Одоогийн байдлаар миний татварын алдагдлыг нөхөх стратеги маань үр дүнгээ өгч байна.

Байгуулагдсанаас хойш хоёр сар миний "2023 оны татварын алдагдлыг нөхөх багц" эерэг нутаг дэвсгэрт өгөөж авчирсан 2.8-р сарын хатуу үр шимийг хүртсэн. Миний нэгдүгээр сарын 6-ны байдлаар XNUMX%-иар буурсан шинэчлэх, пүрэв гараг хүртэл багцын өсөлт 17.2% байв. Зах зээлийн өсөлтийн давалгаа үүнд тусалсан нь гарцаагүй.

Жил бүрийн энэхүү эрэл хайгуулын цаад санаа нь тодорхойлох явдал юм магадлалтай Хөрөнгө оруулагчид татварын зорилгоор алдагдал хүлээдэг байсан тул өмнөх онд огцом буурч байсан хямд нэрсүүд жилийн эцэст бүр доошилж магадгүй ч борлуулалтын дарамт багасвал шинэ онд сэргэж магадгүй юм. Зорилго нь S&P 500 болон Рассел 2000 индексүүдийг давах явдал бөгөөд би бүх нэр дээр байр сууриа эзэлсэн.

Энд хувьцааг оруулах шалгуурууд байна:

• Өнөөдрийг хүртэл тэд дор хаяж 30% буурсан байх ёстой

• Тэд дараагийн хоёр санхүүгийн жилд 15-аас доош үнэ-ашиг (P/E) харьцаатай байх ёстой.

• Тэдний зах зээлийн доод хэмжээ 100 сая доллар байх ёстой

Транш 1, 28-р сарын 25-нд гаргасан 500%-иар өссөн нь S&P 3.7 (энэ нь 2000%-иар өссөн) болон Рассел 7.7 (XNUMX%-иар өссөн)-ийн өмнө байна. Энэ бол хамгийн том, хамгийн алдартай нэртэй транш юм. Мета (META) (энэ нь 70%-иар өссөн) шилдэг үзүүлэлт бөгөөд 23 тэрбум долларын хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах хөтөлбөрийг илчилсэн 40-р улирлын орлогоо зарласны дараа пүрэв гарагт XNUMX%-иар өссөн байна. eBay-ийн хувьцаа (Ebay) 12% өссөн, Qualcomm (QCOM) 11%, мөн Форд (F) 3% - тийм ээ, бүгд эерэг нутаг дэвсгэрт орсон.

Транш 2, 30-р сарын 9.2-нд гаргасан 500%-иар өссөн нь S&P 5.4 (2000%-иар өссөн) болон Рассел 7.4 (XNUMX%-иар өссөн)-ийн аль алиныг нь давсан байна. Hanesbrands (HBI) (4%-иар буурсан) баатраас ямаанд шилжсэн (Том Брэдигийн аргаар биш), Пүрэв гаригийн 28%-ийн цохилтын дараа. Тус компани ашгийн тооцоогоо нэг зоосоор алдсан ч эхний улирлын удирдамжийг бууруулж, ногдол ашгаа хассан. Paramount Global (МӨНГӨ) 30%-иар өссөн ба Kohl's (KSS) 7%-иар өссөн байна. Хоёулаа сайн сарууд байсан бол MarineMax (ХЗО) 3%-иар өссөн ба дэвссэн ус.

Транш 32-р сарын 17.4-нд гаргасан 500%-иар өссөн нь S&P 2.5 (2000%-иар өссөн) болон Russell 6.3 (XNUMX%-иар өссөн)-ээс илүү байна. Wolverine Worldwide (WWW) нь цэврүүтсэн сард 46% -иар өссөн байна - энэ нь бараг ямар ч мэдээгүй сүүлийн шинэчлэлтээс хойш 50% өссөн байна. Ньюелл брэндүүд (ҮХЦ) 29% өссөн байна. Ямар сайн сар вэ! Vintage Wine Estates (VWE) харин 16%-иар буурч, салхи татсаар байна. VWE одоогоор хамгийн муу үзүүлэлттэй байгаа; ирэх пүрэв гарагт зах зээл хаагдсаны дараа хоёрдугаар улирлын орлогыг зарлах төлөвтэй байна; Зөвшилцөл нь нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг 11 цент болгохыг уриалж байна. Эланко амьтны эрүүл мэнд (ELAN) 11% өссөн байна.

Сард ямар их өөрчлөлт гардаг ч эрт байна.

(Форд бол холдинг юм Action Alerts PLUS-ийн гишүүн клуб. AAP эдгээр болон бусад хувьцааг худалдаж авах эсвэл зарахаас өмнө анхааруулахыг хүсч байна уу? Одоо илүү ихийг мэдэж аваарай.)