Тогтвортой инфляцийн талаар бооцоо тавьсан хөрөнгө оруулагчид TLT хувьцааны арилжааг ашиглан мөнгө олох боломжтой

Инфляци Холбооны нөөцийн сан болон шинжээчдийн хүлээлтээс нэлээд дээгүүр хэвээр байна. Энэ нь зээлийн хүүг цаашид өсгөх хүлээлтийг үүсгээд байна.

X

Төрийн сангийн өгөөж нэмэгдэж - 20 жилийн өгөөж нь одоо 3.75% орчим байгаа ч инфляци урт хугацаанд тодорхой хэмжээгээр тогтвортой байх болно гэж найдаж буй хөрөнгө оруулагчид iShares 20+ жилийн бондын ETF () зарах замаар давуу талыг ашиглах боломжтой.TLT).

TLT нь 20-иос доошгүй жилийн хугацаатай АНУ-ын Төрийн сангийн бондыг эзэмшдэг биржийн арилжааны сан юм. Бонд нь хүүтэй урвуу үйл ажиллагаа явуулдаг. Хэрэв ханшийн хүлээлт өсвөл TLT-ийн хувьцаа буурч, ханшийн хүлээлт буурвал TLT-ийн үнэ өснө.

Энэ арилжаанд хөрөнгө оруулагч 110 оны 2023-р сард дуусах хугацаатай 8.40 дуудлагыг TLT-ээр зарах боломжтой. Энэхүү дуудлага нь 840 кредит олгох бөгөөд энэ нь TLT хувьцааны арилжаанаас хамгийн ихдээ 110 долларын ашиг олох болно ( эсвэл ETF) хугацаа дуусахад XNUMX-аас доош арилжаалагдаж байна.

Опционы үнэ хөөрөгдөж, өндөр шимтгэлд хүргэдэг

Хэрэв өгөөж буурах эсвэл тогтмол байвал энэ арилжаа бүрэн ашиг олох болно. Энэ дуудлагыг зарснаар хөрөнгө оруулагчид хэлбэлзлийг богиносгож байна. 110-р сард гарсан 20.5 дуудлага одоогоор 17%-ийн далд хэлбэлзэлтэй байгаа бол TLT сүүлийн 18.5 хоног болон нэг жилийн хугацаанд ердөө 30% ба XNUMX%-ийн хэлбэлзэлтэй байна.

Зээлийн хүүтэй холбоотой тодорхойгүй байдал маш их байгаа хэдий ч сүүлийн нэг жилийн хугацаанд хүүгийн өөрчлөлт эрс өөрчлөгдсөн. Хэрэв хөрөнгө оруулагчид бага эсвэл үүнтэй төстэй хэлбэлзэл хүлээдэг бол эдгээр сонголтууд нь үнэтэй байдаг.

Арилжааны алдагдал 118.40 байна. Инфляцийн хурдацтай бууралт эсвэл дэлхийн эдийн засгийн хямралын улмаас төв банкуудыг хүүгээ бууруулахад хүргэж болзошгүй өгөөж огцом буурсан тохиолдолд болзошгүй алдагдлыг хязгаарлахгүй. Гэсэн хэдий ч АНУ-д ханш 0-ээс доош буурах магадлал багатай тул энэ арилжааны эрсдэл хязгаарлагдмал байна.

Мягмар, лхагва гаригт Холбооны нөөцийн сан хуралдана. Одоогийн байдлаар зах зээл 85 баазын оноогоор өсөх магадлал 75%, 15 баазын оноогоор өсөх магадлал 100% байна. Гэсэн хэдий ч энэхүү TLT нь урт хугацааны хүүтэй хөдөлж байгаа тул инфляцийн талаархи ерөнхий яриа, төсөөлөл, холбооны банкны байр суурь илүү чухал байх болно.

Худалдаачид TLT хувьцааны арилжаанаас эрт гарах боломжтой

Эдгээр сонголтууд нь илүү урт хугацаатай тул хугацаа нь дуустал хадгалахын оронд хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн үзэл бодол зөв бол эрт ашиг олох эсвэл хүлээн авсан өгөгдөл нь тэдний үзэл бодолтой зөрчилдвөл байр сууриа хааж болно. Урт хугацаатай сонголтууд нь зарим талаар хөрвөх чадваргүй байдаг тул хөрөнгө оруулагчид албан тушаалд орох, гарахын тулд хязгаарлах захиалгыг ашиглах ёстой.

TLT-ийн хувьцааны үнэ 2014 оны эхэн үеэс хойших хамгийн доод түвшинд хүрч, жилийн 25%-иар буурч, 20, 50, 200 хоногийн хөдөлгөөнт дунджаас нэлээд доогуур хэвээр байна.

Чамд дараахь зүйл таалагдаж магадгүй:

IBD-ийн үнэгүй товхимолыг авах: Зах зээлийн бэлтгэл | Техникийн тайлан | Хэрхэн хөрөнгө оруулах вэ

УНАЖ ЧАДДАГ ЮУ ВЭ? Хэрэв та хожлын хувьцаа олохыг хүсвэл үүнийг илүү сайн мэдэж аваарай

IBD Live: Өсөлтийн хувьцааг давуу талтай нь судалж, дүн шинжилгээ хий

MarketSmith-ийн хэрэгсэл нь хувь хүний ​​хөрөнгө оруулагчид тусалж чадна

Хөрөнгийн зах зээлийн дараагийн том ялагчдыг хайж байна уу? Эдгээр 3 алхамаас эхлээрэй