ийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүнүүд гэнэтийн зүйл биш юм. Бидний ихэнх нь “Юунд ийм удсан бэ?” гэж гайхдаг. Алекс Вильгельм болон миний энэ сэдвийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл зочилно уу энд.
Энэ хооронд Мексикт Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржээс жижиглэнгийн хувьцааг шууд санал болгож буй эх орондоо анх удаа жижиглэн худалдааны брокерийн гарааны компани болох Flink компани Vifaru Casa de Bolsa-г Үндэсний банк, үнэт цаасны хорооноос (CNBV, Испани хэл дээрх товчлолоор). Энэ яагаад том асуудал вэ? Энэ нь Мексикт анх удаа стартап компани зохицуулах байгууллагуудын хяналтан дор брокерийн компанийг худалдан авч байгаа явдал юм. Хэлэлцээр хаагдсаны дараа Флинк хэлэхдээ "Сая сая Мексикчүүдэд хөрөнгө оруулах" санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн бий болгоно.
“Flink-д бидний эрхэм зорилго бол хэн ч санхүүгийн чанартай үйлчилгээ авах боломжтой илүү тэгш экосистемийг бий болгох явдал юм. Тиймээс энэхүү гүйлгээ нь улс орон болон бүс нутагтаа санхүүгийн жинхэнэ оролцоог бий болгох зорилтыг хэрэгжүүлэхэд маш том алхам боллоо" гэж Флинкийн гүйцэтгэх захирал, үүсгэн байгуулагч Сержио Жименез Амозуррутиа хэвлэлийнхэнд мэдэгдэв.
Энэ нь одоо байгаа санхүүгийн байгууллагыг стартап худалдаж авсан анхны тохиолдол биш юм. 2020 оны XNUMX-р сард би мобайл банк хэрхэн эхэлж байгаа талаар бичсэн Жико групп Дундад төв банкийг худалдаж авсан Миннесота мужийн Вадена хотод. Энэ тохиолдолд Холбооны Нөөц, Валютын хяналтын алба, Сан Францискогийн Холбооны Нөөцийн Банк хоёулаа гүйлгээг зөвшөөрсөн. Гэхдээ энэ бол үйл явц байсан. "Гэрээгээ 3 жилийн "нямбай" R&D, туршилт, аудитын үр дүнд хийсэн гэж компани хэлэв.
Саяхнаас, 2019 онд компаниа орхисон Plaid-ийн үүсгэн байгуулагч Уильям Хоккей өнгөрсөн жил 50 сая доллараар олон нийтийн банкийг (Хойд Калифорнийн Үндэсний Банк эсвэл NorCal) худалдаж авсан. Тэр үүнийг Column болгон өөрчилсөн. түүний хамгийн сүүлийн гараа, түүний үзэж байгаагаар энэ төрлийн анхны санхүүгийн байгууллага нь "санхүүгийн дэд бүтцийн" банк юм.
Финтекүүд албан тушаалын хүмүүсийг худалдаж авах нь надад гайхалтай санагдаж байгаа бөгөөд бид үүнээс илүү ихийг харна гэж найдаж байна.
Өнгөрсөн долоо хоногт мөн Square нь Afterpay-ийг санал болгож буй бүтээгдэхүүндээ нэгтгэсээр байна Одоо худалдаж авах, дараа нь төлөх (BNPL) функцийг биечлэн худалдагчдад хүргэх, хэрэглэгчид одоо АНУ болон Австрали дахь орон нутгийн бизнест худалдан авалт хийхдээ BNPL ашиглах боломжтой гэсэн үг юм. 29 тэрбум ам.долларын гэрээ нэгдүгээр сард хаагдсан.
Түүнчлэн, BNPL-ийн ертөнцөд, Лондонд төвтэй Зилч Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард 2 тэрбум доллараар үнэлэгдэж байсан бөгөөд АНУ-ын зах зээлд гарахаа зарлав. Over-тэй эхлүүлж байна Урьдчилан бүртгүүлсэн 150,000 үйлчлүүлэгч, Zilch АНУ-д ирсэн нь асар их өсөлтийн үеийг дагаж Их Британид нээгдсэнээс хойш 2 сарын хугацаанд 18 сая гаруй үйлчлүүлэгчид хүрсэн гэж мэдэгдэв.
BNPL-ийн бусад (том) мэдээнд Уолл Стрит сэтгүүлд Кларна зорьж байгаа гэж мэдээлсэн 1 тэрбум доллар хүртэл нэмэгдүүлэх Шинэ болон одоо байгаа дэмжигчдээс компанийг "бараг гуравны нэгээр бага үнээр үнэлж болохуйц 45.9 тэрбум долларын үнэлгээ Энэ нь ердөө жил хүрэхгүй хугацааны өмнө хүрсэн” буюу 30 тэрбум долларын үнэ цэнтэй, мөнгөний дараах үнэ. TC-ийн Алекс Вильгельм энэ талаар бодолтой байдаг. Тэднийг унш энд.
Энэ хооронд Revolut-ийн үүсгэн байгуулагч Ник Сторонски мэдэгдэв өөрийн венчур сан байгуулахаар төлөвлөж байна"Өв залгамжлагдсан" венчур хөрөнгө оруулагчидтай өрсөлдөхийн тулд хиймэл оюун ухаанаар ажилладаг гэж Форбес мэдээлэв. Сторонски өөрөө бусадтай хамтран 200 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж мэдэгджээ Quantum Light Capital сан.
Мөн криптовалютын бирж FTX нь АНУ-ын хэлтсээрээ дамжуулан үйлчлүүлэгчдэдээ хувьцааны арилжаа хийх боломжийг нээж байгаа гэж мэдэгдэв. Үүсгэн байгуулагч, тэрбумтан Сэм Банкман-Фридийн удирддаг тус компани 2022 оны сүүлээр бүрэн ашиглалтад орохоос өмнө хүлээлгийн жагсаалтаас сонгогдсон үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хувийн бета горимд нээлтээ хийнэ гэж Анита Рамасвами бидэнд бүх мэдээллийг өгдөг. энд.
Плаид нарын үүсгэн байгуулагч Уильям Хоккей, Зак Перрет нар. Зургийн кредит: Plaid
Санхүүжилт ба M&A
Өнгөрсөн долоо хоногт би (зөвхөн) орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой хоёр өсөлтийг хамарсан бөгөөд энэ нь сүүлийн үед VC-ийн сонирхол нэмэгдэж буй талбар юм. Энэ тохиолдолд хоёулаа түрээслэгч рүү чиглэсэн байв. Эхлээд би Arrived-ийн тухай бичсэн Forerunner Ventures-ээр удирдуулсан А цувралын санхүүжилтээр 25 сая доллар босгосон. нэг гэр бүлийн түрээсийн хувьцааг худалдан авах чадвар "100 доллар"-аар. Эргэж ирсэн дэмжигчид нь Жефф Безосын хувийн хөрөнгө оруулалтын компани болох Bezos Expeditions; Good Friends нь Warby Parker, Harry's, Allbirds-ийн гүйцэтгэх захирал, үүсгэн байгуулагчдын хамтран үүсгэн байгуулагч, мөн Зиллоугийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан Спенсер Раскоффын удирддаг венчур сан юм.
Үл хөдлөх хөрөнгийн бутархай хөрөнгө оруулалт гэдэг ойлголт нь шинэ зүйл биш юм. Гэхдээ Arrived-ийн онцлох зүйл бол "SEC-ийн шаардлага хангасан" орон зайд анхдагч гэдгээ зарласан нь Үнэт цаас, биржийн хорооноос хувийн орон сууцны хувьцааг санал болгох зөвшөөрөл авсан гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь үндсэндээ IPO хийх, эсвэл олон нийтэд нээлттэй болгох явдал юм. Би үл хөдлөх хөрөнгийн сурвалжлагч байсан хүний хувьд технологи, үл хөдлөх хөрөнгө хоёр огтлолцох үед эргэлзэхгүй байхын аргагүй. Ялангуяа компаниуд өдөр тутмын америкчуудад өмнө нь хийж байгаагүй хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгож байгаа үед.
Би мөн түрээслэгч болон түрээслэгч аль аль нь орон сууцны эздэд зориулсан үйлчилгээ үзүүлдэг гурван талт захын Belong-ийн талаар бичсэн.
Гэрийн эзний үүднээс Belong нь түрээсийн байртай болоход хялбар болгодог гэрийн менежментийн үйлчилгээг санал болгодог. Жишээлбэл, түрээсийн байранд засвар хийх шаардлагатай бол стартап нь түрээслэгчийн өмнөөс засвар үйлчилгээ хийх боломжтой дотоод засвар үйлчилгээний багтай байдаг. Мөн орон сууцны эзэд хөрөнгө оруулалтаа зохицуулах санхүүгийн хэрэгслээр хангахаас гадна сар бүрийн нэг дэх баталгаат түрээсийн төлбөрийг олгодог. Мөн энэ нь өмчлөгчдөө үл хөдлөх хөрөнгөө засч, түрээслэх боломжтой болгоход тусална.
Түрээслэгчдийн тал дээр Белонг хэлэхдээ, тэд өөрсдөө байшин өмчлөх боломжийг олгодог системийг бий болгосон. Жишээлбэл, нэг удаагийн түрээсийн төлбөр болгонд оршин суугчид түрээсийн үнийн дүнгийн 3 орчим хувийг буцаан авдаг бөгөөд энэ нь орон сууц худалдан авахдаа урьдчилгаа төлбөрт зарцуулах зорилгоор дансанд хуримтлагддаг, гэхдээ зөвхөн ашигласан тохиолдолд л платформоор дамжуулан байшин худалдаж авах. Энэ компани үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын чиглэлээр үйлчилдэг гэдгийг та харж байна.
Зүгээр л харьяалагддаг 80 сая долларыг баталгаажуулсан — Өөрийн хөрөнгө 50 сая доллар, дебит 30 сая доллар. Тавдугаар хана нь давтан дэмжигчид болох Battery Ventures, Andreessen Horowitz, GGV Capital нарын оролцоог багтаасан энэ тойрогт түрүүлжээ.
Энэ өгүүллэгийн миний хамгийн дуртай мөр бол Belong-ийн гүйцэтгэх захирал бөгөөд хамтран үүсгэн байгуулагч Але Ресникийн хэлсэн үг байсан бөгөөд тэрээр компанийн зорилгын нэг хэсэг нь түрээслэгчдийг "хоёр дахь зэрэглэлийн иргэд" мэтээр мэдрэхгүй байх явдал гэж хэлсэн. Түрээсийн зах зээлд төвлөрсөн стартапууд яагаад венчур долларыг татдаг юм шиг санагддаг тухай илүү том түүх энд бий. Энэ өдрүүдийн нэгэнд би үүнийг бичих болно.
Үүний зэрэгцээ дэд бүтэц нь их хэмжээний мөнгө авчирсаар байна. Xendit, Зүүн Өмнөд Азийн төлбөрийн дэд бүтцийн платформ, 300 сая долларын шинэ санхүүжилт босгосон. Компанийн шинэ үнэлгээг зарлаагүй ч энэ нь санхүүжилтийн сүүлийн шатандаа ганц эвэртний статустай болсон 2021 оны есдүгээр сард. Мөн, BaaS эхлүүлэх нэгж 100 сая долларын эргэлтээр хаагдсан 1.2 тэрбум долларын үнэлгээтэй. Дэд бүтцийн тухай ярихад, төлбөр тооцооны дэд эхлэл Finix заримыг зарлав шинэ бүтээгдэхүүний мэдээ Өнгөрсөн долоо хоногт, үүнд бүртгэлтэй төлбөрийн зохицуулагч болж, биечлэн төлбөр тооцоо хийх боломжоо өргөжүүлж, бодит цагийн залилангийн хяналтыг нэмсэн.
ЛатАмд, UnDosTres, Мексикийн финтек компани Эфирийн цаг нэмэх, үйлчилгээний төлбөр, зугаа цэнгэлийн худалдан авалт дээр ажиллаж, IDC Investments-ээр удирдуулсан 30 сая долларын өртөгтэй В цувралыг хаасан гэж мэдэгдэв.
Мөн Бразилчуудад Хойд Америкийн банкинд 100% дижитал банк/хөрөнгө оруулалтын данс нээх боломжийг олгодог Бразилийн финтек компани болох Номад, $ 32 сая доллар босгосон Эхний тойргоос ердөө 9 сарын дараа. Stripes хамгийн сүүлийн үеийн санхүүжилтийг тэргүүлсэн. Тус компани 300,000 сар хүрэхгүй хугацаанд 18 үйлчлүүлэгчтэй болсон гэж мэдэгджээ. Бразилийн тухай ярьж байгаа бол шалгаарай энэ онцлог Би ажилчин ангид чиглэсэн эх орондоо 16 сая харилцагчтай дижитал банк Neon дээр хийсэн.
Trellis нь хүмүүст автомашины даатгалдаа бага мөнгө төлж, API ашиглан шилжихэд хялбар болгохыг хүсдэг компани юм. $ 5 сая доллар босгосон Amex Ventures-аас.
Карибу нь хүмүүст автомашины төлбөрөө хянахад нь туслах зорилготой финтек. 115 сая доллараар хаагдсан компанийг 1.1 тэрбум доллараар үнэлсэн "хэт захиалгатай" С цувралын санхүүжилтийн шатанд. Голдман Сакс Хөрөнгийн Менежмент нь санхүүжилтийг тэргүүлж, автомашины санхүүгийн салбарт үйлчилгээгээ өргөжүүлж, саяхан автомашины дижитал даатгалын зах зээлээ нээлээ.
Энэ долоо хоног ийм л байна... Та бүхэндээ гайхалтай Ням гараг болон ирэх долоо хоногийг хүсэн ерөөе. Уншсанд баярлалаа!
Жич Энэ мэдээллийн товхимол хийгдэж байгаа ажил тул би өөр өөр формат, урт гэх мэтийг туршиж байна. Би энэ хэвлэлийг өмнөхөөсөө арай богиносгосон гэж санаатайгаар гаргасан. Би бүтээлч санал хүсэлтэд үргэлж нээлттэй байдаг тул танд илүү их эсвэл бага харахыг хүсэж буй зүйл байвал надад мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Xendit
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/interchange-ventures-mixed-signals-141651216.html