Энэ оны хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн сайн үзүүлэлттэй салбар бол эрчим хүч юм. Өнөөгийн эдийн засгийн хүчтэй өсөлт, инфляцийг харгалзан үзэхэд газрын тосны үнэ олон жилийн турш одоогийн түвшинд хэвээр байх эсвэл бүр илүү өсөх магадлалтай гэж олон хүн үзэж байна.
Газрын тос, байгалийн хийн компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг гурван биржийн хөрөнгийн биржээс олж авсан хувьцааны хоёр дэлгэцийг доор харуулав.
Газрын тосны үнийн тойм
Нэгдүгээрт, Баруун Техасын завсрын түүхий нефтийг сар бүр нийлүүлэх гэрээний үнийн хөдөлгөөнийг харуулсан график энд байна.
CL00
Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд:
График дээрх огцом боловч богино хэмжээний уналт нь 2020 оны 19-р сар бөгөөд COVID-XNUMX тахлын эхний өдрүүдэд газрын тосны эрэлт буурч, агуулахууд дүүрсэн бөгөөд эхний сарын фьючерсийн гэрээтэй хүмүүс газрын тосоо авахын тулд хүмүүст мөнгө төлөх шаардлагатай болсон. тэдний гар.
Эндээс нефтийн үнийн хүлээлт
Тэгэхээр нефтийн үнэ ямар байх бол?
10-р сарын XNUMX-нд үйлчлүүлэгчдэдээ өгсөн тайландаа BCA Research-ийн шинжээчид эрэлт нэмэгдэж, нийлүүлэлт буурч байгаа нөхцөлд ирэх арван жилд үнэ өснө гэж үзэж байгаагаа илэрхийлэв. Нийлүүлэлтийн эдгээр аюулд чулуужсан түлшний үйлдвэрлэлийг хязгаарлах засгийн газрын арга хэмжээ, мөн "томоохон эрчим хүчний ханган нийлүүлэгчдийн удирдах зөвлөл болон шүүхийн танхим дахь уур амьсгалын идэвхжил" орно.
Өөрөөр хэлбэл, нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулах хамгийн сайн санаа нь газрын тосны үнэ цэнийг өсгөж чадна, учир нь өөр эрчим хүчний эх үүсвэрүүд нь чулуужсан түлшний эрэлтийг бууруулахад хангалттай хэмжээгээр олдоход удаан хугацаа шаардагддаг.
BCA-ийн шинжээчид ETF-ээр дамжуулан газрын тосонд удаан хугацаагаар өртөхийг дэмждэг.
Гурван эрчим хүчний ETF
Хэрэв та дээрх хувилбартай санал нийлж байгаа бол нэг буюу хэд хэдэн ETF-ээр дамжуулан энэ салбарт өргөн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх талаар бодож болно. Тэдгээрийн гурвыг нь товчхон харвал:
- Эрчим хүч сонгох салбар SPDR ETF
XLE
S&P 500-ийн эрчим хүчний салбарыг хянадаг
SPX.
Энэ бол 21 хувьцааны бүлэг юм. Энэ нь S&P 500-ийн энэ жил өссөн цорын ганц салбар бөгөөд ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалтаар 24.4-р сарын 9 хүртэл нийт 35.7%-ийн өгөөжтэй байна. XLE нь 0.12 тэрбум долларын хөрөнгөтэй бөгөөд жилийн зардал нь хөрөнгийн XNUMX%-ийг эзэлдэг. Энэ нь маш их төвлөрсөн бөгөөд Exxon Mobil Corp-ийн хувьцаатай.
XOM
болон Chevron Corp.
CVX
багцын 44% -ийг бүрдүүлдэг. - iShares Global Energy ETF
IXC
XLE-ийн эзэмшдэг бүх хувьцааг оруулаад 46 хувьцаа эзэмшдэг. Shell PLC зэрэг АНУ-аас бусад томоохон компаниудыг оруулж ирдэг
Их Британи: SHEL SHEL,
TotalEnergies SE
FR: TTE
T
болон BP PLC
Их Британи: АД
BP.
(Сая жагсаасан гурван компанийн хувьд эхний тэмдэг нь орон нутгийнх, хоёрдугаарт Америкийн хадгаламжийн бичиг буюу ADR байна. Доор жагсаасан орон нутагт арилжаалагддаг АНУ-ын бус компаниудын ихэнх нь мөн ADR-тэй.) IXC нь 1.8 тэрбум долларын хөрөнгөтэй, зардлын харьцаа 0.43% байна. Тус сангийн хамгийн том хоёр хувьцаа бол Exxon Mobil болон Chevron бөгөөд нийт багцын 25.5 хувийг бүрдүүлдэг.
- iShares S&P/TSX хязгаарлагдмал эрчим хүчний индекс ETF
CA: XEG
Канадын эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн 20 хувьцааг эзэмшдэг. Энэ нь мөн маш их төвлөрсөн бөгөөд хамгийн том гурван хувьцааг эзэмшдэг Canadian Natural Resources Ltd
CNQ.
, Suncor Energy Inc.
SU
болон Cenovus Energy Inc.
CVE
багцын талыг бүрдүүлдэг. ETF нь нийт 2 тэрбум канад долларын хөрөнгөтэй бөгөөд зардлын харьцаа 0.63% байна.
Гадны нэг улсын ETF яагаад жагсаалтад багтсан бол гэж та гайхаж магадгүй ч Канад нь чулуужсан түлшний үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж байгаагаараа бусдаас ялгардаг. iShares S&P/TSX Хязгаарлагдмал эрчим хүчний индексийн ETF нь сүүлийн жилүүдэд бусад хоёр ETF-ээс илүү сайн гүйцэтгэлтэй байсан бол урт хугацаанд хангалтгүй гүйцэтгэлтэй байна.
Гурван ETF болон SPDR S&P 500 ETF Trust-ийн ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн нийт өгөөжийн харьцуулалтыг энд харуулав.
SPY
9-р сарын XNUMX хүртэл:
| S&P 500 салбар | 2022 | 1 жил | 3 жил | 5 жил | 10 жил | 15 жил | 20 жил |
| Эрчим хүчийг сонгох салбар SPDR сан | 24.1% | 64% | 31% | 20% | 33% | 81% | 355% |
| iShares Global Energy ETF | 21.7% | 55% | 22% | 24% | 18% | 49% | 262% |
| iShares S&P/TSX хязгаарлагдмал эрчим хүчний индекс ETF | 19.0% | 98% | 49% | 11% | -10% | -11% | 177% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -3.7% | 19% | 78% | 117% | 310% | 328% | 510% |
| Эх сурвалж: FactSet |
iShares S&P/TSX хязгаарлагдмал эрчим хүчний индекс ETF нь сүүлийн нэг болон гурван жилийн хугацаанд гялалзсан. Мөн 2014 оны дунд үеэс 2016 оны эхэн үе хүртэл газрын тосны үнэ буурсан нь эрчим хүчний салбарын урт хугацааны гүйцэтгэлд ямар их сөргөөр нөлөөлж байгааг харж болно.
ETF-ийн ирээдүйг харах
FactSet-ийн санал асуулгад хамрагдсан шинжээчдийн зөвшилцөлд үндэслэн 2023 он хүртэлх орлого, нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн хүлээгдэж буй жилийн нийлмэл өсөлтийн хувь (CAGR) болон эрчим хүчний гурван ETF болон SPY-ийн ирээдүйн үнэ ба ашгийн харьцааг энд харуулав.
| S&P 500 салбар | Тикер | Дамжуулах P / E | Хоёр жилийн тооцоолсон борлуулалтын CAGR | Хоёр жилийн тооцоолсон EPS CAGR |
| Эрчим хүчийг сонгох салбар SPDR сан | XLE | 12.7 | 3.8% | 14.1% |
| iShares Global Energy ETF | IXC | 10.7 | 4.3% | 9.4% |
| iShares S&P/TSX хязгаарлагдмал эрчим хүчний индекс ETF | CA: XEG | 8.6 | 4.1% | 9.7% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 20.2 | 6.5% | 9.1% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Ирээдүйн P/E харьцаанаас харахад эрчим хүчний ETF-ийг SPY-тэй харьцуулахад хямд гэж үзэж болох ч 2014 оны дунд үеэс 2016 оны эхэн үе хүртэл, мөн мэдээжийн хэрэг, эхээр хувьцааны үнэ удаан хугацаанд уналтад орсон үед хөрөнгө оруулагчдын үл итгэлцлийг “олж авсан”. тахал.
Ирэх хоёр жилийн хугацаанд эрчим хүчний багцын орлогын гайхалтай өсөлтийг шинжээчид хүлээхгүй байна. Гэсэн хэдий ч тэд АНУ-ын өргөн хүрээний зах зээл, ялангуяа XLE-ээс илүү орлогын өсөлтийг хүлээж байна.
Хоёр эрчим хүчний нөөц дэлгэц
Гурван эрчим хүчний ETF нь нийлээд 63 хувьцааг эзэмшдэг. Доорх хоёр дэлгэц нь аль ETF эсвэл ETF-ийн хувьцааг эзэмшдэг болохыг харуулж байна.
Эхний дэлгэц: ногдол ашгийн өгөөж
Нефтийн үнийн хувьд эрүүл орчин байгаа мэт харагдавч тахлын эхэн үед бидний харж байсан ногдол ашгийн хэмжээг бууруулах нь бараг боломжгүй юм. Үүнийг харгалзан үзэхэд гурван ETF-ийн эзэмшиж буй 63 хувьцааны эхний дэлгэц нь ногдол ашгийн өгөөж юм.
Хамгийн өндөр ногдол ашгийн өгөөжтэй (21%-иас дээш) гурван ETF-ийн эзэмшиж буй 4 хувьцааг, мөн хувьцааны талаарх шинжээчдийн дүгнэлтийн тоймыг энд оруулав. Хувьцааны үнэ болон зөвшилцөх үнийн зорилтууд нь хувьцаанууд нь бүртгэлтэй улсын мөнгөн тэмдэгтээр байна.
| Компани нь | Тикер | Улс | Ногдол ашгийн орлого | "Худалдан авах" үнэлгээг хуваалцах | Хаалтын үнэ – 9-р сарын XNUMX | Сул талууд Үнийн зорилтот | Өсөх боломжтой гэсэн үг | Зохион байгуулсан |
| Petroleo Brasileiro SA ADR Pfd | ACB | Бразил | 16.05% | 57% | 12.26 | 14.79 | 21% | IXC |
| Petroleo Brasileiro SA ADR | ACB | Бразил | 14.66% | 50% | 13.42 | 14.09 | 5% | IXC |
| Enbridge Inc. | CA:ENB | Канад | 6.32% | 57% | 54.44 | 55.16 | 1% | IXC |
| Kinder Morgan Inc ангилал P | KMI | АНУ-ын | 6.22% | 21% | 17.37 | 19.15 | 10% | XLE, IXC |
| Peyto Exploration & Development Corp. | CA: ТӨЛӨХ | Канад | 6.09% | 67% | 9.85 | 13.83 | 40% | XEG |
| Pembina Pipeline Corp. | CA: PPL | Канад | 6.07% | 39% | 41.49 | 43.97 | 6% | IXC |
| GALP Energia SGPS SA анги В | PT: GALP | Португал | 5.99% | 52% | 10.02 | 11.72 | 17% | IXC |
| ONEOK, Inc. | ОКЕ | АНУ-ын | 5.88% | 29% | 63.64 | 66.00 | 4% | XLE, IXC |
| Williams Cos., Inc. | WMB | АНУ-ын | 5.58% | 68% | 30.47 | 32.09 | 5% | XLE, IXC |
| Freehold Royalties Ltd. | CA: FRU | Канад | 5.41% | 87% | 13.30 | 16.60 | 25% | XEG |
| TC Energy Corp. | TRP | Канад | 5.28% | 35% | 65.85 | 67.32 | 2% | IXC |
| Eni SpA | IT: ENI | Итали | 5.06% | 67% | 13.25 | 14.81 | 12% | IXC |
| TotalEnergies SE | T | Франц | 5.04% | 71% | 52.40 | 55.55 | 6% | IXC |
| ENEOS Holdings, Inc. | JP: 5020 | Япон | 4.79% | 78% | 459.00 | 550.67 | 20% | IXC |
| Inpex Corp. | JP: 1605 | Япон | 4.71% | 78% | 1,147.00 | 1,371.11 | 20% | IXC |
| Suncor Energy Inc. | CA: SU | Канад | 4.59% | 64% | 36.59 | 43.50 | 19% | IXC, XEG |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | АНУ-ын | 4.46% | 35% | 79.00 | 80.75 | 2% | XLE, IXC |
| Валеро Энержи Корп. | VLO | АНУ-ын | 4.41% | 81% | 88.84 | 94.41 | 6% | XLE, IXC |
| Шеврон корпус | CVX | АНУ-ын | 4.12% | 74% | 137.79 | 144.41 | 5% | XLE, IXC |
| Филлипс 66 | PSX | АНУ-ын | 4.11% | 79% | 89.45 | 99.31 | 11% | XLE, IXC |
| OMV AG | AT: OMV | Австри | 4.07% | 50% | 56.46 | 62.51 | 11% | IXC |
| Эх сурвалж: FactSet |
Та компани бүрийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг tickers дээр дарж үзэх боломжтой.
Дараа нь Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой мэдээллийг уншина уу.
АНУ-ын хувьцааны хувьд ногдол ашгийг улирал бүр хуваарилдаг гэж бүү бодоорой. Зарим компаниуд зөвхөн жил бүр тараадаг.
Жагсаалтын хамгийн өндөр өгөөжтэй хувьцаанууд нь Petroleo Brasileiro SA (“Петробас” гэгддэг) компанийн Америкийн хадгаламжийн бичиг болохыг анхаарна уу.
ACB
болон давуу эрхийн хувьцаа
ACB.
АНУ-д гаргасан уламжлалт давуу эрхийн хувьцаанаас ялгаатай нь Петробасын давуу эрхтэй үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ байхгүй. (Petrobas ADR-ийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 21 оны 2021-р сарын XNUMX-ний өдрөөс эхлэн Үнэт цаас, биржийн хорооноос авах боломжтой.)
14%-иас дээш ногдол ашгийн өгөөжтэй аливаа хувьцаанд сануулга байдаг. Хэрэв хөрөнгө оруулагчид ногдол ашиг найдвартай байх болно гэж бодож байсан бол хувьцааны үнэ өндөр байж, ногдол ашгийн өгөөж бага байх болно. Тиймээс энэ бол мэргэжлийн хүмүүс эсвэл бусад нарийн хөрөнгө оруулагчдад үлдээсэн хөрөнгө оруулалт юм.
Хоёр дахь дэлгэц: шинжээчдийн сонголт
63 хувьцааны нэгдсэн жагсаалт руу буцаж очиход FactSet-ийн санал асуулгад оролцсон шинжээчдийн 18-аас доошгүй хувь нь дэмжсэн 80 хувьцааг санал нэгдлийн үнийн зорилтоор 12 сарын өсөлтөөр эрэмбэлсэн байна. Шинжээчид Канадын олон газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэгчдэд ач холбогдол өгч байгааг та харж байна.
| Компани нь | Тикер | Улс | "Худалдан авах" үнэлгээг хуваалцах | Хаалтын үнэ – 9-р сарын XNUMX | Сул талууд Үнийн зорилтот | 12 сарын өсөлтийг харуулсан | Ногдол ашгийн орлого | Зохион байгуулсан |
| Birchcliff Energy Ltd. | CA: BIR | Канад | 88% | 6.63 | 9.78 | 48% | 0.60% | XEG |
| Турмалин газрын тосны корпорац. | CA: TOU | Канад | 100% | 45.59 | 63.40 | 39% | 1.58% | XEG |
| Parex Resources Inc. | CA:PXT | Канад | 100% | 26.85 | 36.73 | 37% | 1.94% | XEG |
| ARC Resources Ltd. | CA: ARX | Канад | 100% | 14.49 | 19.42 | 34% | 2.76% | XEG |
| Whitecap Resources Inc. | CA: WCP | Канад | 93% | 9.02 | 11.69 | 30% | 2.99% | XEG |
| Enerplus корпораци | ӨВЛӨХ | Канад | 85% | 14.77 | 19.07 | 29% | 1.10% | XEG |
| Secure Energy Services Inc. | SES | Канад | 100% | 6.12 | 7.81 | 28% | 0.49% | XEG |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | CA:TVE | Канад | 85% | 4.90 | 6.25 | 28% | 2.03% | XEG |
| Freehold Royalties Ltd. | CA: FRU | Канад | 87% | 13.30 | 16.60 | 25% | 5.41% | XEG |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | Канад | 100% | 19.09 | 23.29 | 22% | 0.73% | IXC, XEG |
| Сантос хязгаарлагдмал | AU: STO | Австрали | 88% | 7.50 | 8.90 | 19% | 1.95% | IXC |
| Shell PLC | Их Британи: SHEL | Нэгдсэн Вант Улс | 80% | 20.28 | 23.87 | 18% | 3.25% | IXC |
| Diamondback Energy, Inc. | SQuaRE дээр | Нэгдсэн Улс | 85% | 128.88 | 144.36 | 12% | 1.55% | XLE, IXC |
| ConocoPhillips | COP | Нэгдсэн Улс | 86% | 92.95 | 102.25 | 10% | 1.98% | XLE, IXC |
| Пионерийн байгалийн нөөцийн компани | PXD | Нэгдсэн Улс | 82% | 221.82 | 241.53 | 9% | 3.08% | XLE, IXC |
| Шлюмбергер Н.В. | SLB | Нэгдсэн Улс | 90% | 39.40 | 42.66 | 8% | 1.27% | XLE, IXC |
| Валеро Энержи Корп. | VLO | Нэгдсэн Улс | 81% | 88.84 | 94.41 | 6% | 4.41% | XLE, IXC |
| EOG Resources, Inc. | ЭЕГ | Нэгдсэн Улс | 82% | 113.31 | 118.03 | 4% | 2.65% | XLE, IXC |
| Эх сурвалж: FactSet |
Ердийнх шигээ, ETF эсвэл бусад сангууд эсвэл эдгээр болон/эсвэл хувь хүний хувьцааны хослолоор дамжуулан ямар хөрөнгө оруулалт таны хөрөнгө оруулалтын зорилгод нийцэж байгаа талаар өөрийн судалгаа хийж, өөрийн санал бодлыг бий болго.
Бүү санаарай: Царт тахлын үед эдгээр 15 хувьцаа 100% ба түүнээс дээш өссөн боловч дараа нь тэд дарагдсан. Одоо худалдаж авах цаг нь болсон уу?
Plus: Хөрөнгийн зах зээл дээр инфляцийн айдас түгшүүр төрүүлэх үед уналтыг худалдаж авах 5 шалтгаан
Мөн: Netflix vs. Facebook: Эдгээр гайхалтай ашгийн дараа аль хувьцаа нь илүү вэ?
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/oil-is-the-hottest-sector-and-wall-street-analysts-see-upside-of-up-to-48-for-favored-stocks- 11644584875?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Газрын тос бол хамгийн халуун салбар бөгөөд Уолл Стритийн шинжээчид хувьцааны үнэ 48% хүртэл өснө гэж үзэж байна.
Энэ оны хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн сайн үзүүлэлттэй салбар бол эрчим хүч юм. Өнөөгийн эдийн засгийн хүчтэй өсөлт, инфляцийг харгалзан үзэхэд газрын тосны үнэ олон жилийн турш одоогийн түвшинд хэвээр байх эсвэл бүр илүү өсөх магадлалтай гэж олон хүн үзэж байна.
Газрын тос, байгалийн хийн компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг гурван биржийн хөрөнгийн биржээс олж авсан хувьцааны хоёр дэлгэцийг доор харуулав.
Газрын тосны үнийн тойм
Нэгдүгээрт, Баруун Техасын завсрын түүхий нефтийг сар бүр нийлүүлэх гэрээний үнийн хөдөлгөөнийг харуулсан график энд байна.
CL00
Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд:
Баримт
График дээрх огцом боловч богино хэмжээний уналт нь 2020 оны 19-р сар бөгөөд COVID-XNUMX тахлын эхний өдрүүдэд газрын тосны эрэлт буурч, агуулахууд дүүрсэн бөгөөд эхний сарын фьючерсийн гэрээтэй хүмүүс газрын тосоо авахын тулд хүмүүст мөнгө төлөх шаардлагатай болсон. тэдний гар.
Эндээс нефтийн үнийн хүлээлт
Тэгэхээр нефтийн үнэ ямар байх бол?
10-р сарын XNUMX-нд үйлчлүүлэгчдэдээ өгсөн тайландаа BCA Research-ийн шинжээчид эрэлт нэмэгдэж, нийлүүлэлт буурч байгаа нөхцөлд ирэх арван жилд үнэ өснө гэж үзэж байгаагаа илэрхийлэв. Нийлүүлэлтийн эдгээр аюулд чулуужсан түлшний үйлдвэрлэлийг хязгаарлах засгийн газрын арга хэмжээ, мөн "томоохон эрчим хүчний ханган нийлүүлэгчдийн удирдах зөвлөл болон шүүхийн танхим дахь уур амьсгалын идэвхжил" орно.
Өөрөөр хэлбэл, нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулах хамгийн сайн санаа нь газрын тосны үнэ цэнийг өсгөж чадна, учир нь өөр эрчим хүчний эх үүсвэрүүд нь чулуужсан түлшний эрэлтийг бууруулахад хангалттай хэмжээгээр олдоход удаан хугацаа шаардагддаг.
BCA-ийн шинжээчид ETF-ээр дамжуулан газрын тосонд удаан хугацаагаар өртөхийг дэмждэг.
Гурван эрчим хүчний ETF
Хэрэв та дээрх хувилбартай санал нийлж байгаа бол нэг буюу хэд хэдэн ETF-ээр дамжуулан энэ салбарт өргөн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх талаар бодож болно. Тэдгээрийн гурвыг нь товчхон харвал:
XLE
S&P 500-ийн эрчим хүчний салбарыг хянадаг
SPX.
Энэ бол 21 хувьцааны бүлэг юм. Энэ нь S&P 500-ийн энэ жил өссөн цорын ганц салбар бөгөөд ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалтаар 24.4-р сарын 9 хүртэл нийт 35.7%-ийн өгөөжтэй байна. XLE нь 0.12 тэрбум долларын хөрөнгөтэй бөгөөд жилийн зардал нь хөрөнгийн XNUMX%-ийг эзэлдэг. Энэ нь маш их төвлөрсөн бөгөөд Exxon Mobil Corp-ийн хувьцаатай.
XOM
болон Chevron Corp.
CVX
багцын 44% -ийг бүрдүүлдэг.
IXC
XLE-ийн эзэмшдэг бүх хувьцааг оруулаад 46 хувьцаа эзэмшдэг. Shell PLC зэрэг АНУ-аас бусад томоохон компаниудыг оруулж ирдэг
Их Британи: SHEL
SHEL,
TotalEnergies SE
FR: TTE
T
болон BP PLC
Их Британи: АД
BP.
(Сая жагсаасан гурван компанийн хувьд эхний тэмдэг нь орон нутгийнх, хоёрдугаарт Америкийн хадгаламжийн бичиг буюу ADR байна. Доор жагсаасан орон нутагт арилжаалагддаг АНУ-ын бус компаниудын ихэнх нь мөн ADR-тэй.) IXC нь 1.8 тэрбум долларын хөрөнгөтэй, зардлын харьцаа 0.43% байна. Тус сангийн хамгийн том хоёр хувьцаа бол Exxon Mobil болон Chevron бөгөөд нийт багцын 25.5 хувийг бүрдүүлдэг.
CA: XEG
Канадын эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн 20 хувьцааг эзэмшдэг. Энэ нь мөн маш их төвлөрсөн бөгөөд хамгийн том гурван хувьцааг эзэмшдэг Canadian Natural Resources Ltd
CNQ.
, Suncor Energy Inc.
SU
болон Cenovus Energy Inc.
CVE
багцын талыг бүрдүүлдэг. ETF нь нийт 2 тэрбум канад долларын хөрөнгөтэй бөгөөд зардлын харьцаа 0.63% байна.
Гадны нэг улсын ETF яагаад жагсаалтад багтсан бол гэж та гайхаж магадгүй ч Канад нь чулуужсан түлшний үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж байгаагаараа бусдаас ялгардаг. iShares S&P/TSX Хязгаарлагдмал эрчим хүчний индексийн ETF нь сүүлийн жилүүдэд бусад хоёр ETF-ээс илүү сайн гүйцэтгэлтэй байсан бол урт хугацаанд хангалтгүй гүйцэтгэлтэй байна.
Гурван ETF болон SPDR S&P 500 ETF Trust-ийн ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн нийт өгөөжийн харьцуулалтыг энд харуулав.
SPY
9-р сарын XNUMX хүртэл:
iShares S&P/TSX хязгаарлагдмал эрчим хүчний индекс ETF нь сүүлийн нэг болон гурван жилийн хугацаанд гялалзсан. Мөн 2014 оны дунд үеэс 2016 оны эхэн үе хүртэл газрын тосны үнэ буурсан нь эрчим хүчний салбарын урт хугацааны гүйцэтгэлд ямар их сөргөөр нөлөөлж байгааг харж болно.
ETF-ийн ирээдүйг харах
FactSet-ийн санал асуулгад хамрагдсан шинжээчдийн зөвшилцөлд үндэслэн 2023 он хүртэлх орлого, нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн хүлээгдэж буй жилийн нийлмэл өсөлтийн хувь (CAGR) болон эрчим хүчний гурван ETF болон SPY-ийн ирээдүйн үнэ ба ашгийн харьцааг энд харуулав.
Ирээдүйн P/E харьцаанаас харахад эрчим хүчний ETF-ийг SPY-тэй харьцуулахад хямд гэж үзэж болох ч 2014 оны дунд үеэс 2016 оны эхэн үе хүртэл, мөн мэдээжийн хэрэг, эхээр хувьцааны үнэ удаан хугацаанд уналтад орсон үед хөрөнгө оруулагчдын үл итгэлцлийг “олж авсан”. тахал.
Ирэх хоёр жилийн хугацаанд эрчим хүчний багцын орлогын гайхалтай өсөлтийг шинжээчид хүлээхгүй байна. Гэсэн хэдий ч тэд АНУ-ын өргөн хүрээний зах зээл, ялангуяа XLE-ээс илүү орлогын өсөлтийг хүлээж байна.
Хоёр эрчим хүчний нөөц дэлгэц
Гурван эрчим хүчний ETF нь нийлээд 63 хувьцааг эзэмшдэг. Доорх хоёр дэлгэц нь аль ETF эсвэл ETF-ийн хувьцааг эзэмшдэг болохыг харуулж байна.
Эхний дэлгэц: ногдол ашгийн өгөөж
Нефтийн үнийн хувьд эрүүл орчин байгаа мэт харагдавч тахлын эхэн үед бидний харж байсан ногдол ашгийн хэмжээг бууруулах нь бараг боломжгүй юм. Үүнийг харгалзан үзэхэд гурван ETF-ийн эзэмшиж буй 63 хувьцааны эхний дэлгэц нь ногдол ашгийн өгөөж юм.
Хамгийн өндөр ногдол ашгийн өгөөжтэй (21%-иас дээш) гурван ETF-ийн эзэмшиж буй 4 хувьцааг, мөн хувьцааны талаарх шинжээчдийн дүгнэлтийн тоймыг энд оруулав. Хувьцааны үнэ болон зөвшилцөх үнийн зорилтууд нь хувьцаанууд нь бүртгэлтэй улсын мөнгөн тэмдэгтээр байна.
Та компани бүрийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг tickers дээр дарж үзэх боломжтой.
Дараа нь Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой мэдээллийг уншина уу.
АНУ-ын хувьцааны хувьд ногдол ашгийг улирал бүр хуваарилдаг гэж бүү бодоорой. Зарим компаниуд зөвхөн жил бүр тараадаг.
Жагсаалтын хамгийн өндөр өгөөжтэй хувьцаанууд нь Petroleo Brasileiro SA (“Петробас” гэгддэг) компанийн Америкийн хадгаламжийн бичиг болохыг анхаарна уу.
ACB
болон давуу эрхийн хувьцаа
ACB.
АНУ-д гаргасан уламжлалт давуу эрхийн хувьцаанаас ялгаатай нь Петробасын давуу эрхтэй үнэт цаасны нэрлэсэн үнэ байхгүй. (Petrobas ADR-ийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 21 оны 2021-р сарын XNUMX-ний өдрөөс эхлэн Үнэт цаас, биржийн хорооноос авах боломжтой.)
14%-иас дээш ногдол ашгийн өгөөжтэй аливаа хувьцаанд сануулга байдаг. Хэрэв хөрөнгө оруулагчид ногдол ашиг найдвартай байх болно гэж бодож байсан бол хувьцааны үнэ өндөр байж, ногдол ашгийн өгөөж бага байх болно. Тиймээс энэ бол мэргэжлийн хүмүүс эсвэл бусад нарийн хөрөнгө оруулагчдад үлдээсэн хөрөнгө оруулалт юм.
Хоёр дахь дэлгэц: шинжээчдийн сонголт
63 хувьцааны нэгдсэн жагсаалт руу буцаж очиход FactSet-ийн санал асуулгад оролцсон шинжээчдийн 18-аас доошгүй хувь нь дэмжсэн 80 хувьцааг санал нэгдлийн үнийн зорилтоор 12 сарын өсөлтөөр эрэмбэлсэн байна. Шинжээчид Канадын олон газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэгчдэд ач холбогдол өгч байгааг та харж байна.
Ердийнх шигээ, ETF эсвэл бусад сангууд эсвэл эдгээр болон/эсвэл хувь хүний хувьцааны хослолоор дамжуулан ямар хөрөнгө оруулалт таны хөрөнгө оруулалтын зорилгод нийцэж байгаа талаар өөрийн судалгаа хийж, өөрийн санал бодлыг бий болго.
Бүү санаарай: Царт тахлын үед эдгээр 15 хувьцаа 100% ба түүнээс дээш өссөн боловч дараа нь тэд дарагдсан. Одоо худалдаж авах цаг нь болсон уу?
Plus: Хөрөнгийн зах зээл дээр инфляцийн айдас түгшүүр төрүүлэх үед уналтыг худалдаж авах 5 шалтгаан
Мөн: Netflix vs. Facebook: Эдгээр гайхалтай ашгийн дараа аль хувьцаа нь илүү вэ?
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/oil-is-the-hottest-sector-and-wall-street-analysts-see-upside-of-up-to-48-for-favored-stocks- 11644584875?siteid=yhoof2&yptr=yahoo