GoodRx Beat улирлын тооцоо. Хувьцааны үнэ яагаад унаж байгааг эндээс харж болно.

Текстийн хэмжээ

Томоохон хүнсний дэлгүүр хүлээж авахаа больсон мэдээ

GoodRx

эмийн сангийн хөнгөлөлтийн картууд хувьцааг сүйрүүлсэн. Нэгийг эс тооцвол хэд хэдэн шинжээч өөдрөг байна.

СайнRx

(тикер: GDRX) даваа гарагт удирдамжаасаа татгалзаж, гүйлгээнийх нь 30 хувийг бүрдүүлдэг гол хүнсний дэлгүүр нь эмийн сангийн бүх тэтгэмжийн менежерүүд эсвэл дэд бүлгийн PBM-уудтай гэрээг дахин хэлэлцэж байгаа тул хоёрдугаар улиралд 25 сая долларын орлого олох болно гэж мэдэгдэв. мансууруулах бодис. GoodRx нь эмийн сан эсвэл хүнсний дэлгүүртэй шууд ажилладаггүй ч харилцаагаа зохицуулахын тулд PBM ашигладаг. Ихэвчлэн эрүүл мэндийн даатгалын компаниудтай ажилладаг PBM-ууд үйлчлүүлэгч GoodRx купон нийлүүлэх үед ямар төлбөр авахыг эмийн сангуудад хэлж, эцэст нь уг гүйлгээний тодорхой хувийг авч GoodRx-д хуваадаг.

Нууцлаг хүнсний дэлгүүрийн үйлдлүүд - байхыг санал болгов

Крогер

by

Morgan Stanley

болон Рэймонд Жеймсийн шинжээчид тэмдэглэлдээ - GoodRx одоо хүнсний сүлжээ дэлгүүрүүд дээр үйлчлүүлэгчдэд хөнгөлөлт үзүүлэх боломжгүй гэсэн үг юм. GoodRx одоо хоёрдугаар улиралд ойролцоогоор 190 сая долларын орлого олно гэж таамаглаж байгаа нь FactSet-ийн таамаглаж байсан 215.6 сая долларын шинжээчдийн тооцооноос хамаагүй доогуур байна. Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх ашиг мөн хагасаар буурах магадлалтай, учир нь “GDRX нь зардлыг бууруулснаар ашгаа хадгалах ойрын хугацааны төлөвлөгөөгүй”.

JP Morgan

шинжээч Даг Анмут мягмар гарагт хийсэн тэмдэглэлдээ хэлэв.

Анмут энэ ганц хүнсний дэлгүүрийн асуудал нь GoodRx-ийн бизнесийн загварт илүү их эрсдэл учруулж байгааг онцолж байгаа бөгөөд хоёрдугаар улирлаас хэтэрч магадгүй гэж үзэж байна. Өмнө нь 7 доллар байсан үнийг долоон ам.доллар болгон бууруулж, жин багатай гэсэн үнэлгээгээ дахин давтлаа. Мягмар гарагт хувьцааны үнэ 20%-иар буурч 28 ам.долларт хүрэв.

RBC-ийн шинжээч Шон Дожийн тэмдэглэлд шийдвэрлэх хугацаа болон түүний нөлөөлөл тодорхойгүй байгаа нь хувьцааны үнэлгээг өмнөх гүйцэтгэлээс Sector Perform болгон бууруулсан шалтгаан болсон байна. Тэрээр зорилтот үнийг 8 доллараас 35 доллар болгон бууруулсан.

Evercore-ийн шинжээч Марк Махани мөн пүрэв гаригт хийсэн тэмдэглэлдээ хувьцааны үнэлгээг Outperform-ээс In Line буюу Sector Perform or Hold-тэй дүйцэхүйц болгож бууруулсан байна. Тэрээр хэлэхдээ, хүнсний дэлгүүрийн асуудал шийдэгдэж магадгүй ч орлого төвлөрөх эрсдэл нь түүний хувьд сөрөг гэнэтийн зүйл болсон.

GoodRx, Kroger хоёрын аль нь ч тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй Баррон. Орлогын дуудлагад GoodRx нь сүүлийн хэдэн өдөр хүнсний дэлгүүр болон PBM гэсэн хоёр талаас эерэг шинэчлэлтүүдийг хүлээн авсан бөгөөд энэ нь цаг тухайд нь шийдвэрлэх ахиц дэвшлийг харуулж байна.

Guggenheim-ийн шинжээч Сэнди Дрэйпер хувьцааны худалдан авах зэрэглэлээ хэвээр хадгалсан ч зорилтот үнээ 17 доллараас 24 доллар болгон бууруулсан байна. Тэрээр хүч чадлыг харуулсан эхний улирлын хамгийн сүүлийн үр дүнг онцолж, хувьцааны уналт нь GDRX-ийн өсөлтгүй хувилбар гэж үзэж байгаа нь түүний дипломын ажилтай огт нийцэхгүй байна.

GoodRx 10-р сард дуусгавар болсон улиралд нэгж хувьцаанд ногдох ашиг 8 цент болсон нь шинжээчдийн таамаглаж байсан 203.3 центээс өндөр байна. 200.5 сая долларын орлого нь XNUMX сая ам.доллар гэсэн зөвшилцөлөөс өндөр байна.

Драпер хоёрдугаар улиралд сар бүр идэвхтэй хэрэглэгчид буюу MAC-ийн тооцооллыг 5.4 саяас 6.8 сая болгон шинэчилсэн боловч одоо шинэ үнийн өөрчлөлтийн талаарх эхэн үеийн мэдээллээс үзэхэд жилийн үлдсэн хугацаанд нэг гишүүний сарын орлого өндөр байх төлөвтэй байна. Draper-ийн 2022 оны захиалгын орлогын тооцоо одоо 11 сая доллараар өндөр байна.

Каришма Ванжани руу хаягаар бичнэ үү [имэйлээр хамгаалагдсан]