Хэрэв хувьцаанууд таны багцыг сүйтгэвэл хамгийн бага эсэргүүцлийн замыг дага

Би эрчим хүчний талаар цэнэглэгдсэн.

Хямралд өртөх магадлалтай байсан ч би сүүлийн хоёр долоо хоногт энд өртөх чадвараа нэмэгдүүлсэн. Миний энэ салбарыг төсөөлөх хэд хэдэн шалтгаан бий. Нэгд, ерөнхийлөгчийн засаг захиргаанаас газрын тос, байгалийн хийн олборлолт сүүлийн үеийн оргил үеээсээ буурахад нөлөөлсөн газрын тос, байгалийн хийн эсрэг тэсрэг салхи ховор байсан. Мөн энэ салбар бүхэлдээ ногоон “ESG” хөдөлгөөнд ихээхэн хохирол амссан. Дэлхий даяар эрчим хүчний томоохон, урт хугацааны төслүүдийн санхүүжилт сүүлийн арван жилийн хугацаанд огцом буурчээ. Эдгээр нь онлайн болохын тулд олон жил, олон тэрбум доллар зарцуулдаг төслүүд юм. Энэ нь урт хугацааны эрэлт, нийлүүлэлтийн нөхцөл байдалд тохиромжгүй бөгөөд цаашдаа газрын тос, байгалийн хийн үнийн аль алиных нь "давхар" байх магадлалтай. Энэ нь батлагдсан нөөцтэй компаниуд цаашдаа илүү өндөр үнэлэгдэх болно гэсэн үг байх ёстой.

Түүнчлэн, дэлхий дахинд геополитикийн тогтворгүй байдлын өсөлт ажиглагдаж байгаа бөгөөд энэ нь бидэнтэй хэсэг хугацаанд үргэлжлэх төлөвтэй байна. Украины нөхцөл байдал сүүлийн саруудад ихэвчлэн сүйрлийн дайн болон хувирч, маш их цус урсгасан мухардалд орсон. Европ эрчим хүчний хангамжийн хувьд өвлийг ихэнх хүмүүсийн төсөөлж байснаас илүү сайн туулсан. Өвөл эхлэхээс өмнө энэ тив нь эрчим хүчний нөөцөө дээд зэргээр дүүргэж, сайшаалтай ажил хийсэн бөгөөд сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд ихэвчлэн бага зэргийн температуртай байсан. Энэ нь Европ дахь түүхий болон байгалийн хийн үнийг бууруулахад тусалсан. Гэвч нөхцөл байдал улам бүр дордож, дахин муудах боломжтой.

Барууны орнууд тус улсад тавьсан хориг арга хэмжээний хариуд Орос улс дэлхийн зах зээлээс өдөрт 500,000 мянган баррель олборлолтоо авч байгаагаа зарласнаар баасан гаригт эрчим хүчний үнэ өссөн байна. Орос улс томоохон шинэ довтолгоонд зориулж нэмэлт тоног төхөөрөмж цуглуулж байгаа бололтой. Хэрэв тийм бол эрчим хүчний зах зээлийг дахин эргүүлэх боломжтой.

Миний сүүлийн үеийн эрчим хүчний салбарын нэмэлтүүд болох EOG Resources (ЭЕГ), Өндөр оргил эрчим хүч (HPK) болон Филлипс 66 (PSX) энэ долоо хоногт зах зээлийн уналтад сайнаар нөлөөлсөн ч хатуу хучилттай дуудлагад нэр дэвшигчдийг гаргаж байна. Эрчим хүчний салбартай танилцах, төрөлжүүлэх зэрэг хялбар арга бол Energy Select Sector SPDR ETF (Energy Select Sector SPDR ETF)-д хувь эзэмших явдал юм.XLE) хамрагдсан дуудлагын захиалгаар дамжуулан. Энэхүү биржийн арилжааны сангийн эсрэг сонголтууд нь маш хөрвөх чадвартай бөгөөд компанид хамаарах эрсдэлийг арилгадаг тул өгөөж нь хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжтой. Мөн ETF нь одоогоор 3%-ийн ногдол ашгийн өгөөжийн хойд хэсгийг төлж байгаа бөгөөд энэ стратеги нь сайн нэмэлт өгөөж өгдөг.

Сонголт стратеги:

Хамгаалагдсан дуудлагын стратегийг ашиглан XLE-д анхны байр сууриа тогтоохын тулд дараах зүйлийг хийнэ үү. Есдүгээр сарын 90 долларын дуудлага худалдааг сонгоод, нэг хувьцааны үнэ нь 81.70-81.90 долларын хооронд хэлбэлздэг (хувьцааны цэвэр үнэ – опционы урамшуулал) төлбөртэй дуудлагын захиалгыг загварчлаарай. Энэхүү стратеги нь опционы хугацаанд юу ч хийхгүй байсан ч ногдол ашгийг оруулаад өсөх боломжийн ойролцоогоор 9% ба 12%-ийг сөрөг талаас нь хамгаалдаг.