Нийгмийн нөлөөллийн ETF нь гольфоор дүүрэн цэргийн гэр бүлийг дэмждэг

Та буяны дуудлага худалдаанд хожих үед тухайн чекийг арилгасны дараа өгөх нь ихэвчлэн хийгдсэн хэлцэл юм. Гэхдээ Патриот гольфын клубт аялах хамгийн өндөр үнэ санал болгосон Патрик Галлейгийн хувьд Хүндэт атираа, амь насаа алдсан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй цэргийн алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүд болон тэдний тусламжаар анхан шатны тусламж үзүүлж буй хүмүүст боловсролын тэтгэлэг олгох зорилгоор хөрөнгө босгодог ашгийн бус байгууллага Эх орончдын гольфын өдрүүд, энэ нь олон гольфчдын зүрх сэтгэлд ойр байдаг буяны байгууллагад байнга буцаан өгөх хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнийг бий болгох аялалын зөвхөн эхлэл байсан юм.

Галлей бол RiverNorth Capital Management-ийн гүйцэтгэх захирал бөгөөд нийт 6 тэрбум доллараас бага хөрөнгөтэй нэрийн хөрөнгийн менежер юм. Тэрээр Чикагогийн баруун хойд захын Баррингтон хотод амьдардаг бөгөөд Салхит хотын "Хүндэтгэлийн нугалах" бүлэг нь тус улсын хамгийн том нь юм. Галлей ойролцоох Билтмор Country Club-ын гишүүдийн эсрэг харьяалагддаг Баррингтон Хиллс Country Club-ийн гишүүдийг шалгаруулах жил бүр хандив цуглуулах арга хэмжээнд ихэвчлэн оролцдог байв. Хэдэн долоо хоногийн өмнө зохион байгуулагдсан энэ жилийн хэвлэл нь буяны ажилд зориулж 700,000 доллар цуглуулжээ. -д зориулсан санаа RiverNorth Patriot ETF (NYSE: FLDZ) энэ оны эхээр эхлүүлсэн, идэвхтэй удирддаг ашгийн бус нөлөөллийн сан нь Галлей дуудлага худалдаагаар Патриот клубт аялах эрх авсны дараа жил бүр зохион байгуулдаг арга хэмжээний өмнөх хэвлэлд гарч ирсэн.

“Бид найм нь гольф тоглохоор тийшээ явсан ч би юунд орж байгаагаа мэдэхгүй байлаа. Бид зүгээр л гольф тоглож цагийг сайхан өнгөрүүлнэ гэж бодож байсан. Тийм ээ, энэ бол Атирааны гэр, бас эх оронч клуб болохоор би үнэхээр сайхан байх болно гэж бодсон" гэж Галли хэлэв.

Тэнд очиход тэдэнд "гадаа зугаацаарай" гэхээс гадна клубын гол дүрмийн талаар хэлсэн. Өдөр бүр 1300 цагт бүгд зогсож, малгайгаа тайлж, чанга яригч дээр Taps сонсдог. Цэргийн оршуулгын ёслолын үеэр авдар дээр наасан Америкийн төрийн далбааг ёслолын байдлаар нугалахад шаардагдах 13 нугалаа хүндэтгэн 13 удаа дуугардаг хонх дуугардаг.

"Бодит байдал нь хамгийн их золиослол хийсэн хүмүүс байгаагүй бол танд гольф тоглох цаг зав ч, хөрөнгө ч байхгүй байх байсан" гэж Галлей тайлбарлав.

Тэр өөр чек бичихээс илүү чухал зүйл хийхийг хүсч байгаагаа мэдэж байсан. Гэртээ харьж, санаа бодлоо солилцсоныхоо дараа тэрээр өөрийн ажилладаг хөрөнгө оруулалтын менежментийн фирмийн туршлагыг ашиглаж, Folds-д шууд ашиг тустай байхын тулд ETF-г бий болгож, өөрчлөлт хийхээр шийдсэн. "Folds Of Honor"-ын бизнес хөгжлийн хэлтсийн дарга Ларри Робинсон энэ санааг дэмжиж, Галли дугуйг хөдөлгөөнд оруулах ажлыг эхлүүлжээ.

RiverNorth нь хамтын сан, хаалттай сан, эрсдэлээс хамгаалах санг бий болгох чиглэлээр өргөн мэдлэгтэй байсан ч биржийн арилжааны сангууд тэдний давуу тал байсангүй. Гэвч энэ ангилалд хөрөнгө орж ирэхийн хэрээр тэд үүнийг хүсч буй боодол гэдгийг мэдэж байсан тул ETF-ийн ертөнц дэх янз бүрийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй утсаар холбогдож, ашгийн бус үзэл баримтлалыг нь танилцуулж эхлэв. Олон пүүсүүд хүлээж авч, хэд хэдэн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хийсэн яриа хэлэлцээ долоо, найм дахь шатанд хүрч байсан ч эцэст нь Чикаго хотод төвтэй TrueMark Investments компани оны шилдэг шинэ ETF фирмээр шалгарчээ. 2021 онд Fund Intelligence ялалт байгуулж, RiverNorth America Patriot ETF удалгүй нээгдэв.

Эх оронч үзэл санааны дагуу идэвхтэй удирддаг сан нь орлогынхоо 90-ээс доошгүй хувийг дотооддоо бүрдүүлдэг АНУ-д үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудыг эзэмшдэг. Өөр нэг шалгуур нь тэд мөн 5 тэрбум доллараас дээш зах зээлийн үнэлгээтэй байх ёстой тул сан нь АНУ-ын төвлөрсөн өндөр эрсдэлтэй дунд, том, мега түвшний хувьцааны томоохон сагсыг эзэмшдэг. Олон улсын томоохон орлоготой компаниудыг шалгаснаар тус сан нь өсөлтийн хувьцаанаас илүү үнэ цэнийг бууруулж, жин багатай технологи юм.

Зөвлөгөөний хураамжийн дийлэнх нь болон FLDZ-ийг удирдахаас олсон бүх ашгийг шууд "Хүндэт атираа"-д хандивладаг тул FLDZ-д хөрөнгө оруулалт хийх нь буяны үйлсэд өөр арга барил болдог. Удирдлагын сангийн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр Хүндэт өргөлтөд хандивласан хандивын хэмжээ ч мөн адил нэмэгдэх болно. Жишээлбэл, Сангийн AUM нь 50 сая долларт хүрэхэд тэд жилд дор хаяж 175,000 доллар төлж, ашгийн хамт төлнө.

“Зорилго нь үйл ажиллагааны зардлаа аль болох бага байлгахын тулд ашиг олох цэгийг давж гарахын тулд бид 175,000 доллараас ч илүүг өгч эхлэх явдал юм. Бидний тооцоолсноор, удирдлага дор тэрбум долларт хүрвэл энэ нь жилд 5 сая доллараас илүү мөнгө болох "Хүндэт өргөмжлөл"-д шууд очих болно" гэж Галлей тайлбарлав.

Хэдийгээр FLDZ нь орлогын доод тал нь шинэ эхлэлийг тавьж байгаа бөгөөд бүх ашиг нь Хүндэт нугалахад буцаж очдог ч нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн ETF гэсэн ойлголт нь цоо шинэ зүйл биш юм. 2021 онд хэрэгжиж эхэлсэн Simplify Health Care ETF (PINK) нь бүх цэвэр ашгаа Сюзан Г.Комен хөхний хорт хавдартай тэмцэх байгууллагад хандивладаг бөгөөд Даллас дахь Impact Shares нь мөн ETF-ийг бий болгож, цэвэр ашиг нь NAACP зэрэг ашгийн бус түншүүддээ шууд буцдаг. YWCA нь 2018 оноос хойш ажиллаж байна.

Ялгарах гол хүчин зүйл бол ашиг орлого олохоос өмнө ч гэсэн FLDZ ашиг тусаа өгөх буяны байгууллагад мөнгө төлөх болно.

“Жижиг сангууд болон гарааны сангууд эгзэгтэй хэмжээнд хүрэх хүртэл ашиггүй байдаг тул бид ийм бүтэцтэй болгосон. Доллар бүр үнэ цэнэтэй, ашиггүй байсан ч RiverNorth орж ирж буй доллар бүрийн 35-аас доошгүй суурь оноо шууд Folds-д орж, ETF нь ашигтай байх албагүй гэдгийг бид хүн бүр мэддэг болгохыг хүсч байна. Хүндэтгэлийн нугалахад нөлөө үзүүлээрэй" гэж Галлей тайлбарлав.

2007 онд үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш F-16 сөнөөгч онгоцны нисгэгч, PGA-ийн мэргэжлийн мэргэжилтэн, дэд хурандаа Дэн Рүүнигийн эхлүүлсэн "Folds Of Honor" нь Иракт гурван удаагийн аялал хийж байсан бөгөөд 44,000 гаруй цэргийн тэтгэлэгт хамрагдаж, тэдний 9,000 нь 40 сая долларын үнэтэй байдаг. 2022-2023 онуудад олгосон.

RiverNorth нь FLDZ-ийг хөгжүүлэхдээ шалтгаан дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байсан ч тэдний загвар өмсөгч олон тооны нийгэмд үзүүлэх нөлөө бүхий ETF-үүд олон зохистой буяны байгууллагуудад ашиг тусаа өгөхийн тулд гарч ирвэл тэд огтхон ч гайхахгүй байх болно. Уолл Стритийн 6.6 их наяд ам.долларын хөрөнгө оруулалтын сангийн салбар нь үргэлж дараагийн халуун сэдвийг эргэцүүлэн бодож байдаг бөгөөд дотогшоо орж ирэх урсгал дэлхийн бодит өөрчлөлтийг авчрах ямар ч шалтгаан байхгүй.