Шилдэг загварын ETF-ийг хэрхэн олох вэ 2Q22

Үргэлж өсөн нэмэгдэж буй ижил төстэй сонсогдож буй ETF-ийн жагсаалтаас сонгохдоо хамгийн сайныг нь олох нь улам бүр хэцүү ажил болж байна. Хөрөнгө оруулагчид магадлалыг өөрсдөдөө ашигтайгаар өөрчлөхийн тулд тоглоомыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

ETF шошгонд бүү итгэ

Хамгийн багадаа 179 өөр All Cap Blend ETF, арван хоёр хэв маягийн дор хаяж 701 загварт суурилсан ETF байдаг. Хөрөнгө оруулагчдад нэг загварт дунджаар 58+ сонголт хэрэгтэй юу? ETF нь хэр ялгаатай байж болох вэ?

Эдгээр 179 All Cap Blend ETF нь бие биенээсээ эрс ялгаатай. 22-4,097 хувьцаа эзэмшдэг эдгээр All Cap Blend ETF-ийн ихэнх нь эрсдэлийн профайл, гүйцэтгэлийн хэтийн төлөв нь эрс өөр портфолиотой байдаг.

Бусад хэв маягийн ETF-ийн хувьд ч мөн адил юм, учир нь тус бүр нь сайн, муу хувьцааны маш өөр хослолыг санал болгодог. Томоохон үнэ цэнэ нь хувьцаа сонгохдоо нэгдүгээрт ордог. Жижиг хэмжээний өсөлт хамгийн сүүлд ордог.

Анализийн саажилтаас зайлсхийх

Олон тооны загварын ETF нь хөрөнгө оруулагчдад туслахаасаа илүү их хор хөнөөл учруулдаг гэж би бодож байна. ETF-ийн үндсэн дээр гараар гүнзгий дүн шинжилгээ хийх нь бодитой сонголт биш бөгөөд хөрөнгө оруулагчдад хангалттай дүн шинжилгээ хийхгүй, ашигтай боломжуудыг алдах болно. Тохиромжтой хичээнгүйлэн ETF-д дүн шинжилгээ хийх нь хувьцаанд дүн шинжилгээ хийхээс хамаагүй хэцүү байдаг, учир нь энэ нь ETF бүрийн бүх хувьцаанд дүн шинжилгээ хийх гэсэн үг юм. Дээр дурдсанчлан, нэг ETF-ийн хувьд 4,097 ба түүнээс дээш хувьцаа байж болно.

Зураг 1-д загвар бүрийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй ETF-ийг харуулав.

Зураг 1: Загвар бүрийн шилдэг ETF

* Шилдэг ETF-ууд нь төлбөрийн чадвар хангалтгүй байгаа тул 100 сая доллараас бага TNA-тай ETF-ийг оруулаагүй болно.

1-р зурагт үзүүлсэн ETF-н дотроос VictoryShares АНУ-ын олон хүчин зүйлийн хамгийн бага тогтворгүй байдлын ETF VSMV
Alpha Architect US Quantitative Value ETF нь нийт дүнгээрээ нэгдүгээрт ордог QVAL
хоёрдугаарт жагсдаг бөгөөд First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
гуравдугаарт ордог. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
хамгийн сүүлд ордог.

"Дотоод дахь аюулаас" хэрхэн зайлсхийх вэ

Худалдан авахаасаа өмнө та яагаад ETF-ийн эзэмшлийн талаар мэдэх хэрэгтэй байна вэ?

Та дэлбэрч болзошгүй ETF худалдаж авахгүй гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй. Өөрийн эзэмшилд дүн шинжилгээ хийхгүйгээр ETF худалдаж авах нь бизнес, санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийхгүйгээр хувьцаа худалдаж авсантай адил юм. Хичнээн хямд байсан ч муу хувьцаа эзэмшдэг бол ETF-ийн гүйцэтгэл муу байх болно. Зүгээр л миний үгийг хүлээж авах хэрэггүй, Бэррон энэ талаар юу гэж хэлснийг хараарай.

САНГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ = САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Хэрэв зөвхөн хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн эзэмшлийн сангаас үнэлэгдсэн санг олох боломжтой байсан бол

VictoryShares АНУ-ын Олон хүчин зүйлийн хамгийн бага тогтворгүй байдлын ETF (VSMV) нь зөвхөн хамгийн өндөр үнэлгээтэй All Cap Blend ETF төдийгүй, миний фирмийн 100 загварын ETF-ээс ерөнхийд нь (701 сая доллараас доош хөрөнгийн ETF-ээс бусад) дээгүүр байр эзэлдэг. бүрхэвч.

Зураг 1-ийн хамгийн муу ETF бол iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) бөгөөд энэ нь сонирхол татахуйц үнэлгээтэй хэвээр байна.

Мэдээлэл: Дэвид Сургагч, Кайл Гуске II, Мэтт Шулер нар тодорхой хувьцаа, хэв маяг, сэдвийн талаар бичихдээ ямар ч нөхөн төлбөр авдаггүй.