Эдгээр 10%+ өгөөжтэй сангуудаар зах зээлийн сэргэлтийг тоглоорой

Нэг сайхан зүйл - магадгүй зөвхөн 2022 оны зах зээлийн борлуулалтын тухай сайхан зүйл бол ногдол ашгийн хөрөнгө оруулагчдад урт хугацаанд найдаж болох 10%-ийн өгөөжийг авах боломжийг олгосон явдал юм.

Тэд бидэн дээр ирдэг хаалттай төгсгөлийн сангууд (CEFs), (хэтэрхий) удаан хугацаанд үл тоомсорлож байсан хөрөнгийн ангилал нь ний нуугүй хэлэхэд зөвхөн ногдол ашгаар тэтгэвэрт гарахыг хүсч буй хүмүүсийн хувьд өдөр бүр сайжирч, илүү сайн харагдаж байгаа бөгөөд ний нуугүй хэлэхэд бид бүгд тийм байх ёстой.

Зах зээлийн засварын энэ үе шатанд та энд тэндээс хувийн хөрөнгө цуглуулах эсвэл долларын өртгийн дундаж тооцоо (DCA) хийх замаар үр дүнтэй ажиллахын тулд тодорхой хэмжээний мөнгө зарцуулж болно. орлогын урсгалаа (болон багцаа) боломжийн үнээр нэмэгдүүлээрэй.

Миний юу хэлэх гээд байгааг ойлгохын тулд 2008 оны хямралыг эргэн сана. Хэрэв та тэр үед худалдан авч эхэлсэн бол ослын үе шатнаас үл хамааран өнөөдөр, 14 жилийн дараа, 2022 онд дугуй шатсан ч гэсэн та зүгээр л сайн байх байсан.

Та CEF-ийн тусламжтайгаар өөрийгөө илүү сайн байр суурьтай байлгах болно, учир нь та өгөөжөөсөө ихээхэн хэсгийг бэлэн мөнгөний ногдол ашиг хэлбэрээр авах болно. Доорх гурван сангийн тусламжтайгаар та 10% орчим өгөөж авах боломжтой бөгөөд энэ нь таны оруулсан 100 доллар тутамд 12,000 долларын идэвхгүй орлоготой болно гэсэн үг юм. Хөрөнгө оруулалтаа 600,000 долларт хүргэвэл гэнэт та хэдэн зуун компани, олон мянган хөрөнгөөр ​​эзэмшиж буй гурван санг эзэмшсэнийхээ төлөө сар бүр 5,000 гаруй доллар идэвхгүй орлого олж авах болно.

Дараа нь сайн тал бий: цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнийн (NAV) их хэмжээний хөнгөлөлтүүд нь эдгээр сангууд ямар ч зах зээлд давуу тал болдог—хэрэв хувьцаанууд өссөөр байвал эдгээр хөнгөлөлтүүд хаагдаж, зах зээлийн үнийг өсгөхөд тусална. Зах зээл унасан үед хямдрал зарлах нь сангийн үнийг барихад тусалдаг, учир нь хэлцэл хайгчид татагддаг.

Энэ бол энд тоглох стратеги юм. Одоо товчлолын талаар ярилцъя.

Жижиг хэмжээний технологиос 9.7% -ийн ашиг олж эхэл ...

The БлэкРок
BLK
Инноваци ба өсөлтийн итгэлцэл (BIGZ) нь хэт худалдсан зах зээлд хэт борлуулсан сан юм. Би үүнийг бичиж байх үед орлого өсөх хүчтэй шинэлэг технологийн компаниудад голчлон анхаардаг BIGZ нь 9.7%-ийн өгөөжтэй бөгөөд NAV-д 14%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр арилжаалагддаг бөгөөд энэ нь бид түүний багцыг доллараар ердөө 86 центээр авах боломжтой гэсэн үг юм.

гэх мэт жижиг техникүүдээс гадна Монолит эрчим хүчний систем (MPWR), Био-Techne
TECH
(ТЕХ
ЭНЭ
) болон Таван9 (ТАВ
ив
), BIGZ мөн зэрэг компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Биеийн тамирын заалны эзэн саяхан 72 оны хоёрдугаар улиралд орлого нь жилийн өмнөхөөс 2022%-иар өссөнийг харсан бөгөөд COVID түгжрэлийн дараа биеийн тамирын заал руу буцаж очихыг маш их хүсч байсан тул инээдтэй байдлаар хэтрүүлсэн байна.

Дэлхийн хамгийн том хөрөнгө оруулалтын компани болох BlackRock нь том, дунд, жижиг компаниудын багцыг хянадаг бөгөөд компанийн гүн гүнзгий судалгааны нөөц, чадварлаг бааз нь 9.7 өндөр чанартай компанид 88 хувийн ашиг олоход тусалдаг. нэгэн зэрэг.

… Дараа нь үл хөдлөх хөрөнгийн CEF арилжааг 12% хямдралтай үнээр нэмээрэй ...

Гэрээс ажил хийх хувьсгал гарсан ч гэсэн үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт ихэссэн нь арилжааны болон орон сууцны олон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг хөөргөхөд хүргэсэн. Энэ нь зарим талаар хотын захын хороолол эсвэл жижиг хот руу нүүх хүсэлтэй хүмүүсийн ачаар, зарим талаараа КОВИД-ийн дараах ажлын соёлд тохирсон янз бүрийн төрлийн оффисын талбайн эрэлт хэрэгцээтэй холбоотой юм. Ийм учраас ийм сан CBRE дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн орлогын сан (IGR) яг одоо сайтар харах нь зүйтэй.

Сонирхолтой зүйл бол IGR-ийн ногдол ашгийн өгөөж (9.6%) болон түүний хөнгөлөлт (3.7%) бөгөөд сүүлийнх нь 1-р сарын дундуур арилжаалагдаж байсан 86%-ийн хөнгөлөлтөөс доогуур байна. Тус сангийн багцыг АНУ болон дэлхийн өнцөг булан бүрт хэдэн зуун, заримдаа мянга мянган өөр үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг XNUMX өөр үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын траст (REITs) бүрдүүлдэг.

CBRE бол дэлхийн хамгийн том үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчдын нэг бөгөөд хөрөнгө оруулалт хийдэг бүх улс оронд оффисуудтай бөгөөд газар дээр нь ажиллах арвин туршлагатай. Үүнийг худалдаж авснаар та "ердийн" түрээслэгч нарын хийдэг ажлыг хийх шаардлагагүйгээр дэлхийн газрын эзэн болно. Мөн та 9.6% ногдол ашиг цуглуулах болно!

… Эцэст нь, энэхүү ESG Play-ийг богино хугацааны, хямдралтай худалдан авалт гэж үз.

The Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) нь хамгийн сонирхолтой CEF-ийн нэг юм. ESG-ийн бүрэн эрхийн дагуу энэ нь байгаль орчин, нийгэм, засаглалын үүднээс тогтвортой хөрөнгө оруулалт хийхэд чиглэгддэг. Сэргээгдэх эрчим хүчний
РЕГИ
Бүлэг (REGI) болон хувийн эзэмшлийн Топаз нарны фермүүд. ESG-ийн хөрөнгө оруулалт нь эдгээр өдрүүдэд Уолл Стрит дэх хамгийн халуун ойлголтуудын нэг тул ирээдүйд илүү олон хөрөнгө оруулагчид NPCT-д хандах болно гэж бодох шалтгаан бий.

Гэсэн хэдий ч энэ нь хараахан болоогүй байна. NAV-д 12.3% хөнгөлөлт үзүүлснээр NPCT нь хязгаарлагдмал худалдан авалт хийсэн. Гэхдээ үүнд сайн шалтгаан бий: уг санг 2021 оны дундуур эхлүүлж, халуун эхлэлийг тавьсан.

NPCT-ийн ESG-д анхаарлаа хандуулсан нь өгөөжид сөргөөр нөлөөлөөгүй бөгөөд тус сан нь өндөр өгөөжтэй корпорацийн бондын зах зээлээс их хэмжээгээр илүү гарсан. Гэвч 2022 оны баавгайн зах зээл корпорацийн бондод хүрэхэд сангийн NAV-д үзүүлэх хөнгөлөлт буурсан боловч бид эргэн ирж байгааг харж байна.

Хөнгөлөлт нь өсөж буй санд худалдан авалт хийх нь CEF-д баялаг бүтээх батлагдсан арга юм. Хэрэв NPCT-ийн хямдрал нь тус сан зах зээлээс давж гарах үед арилжаалагдаж байсан 2%-д хүрсэн бол бид сангийн 11%-ийн ногдол ашгаас 10.2%-ийн хөрөнгийн өсөлтийг харах боломжтой. Энэ нь 7-р сард зах зээл хамгийн сүүлд уналтад орсноос хойш бараг XNUMX%-иар сэргэсэн түүний багцын үнийн өсөлтөөс олсон хөрөнгийн ашиг дээр байх болно.

Хэрэв NPCT одоогийн замналаа үргэлжлүүлбэл богино хугацаанд нийт 40%-ийн өгөөж хүртэх боломжтойг бид харж байгаа бөгөөд ESG чиг хандлагын хүч (наад зах нь одоохондоо) ийм төрлийн ашиг олох боломжтой байгааг харуулж байна. .

Гэхдээ ESG-ийн сонирхол илүү өргөн хүрээтэй эдийн засгийн хувьд буурч, буурах хандлагатай байдаг тул дээрх хоёр сангийн хувьд энэ нь тийм ч урт хугацаанд хадгалагдахгүй байж магадгүй гэдгийг санаарай. Та NPCT-ийг анхааралтай ажиглаж, хямдрал нь буурч, эсвэл эсрэгээр байвал зарахад бэлэн байх болно.

Хамтдаа бүгдийг нь хийдэг

Эдгээр гурван сангийн тусламжтайгаар та хувьцаа, бонд, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт томоохон төрөлжүүлэлт хийж, ESG-ийн чиг хандлагатай хөрөнгө оруулалтын нэмэлт зураастай болно. Дээрээс нь та өөрөө 10%-ийн өндөр ашиг олж авах бөгөөд өнөөдрийн зах зээлийг оруулаад ямар ч зах зээлд ийм их хэмжээний төлбөр авах нь сонирхол татдаг гэдэгтэй та санал нийлэх байх гэж бодож байна.

Майкл Фостер бол тэргүүлэх судалгааны шинжээч юм Эсрэг OutlookБайна. Орлогын талаар илүү их ойлголттой бол манай хамгийн сүүлийн тайланг энд дарж “Үл барагдуулах орлого: Аюулгүй 5 хувийн ногдол ашиг бүхий 8.4 ашигтай сан."

Мэдээлэл: байхгүй