Хувьцаагаар хөрөнгө оруулалт хийх орлого үйрмэг зах зээлийн дунд сонирхол татаж байна. Эцсийн эцэст хувьцааны үнийн өсөлт ховор байхад хувьцаа, сангаас орлогоо халааслаад яагаад болохгүй гэж? Ийм хувьцаанууд илүү өндөр үзүүлэлттэй байдаг нь гайхах зүйл биш юм. Зөвхөн ногдол ашгаа алдахгүй байх хангалттай хүчтэй хувьцаанууд л зах зээлийн сүйрэл дунд бага унадаг.
X
Хамгийн хэцүү зүйл бол ийм хувьцааг олох явдал юм. Гэсэн хэдий ч тэд байдаг. Бид хувьцааны үнэ нь энэ жил уналтад ороогүй бараг 10%-ийн өгөөжтэй олон зүйлийг олсон.
Мөн тэд өндөр өгөөжтэй хувьцааны зовлонтой биш юм. Аль нь ч хүнд байдалд орсон компани биш. Хувьцааны ханшийн уналт нь тэдний өгөөжийг аюултайгаар өсгөсөнгүй.
Үнэн хэрэгтээ эдгээр нь хувьцааны үнэ нь зөвхөн энэ онд зах зээлээс илүү гарсан хувьцаанууд юм. Тэдний хувьцааны үнэ өргөн зах зээлийн уналтаас эрс ялгаатай, зарим тохиолдолд огцом өсөлттэй байсан. Эдгээр бат бөх өгөөж нь санхүүгийн бат бөх суурийн тусгал мэт харагдаж байна.
Хувьцаагаар хөрөнгө оруулалт хийх орлого
Ийм хувьцаа нь харьцангуй аюулгүй орлоготой хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой болгодог. Эдгээр нь таны ерөнхий хэрэгцээнд нийцэж байгаа эсэхийг та өөрөө шийдэх болно.
Ийм хувьцааг хаанаас олох вэ? Тэднийг олох нэг газар бол харьцангуй цөөн хүмүүсийн багцад байдаг илүү үр дүнтэй хамтын сангууд зах. Та 12 сарын өгөөж нь зах зээлийн дунджаас дээгүүр байгаа хөрөнгөөр хайлтаа хязгаарлаж хайлтаа хөнгөвчлөх боломжтой.
Morningstar Direct-ийн мэдээлснээр зах зээлээс давж гарахын тулд S&P 500-ийн энэ жилийн 22.68%-ийн уналтаас илүү нийт өгөөжтэй байх шаардлагатай гэж Morningstar Direct мэдээлэв.
Зах зээлийн дундаж өгөөжийг 12 тэрбум доллар Vanguard 500 Index Investor (VFINX) гэх мэт алдартай S&P 246.6 индексийн сангийн сүүлийн 500 сарын өгөөж гэж тодорхойлъё: 1.63%.
Цаашилбал, хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийх замаар орлогыг илүү үр өгөөжтэй болгохын тулд 12 сарын өгөөжтэй хувьцааг зах зээлийн дунджаас дор хаяж хоёр дахин өгөөжтэй гэж бодъё. Тиймээс зорилго нь 3.3% -ийн өгөөж юм.
Зөв хувьцаа эзэмшдэг сангууд
Эдгээр шаардлагууд нь таныг 832.2 сая долларын SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) болон 124.2 сая долларын Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX) зэрэг санд хүргэдэг.
3.4 тэрбум долларын Invesco ногдол ашгийн орлоготой хөрөнгө оруулагчдын сан (STUX) мөн бууруулж байна. Мөн 100.4 сая долларын EuroPac олон улсын ногдол ашгийн орлогын I сан (EPDIX).
Баасан гаригт өргөн зах зээлийг сүйрүүлсний дараа эдгээр сангууд 6.63%, -2.48%, -9.3%, -9.34% тус тус өгөөжөө өгчээ. Бүгд S&P 500-аас хамаагүй дээр байна.
Мөн тэдний сүүлийн 12 сарын өгөөж нь 7.55%, 4.82%, 1.87%, 3.05% байна. Дахин хэлэхэд, тус бүр нь S&P 500-аас илүү сайн байна. Гурав нь том богегийн өгөөжөөс хамаагүй өндөр байна.
Орлогын хөрөнгө оруулалт хийх хувьцаа
Эдгээр сангаас илүү сайн гүйцэтгэлтэй, зах зээлд унасан 12 сарын өгөөжийг санал болгож буй зарим хувьцаа юу вэ?
Байгалийн эх үүсвэр (PXD) нь SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund-д байдаг. Газрын тос, байгалийн хийн хайгуул, олборлолтын компани нь Баруун Техасын Мидландын сав газарт ажилладаг.
Пионер бол орлогын хөрөнгө оруулалт хийдэг зурагт хуудас юм. Хувьцааны сүүлийн 12 сарын өгөөж 7.92% байна. Пионерийн нийт өгөөж энэ жил 52% байна.
Энэ нь жилийн таван улиралд EPS-ийн өсөлтийг гурван оронтой тоогоор нэмэгдүүлсэн. Тус компани 3-р сарын 89-нд ашгаа тайлагнах ёстой. Улирлын туршид EPS-ийн XNUMX%-ийн өсөлттэй байх төлөвтэй байна.
EPS энэ жил 147% өссөн байна. Хувьцааны үнэ нь хатуу IBD SMR үнэлгээ -ийн А.
IBD SMR Ratings нь борлуулалт, ашгийн хэмжээ, өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг хэмждэг. IBD-ийн SMR үнэлгээний хуваарь нь А-аас Е хүртэл үргэлжилдэг. А оноо нь эдгээр хэмжигдэхүүн дээр үндэслэн нийт хувьцааны эхний 20%-д багтдаг.
Энэ нь IBD нийлмэл үнэлгээ 99-ийн тухай.
Нийлмэл үнэлгээ 90 гэдэг нь үнийн гүйцэтгэл, ашиг зэрэг хэд хэдэн техникийн болон суурь хүчин зүйлээр хувьцаа нь бүх хувьцааны эхний 10%-д багтдаг гэсэн үг юм. Ялангуяа тогтворгүй зах зээл дээр 90-ээс дээш нийлмэл үнэлгээтэй хувьцааг ажиглаарай. суурийг бүрдүүлдэг эсвэл байгаа дараагийн худалдан авах газар. Ингэснээр та хамгийн сайн байрлалтай хувьцааг том үнийн хөөрөгдөл эхлэхээс өмнө олж харна. Хувьцааны нийлмэл үнэлгээг эндээс харна уу IBD хувьцааны үзлэг.
Эрчим хүчний хувьцаа
Олон тооны нэмэлт эрчим хүчний нөөцүүд нь орлогод хөрөнгө оруулахад тохиромжтой хувьцааг хайхад тань туслах хөрөнгийн нэг юм. Олонхи нь энэ жил өндөр өгөөжөө өгч, харин өндөр октантай ургацаараа сайрхаж байна.
Авах Девон эрчим хүч (DVN). Энэ бол SEI Multi-Asset-ийн эзэмшдэг өөр нэг газрын тос, байгалийн хийн E&P компани юм. Энэ жил 72%-ийн орлого олсон байна. Түүний сүүлийн 12 сарын өгөөж 6.47% байна.
Гэхдээ хэрэв та аль нэг салбарт хэт их өртөхийг хүсэхгүй байгаа бол бусад өндөр өгөөжтэй илүү сайн хувьцааг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Металл олборлогч
Бразилд төвтэй металлын уурхайн Вэйл (VALE) инфляцийн бооцоо мөн орлогод хөрөнгө оруулах тоглоом мэт харагдаж байна. Бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт инфляцийг хөөрөгддөг.
Vale спорт 12 сарын өгөөж нь 9.79% байна. Жилийн хувьд Vale-ийн нийт өгөөж 12.6% байна.
Гэсэн хэдий ч Вэйлд санаа зовж байгаа зүйл бий. Доод тал нь тав улирал дараалан гурвалсан оронтой тоогоор өссөний дараа нэгж хувьцаанд ногдох ашиг сүүлийн хоёр улиралд 17%, 11% буурчээ. Гэсэн хэдий ч нэгж хувьцаанд ногдох ашиг гурван жилийн өсөлтийн хурдаар 274 хувиар өссөөр байна. IBD хувьцааны үзлэг.
EPS энэ жил 35 хувиар буурах төлөвтэй байна. Vale-г EuroPac олон улсын ногдол ашгийн орлогын I сан эзэмшдэг. Vale 27-р сарын XNUMX-нд санхүүгийн тайлангаа гаргах ёстой.
Орлогын хөрөнгө оруулалтад анхаарлаа төвлөрүүл
Ambev (АВЕВ) нь орлогын хөрөнгө оруулалтад төвлөрсөн EuroPac олон улсын ногдол ашгийн орлогын сангийн өөр нэг эзэмшил юм. Уг ундаа үйлдвэрлэгч нь Бразилд байрладаг. Түүний шар айрагны шошго нь Skol, Pilsen, Labatt Blue зэрэг юм.
Амбевын 12 сарын дараалсан өгөөж 3.73% байна. Он гарсаар өгөөж нь 3.21% байна.
Дараа нь ADR хувьцаа байна British American Tobacco (BTI). Тамхи үйлдвэрлэгч компани сүүлийн 22 долоо хоногийн дээд үзүүлэлтээсээ 52 хувиар буурсан байна MarketSmith-ийн шинжилгээ. Гэхдээ энэ жил 3.91%-иар өссөн хэвээр байна.
12 сарын өгөөж 7.62% байгаа нь хувьцаа нь орлогод хөрөнгө оруулах сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдийн сонирхлыг татах зорилготой болохыг харуулж байна.
Паул Катзеффыг твиттер хуудсандаа дагаарай at @IBD_PKatzeff хувийн санхүү, хамгийн сайн хөрөнгө оруулалтын сангийн стратегийн талаархи зөвлөмжийг авах.
Эх сурвалж: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo