Шилдэг идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын сүүлийн үеийн хөрөнгө оруулалтад Bausch + Lomb, Twitter, BBBY & GameStop багтсан.

Түлхүүр Takeaways

• Идэвхтэй хөрөнгө оруулагчид компанид хангалттай хэмжээний хувьцаа худалдаж авахыг оролддог бөгөөд ингэснээр тэд хувьцаа эзэмшигчдийн үнэ цэнийг сайжруулна гэж үзэж байгаа өөрчлөлтийг удирдлагад шахаж чаддаг.
• Райан Коэний үзэж байгаагаар идэвхтэн хөрөнгө оруулагчдын үйлдэл нь жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад, ялангуяа албан тушаалаа орхих үед ч бас хохирч болзошгүй юм.
• Пол Сингер саяхан Эллиот Менежментийн хедж сангаар дамжуулан Твиттерийн албан тушаалаа орхисон бол Илон Маск компанийг худалдаж авахыг оролдож байсан.

Хөрөнгө оруулалтын талаар зөвлөгөө авахдаа бид өөрсдийн дүн шинжилгээ хийхээс гадна тэд юу хийж байгааг мэдэхийн тулд ихэвчлэн мэргэжилтнүүдэд ханддаг. Зарим хөрөнгө оруулагчдын ашигладаг нэг стратеги бол шилдэг идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын сүүлийн үеийн хөрөнгө оруулалтыг дагах явдал юм.

Эдгээр идэвхтэн хөрөнгө оруулагчид шинэ санаачилгад ашиг тусаа өгөх боломжтой гэж үзэж буй олон нийтэд нээлттэй компаниудыг олж, шоу зохион байгуулж буй менежментийн баг, удирдлагуудад их хэмжээний хувьцаа худалдаж авах замаар дарамт шахалт үзүүлэхийг оролдож, шинэ сэтгэлгээг бий болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн үнэ цэнийг сайжруулах гэж найдаж байна. Гэсэн хэдий ч, өөрчлөлтийг одоогийн удирдлага тэр бүр хүлээн зөвшөөрдөггүй, сэдэл нь заримдаа эргэлзээтэй байсан бөгөөд бид зарим нэг дайсагнасан булаан авалтыг ч харсан.

Идэвхтнүүдийн хөрөнгө оруулалт, түүний цаадах логик, сүүлийн үеийн шилдэг тоглогчдын хөрөнгө оруулалтыг сайн, шударга харцгаая.

Идэвхтэн хөрөнгө оруулагчид юу хийдэг вэ?

Идэвхтэн хөрөнгө оруулагчийн зорилго бол бизнесийн үйл ажиллагаа, удирдлага нь хангалтгүй эсвэл хуучирсан гэж үзэж байгаа компанид өөрчлөлт оруулах явдал юм. Компанийн хувьцааг хангалттай худалдаж авснаар тэд удирдлагад өөрчлөлт оруулахын тулд өөрсдийн байр сууриа ашиглан дарамт шахалт үзүүлнэ гэж найдаж байна. Эдгээр хөрөнгө оруулагчид эрсдэлээс хамгаалах сангийн менежерүүд байх хандлагатай байдаг бөгөөд тэд заримдаа захирлуудын зөвлөлөөс удирдлагын багийг шинээр томилогдсон хүмүүсээр солихыг оролддог.

Идэвхтэн хөрөнгө оруулагчид өөрчлөлтийг хүчээр авахын тулд томоохон хувь эзэмшиж чадах муу гүйцэтгэлтэй бизнесийг хайж байна. Заримдаа өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч, заримдаа асуудал гардаг.

Шилдэг идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын сүүлийн үеийн хөрөнгө оруулалтууд

Бид хэд хэдэн гол идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын сүүлийн үеийн хөрөнгө оруулалтыг авч үзэх болно.

Карл Икахн

Карл Икан бол идэвхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дунд алдартай хүн юм. Зарим нь Уоррен Баффетаас гадна Икан бол Уолл Стрит дэх хамгийн алдартай хүмүүсийн нэг гэж хэлэх байх. Икан 1980-аад оноос хойш дайсагнасан дайсагнасан оролдлогуудаараа шуугиан тарьж, түүнийг "корпорацын довтлогч" гэсэн хочтой болгосон.

Эдгээр нь одоогийн байдлаар Icahn Enterprises-ээр дамжуулан Icahn-аас хийсэн анхаарал татахуйц хөрөнгө оруулалт юм SEC баримт 30-р сарын XNUMX-нд дуусах улирлын хувьд:

Ichan нь Bausch + Lomb ($BLCO) компанийн 3.5 сая хувьцаатай шинэ хувьцааг санаачилсан. Канадын нүдний эрүүл мэндийн компанид 53 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн нь гайхмаар зүйл байсан зөвхөн олон нийтэд ил болсон тавдугаар сард. Bausch + Lomb IPO хийснээс хойш хэдхэн долоо хоногийн дараа гүйцэтгэх захирал, дарга нар ТУЗ-ийн гишүүнээсээ бууж, оронд нь Icahn-ийн томилогдсон хүмүүс томилогдов. Тус компани саяхан олон нийтэд нээлттэй болсон тул гүйцэтгэлийг хянах нь хэцүү ч стратегийн ямар өөрчлөлтүүд гарч, хувьцааны үнэ цаашид хэрхэн нөлөөлөхийг харах нь сонирхолтой байх болно.

Icahn мөн хоёрдугаар улиралд Delek US Holdings (DK) дахь албан тушаалаа орхисон. Гуравдугаар сард Делек Icahn-аас хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахаар болсон бөгөөд үүнд захирлын нэр дэвшүүлэхээс татгалзах, нэмэлт хувьцаа худалдан авах зэрэг багтсан. Энэ нь эдгээр удирдлагын өөрчлөлтүүд үргэлж сайн үр дүнд хүрдэггүйн нотолгоо бөгөөд Делек хувьцаа эзэмшигчдэдээ үйлчлэхийн тулд олон төрлийн удирдах зөвлөлийг байлгахыг зорьсон бололтой.

Пол Дуучин

Пол Сингер 1977 онд Elliott Management-ийг эхлүүлсэн. Хедж сан нь AT&T-ээс эхлээд Hyundai хүртэлх дэлхийн томоохон компаниудыг чиглүүлснээр дэлхийн хамгийн идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын нэг болжээ. Хоёрдугаар улиралд онцлох ёстой нэг томоохон арилжаа байсан.

Үнэт цаасны мэдүүлгээс харахад 30-р сарын 10-ны байдлаар Эллиот Менежмент Твиттерт энгийн хувьцаагүй байсан бөгөөд энэ нь эрсдэлээс хамгаалах сан хоёрдугаар улиралд байр сууриа бүрэн орхисон гэсэн үг юм. Гуравдугаар сарын 387-нд Эллиот 31 сая долларын үнэ бүхий XNUMX сая долларын TWTR хувьцааг эзэмшиж байснаас хойш энэ нь маш том алхам байв. Мөн энэ хоёрдугаар улиралд Илон Маск Twitter-ийг худалдаж авч байгаагаа зарласан нь сүйрсэн юм. Элон Маск сошиал медиа платформыг олж авах боломжийнхоо талаар олон нийтэд тайлбар хийх үед хөшигний ард олон асуудал байсан гэж таамаглаж болно.

Дуучны хамгийн том эзэмшил нь одоогоор Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) бөгөөд Эллиот Менежментийн 14.89F багцын 13%-ийг эзэлж байна.

Райан Коэн

Райан Коэн сүүлийн үед хамгийн алдартай идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын нэг болсон бөгөөд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр үнэт цаасны жагсаал цуглаантай холбоотой байдаг бөгөөд энэ нь сайн шалтгаантай юм. Коэн 2011 онд өөрийн үүсгэн байгуулсан Chewy.com компаниа 3.34 тэрбум ам.доллараар PetSmart-д зарснаараа алдартай болсон. Коэн RC Ventures венчур капиталын фирмийг эзэмшдэг.

Тэрээр саяхан өөрийнх нь талаар мэдээлсэн Bed Bath & Beyond-тай холбогдоно болон түүний маргаантай гарц. Тэрээр голчлон алдартай меме хувьцаа болох GameStop-ийн ард идэвхтэй хөрөнгө оруулагч гэдгээрээ алдартай. Коэн бол эргэлзээтэй арилжаанд оролцож, жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад маш их мөнгө зарцуулдаг идэвхтэй хөрөнгө оруулагчийн жишээ учраас бид онцлохыг хүссэн.

Коэн 7.78 сая ширхэг хувьцаагаа заржээ BBBY хувьцаа 68 оны 16-р сарын 17, 2022-ны өдрүүдэд XNUMX сая долларын ашигтай ажилласан байна. Энэ нь Коэныг шахуурга ба овоолгын схемд оролцсон гэж хувьцаа эзэмшигчийн шүүхэд хүргэсэн бөгөөд үүний дараахан бид бүгд Bed Bath & Beyond санхүүгийн захирал Густаво Арнал амиа хорлосон тухай мэдсэн. Бид шүүх хурал хэрхэн өрнөхийг ажиглах ёстой ч XNUMX-р сард дахин нэг хувьцааны жагсаал хийсний дараа Коэн компанид хэрхэн хөрөнгө оруулалт хийсэнд олон хүмүүс бухимдаж байна. Хөшигний ард юу болсныг эндээс л таамаглаж болно.

Эдгээр хөрөнгө оруулалт яагаад чухал вэ?

Хөрөнгө оруулагчид шинжээчид болон шинжээчдээс мөнгөө хэрхэн хөрөнгө оруулах талаар зөвлөгөө авахыг хүсдэг, учир нь эдгээр хүмүүс батлагдсан туршлагатай гэдэгт итгэдэг. Жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчийн хувьд компани бидний шаргуу олсон мөнгөө хэрхэн ажилд оруулах талаар нэг их үг хэлэхгүй байх ёстой. Харин идэвхтэй хөрөнгө оруулагчид компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг бөгөөд ингэснээр тэд компани хэрхэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар саналаа хэлэх боломжтой байдаг.

Insightia-ийн мэдээлснээр, идэвхтэн хөрөнгө оруулагчид 886 онд дэлхий даяарх 2021 компанид олон нийтэд шаардлага хүргүүлсэн. Жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчид зорилгодоо итгэж, зарим нэг шинэчлэл, үүнтэй холбоотойгоор хувьцааны үнэ өсөхийг хүлээдэг учраас эдгээр хөрөнгө оруулалтыг хянадаг.

Идэвхтэн хөрөнгө оруулагчид буруу менежменттэй, хэт их зардалтай эсвэл компанийг хувьцаа эзэмшигчдэд илүү үнэ цэнэтэй болгохын тулд засч залруулж болох бусад асуудлуудтай тулгардаг компаниуд руу чиглэх хандлагатай байдаг.

Хөрөнгө оруулагчийн хувьд та өгөөжөө нэмэгдүүлэхийг үргэлж хичээдэг.

Идэвхтэн хөрөнгө оруулагчдын эсрэг маргаан нь урт хугацааны хэтийн төлөвийг авч үзэхийн оронд богино хугацааны үр дүнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хурдан ашиг олох боломжтой юм. Хэрэв та компанид урт хугацааны хөрөнгө оруулагч бол идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын үйлдлээс болж зарим өөрчлөлт гарч болзошгүй. Эдгээр идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын хүссэн өөрчлөлтүүд илүү сайн байх болно гэдэг нь үргэлж мэдэгддэггүй.

Энэ нь биднийг идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын тухай өөр нэг сонирхолтой асуулт руу хөтөлж байна.

Идэвхтэн хөрөнгө оруулагч зарах үед юу болох вэ?

Идэвхтэй хөрөнгө оруулагч компанид албан тушаалаа орхисны үр дагаврыг авч үзэх нь чухал юм. Идэвхтэн хөрөнгө оруулагч анх худалдан авч, хувьцаагаа өсгөж, сая сая хүмүүсийн нөлөөгөөр өөдрөг үзэлтэй байдаг ч идэвхтэн зарахаар шийдсэн үед ноцтой асуудал гарч болзошгүй. Тэд компанид маш олон хувьцаа эзэмшдэг тул энэ нь томоохон мэдээ болж магадгүй юм. Хэрэв эрсдэлийн сан хүссэн өөрчлөлтийг аваагүйн улмаас хувьцаагаа зарсан бол компанийн үнэ цэнэ ямар ч шалтгаангүйгээр огцом буурч магадгүй бөгөөд энэ нь таны эзэмшилд хохирол учруулах болно.

Идэвхтэй хөрөнгө оруулагчид олон шалтгааны улмаас танаас өөр цаг хугацаатай байх магадлалтай бөгөөд та тэтгэвэрт гарах эсвэл бусад урт хугацааны зорилгодоо зориулж мөнгө хуримтлуулж байгаа байх магадлалтай. Идэвхтэн хөрөнгө оруулагчдад тулгуурлан хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахдаа эдгээр хувьцаатай холбоотой болзошгүй савалгааг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь таны багцад хэрхэн нөлөөлөх ёстой вэ?

Мөнгөө хаашаа хөрөнгө оруулахаа шийдэхдээ эрсдэлийг бууруулж, өөрийгөө хамгаалахын тулд өөрийн өргөн хүрээтэй судалгаа хийх ёстой. Идэвхтэн хөрөнгө оруулагч өөрийн арга замыг олох эсвэл тэдний шийдвэр нь урт хугацааны, тогтвортой өсөлтөд хүргэнэ гэсэн баталгаа байхгүй.

Тийм учраас Q.ai-г судлах нь зүйтэй болов уу Хөрөнгө оруулалтын багц. Эдгээр нь инфляци, шинээр гарч ирж буй технологи, үнэ цэнийн хадгаламж, крипто гэх мэт хөрөнгө оруулалтын сэдвүүдээр бүтээгдсэн янз бүрийн хувилбаруудыг санал болгодог урьдчилан боловсруулсан хөрөнгө оруулалтын стратеги юм. Та тэтгэвэрт гарах дөхсөн эсвэл дөнгөж эхэлж байгаа эсэхээс үл хамааран эрсдэлд тэсвэртэй байдал, цаг хугацааны хуваарь дээр үндэслэн багцын багц үүсгэж болно.

Доод зураас

Хэрэв та идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдыг дагахыг хүсч байгаа бол тэд батлагдсан туршлагатай гэдэгт итгэлтэй байгаа бол хедж сан хүссэн зүйлээ авч чадахгүй бол юу тохиолдож болох талаар бодож үзэх хэрэгтэй. Идэвхтэн хөрөнгө оруулагч үргэлж зөв байх эсвэл оруулсан өөрчлөлтийг оруулсан компани нь хүлээн зөвшөөрөх баталгаа байхгүй. Үргэлжийн адилаар та өөрийн хөрөнгө оруулалтаар мэдээлэлтэй хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл шийдлийг хайж олохын тулд өөрөө судалгаа хийсэн нь дээр. Энэ нь таны хувьд ихэнх ажлыг хийдэг, Q.ai.

Өнөөдөр Q.ai татаж аваарай хиймэл оюун ухаанаар ажилладаг хөрөнгө оруулалтын стратегид нэвтрэх. Таныг 100 доллар байршуулахад бид таны дансанд 100 доллар нэмж оруулах болно.