Шилдэг салбарын хамтын сангуудыг хэрхэн олох вэ 1 улирал 23

Үргэлж өсөн нэмэгдэж буй ижил төстэй хөрөнгө оруулалтын сангуудын жагсаалтаас сонгох боломжтой тул хамгийн сайныг олох нь улам бүр хэцүү ажил болж байна. Хөрөнгө оруулагчид боломжоо хэрхэн өөрсдөдөө ашигтайгаар өөрчлөх вэ?

Хамтын сангийн шошгонд бүү итгэ

Арван нэгэн салбарт дор хаяж 152 өөр технологийн хамтын сан, дор хаяж 627 хамтын сан байдаг. Хөрөнгө оруулагчдад нэг салбарт дунджаар 57+ сонголт хэрэгтэй юу? Хамтын сангууд хэр ялгаатай байж болох вэ?

Тэдгээр 152 Технологийн хамтын сангууд бие биенээсээ эрс ялгаатай. 23-аас 373 хувьцаа эзэмшдэг эдгээр сангуудын ихэнх нь эрсдэлийн профайл, гүйцэтгэлийн төлөв байдал нь эрс өөр өөр багцуудтай.

Бусад салбар дахь хамтын сангуудын хувьд ч мөн адил, учир нь тус бүр нь сайн, муу хувьцааны маш өөр хослолыг санал болгодог. Хувьцааны сонголтоор эрчим хүч нэгдүгээрт ордог. Хэрэглээний үйлчилгээ хамгийн сүүлд ордог.

Анализийн саажилтаас зайлсхийх

Салбарын олон тооны хамтын сангууд хөрөнгө оруулагчдад тус болохоосоо илүү хохирол учруулж байна гэж би бодож байна. Сан бүрт гүнзгий дүн шинжилгээ хийх нь бодитой сонголт биш юм. Үүний үр дүнд хөрөнгө оруулагчид хангалттай дүн шинжилгээ хийж, ашигтай боломжуудыг алддаг. Хамтын сангуудад дүн шинжилгээ хийх нь хувьцаанд дүн шинжилгээ хийхээс хавьгүй илүү төвөгтэй байдаг, учир нь энэ нь хамтын сан тус бүрийн эзэмшилд дүн шинжилгээ хийх гэсэн үг юм. Дээр дурдсанчлан, нэг хамтын санд 373 ба түүнээс дээш хувьцаа байж болно.

Зураг 1-д салбар тус бүрийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй хамтын санг харуулав.

Зураг 1: Салбар бүрийн шилдэг хамтын сан

* Шилдэг хамтын санд хөрвөх чадвар хангалтгүйн улмаас нийт цэвэр хөрөнгө (TNA) 100 сая доллараас бага сангуудыг оруулаагүй болно.

Эх сурвалж: Нью Конструктс ХХК болон компанийн мэдүүлэг

Зураг 1-д үзүүлсэн хамтын сангуудын дотроос BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) нэгдүгээрт, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) хоёрдугаарт, Schwab Health Care Fund (SWHFX) гуравдугаарт жагсаж байна. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) хамгийн сүүлд ордог.

"Дотоод дахь аюулаас" хэрхэн зайлсхийх вэ

Худалдан авахаасаа өмнө яагаад хөрөнгө оруулалтын сангуудын эзэмшлийг мэдэх шаардлагатай байна вэ?

Та дэлбэрч болзошгүй сан худалдаж авахгүй гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй. Өөрийн эзэмшилд дүн шинжилгээ хийхгүйгээр сан худалдаж авах нь бизнес, санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийхгүйгээр хувьцаа худалдаж авсантай адил юм. Хичнээн хямд байсан ч муу хувьцаатай байвал хамтын сангийн үйл ажиллагаа муу болно.

САНГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ТӨЛБӨРEES
= САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Хэрэв зөвхөн хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн эзэмшлийн сангаас үнэлэгдсэн санг олох боломжтой байсан бол

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) нь зөвхөн хамгийн өндөр үнэлгээтэй Эрчим хүчний хамтын сан төдийгүй миний хамардаг 627 салбарын хамтын сангаас хамгийн өндөр үнэлгээтэй салбарын хамтын сан юм.

Зураг 1-д үзүүлсэн хамгийн муу хамтын сан бол сонирхол татахуйц биш үнэлгээ авсан Gabelli Utilities Fund (GAUIX) юм. Хамтын сангийн үйлчилгээ үзүүлэгчид энэ салбарт илүү сайн ажиллаж чадна гэж бодож байна.

Тодруулга: Дэвид Трэйнер, Кайл Гуске II, Итало Мендонча нар ямар нэгэн тодорхой хувьцаа, салбар, сэдвийн талаар бичих нөхөн төлбөр авдаггүй.