Хөрөнгийн биржийн хувьд өнөөг хүртэл таагүй байсан жил газрын тосны хувьцааны хувьд бурхан болсон. Байгалийн хий, газрын тосны үнэ огцом өссөн нь цар тахлын эрэлтийн уналтаас болж нарийссан эрчим хүчний салбарын балансыг нөхөв. Мөн талбай руу чиглэсэн өрмийн машинуудын тоо тогтмол нэмэгдэж байгаа нь шинэхэн газрын тосны нийлүүлэлт удахгүй гарч болзошгүй гэсэн итгэл найдварыг төрүүлж байна.
X
Энэ өөдрөг үзэл нь пүрэв гаригт тодорхой хэмжээний дэмжлэг авсан бололтой, Нефть экспортлогч орнуудын байгууллага сар бүр олборлолтоо нэмэгдүүлэх төсвөө 50 гаруй хувиар нэмэгдүүлсэн нь наймдугаар сараас хойшхи анхны ийм хурдацтай өсөлт юм. Гэвч баасан гаригт гарсан цооногуудын шинэ мэдээ нь өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа 10 долоо хоногийн ахиц дэвшилд хүрснийг харуулж байна. Үүний зэрэгцээ АНУ-ын нефтийн үнэ бараг 3%-иар өсч, баррель нь 120 ам.доллараас давлаа.
Хөрөнгийн зах зээлийг энэ жил урт удаан өсөлтөөр тэргүүлсэн нефтийн хувьцаанууд баасан гарагт эерэг хариу үйлдэл үзүүлэв. Энэ бүлгийн толгойд газрын тос, байгалийн хийн өрөмчид 96-р сар хүртэлх хугацаанд IBD-ийн хянадаг 197 салбарын бүлгүүдийн дунд XNUMX% -иас илүү өндөр ашиг авчээ.
Бүлгийн хамт газрын өрмийн удирдагчид Паттерсон энерги (PTEN), Helmerich & Payne (HP) болон Nabors Industries (NBR) он гарснаас хойш үнэ нь хоёр дахин өссөн байна.
Хэдийгээр эхний улирлын тайлангийн улиралд хөрөнгийн зардлын огцом өсөлтийг зарласан ч газрын тос, байгалийн хийн компаниуд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа ойрын хугацаанд өргөжүүлэх магадлал багатай гэж салбарын ойр дотны хүмүүс хэлж байна. Шатахууны үнэ хэрэглэгчдийн хувьд маш өндөр хэвээр байгаа ч баасан гаригт гарах өрмийн төхөөрөмжийн идэвхжлийг анхааралтай ажигласан хэмжигдэхүүн нь сүүлийн үеийн өрмийн үйлдвэрлэлийн өсөлт аль хэдийн буурч эхэлсэн эсэхийг харуулах болно.
Газрын тосны үнэ, Орос, ОПЕК
Өнгөрсөн оны эхнээс түүхий нефтийн үнэ өсөх хандлагатай байгаа. Хоёрдугаар сард Орос Украинд түрэмгийлсний дараа үнэ огцом өссөн ба түрэмгийллийн эсрэг дэлхийн эсэргүүцэл Оросын нефтийг худалдан авахаас татгалзсан. Гуравдугаар сард АНУ-ын газрын тосны спот үнэ 130 ам.долларт хүрчээ.
Эрэлт буурахад хүргэж буй өндөр үнэд санаа зовсон ОПЕК зах зээлд алдсан Оросын баррель баррелийг тэнцвэржүүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн квотоо нэмэгдүүлэхээ пүрэв гарагт зарлалаа. (Байдены засаг захиргаа болон бусад засгийн газраас газрын тосны үнийг бууруулахад туслах хүсэлтийг тайвшруулж магадгүй юм.)
Өнгөрсөн хугацаанд өндөр үнэ нь олборлолтоо нэмэгдүүлэхийн тулд нефтийн салбарын гүйлгээг өдөөж байсан бол АНУ-ын үйлдвэрлэгчид энэ удаад зогссон. Ажиллах хүч, материалын хомсдолтой холбоотой асуудлууд нь хүчин чармайлтыг хязгаарлаж, зардлыг өсгөсөн. Хэдэн жилийн турш газрын тосны дампуурлын дараагаар газрын тосны ордын ийм инфляцийг хөөхийн оронд компанийн ТУЗ-үүд хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах, ногдол ашгаа нэмэгдүүлэх зэргээр хөрөнгө оруулагчдыг тайвшруулахын тулд санал хураалт явуулж байна.
Газрын тосны нөөц: Хөрөнгө оруулагчид хяналтаа баталгаажуулдаг
Эхний улирлын тайлангаас харахад газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын төсөв энэ онд 23 онтой харьцуулахад дунджаар 2021%-иар өссөн байна. Үүнд 57%-иар нэмэгдсэн байна. Exxon Mobil (XOM), жилийн хугацаанд 4.9 тэрбум долларт хүрчээ. Dow Jones эрчим хүчний аварга Чеврон (CVX) өмнө нь зарласан 12%-иар өсөж, 2.8 тэрбум долларт хүрсэн. Зарим шинжээчдийн үзэж байгаагаар зардлын дийлэнх нь гуравны хоёр орчим нь одоогийн газрын тосны ордуудын инфляцийн зардлыг нөхөж байгаа бөгөөд ердөө 8 хувь нь шинэ үйлдвэрлэлийн өсөлтөд чиглэж байна.
Даллас хотын Холбооны нөөцийн банкнаас 2021-р сард явуулсан судалгаанд хариулсан томоохон газрын тос, байгалийн хийн компаниудын дөрөвний нэг нь 2022 оны XNUMX-р улирлаас XNUMX оны XNUMX-р улирал хүртэл олборлолтын түвшин ижил хэвээр байна гэж найдаж байгаагаа илэрхийлэв. Удирдах ажилтнуудын XNUMX% нь мөн " Хөрөнгийн сахилга батыг хадгалахын тулд хөрөнгө оруулагчдын шахалт” нь газрын тосны үнэ өндөр байгаа хэдий ч олон нийтэд арилжаалагддаг газрын тос үйлдвэрлэгчид өсөлтөө хязгаарлаж байгаагийн гол шалтгаан юм.
IBD SwingTrader ашиглан худалдаж авах цэгүүдийн ойролцоох хувьцааны талаар анхааруулга аваарай
Kpler-ийн Америк тивийн газрын тосны ахлах шинжээч Мэтт Смит "Бид олборлолт сар бүр өдөрт 100,000 баррелиар нэмэгдэж байгааг харж байна." "Гэхдээ та үнийн өсөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байна."
"Гол хөдөлгөгч хүчин зүйл бол олон нийтэд арилжаалагддаг нефтийн компаниуд үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэхийн тулд хоолны дуршилгүй байгаа явдал юм" гэж тэр нэмж хэлэв. "Үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулахаас илүүтэй мөнгөн гүйлгээг өөрсдөдөө буцааж өгөхийг илүүд үздэг хувьцаа эзэмшигчдэд тэд үндсэндээ анхаарал хандуулдаг."
АНУ-ын түүхий нефтийн үйлдвэрлэл
АНУ-ын эрчим хүчний мэдээллийн албаны мэдээлснээр, 11.9 онд АНУ-ын түүхий нефтийн олборлолт өдөрт дунджаар 2022 сая баррели буюу 700,000 онтой харьцуулахад өдөрт дунджаар 2021 баррелиар өссөн байна.
Засгийн газрын таамаглалаас харахад түүхий нефтийн олборлолт 2023 онд дахин нэмэгдэж, өдөрт 12.8 сая баррелиас давна. Хэрэв энэ таамаг биелэх юм бол 12.3 онд тогтоосон жилийн дундаж 2019 сая баррелийг давах болно.
Занарын аварга Анхдагч байгалийн нөөц (PXD) Гүйцэтгэх захирал Скотт Шеффилд эдгээр таамаглалтай санал нийлэхгүй байна. Тэрээр тавдугаар сард хөрөнгө оруулагчдад илүү бага үйлдвэрлэл хүлээх ёстойг анхааруулсан.
Яг одоо үзэхийн тулд IBD 50 өсөлтийн хувьцаа
"БОНБҮ болон бусад судалгааны байгууллагуудын өсөлтийн профайлыг миний бодлоор ирэх хоёр жилийн хугацаанд АНУ-ын газрын тосны олборлолт хэт түрэмгий байна" гэж Шеффилд эхний улирлын орлогын тайлангийн үеэр хэлэв.
Шеффилд энэ онд АНУ-ын газрын тосны нийт олборлолтын хэмжээ өдөрт 500,000 баррелиас нэмэгдэж, өдөрт 600,000 баррель болно гэж тооцоолжээ. Техасын Төмөр замын комиссын мэдээлснээр PXD нь АНУ-ын шилдэг таван газрын тос үйлдвэрлэгчийн нэг бөгөөд Пермийн сав газрын олборлолтын бүсэд 2021 онд тэргүүлэгч газрын тос олборлогч бөгөөд энэ онд өөрийн газрын тосны гарцыг 5%-иас илүүгүй нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна.
Сүүлийн үед өрөмдлөгийн машин болон олборлолт нэмэгдэж байгаа хэдий ч АНУ-ын түүхий нефтийн үйлдвэрлэл 2019 онд ажиглагдсан 2019 оны түвшнээс хамаагүй доогуур хэвээр байна. Гуравдугаар сард АНУ-ын талбайн олборлолт өдөрт бараг 11.7 сая баррель байжээ. Энэ нь өмнөх сартай харьцуулахад 3%-иар өссөн боловч 9 оны 12.8-р сард 2020 сая баррелиас XNUMX%-иар буурсан байна.
2019 оны арваннэгдүгээр сард тахал өвчин эхлэхээс хэдэн сарын өмнө АНУ-ын сарын түүхий нефтийн олборлолт өдөрт бараг 13 сая баррельд хүрч дээд амжилт тогтоожээ.
Газрын тосны цооногуудыг тоогоор нь
Энэ долоо хоногт АНУ-ын 727 газрын тосны цооног идэвхтэй байсан нь өнгөрсөн оныхоос 60%-иар өссөн үзүүлэлт юм. Энэ тоо өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад өөрчлөгдөөгүй бөгөөд энэ тоо нэг өрөмөөр буурчээ. Энэхүү бага зэргийн уналт нь өрмийн төхөөрөмжийн тоо 10 долоо хоног үргэлжилсэн өсөлтийг эвдсэн юм. Бейкер Хьюз (БНКУ) Баасан гаригт долоо хоног бүрийн тооллогыг гаргадаг. Энэ хоёр долоо хоногийн өндөрлөг нь салбарын үйл ажиллагааг жигдрүүлж магадгүй юм.
2020 онд цар тахлын дунд идэвхтэй газрын тосны цооногуудын тоо 300-аас доош буурчээ. 2020 оны 244-р сард 2022 буюу 588 оны хамгийн доод цэгтээ хүрснээс хойш өрөмдлөгийн машинуудын тоо тогтмол нэмэгдсээр байна. XNUMX оны XNUMX-р сарын эхний долоо хоногт XNUMX өрмийн машин идэвхтэй байв.
Өрмийн машинуудын тоо тахлын өмнөх түвшингээс нэлээд доогуур хэвээр байна. Арил 1,000-аас 2018 оны 2019-р сар хүртэл идэвхтэй өрмийн машинуудын тоо XNUMX гаруй байсан.
Ажиглах газрын тосны нөөц
Кплерийн Смитийн хэлснээр, газрын тос, байгалийн хийн өрөмдлөг нь үйлдвэрлэлийг сэргээх гол түлхүүр болно.
Helmerich & Payne, Patterson-Uti Energy болон Nabors Industries нь газрын тос, байгалийн хийн өрөмдлөгийн группын хамгийн том газрын өрөмдлөгийн ханган нийлүүлэгчид юм.
Бүлэг өөрөө 1-р байранд ордог IBD-ийн 197 салбарын бүлгүүд.
Баасан гарагт Хелмерих & Пэйн компанийн хувьцааны ханш 2.87%-иар өсч, 10-р сард тасарч, 93-р сард 98 долоо хоног үргэлжилсэн дэмжлэгээс сул үнийн өсөлтийн дараа XNUMX-р сард сүүлийн гурван жилийн дээд цэгтээ ойртлоо. Энэ нь нийлмэл үнэлгээ XNUMX, харьцангуй бат бэхийн үнэлгээ нь XNUMX байна. IBD хувьцааны үзлэг.
HP 171-р улирлыг XNUMX идэвхтэй өрмийн төхөөрөмжөөр дуусгасан бөгөөд "зах зээл дээр өрмийн цоорхой улам бүр нэмэгдэж байгаа" тул ирэх улиралд дунд зэргийн өсөлттэй байна гэж мэдэгдэв.
Nabors компанийн хувьцаа 2.88%-иар өссөн байна. Хувьцааны ханш 207.77-ийн худалдан авалтын цэгээр долоон долоо хоногийн аяганы суурьтай байна. Түүний нийлмэл үнэлгээ нь 89, харьцангуй бат бэхийн үнэлгээ нь 98 байна.
Перм дэх үйлдвэрлэлийн чимээ шуугиан
АНУ-ын одоогийн түүхий нефтийн дийлэнх хувийг Баруун Техас, Нью Мексикогийн Пермийн сав газар эзэлдэг. Тус талбай нь өдөрт 5 сая гаруй баррель газрын тос нийлүүлж байгаа нь тус бүс нутагт усны өндөр үзүүлэлт юм. Одоогийн байдлаар үйлдвэрлэлийн өсөлтийн дийлэнх хувийг олон нийтэд арилжаалагддаггүй жижиг компаниуд эзэлж байна.
Гэсэн хэдий ч, Diamondback эрчим хүч (SQuaRE дээр) мэдээлсэн байна түрэмгий болсон нөөц ихтэй бүс нутагт 12 өрмийн . Гэсэн хэдий ч худаг дуусгах үйлчилгээ, материал, ажиллах хүч нь илүү үнэтэй бөгөөд худалдан авахад хэцүү болж байгаа бөгөөд өрөмдлөгийн ихэнх нь гарцын түвшинг тогтвортой байлгахад чиглэгддэг.
“Элс, яндан, шинэ өндөр үзүүлэлттэй өрмийн машин, фракийн бригад гэх мэт бүх зүйл хатуу байна; Бүх зүйл маш хатуу байна" гэж санхүүгийн захирал Каес Вант Хоф 1-р сард компанийн XNUMX-р улирлын ашгийн талаар мэдээлэл хийх үеэр хэлэв. "Бид өөрсдийн үйл ажиллагааны түвшинг жигд байлгах замаар үүргээ гүйцэтгэж байна."
Гэвч нефтийн үнэ өсөх нь олборлолтыг тогтвортой байлгах нь ялалт стратеги болгож байна. Шинжээчид Diamondback-ийн 6.36-р улирлын ашгийг нэгж хувьцаанд нь 165 доллараар тооцож байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 64%-иар өссөн байна. Борлуулалтын төсөөлөл нь 2.39% -иар өсөж, 2022 тэрбум долларт хүрнэ. Шинжээчдийн таамаглаж буйгаар 116 онд Diamondback-ын ашиг 24.32%-иар өсч, нэгж хувьцаанд 36 доллар болж, борлуулалт 9.27%-иар өсч XNUMX тэрбум долларт хүрнэ.
FANG-ийн хувьцаа нь АНУ-ын хайгуул, олборлолтын бүлгийн газрын тосны нөөцөөс 17-р байранд ордог. Түүний ашгийн өсөлт нь түүнийг олсон Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг зэрэглэл -ийн 94. Түүний сүүлийн үеийн хувьцааны үнийн үйл ажиллагаа нь Харьцангуй хүч чадлын үнэлгээг 97-д хүргэсэн. Эдгээр болон бусад хүчтэй IBD-ийн үндсэн болон техникийн үнэлгээнүүд нийлээд 99-д төгс хүрсэн. Нийлмэл үнэлгээ.
Twitter дээр Kit Norton-г дага @KitNorton илүү хамрах зорилгоор.
ТА БҮХНИЙГ ХҮСЭЛТЭЙ
Энэ бол Уоррен Баффетын хувьцаа, гэхдээ та үүнийг худалдаж авах ёстой юу?
IBD/TIPP санал асуулга: Эдийн засгийн өөдрөг байдлын индексээр АНУ-ын эдийн засгийг хянах нь
IBD-ийн өдрийн дэлгэцэн дээр үзэх дэлхийн өсөлтийн хувьцаанд газрын тосны хоёр нөөц багтсан
Илүү их ногдол ашиг авах нь харагдаж байгаагаас ч хялбар байдаг
Зах зээлийн зогсолт өсөх хандлагатай байна уу? Теслагийн хувьд "Супер муу" хямдрал
Эх сурвалж: https://www.investors.com/news/oil-stocks-public-companies-hold-firm-on-production-levels/?src=A00220&yptr=yahoo