JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America, Citi нар орлогын хүлээлтийг давсан ч салхи шуургатай холбоотой санаа зоволтгүй хэвээр байна.

Үдээс хойшхи арилжаагаар банкны хувьцаанууд эерэг тал руу шилжсэний дараа өдрийн арилжааны эхэнд алдагдлыг буурууллаа.

Завгүй орлоготой өдрийг эхлүүлж, JPMorgan Chase-ийн гүйцэтгэх захирал Жэйми Даймон зээлийн хүүгийн түвшин өндөр байгаа үед хэрэглэгчид мөнгө зарцуулж, бизнесүүд эрүүл хэвээр байгаа ч эдийн засгийн тодорхойгүй байдлын талаар анхааруулав.

"Украины дайн, эрчим хүч, хүнсний хангамжийн эмзэг байдал, худалдан авах чадварыг бууруулж, зээлийн хүүг өсгөсөн байнгын инфляци, урьд өмнө байгаагүй тоон чангаралт зэрэг геополитикийн хурцадмал байдал зэрэг сөрөг үр дагавруудын эцсийн үр нөлөөг бид мэдэхгүй байна. "гэж Димон бэлтгэсэн мэдэгдэлдээ хэлэв.

JPMorgan Chase 2023 оны цэвэр хүүгийн орлогын анхны таамаглалыг зах зээлийн нэгжийг тооцохгүйгээр 74 тэрбум ам.долларт хүргэсэн нь Уолл Стритийн хамгийн сүүлийн тооцоолсон 75.2 тэрбум доллараас доогуур байна.

JPMorgan-ын санхүүгийн захирал Жереми Барнум сэтгүүлчидтэй уулзах үеэрээ макро эдийн засгийн тодорхойгүй байдлыг харгалзан банкны цэвэр хүүгийн орлогын төсөөлөл "консерватив" байна гэж мэдэгдэв. Тус банк 2023 оны сүүл, 2024 оны эхээр бага зэргийн уналтад орохоор төлөвлөж байна гэж эдийн засагчид нь үзэж байна. төсөвлөсөн 12 сарын 8.

Дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзвэл "Бид ирээдүйг мэдэхгүй" гэж Димон хэлэв.

"Эдгээр тодорхойгүй байдал бодитой" гэж тэр хэлэв. "Бид тэднийг явна гэж найдаж байна, гэхдээ тэд явахгүй байж магадгүй."

Брайан Шепардсон, James Balanced Golden Rainbow сангийн багцын менежер
GLRBX,
+ 0.16%,
 JPMorgan Chase-ийн хувьцааг эзэмшдэг тус банк 2022 онд эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг авч үзэхэд банкны үр дүн "нэлээн боломжийн" гэж мэдэгджээ.

Шепардсон банкны тайлан балансаа болзошгүй өндөр зээлийн үлдэгдэлээс хамгаалахын тулд 2.3-р улирлын зээлийн алдагдлын нөөцийг өмнөх улиралд 1.54 тэрбум ам.доллараас XNUMX тэрбум доллар болгон нэмэгдүүлэх хүчин чармайлтыг өндрөөр үнэлэв.

"Хэрэв инфляцитай холбоотой асуудал эсвэл ХНС-ийн алхамаас айж эмээх юм бол тэд [үүнийг] маш сайн даван туулах уян хатан чадвартай" гэж Шепардсон хэлэв.

JPMorgan Chase
JPM,
+ 2.52%
Дөрөвдүгээр улирлын ашиг нь өмнөх улиралд 11.01 тэрбум доллар буюу нэгж хувьцаа нь 3.57 доллар байсан бол 10.4 тэрбум ам.доллар буюу нэгж хувьцаа нь 3.33 доллар болж өссөн байна. Цэвэр орлого өмнөх улиралд 35.57 тэрбум доллар байсан бол 30.35 тэрбум доллар болж өссөн байна.

FactSet-ээс гаргасан мэдээллээс харахад JPMorgan Chase нь Уолл Стритийн 3.08 долларын орлого, 34.35 тэрбум долларын орлоготой гэсэн таамаглалыг давсан байна.

Шинжээчид JPMorgan-ын 3.08-р улирлын үр дүн гарахаас өмнөх өдрүүдэд ашгийн таамаглалаа бууруулж байгаа бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн тооцоогоор нэгж хувьцаа нь 3.15 ам. доллар байсан нь 30-р сарын 3.15-ны өдөр нэгж хувьцаа нь XNUMX доллараар буурсан гэж FactSet мэдээллээс харж болно. Гэвч тус банк XNUMX ам. доллар гэсэн илүү өсөх таамаглалыг тэргүүлсэн хэвээр байна.

Үдээс хойшхи арилжаагаар JPMorgan Chase-ийн хувьцаа 2.5%-иар өссөн байна.

KPMG-ийн банк санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн АНУ-ын үндэсний салбарын удирдагч Питер Торренте хэлэхдээ JPMorgan болон бусад томоохон банкуудын орлого тогтвортой байгаа бөгөөд үр дүн нь банкуудын цэвэр хүүгийн орлого гэж тайлагнадаг зээлийн ашгаас шалтгаалсан байна.

Зээлийн нөөц өнгөрсөн жилийн хугацаанд мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, хөрөнгө оруулалтын банкны шимтгэлд хэлцэл хийх таатай орчин нөлөөлсөн хэвээр байна.

Торренте хэлэхдээ "Сүүлийн улирлын адил энэ салбарын томруулдаг шил нь 2023 оны макро эдийн засгийн төлөвт чиглэж, зээлийн алдагдал, зээлийн эрэлт, хадгаламж зэрэгт анхаарлаа хандуулж байна" гэж Торренте хэлэв.

Америкийн банк 
BAC,
+ 2.20%
Зээлийн өндөр хүүгийн үр шимийг хүртэж, санхүүгийн компани орлого, орлогын төлөвлөгөөгөө биелүүлсний дараа хувьцааны үнэ 1.8%-иар өссөн байна.

Bank of America 7.1-р улиралд 85 тэрбум доллар буюу нэгж хувьцаанаас 7 центийн орлого олсон бол жилийн өмнөх улиралд 82 тэрбум доллар буюу нэгж хувьцаанаас 11 центийн орлого олсон гэж мэдэгдэв. Хүүгийн зардлыг хассан орлого 24.5%-иар өсч XNUMX тэрбум ам.долларт хүрсэн.

Уолл Стритийн шинжээчид FactSet-ийн эмхэтгэсэн мэдээллээс үзэхэд нэгж хувьцааны орлого 77 центийн орлого 24.17 тэрбум доллар болно гэж таамаглаж байсан.

Хүүгийн цэвэр орлого 29%-иар буюу 3.3 тэрбум ам.доллар болж 14.7 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь “хүүгийн өндөр хүүгийн үр ашиг, тэр дундаа шимтгэлийн хорогдлын зардал багассан, зээлийн тогтвортой өсөлтөөс үүдэлтэй” гэж тус банк мэдэгдэв.

Bank of America-ийн гүйцэтгэх захирал Брайан Мойнихан тус компани "улам удааширч буй эдийн засгийн орчинтой" тулгарсан ч өмнөх улирлаас ашгаа өсгөж оныг дуусгаж чадсан гэж мэдэгдэв.

"Органик өсөлт, хувь хэмжээ нь манай хадгаламжийн франчайзын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд тусалсан тул улирлын сэдэв нь бүтэн жилийн турш тогтвортой байсан" гэж Мойнихан хэлэв. "Энэ нь зардлын менежменттэй хамт үйл ажиллагааны хөшүүргийг нэмэгдүүлэхэд тусалсан."

Wells Fargo & Co
WFC,
+ 3.25%
Дөрөвдүгээр улирлын орлого нь хүлээлтийг хангаагүйн улмаас хувьцааны үнэ 2.3%-иар өссөн байна.

Дөрөвдүгээр улирлын ашиг нь өмнөх улиралд 2.59 тэрбум ам.доллар буюу нэгж хувьцаа нь 67 ам.доллар байсан бол 5.47 тэрбум ам.доллар буюу нэгж хувьцаа нь 1.38 цент болж хоёр дахин буурчээ. Энэ нь шинжээчдийн таамаглаж буй нэгж хувьцааг 60 центээр тооцож байснаас давсан үзүүлэлт юм.

Орлого 5.7%-иар буурч 19.66 тэрбум доллар болсон нь шинжээчдийн зөвшилцөлд нийцүүлэн 19.99 тэрбум доллар болсон байна.

Хүүгийн цэвэр орлого 45%-иар өсч 13.43 тэрбум ам.долларт хүрчээ.

Wells Fargo мөн 10 оны цэвэр хүүгийн орлогыг 2023%-иар өсгөж, 49.5 тэрбум ам.долларт хүрнэ гэж таамаглаж байгаа нь шинжээчдийн хамгийн сүүлийн үеийн 51.69 тэрбум ам.долларын таамаглалаас доогуур байна.

Банк энэ долоо хоногийн эхээр ийм байсан гэж мэдэгдсэн орон сууцны ипотекийн бизнесийнхээ хэмжээг багасгах. Мөн хэрэглээний банк, зээл 4%, арилжааны банкны зээл 18% өссөн байна.

Wells Fargo мөн өмнө нь шүүх ажиллагаа болон зохицуулалтын асуудлаас хувьцааных нь 70 центийн нөлөөллийг илчилсэн. Хэрэглэгчийн Санхүүгийн Хамгаалах Товчоотой тооцоо хийх.

Citigroup-ийн
C,
+ 1.69%
Банк бага ашиг гаргасны дараа хувьцааны үнэ 1.8%-иар өссөн байна. Дөрөвдүгээр улирлын цэвэр ашиг өмнөх улиралд 2.5 тэрбум ам.доллар буюу нэгж хувьцааных нь 1.16 ам.доллар байснаас 3.2 тэрбум доллар буюу 1.46 ам.доллар болж буурчээ. FactSet-ийн судалгаагаар шинжээчид нэгж хувьцаанаас 1.14 долларын ашиг олохыг хайж байсан.

Орлого нь 6%-иар өсч 18.0 тэрбум доллар болсон нь шинжээчдийн таамаглаж байсан 17.96 тэрбум ам.доллараас арай илүү байна.

Бизнесийн байгууллагуудын хүүгийн өсөлт болон АНУ-ын хувийн банкны зээлийн хүчтэй өсөлтийн нөлөөллийг хөрөнгө оруулалтын банкны бууралт, дэлхийн баялгийн менежмент дэх хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний орлого багассан зэрэг нөлөөгөөр хэсэгчлэн нөхөж, хөрөнгө оруулалтыг хасуулбал орлого 5%-иар өссөн байна. гарсан зах зээлүүд.

Банкны ашгийн өмнө Keefe, Bruyette & Woods-ийн шинжээчид өндөр хүүтэй байх нь мөнгө зээлдүүлэхийн тулд илүү их хураамж авах боломжийг олгодог тул том банкуудаас цэвэр хүүгийн орлого хүчтэй өснө гэж найдаж байна гэжээ. Үүний зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтын банк, ипотекийн зээлийн үйл ажиллагаа сул байна.

Гэсэн хэдий ч сүүлийн үед цомхотгол нэмэгдсэн ч АНУ-ын ажилгүйдлийн тоо харьцангуй бага хэвээр байна.

Томоохон банкуудын орлогоор Уолл Стрит эдийн засгийн эрүүл мэнд, өндөр хүү, инфляцийн нөлөөллийн талаархи сэжүүр хайж байна.

Томоохон банкуудын хувьцаа 2023 онд өссөн ч өмнөх оныхоос нэлээд доогуур хэвээр байна.

Пүрэв гарагийн хаалтын байдлаар JPMorgan-ын хувьцаа 4 онд 2023%-иар өссөн ч сүүлийн 16.7 сарын хугацаанд 12%-иар буурчээ. Доу Жонсын аж үйлдвэрийн дундаж
DJIA,
+ 0.33%
жилийн хугацаанд 3.2%-иар өсч, сүүлийн 5.7 сарын хугацаанд 12%-иар буурсан бол S&P 500
SPX,
+ 0.40%
3.7 онд 2023%-иар өссөн бол сүүлийн 15.5 сарын хугацаанд 12%-иар буурчээ.

Bank of America-ийн хувьцаа 4.1 онд 2023%-иар өсч, сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 30%-иар буурчээ. Wells Fargo-ийн хувьцаа 3.7 онд 2023%-иар өсч, сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 23.6%-иар буурсан байна. Citigroup 8.5 онд одоогийн байдлаар 2023%-иар өссөн бол өнгөрсөн онд 26.9%-иар буурсан байна.

Хэрэглэгчдийн хадгаламжийн төлөөх өрсөлдөөний улмаас банкууд CD гэх мэт данс эзэмшигчийн бүтээгдэхүүнд илүү өндөр хүү төлөх шаардлагатай болж магадгүй бөгөөд энэ нь ахиу хэмжээгээр идэж болно.

Өөр нэг гол хэмжүүр бол зээлийн багцын чанар болон зээлийн удирдлагын хөтөлбөрөөс хамаардаг хөрөнгийн чанар юм. Хэрэв эдгээр тоо буурч эхэлбэл энэ нь эдийн засгийн хямралын талаар илүү их мэдээлэл өгөх болно.

Энэ долоо хоногт JPMorgan Эрүүл мэндийн бага хурал дээр өгсөн ярилцлагадаа Димон мөн криптовалютуудын эсрэг шинэхэн өргөс гаргаж, өнгөрсөн оны сүүлээр дампуурлаа зарласан FTX крипто арилжааны платформыг шүүмжилсэн.

Илэн далангүй хэлсэн Димон өөрийнх нь хэлснээр эдийн засгийн хар салхи болохоос сэрэмжлүүлсэн өргөн иш татсан ярилцлага зургадугаар сард.

Мягмар гарагт Даймон дээрх мэдэгдлийг дахин авч үзэв Fox Business дээр "Мариатай өглөө" шоу. 

Димон ярилцлагадаа "Би "хар салхи" гэдэг үгийг хэзээ ч ашиглах ёсгүй байсан." "Би юу гэж хэлсэн бэ гэвэл шуургатай үүл байсан бөгөөд энэ нь намдааж магадгүй юм. Хүмүүс үүнийг тийм ч том асуудал биш гэж бодсон, би үгүй, тэр шуурганы үүл нь хар салхи байж магадгүй гэж хэлсэн. Тиймээс би энэ зүйлийг хэлж байна, би ярьж байна ... энэ нь юу ч биш байж магадгүй [эсвэл] энэ нь муу байж магадгүй, бид ойлгох ёстой гэж бодож байна, би аль нэгийг нь урьдчилан таамаглахгүй байна."

Мөн энэ долоо хоногт BlackRock Inc.
BLK,
+ 0.00%
2019 оноос хойш анх удаагаа ажиллах хүчээ цомхотгохоор төлөвлөж буйгаа мэдэгдээд ажлын байраа цомхотгож буй санхүүгийн болон бусад компаниудын жагсаалтад нэрээ нэмж оруулав.

Мөн унших: BlackRock 500 ажлын байр буюу нийт ажиллах хүчний 3%-иас бага хувийг цомхотгожээ

Мягмар гарагт Goldman Sachs 5.56 тэрбум долларын орлоготой хувьцааны орлого 10.76 ам.доллар, Morgan Stanley 1.29 тэрбум долларын орлоготой хувьцааны ашгийг 12.54 ам.долларт хүрнэ гэж хамгийн сүүлийн үеийн шинжээчдийн тооцоогоор мэдээлэх төлөвтэй байна.