S&P 500: Асрамжийн газар энэ жил нэг хувьцаанаас хэрхэн 1.8 тэрбум долларын ашиг олов

Энэ жил S&P 500-д мөнгө олох арга олоход бэрхшээлтэй байна уу? 113 жилийн настай асрамжийн газраас асуу л даа хэрхэн яаж хийсэн.

Milton Hershey School Trust нь 1 тэрбум долларын хөрөнгөтэй 13-р байр эзэлдэг. Hershey (HSY) хувьцааны үнэ энэ онд л гэхэд 1.8 тэрбум доллараар өссөн байна. S&P Global Market Intelligence болон Маркет Смит. Учир нь шоколад үйлдвэрлэгчийн хувьцаа энэ жил 16%-иас дээш өссөн бол S&P 500 бараг 17%-иар буурсан байна.

Энэ нь 1909 онд Хершэйг үүсгэн байгуулагч Милтон Хершэйгийн байгуулсан итгэлцлийн ач тус болсон. Тэрээр өөрийн хөрөнгийн ихэнх хэсгийг өнчин хүүхдүүдэд зориулсан сургуульд хандивласан байна. Өнөөдрийг хүртэл тус трест компанийн хувьцааны 28 хувийг эзэмшдэг хэвээр байна. Энэ нь Vanguard гэх мэт ETF аваргуудаас ч илүү юм БлэкРок (BLK).

Мөн энэ жил асрамжийн газрынхан бүх хөрөнгө оруулагчдад хичээл зааж байна.

Херши S&P 500-ийн талаар юу заадаг вэ?

S&P 500 индексийн ердийн унтдаг хувьцааны нэг болох Херши энэ жил S&P 75 индексийн эхний 500-д багтжээ. Яагаад?

Энэ нь одоо хөрөнгө оруулагчид юу хүсч байгааг бүх хайрцгийг шалгадаг. Зах зээлээс давсан ногдол ашгийн өгөөж? Тийм ээ, Hershey-ийн хувьд 1.9%, S&P 1.6-ийн хувьд 500%. Инфляцитай тэмцэх үнэ тогтоох чадвар? Үнийн өсөлтөөс шалтгаалж орлого энэ жил 15 хувиар өсөх хандлагатай байгааг шалгаарай.

Бүгдийг нь хэлэхэд Херши олон газрыг тойрон гүйж байгаа харагдана заавал эзэмших ёстой том толгойнууд. Зах зээлийн үнэ 45 тэрбум долларын үнэтэй чихэр үйлдвэрлэгч нь илүү хурдан өсөх төлөвтэй байна Apple-ийн (AAPL), Microsoft- (Msft) болон Alphabet (GOOGL) энэ жилээс илүү ашиг олох Амазоны (AMZN).

CFRA-ийн шинжээч Арун Сундарам тайландаа "(Хершей) саяхан хэд хэдэн үе шаттай үнийн арга хэмжээг зарласан бөгөөд энэ нь 2022/2023 онд борлуулалтын өсөлтийг бий болгоно гэж бид үзэж байна.

Hershey S&P 500-ийн эргэлтийг харуулж байна

Энэ бол S&P 500 индексийн хувьд томоохон эргэлтийн жил байлаа. Херши бол хамгийн сонирхолтой жишээнүүдийн нэг юм.

Хөрөнгө оруулагчдын их хэмжээний технологийн хувьцаанд дурлах XNUMX-р сард ууршсан. Үүний оронд тогтвортой, ногдол ашиг өгдөг хувьцаа руу түлхэж байна. S&P 500 баавгайн зах зээлд унаж байхад SPDR S&P ногдол ашгийн ETF (SDY) 1%-иас бага буурсан байна. 2.6% -ийн ногдол ашгийн өгөөжийг нэмж, хөрөнгө оруулагчид энэ жил үнэхээр өссөн байна. Технологийн өндөр хүчин чадалтай Invesco QQQ Trust (QQQ), Nasdaq-ийн хамгийн үнэ цэнэтэй 100 санхүүгийн бус хувьцааг эзэмшдэг компанийн хувьцаа бараг 30% -иар буурч, амьдралыг өөрчилсөн их хэмжээний мөнгийг арчиж байна.

Гэхдээ Hershey шиг өргөн хэрэглээний барааны нөөц бол 2-р байр юм шилдэг гүйцэтгэлтэй салбар S&P 11-ийн 500-д багтдаг. Хэрэглэгчийн гол нэрийн салбар SPDR (XLP) нь ердөө 3.7%-иар буурч, зөвхөн Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) энэ жил.

S&P 33 индексийн 500 гол нэрийн бүтээгдэхүүний талаас илүү хувь нь энэ жил өссөн бол S&P 500 индексийн дөрөвний нэг хувь нь өссөн байна. Мөн Херши бол хэрэглэгчийн гол нэрийн бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийн нэг жишээ юм. Төмс процессор Хурга Уэстон (LW), үр тариа үйлдвэрлэгч Ерөнхий Миллс (GIS) болон Кэмпбелл шөл (Наран сүлжээний хориг) энэ онд 41%, 32%, 21% тус тус өссөн байна.

Хэршэйг юу хүлээж байна вэ?

Одоо асуулт бол Хершей гэх мэт өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний дараа юу болох вэ? Тус компани нь алдартай чихэрнээсээ гадна Skinny Pop ууттай попкорн, уургийн баар гэх мэт шинэ төрлийн хоолыг ухаалгаар төрөлжүүлжээ.

Гэвч шинжээчид үүний ард хувьцааны томоохон попууд байгаа гэж үзэж байгаа бололтой. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар Хершигийн хувьцаа 237.39 сарын дараа 12-оор арилжаалагдана. Хэрэв тэдний зөв бол энэ нь зөвхөн 5% өсөх боломжтой. Хувьцааны борлуулалтыг үнэлдэг Сундарам үнийн дарамт ирэх жил Хэршэйг хайлуулна гэж бодож байна.

Гэсэн хэдий ч, Хэршигийн ралли нь хамгийн том хувьцаа эзэмшигчийн хувьд таатай мэдээ юм.

Hershey-ийн шилдэг хөрөнгө оруулагчид

Хөрөнгө оруулагч нь	Компанийн%	Энэ жилийн ашиг (сая доллар)
Милтон Херши сургуулийн итгэлцэл	28.4%	$1,846
БлэкРок	7.4	$479
Авангард бүлэг	7.1	$461
Төрийн гудамжны дэлхийн зөвлөхүүд	3.5	$228
Геод капиталын менежмент	1.5	$100
Сэргэн мандалтын үеийн технологиуд	1.5	$95
JP Morgan Asset Management	0.9	$58
Northern Trust Global Investments	0.9	$56
Америкийн зууны хөрөнгө оруулалтын менежмент	0.7	$48
Итон Вэнсийн менежмент	0.7	$46
Америкийн банк	0.7	$45