"Ногдол ашгийг хуваах" тоглоомыг хэрхэн хурдан 61% + өгөөж авах вэ

Хувьцаагаа хуваах гэж буй "урьдчилсан" хувьцаануудаар хурдан 61%+ өгөөж хүртэж, ногдол ашгийнхаа өсөлтийг хурдасгацгаая.

Би үүнийг "Ногдол ашгийн гурвалсан тоглолт" стратеги гэж нэрлэж байна, учир нь та удахгүй харж байгаачлан энэ стратеги нь хувьцааны хуваагдал, ногдол ашгийн өсөлт, хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах гэсэн гурван чухал үзүүлэлтийг ашиглаж, биднийг ноцтой ашиг болон төлбөрийн өсөлтөд түлхэц өгдөг.

Миний гишүүд Нуугдмал ашиг Саяхан ногдол ашгийн өсөлтийн үйлчилгээ нь энэхүү тохиргооноос ашиг хүртсэн бөгөөд энэ нь тэдэнд 61%-ийн өгөөжтэй сайхан явахад тусалсан! Дахин хэлэхэд амархан, би чамд манайх байж болох өөр хувьцааны тикерийг хүртэл өгөх болно ирэх өндөр нисдэг "ногдол ашиг хуваагч" доор.

Бидний сүүлчийн "Ногдол ашгийн хуваалт" хэрхэн хурдан 61%-ийн өгөөжийг авчирсан бэ? 

Тэр 61 хувийн өгөөж нь манай холдингоор орж ирсэн Канадын Номхон далайн төмөр зам (CP), Энэ нь хувьцааны үнийг нэн даруй хөдөлгөх хуваах хүчийг бидэнд харуулж байна.

CP 5 оны 1-р сарын 27-нд хувьцаагаа 2021-ын эсрэг XNUMX-ээр хуваана гэж зарлахад бид хувьцааны үнэ огцом өсөж, CP өрсөлдөгчдөө тогтвортой тэргүүлж чадсан. CSX корпораци (CSX) болон Номхон далайн холбоо (UNP) 14-р сарын XNUMX-нд хуваагдал болсны дараа.

CP нь 61 оны 14.5-р сарын 14-ний өдөр худалдан авалт хийснээс хойш 2020 оны 21-р сарын 2021-ний өдөр хүртэл XNUMX%-ийн өгөөжийг (Канадын мөнгөн тэмдэгтээр XNUMX%-ийн ногдол ашгийн өсөлтийг оруулаад) өгсөн гайхалтай худалдан авалт боллоо.

Хувьцааны хуваагдал нь үнээс илүү юм

Тэгэхээр энд юу болоод байна вэ? Эцсийн эцэст, CP-ийн хувьцааг хуваах нь түүний бодит үнэ цэнийг өөрчилсөнгүй. Зах зээлүүд 13 оны 2021-р сарын 400-нд хаагдах үед буюу хуваагдал хүчин төгөлдөр болохын өмнөх өдөр манай хувьцаа нэг бүр нь 80 долларын үнэтэй байсан бөгөөд маргааш нь зах зээл нээгдэхэд XNUMX доллар болж буурсан.

Ийм дусал болно Та дансаа нээх үед зүрх дэлсэх болно ... тав дахин их хувьцаа эзэмшиж байгаагаа мэдэх хүртэл таны эзэмшилд байгаа нийт үнэ хэвээр үлдэнэ. (Сая зарласан Цагаан толгой [GOOGL] Хувьцааны хуваагдал нь 20-ийн хувьд 1-ийн маш ер бусын хуваагдал байсан. Энэ нь хувьцааны үнийг ойролцоогоор 2,970 доллараас 148 доллар хүртэл бууруулна!)

Хувьцаа хуваагдсаны дараа өсөх хоёр шалтгаан бий: 

• Удирдлага өөртөө итгэлтэй байдаг бөгөөд та үүнийг мэдэхийг хүсдэг. Хэрэв таны хуваагч ногдол ашиг төлдөг бол (хэрэгтэй!), энэ нь төлбөрийн томоохон өсөлтийг (эсвэл тэдгээрийн хэд хэдэн хэсгийг) зөгнөж магадгүй юм. Энэ нь хуваах болон хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахтай нийлээд бидний "гурвалсан тоглолт"-ыг бүрдүүлж, ногдол ашгаар ашиг олох боломжийг танд олгоно.
• Хуваалцах нь "өндөр үнэтэй" хувьцааны эсрэг өрөөсгөл болж, Хэдийгээр бид бүгд хувьцааны үнэ тийм биш гэдгийг мэддэг үнэхээр асуудал - энэ нь хамгийн сайндаа тэгшитгэлийн тал хувь нь бөгөөд компанийн үнэ цэнийн талаар ямар нэгэн утга учиртай зүйлийг бидэнд хэлэхийн тулд орлого, борлуулалт, мөнгөн гүйлгээ эсвэл бусад хэмжигдэхүүнтэй харьцуулах ёстой.

Хүмүүс үнэд унадаг олон шалтгаан бий. Жишээлбэл, хэрэв та хэсэг хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийж байсан бол "дугуй багц" -аар хувьцаа худалдаж авах талаар бодож байж магадгүй бөгөөд 100 нь хэдэн жилийн өмнө таны худалдаж авч болох хамгийн бага нь байсан (хэдийгээр та одоо ямар ч тоо худалдаж авах боломжтой байсан ч гэсэн). тэр ч байтугай зарим брокерийн компаниудын хувьцааны хэсэг).

Үнэнийг хэлэхэд илүү олон хувьцаа худалдаж авах нь илүү хөгжилтэй байдаг! 20,000 доллараа унагаж, зургаан ширхэг хувьцаа худалдаж авлаа Amazon.com (AMZN) эсвэл 54 ам.долларын арилжааны 370 хувьцаа Home Depot (HD)—Доорх HD дээр илүү ихийг үзэх нь дээр дурдсан CSX Corp.-ийн 569 хувьцааг S&P 500-ийн "хамгийн хямд" хувьцааны нэг (хувьцаа таван хуваагдсаны улмаас) ойролцоогоор 35 доллараар авсантай харьцуулахад үнэхээр доогуур байна.

Бидний хуваалтад тулгуурласан "Ногдол ашгийн гурвалсан тоглолт" стратеги хэрэгжиж байна

Дээр хэлсэнчлэн хувьцаа хуваах нь бидний стратегийн нэг хэсэг юм: жинхэнэ гол зүйл бол хувьцааны үнэ "өндөр" төдийгүй ногдол ашгаа өсгөдөг компаниудыг хайж олох явдал юм (бид CP-тэй адил) Тэд мөн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авч байна.

Иймэрхүү боломжит задлагчийг барих нь үнэхээр үр дүнгээ өгч чадна. -ийн тохиолдлыг авч үзье Nike (NKE), 2 хувьцааг 1 хуваах, ногдол ашгаа 14% нэмэгдүүлэх, 12 тэрбум долларын хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах хөтөлбөр зарласан. бүгд нэг дор 19 оны 2015-р сарын XNUMX-нд буцаж ирэв.

Энэ мэдээгээр хувьцааны ханш тэр даруй 4%-иар өсч, компанийн “Ногдол ашгийн соронз” буюу хувьцааны үнэ өсөх тусам өсөхөд хүргэдэг ногдол ашгийн найдвартай загвар ажилдаа орсноор хувьцааны ханш өсөх бүртээ өссөөр байв. доороос харж болно.

Үүний зэрэгцээ, буцаан худалдан авалт (дээрх цэнхэр зураасаар гүйлгээнд байгаа хувьцааны тоо буурсан үзүүлэлтээр) хувьцааны үнийг доод түвшинд хүргэсэн нь хувьцааг өсгөхөд тус дөхөм болж байна.

Энэ нь бидний дараагийн "Ногдол ашгийн гурвалсан тоглолт"-ын ялагч байж магадгүй юм

Энэ нь намайг үүнийг бичиж байх үед ойролцоогоор 371 доллараар арилжаалагддаг Home Depot руу буцаан авчирдаг. Энэ "өндөр" үнэ нь хуваагдал гарч болзошгүйн нэг шинж тэмдэг юм.

Өөр? Түүх: компани хувьцаагаа хуваасан 13 удаа Өнгөрсөн хугацаанд, гэхдээ 1999 оноос хойш ийм зүйл хийгээгүй байна. Энэ нь дээр нь хувьцааны өндөр үнэ нь буюу энэ нь хамгийн сүүлд буцаан татахаас өмнөх бүх цаг үеийн 416 ам. долларын ханшаас буурсан нь үүнийг бидэнд хэлж байна. арга зам хугацаа хэтэрсэн.

Ногдол ашгийн өсөлт, хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах уу? Шалгаж шалгана уу.

HD-ийн үнэ ногдол ашгаасаа түрүүлж өссөн нь үнэн ч бид хувьцаанаас зууралдсаар л байна. Нуугдмал ашиг Бид үүнийг эзэмшсэн 39 сарын хугацаанд захиалагчид 16%-ийн цэвэр өгөөжтэй байдаг.

HD нь гэрээсээ ажил хийх хандлагаас ашиг хүртсээр байгаа бөгөөд одоо хүмүүс үүнийг амталж үзсэн ч татгалзахаас дургүйцдэг. Гэрийн оффис гэдэг нь байшингаа илүү сайжруулна гэсэн үг, учир нь хүмүүс Zoom ашиглаагүй үед байшингаа ширтэн, хэрхэн яаж сайжруулах талаар бодож байдаг. HD энэ мегатрендээс ашиг хүртсээр байна.

Худалдан авагчид ирэх болгондоо (эсвэл онлайн сагсандаа бөглөх) илүү их зүйл худалдаж авдаг тул сүүлийн улиралд 13%-иар өссөн жижиглэнгийн худалдааны тасалбараас үүнийг харж болно. Үүнээс гадна HD-ийн найдвартай төлбөрийн харьцаа (орлогынхоо 46%-ийг ногдол ашигт зориулдаг) нь төлбөрөө үргэлжлүүлж, хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахад хангалттай зай гаргаж өгдөг.

Хувьцаа хуваах уу? Үүнийг HD-ийн хэрэгсэлд нэмэлт хэрэгсэл гэж үзье.

Бретт Оуэнс бол хөрөнгө оруулалтын гол стратегич юм Эсрэг OutlookБайна. Орлогын талаар илүү их санаа авахын тулд түүний хамгийн сүүлийн үеийн тусгай тайланг үнэгүй татаж аваарай. Таны эрт тэтгэвэрт гарах багц: асар их ногдол ашиг - сар бүр - үүрд.

Мэдээлэл: байхгүй