Сангийн менежерүүдийн дунд алдартай боловч хөрөнгө оруулагчдын дунд биш урт/богино өмч

Хеджийн сангийн менежерүүд хөрөнгө оруулагчдын хүсэл, хэрэгцээнд тийм ч нийцэхгүй байх шиг байна. Судалгаанаас үзэхэд урт/богино өмч бол сангийн менежерүүдийн аль алинд нь ашигладаг хамгийн түгээмэл стратеги юм шинэ хөрөнгө. Гэсэн хэдий ч хөрөнгө оруулагчид урт/богино хөрөнгийн сангаас хөрөнгөө маш хурдацтай татаж байгаа бөгөөд хамгийн багадаа сүүлийн 12 сарын хугацаанд.

Зах зээлийн тагнуулын SigTech фирмийн эрсдэлээс хамгаалах сангийн үйлчлүүлэгчид болон Preqin-ийн мэдээлэлд үндэслэн хийсэн судалгаагаар дэлхийн нийт эрсдэлийн сангийн 67%, шинээр нээгдсэн сангийн 70% нь АНУ-д төвтэй байна. Дараагийн хамгийн ойр бүс нь Их Британи бөгөөд дэлхийн эрсдэлээс хамгаалах сангийн 9% нь байрладаг.

Дэлхийн эрсдэлээс хамгаалах сангийн 8 хувь нь Нью-Йорк хотод төвтэй бөгөөд Лондон дэлхийн эрсдэлээс хамгаалах сангийн XNUMX орчим хувьтай хоёрдугаарт орж байна.

Хамгийн алдартай хедж сангийн стратеги

SigTech судалгаанаас харахад хамгийн алдартай нь эрсдэлийн сан Сангийн менежерүүдийн стратеги нь яг одоо өмчийн урт/богино бөгөөд дэлхий даяар 6,925 хедж сан энэ стратегийг дагаж мөрддөг. Дэлхийн хедж сангийн XNUMX хувь нь урт/богино сан байдаг.

Олон стратеги нь урт/богино хөрөнгийнхөө ард хоцорсонгүй. Дэлхий дээрх эрсдэлээс хамгаалах сангийн бараг 4,900 нь олон стратегитай бөгөөд 18 орчим хувийг эзэлдэг. Бусад хөрөнгийн стратеги 12% орчмоор гуравдугаарт, тогтмол орлого ба зээл 11%, үйл явдалд тулгуурласан 7.5%, менежментийн фьючерс 6.7% тус тус оржээ.

Менежерүүдийн дунд хамгийн алдартай 10 хедж сангийн стратегийн жагсаалтад крипто орж, хеджийн сангийн 3% буюу 774-тэй аравдугаарт жагссан. Энэ нь хеджийн сангийн стратегийн жагсаалтын эхний 10-т анх удаа крипто хедж сангууд орсон явдал байлаа.

SigTech мөн дэлхийн хедж сангуудын 22% нь зөвхөн тоон хөрөнгө оруулалтын процессыг ашиглаж байгаа бөгөөд ойролцоогоор 2% нь хиймэл оюун ухаан ашиглаж байна гэж тэмдэглэжээ.

Шинэ эрсдэлийн сан нээгдэв

Судалгаанд мөн шинэ хедж сангуудын нээлтийг авч үзсэн. 2,000 оноос хойш жилд дунджаар 2019 орчим шинэ эрсдэлийн сан нээгдсэн байна. 5,500 оноос хойш шинээр эхлүүлсэн 2019 сангийн 70% нь АНУ-д, 9% нь Их Британид, 5% нь Хятадад байрладаг.

Дахин хэлэхэд эдгээр шинэ сангуудын хамгийн алдартай стратеги бол өмчийн урт/богино, дараа нь тогтмол орлого ба зээл, бусад өмчийн стратеги, олон стратеги юм. SigTech шинэ хеджийн сангуудын 19% нь хувьцааны урт/богино стратегийг баримталсан бол 9% нь тогтмол орлого эсвэл зээлийн стратегийг баримталсан болохыг тогтоожээ.

SigTech-ийн Хөрөнгө оруулагчдын шийдлийн дэд захирал Даниел Левоу, "Шинэ эрсдэлээс хамгаалах сангийн бат бөх түвшин нь улам бүр хэцүү зах зээлийн орчинд өгөөжийн хүлээлтийг хангахын тулд хөрөнгө оруулагчдаас шинэлэг, харилцан хамааралгүй хөрөнгө оруулалтын стратегийн тогтвортой эрэлтийг харуулж байна" гэж хэлэв. "Хедж сангийн өсөлт нь зах зээлд байнга өсөн нэмэгдэж буй хөрөнгө оруулалтын боломжууд болон эдгээр сангуудад ашиглах боломжтой шинэ мэдээлэл, хэрэгслүүдийн өсөлтөөс үүдэлтэй буурах шинж тэмдэггүй байна."

Крипто сангийн нээлт 2021 онд нэмэгдсэн

2019 оноос хойш шинээр сан гаргахад үндэслэсэн тав дахь хамгийн алдартай стратеги нь крипто байсан бөгөөд сангийн бараг 6% нь уг стратегийн дагуу хэрэгжиж байна. 310 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн 2019 крипто хедж сангаас 171 нь 2021 онд л нээгдсэн байна. Энэ нь шинэ дээд амжилт юм крипто хедж сан хөөргөдөг. Дахин хэлэхэд АНУ тэргүүлж байна, крипто хеджийн сангийн 80% нь АНУ-д байрладаг.

Урсгалын чиг хандлага нь хөрөнгө оруулагчдын сонголтын ялгааг харуулдаг

Урт/богино хөрөнгө оруулалт нь стратегийг ашиглаж буй хөрөнгийн тоонд тулгуурлан сангийн менежерүүдийн дунд хамгийн түгээмэл стратеги боловч урсгалын мэдээлэл хөрөнгө оруулагчид стратегийг төдийлөн сонирхдоггүйг харуулж байна. Урсгалын чиг хандлагын талаар саяхан хийсэн дүн шинжилгээ хийхдээ With Intelligence сүүлийн 28.5 сарын хугацаанд хөрөнгө оруулагчид урт/богино хөрөнгөөс 12 тэрбум доллар татсан болохыг тогтоожээ.

12, XNUMX, XNUMX-р сард гадагшаа урсгал эрс нэмэгдсэн. Тагнуулынхан мөн хөрөнгө оруулагчдын бараг тал хувь нь ойрын XNUMX сарын хугацаанд урт/богино хөрөнгө оруулалтын санд хуваарилалтаа нэмэгдүүлэх магадлал багатай байгааг олж тогтоосон.

With Intelligence-ийн мэдээлснээр сан, хувь хишгийн 50%, гэр бүлийн оффисын 52%, улсын тэтгэврийн 79% нь урт/богино санд хуваарилах хуваарилалтыг нэмэгдүүлэх боломжгүй байна. Нөгөөтэйгүүр, сан, хувь хишгийн 35 хувь, өрхийн 48 хувь, төрийн тэтгэврийн 21 хувь нь энэхүү стратегийн дагуу санд олгох хуваарилалтаа нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна.