Нөлөөллийн хөрөнгө оруулалтын сангийн менежерүүд хөдөө аж ахуй-хүнсний хөрөнгө оруулалтыг "ухаантай" дадлага болгон хувиргав

Вьетнамын Зэн Буддын шашны лам Тхич Нхат Ханх (1926-2022) сэтгэлгээтэй хооллохыг сурталчлагч, багш нэгэнтээ “Бэлтгэлээ бүрэн дүүрэн дадлагажуулж чадвал энгийн хоолыг оюун санааны туршлага болгон хувиргаж, өнгөрсөн бүх зүйлийг гүн гүнзгий үнэлдэг. хоолыг бүтээхэд мөн бидний ширээн дээрх хоол хүнс, бидний эрүүл мэнд, манай гаригийн эрүүл мэндийн хоорондын хамаарлын талаар гүнзгий ойлголттой болсон."

Хүнсний салбарын орчин үеийн үйлдвэрлэлийн дадлага нь нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн янз бүрийн өвчин эмгэгийг бий болгож, усны зохисгүй хэрэглээ, усны бохирдол, хүлэмжийн хийн ялгаруулалт, хүрээлэн буй орчны бохирдуулагч, бохирдуулагч бодис, байгалийн нөөцийг шавхах замаар байгаль орчны доройтолд хувь нэмэр оруулдаг. хог хаягдлаас дангаараа жил бүр 3.3 тэрбум тонн нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаг—Хүнс, хөдөө аж ахуйд зарцуулсан доллар нь өнөөгийн дэлхийн олон асуудлыг шийдвэрлэхэд тус дөхөм болдгийг хэрэглэгчид болон хөрөнгө оруулагчид ойлгож эхэлж байна.

40 жилийн түүхтэй Кирчнер Групп нь уламжлалт худалдааны банк, нэрийн зөвлөхийн фирм ба Киршнер Хөрөнгийн Менежмент нь түүний гүйцэтгэл муутай, ашиглалтын хугацаа дууссан венчур капитал, хувийн хөрөнгийн сангуудын менежментээр мэргэшсэн хувийн хөрөнгө, санг оновчтой болгох хэлтэс юм. хүчтэй төвлөрөлтэй хөдөө аж ахуйн хүнсний бизнесийн салбарт Киршнерийн "Кирчнерийн нөлөөллийн загвар" гэгддэг ухамсартай хөрөнгө оруулалтын ёс суртахууны дагуу Mindful Food-ийн концепцийг компанийхаа дэмжлэгийг чиглүүлэхийн тулд ашиглаж байна.

Киршнер группын нөлөөллийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, ахлах захирал Блэйр Киршнерийн хэлснээр Киршнерийн нөлөөллийн загвар нь Киршнерийн үнэ цэнийг бий болгох, үнэ цэнийг түгээн дэлгэрүүлэх хоорондын энэрэнгүй соёлыг тусгасан Киршнерийн "олох ба буцах" хандлагыг илэрхийлдэг. түүний бүх үйл ажиллагаа: арилжааны, буяны болон нөлөөллийн."

"Бидний харж байгаагаар бизнес бүр сайжирч, бизнес бүр дэлхийг сайжруулах ёстой" гэж Киршнер хэлэв.

Mindful Food стратегийг боловсруулсан Киршнер Хөрөнгийн Менежментийн ерөнхийлөгч Тим Ли тайлбарлав: Киршнерийн нөлөөллийн загвар нь Киршнер группын үйл ажиллагаа явуулдаг бүх салбарын бүлгүүдэд ижил зорилготой байдаг ч Mindful Food-ийн хэрэгжилт нь хүнс, хөдөө аж ахуйд тохирсон байдаг. Киршнер нь ялангуяа хүчтэй домэйны туршлага, туршлага хуримтлуулсан салбар (энэ нь эрүүл мэнд, амьдралын шинжлэх ухаан).

"Mindful Food-ийн зорилго бол нийгэмд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой хүнс, хөдөө аж ахуйн компаниудын арилжааны амжилтын магадлалыг идэвхтэй сайжруулах явдал юм" гэж Ли тайлбарлав. "Энэ аргыг ашигласнаар бид хүнс, хөдөө аж ахуйн компаниудыг (болон тэдгээрийн оролцогч талуудыг) эхлүүлэхээс эхлээд гарах хүртэлх бүх үе шатанд дэмжиж, үнэ цэнийг нэмдэг бүтэцтэй аргачлалыг ашигладаг."

Киршнер “Mindful Food” хэмээх үзэл баримтлалыг хөдөө аж ахуйн бизнесүүд, түүний дотор царгасны орц найрлагын тэргүүлэгч ханган нийлүүлэгч Арлингтон Небраскагийн Дехи Царгас Миллс, Ойрхи Дорнодын Улаан тэнгисийн фермүүдтэй хамтран ажиллаж, давстай усны аж ахуй дахь судалгааг арилжааны болгоход чиглэв. Усны хомсдолтой бүс нутгууд болон Киршнерийн Хүнсний тэтгэлэгт хөтөлбөр нь их сургуулийн оюутнуудын удирддаг нөлөөллийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр бөгөөд хөрөнгийн хуваарилалтын сургалтаар нийгэмд хариуцлагатай хөдөө аж ахуйн бизнесүүдийг олж, санхүүжүүлж, тэдэнд туслахын зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтын хөрөнгийн санг сонгох эрхээр оюутнуудад олгодог.

Киршнерийн хүнсний тэтгэлэг нь одоогоор Мексик, Төв Америк, АНУ-д үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд Хүнс, хөдөө аж ахуйн судалгааны сан (FFAR), Рокфеллерийн сан, Бурроузтай хамтран Түүхэн хар арьст коллеж, их дээд сургуулиудын (HBCUs) нээлтийн бүлгээ саяхан эхлүүлсэн. Wellcome Fund нь ирээдүйн хөдөө аж ахуйн санхүүчдийн хөгжлийг дэмжих, салбарын олон талт байдал, оролцоог хангахад хувь нэмэр оруулах зорилготой бөгөөд одоогоор Флоридагийн A&M их сургууль, Морган мужийн их сургууль, Ксавье их сургуулийн оюутнуудтай хамтран ажиллаж байна.

Би саяхан Тим Ли, Блэйр Киршнер нартай уулзаж, Mindful Food-ийн талаар илүү ихийг олж мэдсэн.

Дафне Юинг-Чоу: Тим, та Mindful Food-ийн арга барил нь Киршнерийн нөлөөллийн загвараас илүү мэргэшсэн талаар хэлж чадах уу?

Тим Ли: Mindful Food-ийн эхний алхам бол "хэрэв та үүнийг барьвал тэд ирнэ" эсвэл аливаа сайн шийдэл нь амжилттай бизнес болж хувирах болно гэсэн уруу таталтыг эсэргүүцэх явдал юм. Энэ нь бизнесийн үйл ажиллагаа болгонд хамаатай хэдий ч бид уруу таталт ялангуяа хүнс, хөдөө аж ахуйд хүчтэй байдгийг бид олж харж байгаа бөгөөд энэ нь ирэх олон тэрбум амтай холбоотой байж магадгүй юм.

Хачирхалтай нь, хүнс, хөдөө аж ахуйн асар том хэмжээ, дэлхий нийтийн шинж чанар нь бусад аж үйлдвэрийн салбараас илүү зөв бизнес төлөвлөлтийг илүү төвөгтэй болгодог. Нарийн төвөгтэй байдлын эх үүсвэрүүд нь цар хүрээ (аль нь ч виртуал биш, бүгд бие махбодтой холбоотой), нийлүүлэлтийн сүлжээ (хэний ч байр суурь тогтдоггүй), өрсөлдөөн (нэгэн цагт орон нутгийн, одоо улам бүр даяаршиж байгаа), түгээлт (өөр байхгүй) хүртэл байдаг. Аж үйлдвэрийн салбар илүү олон зуучлагч үйлдвэрлэсэн), засгийн газар (худалдааны бодлого, татвараас гадна зохицуулалтууд элбэг байдаг), хэрэглэгчдийн таашаалд (хоолны дэглэмийн өөрчлөлт, үе үеийн сонголтууд), шинжлэх ухаан, байгаль, тогтвортой байдал (бид хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, хэрэглэдэг. бидний өвөг дээдэс; энэ нь бидний үр удамд адилхан байх болно), цөөн хэдэн зүйлийг нэрлэ.

Mindful Food-ийн дараагийн бөгөөд илүү бат бөх үе шат нь төлөвлөгөөг ойр ойрхон дахин үнэлж, санхүүгийн үр дүнг хэмжиж, засч залруулахад хэт өндөр сонор сэрэмжтэй байх явдал юм. 

Өөр нэг байдлаар хэлэхэд, хүнс, хөдөө аж ахуйн компаниуд бусад ихэнх бизнесүүдээс бага мөнгөөр ​​бараг үргэлж илүү ихийг хийж, даван туулах ёстой байдаг! Тиймээс Киршнерийн нөлөөллийн загварын Mindful Food салбар дахь хөрөнгийн үр ашгийг чухалчилдаг.   

Амжилттай хэрэгжсэнээр Mindful Food нь нөлөө бүхий бизнес эрхлэгчдэд зөвхөн усан үзмийн мод дээр үхэхээс зайлсхийх боломжийг олгодог төдийгүй дэлхийн чухал асуудлыг шийдвэрлэхэд тэдний хүртээмжийг оновчтой болгох боломжийг олгодог.

Дафне Юинг-Чоу: Блэйр, Киршнерийн хүнсний нөхөрлөл нь Mindful Food санаатай хэрхэн холбогддог вэ?

Блэйр Киршнер: Киршнерийн хүнсний нөхөрлөл нь манай бүлгийн үндсэн зарчим болон Mindful Food үзэл баримтлалыг хөшүүрэг болгодог.

Нөлөөллийн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгийн хэмжээ үргэлжлэн өссөөр байгаа ч үйлчилгээ багатай бүс нутаг, орон нутгийн эхний шатны бизнес эрхлэгчдэд энэ хөрөнгийн хүртээмж байхгүй гэж хөтөлбөр үзэж байна. Үүнийг сайжруулахын тулд экосистемд хамаарах хөрөнгө оруулалтын нөөц ба уугуул иргэдийн хөрөнгө хуваарилагч багууд мөнгө, бизнесийн нөөцийг хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа газар руу нь түлхэж өгөх хэрэгтэй. Энэ зорилгоор олон төрлийн оюутны хөрөнгө оруулалтын багийг цуглуулах, сургах, чадваржуулах нь Киршнерийн нөхөрлөлийн үндсэн зорилго юм.

Оюутнууд хүнсний аюулгүй байдлын сорилтуудыг ямар нэг байдлаар шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа ашгийн төлөө, тогтвортой аж ахуйн нэгжүүдийг хайж олох, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахдаа өөрийн үзэмжээр хэрэгжүүлэхийг эрмэлздэг тул хөтөлбөр нь хүнсний аюулгүй байдлын сэдэвтэй байсаар ирсэн.

Бид 2014 онд хөтөлбөрийг эхлүүлэхдээ үйлчилгээ үзүүлж буй зах зээлд, ялангуяа хөдөө аж ахуй, хүнсний салбарт эхний шатны хөрөнгийн хуваарилалтыг сайжруулах шаардлагатай байгааг олж харсан. Мөн бид сайн тоноглогдсон, сайн харилцаатай, "орон нутгийн" сахиусан тэнгэрийн нөлөө бүхий хөрөнгө оруулагчдаас бүрдсэн олон баг хэрэгтэй байгааг олж харсан. Үүний тулд бид эдийн засгийн хөгжилд ашгийн төлөөх бизнесийн үүргийг эргэн эргэцүүлэн бодох зорилготой зорилготой их сургуулийн оюутнуудаас бүрдсэн багийг бүрдүүлэхэд чиглэв. Тэд урмыг хугалсангүй. Тэдний оюун ухаан, хичээл зүтгэлийн ачаар эерэг өөрчлөлт гарч, дэлхийн нөлөөллийн хөдөлгөөнд хөтөлбөрийн онцгой хувь нэмрийг хүлээн зөвшөөрөх нь улам бүр нэмэгдсээр байна.

Хөтөлбөр нь орон нутгийн хүнсний үйлдвэрлэл, эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хүнсний хүртээмж, хөрсний эрүүл мэнд зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх компаниудад хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд манай нөлөөллийн сан нь тэтгэлэгт хөрөнгө оруулалтыг эзэмшиж, идэвхтэй практик хөрөнгө оруулагчийн үүрэг гүйцэтгэж, багцын компаниуддаа дэмжлэг үзүүлдэг. цаашдын хөрөнгө оруулалт, нөлөөллийг хөнгөвчлөхийн тулд үйл ажиллагаагаа хөгжүүлэх, сайжруулахад нь туслах.

Дафне Юинг-Чоу: Тим, Блэйр хоёр, та надад онцгой анхаарал татсан хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой шинэлэг зүйл, бизнесийн талаар хэлж чадах уу?

Блэйр Киршнер: Манай нөхөрлөлийн хөтөлбөрийн гайхалтай жишээ бол гайхалтай гүйцэтгэх захирал Лиза Кертисийн удирддаг Кули Кули юм. Кули Кули нь эмэгтэй хүний ​​эрүүл мэнд, хоол тэжээлийг сайжруулдаг тогтвортой супер хүнсний хөнгөн зууш, байгалийн эрч хүчтэй моринга нунтаг бүтээдэг.

Мэргэшсэн B Corp-ын хувьд Кули Кули нь байгаль орчны гүйцэтгэл, олон нийтийн ил тод байдлын өндөр стандартыг хангадаг бөгөөд жижиг гэр бүлийн фермерүүд, эмэгтэйчүүдийн хоршоодтой шууд түншилдэг бөгөөд бизнесээ өргөжүүлж, АНУ-ын зах зээлд нэвтрэхэд нь тусалдаг. Моринга нь ихэвчлэн эмэгтэйчүүд тариалж, боловсруулдаг бөгөөд энэ нь өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхийг эрмэлздэг жижиг фермерийн эмэгтэйчүүдэд маш сайн ургац болдог. Тэд байнгын техникийн туслалцаа үзүүлж, төлбөрийн уян хатан нөхцөлөөр хангаснаар манай нийлүүлэгч түншүүдэд АНУ-ын зах зээлийн хүчийг нээж өгдөг.

Лизагийн тууштай байдал, бизнест анхааралтай хандах хандлага нь 2015 онд анх хөрөнгө оруулалтаа хийснээс хойш түүний компанид гайхалтай өсөлтийг бий болгож, мөн мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж, Моринга фермерүүдэд 5.2 сая долларын орлого оруулсан. Тус компани нь 3200 гаруй эмэгтэй, өрхийн тариаланчдыг дэмжиж, 24 сая гаруй моринга мод тарьж, хамгаалсан байна.

Тус компани нь Kellogg, Griffith Foods зэрэг стратеги, S2G Ventures зэрэг томоохон хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулсан.

Тим Ли: Кирчнер Хөрөнгийн Менежментийн жишээ бол ургамалд суурилсан уургийн орлуулах чиглэлээр Канад улсад төвтэй анхдагч Sol Cuisine компанийн багцын хөрөнгө оруулалт юм. Үүсгэн байгуулагч Дрор Балшайн махгүй амьдрахын ач тусыг олон хүнээс өмнө олж харж, 1997 онд, Beyond Meat болон Impossible Foods-ээс арав гаруй жилийн өмнө бизнесээ эхлүүлсэн.

^{(Дээрх видео нь Дрор Балшайн өөрийн ургамал дээр суурилсан хайрын дуу болох Cauli (Чи миний дуртай цэцэг) дуулж буй бичлэг юм.}

Нөлөөллийн үүднээс Sol Cuisine зэрэг компаниуд нэн чухал юм. Ургамлын гаралтай махны инноваци нь байгаль орчны томоохон асуудлуудыг (уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдал, алдагдсан амьдрах орчин, амьтдын сайн сайхан байдал) шийдвэрлэх, дэлхий даяар эрүүл хүнсний хувилбаруудыг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Дрор амт, төрөл зүйл, туршлагыг алдагдуулахгүйгээр тухайн ангилалд хамгийн эрүүл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг хатуу шаардсаны улмаас Sol Cuisine нь манай багт онцгой хүчтэй чадавхийг харуулсан. Олон жилийн турш судалгаа, хөгжүүлэлт, үйл явцын инновацид их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийснээр Sol Cuisine нь хоол тэжээлийн байдал, чанар, амт чанараараа өрсөлдөөнөөс дээгүүрт эрэмблэгдсэн бургер бялуунаас ч илүү өргөн хүрээтэй цэсийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулсан.

Гэхдээ бүх амлалт, боломжоо үл харгалзан Sol Cuisine нь хүнсний үйлдвэрлэлийн санхүүгийн бодит байдлаас ангид байсангүй. Хатуу зөрүү, санхүүжилтийн хомсдол нь харгис мөчлөгийг бий болгож, Sol Cuisine-ийн шинэ, том тоглогчидтой өрсөлдөх чадвар буурч байв.

Кирчнер Ассет Менежмент нь 2019 онд гол хөрөнгө оруулагч, ТУЗ-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэсэн. Mindful Food арга барилын дагуу бид Дрор болон түүний багтай хамтран бизнес төлөвлөгөөний гол хэсгүүдийг дээд зэрэглэлд оруулж, өөрчлөхийн тулд гарт байгаа хязгаарлагдмал капиталыг хамгийн их хэмжээгээр ашигласан. 2 жилийн дотор орлого өсөхгүй байснаас CAGR 60 гаруй хувь болж, ашгийн хэмжээ мэдэгдэхүйц сайжирч, хөрөнгийн хүртээмж илүү хялбар болсон. 

Аяллын чухал хэсэг нь удирдлагын баг болон захирлуудын зөвлөл дэх олон талт байдал, оролцоог нэмэгдүүлэх явдал байв. Стратегийн хувьд Удирдах зөвлөл нь салбарын онцгой авъяаслаг, чадварлаг эмэгтэйчүүдээр төлөөлдөг удирдах зөвлөл болж өөрчлөгдсөн. 

Дэлхийн жишигт нийцсэн компанийн бүх хэсгүүд эцэстээ нэгдэж нягт нямбай нэгдэж байгаа тул Sol Cuisine-г худалдан авахаар хандах нь бараг логик юм. 100 оны 2022-р сард хүнсний үйлдвэрлэлийн аваргууд болох ADM болон Marfrig компаниудын үүсгэн байгуулсан үндэстэн дамнасан PlantPlus Foods компанийг XNUMX сая доллараар худалдаж авснаар ийм зүйл тохиолдсон юм.

Mindful Food аргын гоо үзэсгэлэн нь хөрөнгө оруулагчдад ашигтай санхүүгийн үр дүнд хүрдэгт оршино.