Хөрөнгө оруулагчид энэ өвөл татварын тухайд сэрэмжлүүлж магадгүй, гэхдээ энэ нь тийм байх албагүй.
BNY Mellon-ийн Бен Славины хэлснээр бол алдагдсан хөрөнгө оруулалтаа дарааллаар нь зарах гол үе юм. хөрөнгийн ашгийг бууруулах. Нэг, хоёрдугаар сарыг хүлээх нь хэтэрхий оройтсон байж магадгүй гэдгийг тэрээр анхааруулж байна.
"Хамтын сангийн хөрөнгө оруулагчдыг маш таагүй гайхшрал хүлээж байна" гэж тус компанийн дэлхийн хэмжээний ETF-ийн дарга CNBC-д ярьжээ.ETF Edge” өнгөрсөн долоо хоногт. "Хамтын сангийн олон компаниуд өөрсдийн вэбсайтдаа тооцооллыг аль хэдийн оруулсан байгаа тул хөрөнгө оруулагчид хөрөнгийн өсөлтийн эргэн тойронд ямар хүлээлттэй байх, жилийн эцэст ямар төрлийн татварын төлбөр авахыг харж болно. жил.”
Гол индексүүд жилийн турш доогуур байгаа тул стратеги нь өргөн хүрээний сонирхол татсан гэж Славин үзэж байна.
"Энэ бол зүгээр л алдагдлыг хураах тухай биш" гэж тэр хэлэв. “Энэ бол танд байгаа багцаа харж, эдгээр зах зээлд хэрхэн байр сууриа олохоо ойлгоход тохиромжтой цаг юм. Энэ бол хоёр талдаа иртэй сэлэм юм."
State Street Global Advisors-ийн Мэтт Бартолини татварын алдагдлыг нөхөж, зах зээлд үлдэхийг хүсч буй хөрөнгө оруулагчдад давуу талтай гэж үздэг.
“Та АНУ-ын хөрөнгийн өргөн хүрээг хамарсан санг эзэмшдэг. ... Энэ хамтын сан нь ерөнхий багцтай холбоотой алдагдлын улмаас их хэмжээний хөрөнгийн ашгийн ногдол ашиг төлөхийн тулд бүрдэж магадгүй" гэж пүүсийн гүйцэтгэх захирал ижил сегментэд хэлэв. "Одоогоор тэр дундын санг зарж, дараа нь холбогдох ETF худалдаж авснаар та зах зээлд өртөх чадвараа хадгалж, зах зээл дээрх эдгээр зарим хэсэгт алдагдлаа цуглуулах боломжтой болно."
Бартолини хэлэхдээ, хөрөнгө оруулагчид өргөн хүрээний ETF-ийг зарж, ижил төстэй зах зээлийг хамарсан бусад банк руу буцааж худалдаж авах боломжтой.
"Татварын алдагдлыг цуглуулахад үйлчлүүлэгчдийн багцад ашигладаг тактикуудын нэг бол таны зардлыг бууруулж, бага өртөгтэй эрсдэлд орох, зарим алдагдлыг хурааж авах, АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлийн эрсдэлийг хадгалах явдал юм. зах зээлийн үнэт цаас” гэж тэр хэллээ.
Эх сурвалж: https://www.cnbc.com/2022/12/04/tax-strategy-that-may-offset-losses-but-investors-need-to-act-now.html