S&P 500: Эдгээр нь Уоррен Баффетийн энэ жилийн хувьцааны хамгийн том 11 алдаа юм.

Ихэнх S&P 500 хувьцааны хөрөнгө оруулагчид a энэ жил цөөхөн цацагт хяруул. Уоррен Баффет ч үл хамаарах зүйл биш юм.

X

Дэлхийд алдартай хөрөнгө оруулагч хүртэл энэ жил алдагдалтай 12 том хувьцаа эзэмшиж байна, үүнд технологийн тоглоом орно. Snowflake (SNOW), санхүүгийн Nu Holdings (NU) болон хэрэглэгчийн үзэмжээр RH (RH), S&P Global Market Intelligence болон MarketSmith-ийн мэдээлэлд хийсэн Хөрөнгө оруулагчийн Бизнесийн өдөр тутмын шинжилгээнд дурджээ. Энэ бүгд Berkshire Hathaway (BRKB) эзэмшил нь энэ жил 35 гаруй хувиар буурсан байна.

Ерөнхийдөө Баффетийн Berkshire Hathaway нь сайхан жил байна. Олон талт хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьцаа энэ онд 4.9%-иар өссөн байна. Тэгээд энэ нь зохистой юм S&P 500 өөрөө 16 гаруй хувиар буурсан байна.

Гэхдээ Омахагийн Oracle хүртэл S&P 500 хувьцаа эзэмшдэг бөгөөд энэ нь түүнд маш их мөнгө зарцуулдаг.

Хэн ч төгс биш: Уоррен Баффет ч биш

Хэрэв та энэ жил зах зээлд хэцүү байгаа бол Баффет ч бас хэцүү гэдгийг мэдэж аваарай.

Ерөнхийдөө Баффетт энэ жил ялагчаас илүү ялагдагч бий. Тодруулбал, түүний АНУ-д бүртгэлтэй 38 хувьцааны 50 нь буюу нийт албан тушаалынх нь бараг 75 хувь нь жилийн турш уналтад орсон байна. Энэ нь S&P 500 индексийн хувьцааны 7%-ийн үнэ буурсан үзүүлэлтээс арай дор байна.

Баффетын энэ жил ялагдал хүлээсэн хүмүүсийн тоонд түүний нийт багцын 40 орчим хувийг эзэлдэг хамгийн том албан тушаал орсон байна. Apple-ийн (AAPL). Apple-ийн хувьцаа S&P 500-аас хоцорч, энэ жил 18 гаруй хувиар буурчээ.

Berkshire Hathaway-ийн үнэ энэ жил л өсөөд байгаа нь хувьцааны асар их ялалтын ачаар юм. Тэр энэ жил нэлээд том цохилтуудыг зохион байгуулж байгаа нь үнэхээр гайхалтай.

Баффетын хайлж буй цасан ширхэг

Хэрэв та Баффетын энэ жилийн хамгийн том хар нүдийг хайж байгаа бол энэ нь Цасан ширхг юм. Үүлэн тооцооллын компанийн хувьцаа энэ жил 58 хувиар унасан байна.

Азаар Баффетын хувьд Berkshire Hathaway-ийн Snowflake дахь байр суурь тийм ч том биш бөгөөд ердөө 864 сая доллараар үнэлэгддэг. Тэрээр компанийн ердөө 1.9 хувийг эзэмшдэг. Гэвч энэ их уналт түүний одоогийн албан тушаалын үнэ цэнээс 1.2 тэрбум долларыг арчиж хаясан хэвээр байна.

Ийм их хэмжээний уналт нь Баффет яагаад ийм олон жилийн турш технологийн хувьцаанаас зайлсхийж байсныг онцолж байна. Тэдний бизнес болон хувьцаанууд нь маш их хэлбэлзэж болно. Гэвч Баффет бат бөх суурьтай технологийн пүүсийг олсон бололтой.

Snowflake энэ жил 56 сая доллар буюу нэгж хувьцаанаас 17 центийн ашиг олох төлөвтэй байна. Энэхүү тохируулсан ашиг нь өмнөх санхүүгийн жилээс 1,600%-иар өссөн байна. Мөн Snowflake-ийн энэ санхүүгийн жилийн орлого бараг 68%-иар өссөн байна.

Гайхалтай нь технологи нь одоо Баффетийн №1 салбар болж, Berkshire Hathaway-ийн багцын бараг 42%-ийг эзэлж байна.

Баффетийн хувьд бусад томоохон ялагдагчид

Энэ бол Баффетийн дуртай салбар болох санхүүгийн салбарын хувьд тийм ч их жил байлаа. Гэхдээ тэр тэнд бас бөөн юм авсаар л байна.

Баффетийн хувьцааны 2-р байр нь энэ оны хувиараа өөрчлөгдөөгүй хамгийн муу хувьцаа бол Өмнөд Америкт үйл ажиллагаа явуулдаг дижитал санхүүгийн үйлчилгээний компани Nu Holdings юм. Энэ нь зээлийн болон дебит карт болон гар утасны төлбөрийн үйлчилгээг санал болгодог.

Гэвч энэ жил хувьцааны үнэ 55%-иар буурч, Berkshire Hathaway-ийн одоогийн байр сууриас 552 сая долларын үнэ цэнийг арчиж орхилоо. Дахин хэлэхэд энэ нь Nu-гийн нийт хувьцааны ердөө 3 хувийг эзэмшдэг Berkshire Hathaway-ийн хувьд тийм ч том байр суурь биш юм. Гэхдээ түүний хувьцаа нь Financial Select Sector SPDR ETF-ээс эрс доогуур үзүүлэлттэй байна (XLF), энэ жил дөнгөж 9%-иар буурсан байна.

Дахин хэлэхэд, Nu-ийн суурь үзүүлэлтүүд хувьцааны ханш буурч байгаа ч гэсэн сайжирч байна. Ну нь 2022 онд л нэгж хувьцаагаа нэг пенни алдах төлөвтэй байгаа нь 10 онд алдаж байсан 2021 центээс илүү байна. Орлого нь 154%-иар өссөн байна.

Баффетын хамгийн том доромжлолын нэг нь багцыг бага зэрэг доромжилж байгаа нь дээд зэрэглэлийн тавилга худалдагч RH юм. Berkshire Hathaway компанийн 10 орчим хувийг эзэмшдэг бөгөөд энэ жил хувьцаа нь бараг 49 хувиар унасан байна. Энэ хувьцааны уналт нь Беркширийн одоогийн байр сууринаас 615 сая гаруй долларын үнийг арчиж хаяв.

Суурь зарчмууд нь хадгалагдаж байгаа бусад хувьцааны алдагдалтай компаниудаас ялгаатай нь RH-ийн ашиг бага зэрэг буурч байна. Компанийн нэгж хувьцаанд ногдох ашиг энэ санхүүгийн жилд 8%-иар буурч, ирэх санхүүгийн жилд 15%-иар буурч байна.

Тиймээ, нэг жил бол Баффетыг үнэлэхэд хэтэрхий богино хугацаа юм. Тэр бол урт хугацааны үнэ цэнэтэй хөрөнгө оруулагч юм. Гэхдээ тэр айдаггүй гэдгийг анхаарах нь бас чухал юм муухай хувьцаанууд дээр алчуур шид.

Уоррен Баффетын энэ оны хамгийн муу хувьцаанууд

АНУ-д бүртгэлтэй одоогийн хувьцааны ханш хамгийн их хувиар буурсан байна

Эх сурвалж: IBD, S&P Global Market Intelligence