Хоёрдугаар сарын баасан гаригт ажлын байрны тайлан гарахаас өмнө Dow Jones-ийн фьючерсүүд S&P 500 фьючерс болон Nasdaq-ын фьючерстэй зэрэгцэн хэдэн цагийн дараа бага зэрэг унав. SVB Financial нь пүрэв гаригт банкны хувьцааны борлуулалтыг эхлүүлсний дараа уналт үргэлжилсээр байгаа бөгөөд энэ нь өргөн зах зээлийг сүйрүүлсэн юм.
X
Oracle-ийн (ORCL) болон Ulta гоо сайхан (ULTA) хожуу тайлагнасан орлого.
Банкуудын санхүүгийн талаарх асуултууд гэнэт гарч ирснээр хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт Пүрэв гарагт огцом буурчээ. S&P 500 болон Nasdaq нь дэмжлэг үзүүлэх чухал түвшинд хүрч буурсан.
Банкны хувьцаанууд унасан SVB Санхүү (SIVB), Цахиурын хөндийн банкны эцэг эх, удаан хугацааны турш өвчтэй крипто банк байхдаа хэд хэдэн сөрөг гарчигтай байсан. Silvergate Капитал (SI) унтрах болно гэж хэлсэн. Америкийн банк (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) болон Чарльз Шваб (Сургууль) олны анхаарлыг татсан хүмүүсийн тоонд багтжээ.
Банкны эргэлтээс болгоомжлол ихсэх тусам SIVB-ийн хувьцаа хожуу унасаар байв.
Хөрөнгө оруулагчид зах зээлийн өсөлт шинэчлэгдсэн хүчийг харуулахыг хүлээж болгоомжтой байх хэрэгтэй.
Гол орлого
Oracle-ын орлого тэргүүлсэн ч орлого нь багассаны дараа ORCL-ийн хувьцаа хожуу арилжаагаар 4%-иар буурчээ. Пүрэв гарагт Oracle-ийн хувьцаа 5.9%-иар буурч 81.75-д хүрч, 50 хоногийн ханшаасаа доош уналаа. Хувьцаа нь 91.32-ийн худалдан авах цэг дээр ажиллаж байна бариултай гүн аягатай суурь.
ULTA-ийн хувьцаа уртасгасан хугацаанд 2%-иар буурсан байна. Ulta Beauty-ийн орлого, орлого нь үзэлтээр тэргүүлж байсан ч ижил дэлгүүрийн удирдамж хөнгөн байсан. Гоо сайхны бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдааны аварга компани пүрэв гаригт 0.8%-иар буурч 519.93 болж 21 хоногийн дарааллаас доогуур түвшинд хүрчээ. ULTA хувьцаа тодорхойгүй байна худалдан авах цэг.
Ажлын байрны тайлан
Хөдөлмөрийн хэлтэс 8-р сарын ажлын байрны тайланг ET 30:223,000 цагт гаргана. Эдийн засагчид фермийн бус салбарын цалин 517,000-аар өснө гэж таамаглаж байгаа нь 53-р сарын 3.4-аас ихээхэн удааширсан боловч энэ нь жилийн хоёр сарын хүчтэй эхлэл хэвээр байх болно. Ажилгүйдлийн түвшин сүүлийн 0.3 жилийн доод түвшинд буюу 4.7% байх ёстой. Цагийн дундаж орлого XNUMX%-иар өсөх ёстой ч жилийн цалингийн өсөлт XNUMX%-иар нэмэгдэх ёстой.
Пүрэв гарагт Хөдөлмөрийн мэдээлснээр ажилгүйдлийн нөхөн олговрын эхний тоо хүлээгдэж байснаас илүү нэмэгдэж, 2009-р сараас хойших хамгийн дээд хэмжээнд хүрсэн байна. Challenger, Grey & Christmas-ийн мэдээлснээр зарласан цомхотголын төлөвлөгөө нь XNUMX оноос хойш нэг жилийн хугацаанд эхэлж байгаа хамгийн өндөр төлөвлөгөө юм.
Хоёрдугаар сарын ажлын байрны тайлан, ирэх долоо хоногийн ХҮИ-ийн инфляцийн тайлангийн хамт гуравдугаар сарын 22-нд хүүгийн хагас нэгжээр өсөх хүлээлтийг зогсоож магадгүй юм.
Dow Jones фьючерс өнөөдөр
Dow Jones фьючерс бодит үнэ цэнтэй харьцуулахад 0.3%-иар буурчээ. S&P 500 фьючерс 0.4%-иар, Nasdaq 100 фьючерс 0.4%-иар буурчээ.
10 жилийн хугацаатай Төрийн сангийн өгөөж 5 суурь пунктээр буурч 3.87%-д хүрчээ. 2 жилийн өгөөж 10 суурь нэгжээр буурч 4.8% болсон.
Хоёрдугаар сарын ажлын байрны тайлан нь Dow Jones-ийн фьючерс, Төрийн сангийн өгөөж, ХНС-ийн хүүгийн өсөлтийн хүлээлтийг өөрчлөх нь гарцаагүй.
Шөнийн үйлдэл гэдгийг санаарай Dow фьючерс болон бусад газар нь дараагийн ээлжит арилжаанд бодит арилжаа болж хувирах албагүй хувьцааны зах зээл сесс.
Хөрөнгийн зах зээлийн ралли
Хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт пүрэв гаригт ажилгүйдлийн тэтгэмжийн өсөлтөөс үүдэн сайн эхэлсэн ч удалгүй банкны санаа зовоосон асуудлуудын улмаас буурсан байна. Гол индексүүд тогтмол муудаж, сессийн доод цэгт ойртлоо.
Доу Жонсын аж үйлдвэрийн дундаж индекс пүрэв гаригт 1.7 хувиар уналаа хөрөнгийн зах зээлийн арилжаа. S&P 500 индекс 1.85%-иар унаж, SIVB-ийн хувьцаа, Нэгдүгээр Бүгд Найрамдах Банк (СЗХ) болон Schwab хамгийн их ялагдал хүлээсэн. Nasdaq нийлмэл хувьцаа 2.05%-иар уналаа. Санхүүгийн олон бүрэлдэхүүн хэсэгтэй жижиг хэмжээний Russell 2000 2.8%-иар унав.
АНУ-ын түүхий нефтийн үнэ 1.2%-иар буурч, баррель нь 75.72 ам.доллар болжээ.
10 жилийн хугацаатай Төрийн сангийн өгөөж 5 суурь пунктээр буурч 3.92%-д хүрчээ. Хоёр жилийн хугацаатай Төрийн сангийн өгөөж 16 суурь пунктээр буурч 4.9%-д хүрсэн бол зургаан сарын хугацаатай үнэт цаасны өгөөж 3 суурь нэгжээр буурч 5.28%-д хүрсэн байна.
ХНС-ын хүүгийн өсөлтийн хүлээлт төдийлөн хөдөлсөнгүй.
Гуравдугаар сарын 62-нд 50 баазын цэгт шилжих магадлал лхагва гаригийн 22%-иас 78.6%-иар буурчээ. Мягмар гарагт ХНС-ийн дарга Жером Пауэллийн шонхор мэдүүлэг өгөхөөс өмнө магадлал 30 орчим хувиар өссөн байна. Зах зээлүүд одоо ХНС-ийн дараагийн гурван уулзалтын үеэр хүүгийн өсөлтийг 100 суурь нэгжээр үнэлж байгаа бөгөөд жилийн сүүлээр илүү их боломж бий.
Банкны хувьцаа
SIVB-ийн хувьцаа 60%-иар унаж 106.04 болсон нь 2016 оноос хойших хамгийн доод үнэ юм. SVB Financial лхагва гарагийн орой 1.75 тэрбум долларын хувьцаа зарснаа зарлав. Цахиурын хөндийн банкны эцэг эх мөн удирдамжаа бууруулсан. Санхүүжилтийн ган гачигтай тулгарсан гарааны бизнесүүдийн улмаас хадгаламж багасч байна. Мөн SVB-ийн технологийн салбарт олгосон зээлийн талаар ихээхэн санаа зовж байна.
Тогтворгүй, хүнд арилжаанд SIVB-ийн хувьцаа нэг шөнийн дотор 22%-иар уналаа. Питер Тиелийн үүсгэн байгуулагчдын сан компаниудад Цахиурын хөндийн банкнаас мөнгө татахыг зөвлөж байна гэж Bloomberg мэдээллээ. SVB Financial нь хувьцааны үнийг тогтоох шаардлагатай хэвээр байна.
Хэдэн сарын турш уналтад орсон Silvergate Capital лхагва гаригийн сүүлээр Silvergate банкаа татан буулгаж, үйл ажиллагаагаа зогсооно гэж мэдэгдэв. SI-ийн хувьцаа 42 хувиар уналаа.
SVB болон Silvergate-ийн мэдээллүүд санхүүгийн байдлыг шүүмжилсэн бөгөөд маш урвуу өгөөжийн муруй нь уламжлалт богино зээл/урт зээлийн стратегийг өсгөж байгаа тул дарамт шахалтанд орсон байна.
KeyCorp (Үндсэн хэсэг), долоо хоногийн эхээр цэвэр хүүгийн талаар анхааруулж байсан бол пүрэв гаригт 7.2%-иар буурсан байна. Баруун Альянс Bancorp (WAL) бараг 13%-иар унаж, СЗХ-ны хувьцаа 16.5%-иар унав.
JPM-ийн хувьцаа 5.4%-иар унав. Мягмар гарагт JPMorgan 138.76 худалдан авах цэг болон 50 хоногийн ханшаас доош унав. BAC-ийн хувьцаа 6.2%-иар ухарч 6.2-р сараас хойшхи хамгийн доод түвшинд хүрсэн байна. WFC-ийн хувьцаа мөн 200%-иар буурч, долоо хоногийн эхээр 50 хоногийн дараагаас доош унасны дараа XNUMX хоногийн дарааллаас доош уналаа.
SCHW-ийн хувьцаа 12.8%-иар унаж, 200 хоногийн шугамаас доогуур буюу суурь үзүүлэлтийнхээ доод түвшинд хүрсэн байна. JPMorgan 8.5 сая Schwab хувьцааг блокоор худалдах санал тавьсан гэж Bloomberg мэдээлэв. SCHW-ийн хувьцаа XNUMX-р сараас хойшхи хамгийн муу түвшиндээ хүрчээ.
Хөрөнгө оруулагчид өнөөг хүртэл үнэхээр санаа зовоож байгаагүй банкуудын дэвтэр болон хөрөнгийн түвшинг илүү нарийвчлан судлах болно. Банкууд хадгаламжийн болон CD-ийн хүүг мэдэгдэхүйц өсгөж байгаа бол урт хугацааны хүү хоцрогдолтой байна. Олон банкууд зээл болон бусад үнэт цаасны хувьд бодит бус алдагдал хүлээж байна.
Хэрэв банкууд зээл олголтыг хазаарлавал энэ нь эдийн засгийг хурдан хөнгөвчлөх болно. Үүний зэрэгцээ, SVB Financial болон Silvergate Capital-ийн зовлон бэрхшээл нь тэдний технологийн болон крипто үйлчлүүлэгчдийнхээ талаар санаа зовниж байна.
хил дамнасан
Өсөлтийн ETF-н дотроос Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3.1%-иар унав. iShares Өргөтгөсөн Техник Програм хангамжийн Салбарын ETF (IGV) 2.3%-иар буурч, ORCL хувьцаа нь IGV-ийн томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг болж байна. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) 1.9% -иас татгалзав.
Илүү таамагласан түүхийн хувьцааг тусгасан ARK Innovation ETF (АРКК) 4.2%-иар буурч, ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.6%-иар буурч, АНУ-ын Дэд бүтцийн хөгжлийн Global X ETF (ТҮҮХ) 2.2%. US Global Jets ETF (JETS) 3.1%-иар буурсан байна. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB байна) 1.6%-иар буурчээ. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.4%, Эрүүл мэндийн салбарын сонгон шалгаруулах SPDR сан (XLV) 1%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) 4.1%-иар унаж JPM, Wells Fargo, Charles Schwab, Bank of America зэрэг томоохон хувьцаанууд орсон байна. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 8.2%-иар буурч сүүлийн гурван жилийн доод түвшинд хүрсэн байна. SIVB хувьцаа нь KeyCorp болон Western Alliance-тай хамтран KRE-ийн нэр хүндтэй холдинг юм.
Одоо үзэх Хятадын шилдэг таван хувьцаа
Зах зээлийн ралли шинжилгээ
Хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт маш сөрөг өдөр болж, уналттай өсөлт нь гол индексүүд болон тэргүүлэгч хувьцаануудыг сүйрүүлэв.
S&P 500 индекс 50 хоногийн шугамаа дээшлүүлснээр нээгдсэн боловч удалгүй 21 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж түвшинд эсэргүүцэлтэй тулж, 200 хоногийн шугам болон 2-р сарын XNUMX-ны доод төвшинд хүрэв.
Nasdaq эхлээд 21 хоногийн ханшаас дээш өссөн боловч дараа нь 200 хоногийн шугамаас доош орлоо. Технологийн хүнд нийлмэл материал нь энэ түвшнээс дээш түвшинд хүрэхээсээ өмнө 50 хоногийн дараа богино хугацаанд буурлаа.
Dow Jones индекс 200 хоногийн ханшаасаа доошилж, сүүлийн дөрвөн сарын доод түвшинд хүрэв.
Russell 2000 нь 50 хоногийн шугамаасаа 200 хоногийн шугам хүртэл эрс доошилсон.
Зарим удирдагчид тэссэн ч ихэнх нь тэгээгүй.
SIVB хувьцаа, Silvergate, KeyCorp нараас үүдэлтэй банкны асуудал нь санхүүгийн хямрал ойртож байна гэсэн үг биш юм. Банкууд, ялангуяа JPMorgan, Bank of America зэрэг аваргууд 2007-2009 оны санхүүгийн хямралын үеийнхээс хамаагүй сайн хөрөнгөжсөн. Гэтэл “Санхүүгийн хямрал” гэх үгс хүртэл яригдаж байгаа нь том өөрчлөлт юм.
Хэрэв банкууд зээлээ түрэмгийлэн хазаарлах юм бол энэ нь өргөн хүрээний эдийн засагт хурдан цохилт өгөх болно. Энэ нь Холбооны нөөцийн сан хүүгийн өсөлтөөс давж, хатуу газардах эрсдэлийг бий болгоно.
Баасан гарагийн ажлын тайлан чухал байх ч зах зээлийн хариу үйлдэл л чухал. Хэрэв эдийн засаг гэнэт зогсонги байдалд орвол ажил эрхлэлтийн мэдээлэл хоцрогдсон нь анхааруулга өгөхгүй гэдгийг санаарай.
IBD-ийг шалгана уу шинэ OptionsTrader програм сонголтуудын боловсрол, худалдааны санаанууд болон бусад зүйлсийн хувьд! Apple App Store-оос татаж аваарай Өнөөдөр.
Одоо юу хийх вэ
S&P 500 болон бусад томоохон индексүүд дахин урагшилж байгаа тул эрсдэл нэмэх цаг биш юм. Хөрөнгө оруулагчид хүндрэлтэй байгаа сүүлийн үеийн худалдан авалтын алдагдлыг бууруулахыг эрэлхийлэх ёстой.
Магадгүй зах зээлийн өсөлт нь ажлын байрны тайлан эсвэл удахгүй болох инфляцийн мэдээллээр дэмжлэг авах болно, гэхдээ найдвар нь стратеги биш юм. Түлхүүр индексүүд эрс доошилсоор байна.
Сайн талдаа, S&P 500 болон Nasdaq 21 хоногийн шугамаа эргүүлэн авахыг хүлээх хэрэгтэй. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол худалдан авах шинэ боломжууд гарч ирнэ. Тиймээс эдгээр ажиглалтын жагсаалт дээр үргэлжлүүлэн ажилла.
Унших Том зураг өдөр бүр зах зээлийн чиглэл, тэргүүлэгч хувьцаа, салбаруудтай синхрончлох.
Твиттер дэх Эд Карсоныг дагаарай @IBD_ECarson хөрөнгийн зах зээлийн шинэчлэлт болон бусад зүйлд зориулагдсан болно.
Чамд таалагдах боломжтой:
Энэ IBD хэрэгсэл нь яагаад Шархch Топ хувьцааны хувьд
MarketSmith-ийн дараагийн том хожлын хувьцааг бариарай
Хурдан ашиг олж, том алдагдлаас зайлсхийхийг хүсч байна уу? SwingTrader-ийг туршиж үзээрэй
Эх сурвалж: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- нэхмэлийн машин/?src=A00220&yptr=yahoo