General Electric
GE-NYSE
төвийг сахисан 78.21-р сарын 27-ны үнэ $XNUMX
JP Morgan
Женерал Электрик нь зах зээл, ширүүссэн өрсөлдөөнтэй холбоотой хөшүүрэгтэй холбоотой асуудлаас үүдэн хүнд хэцүү үеийг туулж ажиллаж байгаа бөгөөд энэ нь хүнд хэцүү зах зээл болон ширүүссэн өрсөлдөөнөөс үүдэн компанийг ихээхэн хэмжээний өр төлбөр, бага хэмжээний чөлөөт мөнгөн гүйлгээ буюу түүнийг дэмжих FCF-тэй болгож орхисон юм. Тус компани ирээдүйн үндсэн орлого болон FCF-ийг бууруулж [хөшүүрэг бууруулах] багцын томоохон алхамуудыг хийсэн. Бүрэн бус удирдамж нь үргэлж өөдрөг үзэлтэй гудамжийг [түүний таамаглалыг] дахин тохируулахаас сэргийлж, хувьцааг өмнөхөөсөө хямд харагдуулдаг гэж бид үзэж байна. Бид GE-ийн эрчим хүчний гол зах зээл дэх бүтцийн асуудал, одоо агаарын тээврийн бүтцийн сул тал, санхүүгийн харьцангуй өндөр хөшүүрэг, олон тооны өр төлбөр зэрэг нь хурдан эргэлт хийхэд саад болж байгааг бид олж харсаар байна. Орлогын чанар муу гэж бидний үзэж байгаагаар FCF нь үнэлгээнд хамгийн хамааралтай хэмжигдэхүүн хэвээр байгаа бөгөөд үүн дээр үндэслэн хувьцааны дэлгэц нь үнэтэй байдаг тул хөрөнгө оруулагчид сүүлийн жилүүдэд сайжрах эсэх нь эргэлзээтэй байгаа гэж бид үзэж байна. Бид хажууд нь хэвээр байна. Арванхоёрдугаар сарын зорилтот үнэ: $55.
Фисерв
FISV-Насдак
Гаднах байдал 100.81-р сарын 27-ны үнэ $XNUMX
Рэймонд Жеймс
Бид эхний улиралд хүлээгдэж байснаас сайн, дээд болон доод түвшний үр дүнгийн дагуу [санхүүгийн үйлчилгээ, төлбөрийн технологийн компанид] илүү сайн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээ хадгалж байна. Худалдааны салбар өсөлтөө үргэлжлүүлсээр байгаа бөгөөд энэ улирлын орлогын өсөлтийг бүхэлд нь бүрдүүлсэн нь хошоонгорын 39%, каратын хэмжээ 20% өссөнөөс шалтгаалж байна. FCF хөрвүүлэлт [үйл ажиллагааны ашгийг чөлөөт мөнгөн гүйлгээ болгон хувиргах чадвар] хөрөнгө оруулагчдын хувьд саад тотгор хэвээр байх болно гэдгийг бид тэмдэглэж байна, учир нь эхний улиралд ердөө 65%-ийн хөрвүүлэлт түүхэн түвшнээс хамаагүй доогуур байгаа хэдий ч удирдлагын зүгээс дахин нотолсон гэдгийг бид тэмдэглэж байна. 95% -иас 100% хөрвөх хүлээлт. Зарим хүмүүс компанийг эхний улирлын өсөлтийн дараа санхүүгийн удирдамжаа ядаж өндөр түвшинд хүргэнэ гэж найдаж байсан ч бид макро тодорхойгүй байдлыг харгалзан удирдлага хүлээж авах нь зүйтэй гэж бид үзэж байна. Хувьцааны арилжаа нь 13 оны орлогыг ойролцоогоор 2023 дахин их тооцоолсон ч хувьцаанд ногдох ашиг нь өсвөр насныхны дунд өсөж байгаа ч эрсдэл/шагналыг татахуйц гэж үзэж байна. Зорилтот үнэ: $120.
Beam Global
Бим-Насдак
Худалдан авах 17.15-р сарын 25-ны үнэ $XNUMX
Максим Групп
Beam нь цахилгааны сүлжээнд холбогдохгүйгээр цахилгаан тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Тус компанийн анхдагч EV ARC [цэнэглэх станц] нь машины зогсоолд багтаж, нарны зайнаас цахилгаан гаргаж, батарейгаар эрчим хүчээ хуримтлуулдаг. Beam нь аж ахуйн нэгжийн үнэ цэнэ/орлогын 6.9 оны орлогын тооцоогоор 2022 сая доллараар 23.1 дахин үржсэнээр арилжаалагддаг. Бидний 50 долларын хувьцааны үнийн зорилт нь 10.9 оны 2023 сая долларын орлогын тооцооноос 46.5 дахин их EV/орлогын үржвэрт суурилдаг. Бид орлого 2022 онд хурдсаж, 100 онд 2023%-иас дээш өсөлттэй хэвээр байх бөгөөд 2022 онд Beam-ийн нийт ашиг эерэг болно гэж бид найдаж байна. Бидний үнэлгээ нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийн цэнэглэлт болон цэвэр эрчим хүчний эрэлтийн төлөвт тулгуурладаг.
Теладок
Эрүүл мэндийн TDOC-NYSE
төвийг сахисан 55.99-р сарын 27-ны үнэ $XNUMX
Credit Suisse -ээс
Teladoc-ийн эхний улирлын үр дүн нь зөвшилцсөн тооцооллыг дагаж мөрдөж байсан бол 2022 оны нэгдсэн орлогын шинэчилсэн тооцоолол, Ebitda дундаж цэг дээр тус бүр 6% ба 26% -иар буурч, нийт айлчлалын дээд хязгаарыг бууруулсан байна. Теладок нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ тогтвортой өсөлтийг хүлээсээр байгаа ч сэтгэцийн эрүүл мэнд, архаг нөхцөл байдлын зах зээлд шууд хэрэглэгчдэд хүргэх сорилттой тулгарч байна. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн зах зээлд зарим сувгийн зар сурталчилгааны зардал өндөр байгаа нь маркетингийн зардлын тооцоолж байснаас бага өгөөжийг бий болгож байна. Архаг нөхцөлтэй зах зээлд Теладок борлуулалтын уртасгасан мөчлөгийг харж байна, учир нь ажил олгогчид болон эрүүл мэндийн төлөвлөгөөнүүд нь хүн амдаа шаардлагатай үр өгөөж, халамжийг хүргэх урт хугацааны стратегиа үнэлдэг. Үүний үр дүнд Teladoc одоо бүтэн жилийн турш зар сурталчилгааны зардлын нэг доллараас 10%-иар бага орлогын өгөөжийг тооцож, гудвилд 6.6 тэрбум долларын үнэ цэнийн бууралт үзүүлж байна. Бид "Outperform"-ийн хувьцааны үнэлгээг бууруулж, зорилтот үнээ 35 доллараас 114 доллар болгон бууруулж байна.
Barrett Business Services
BBSI-Насдак
Гаднах байдал 73-р сарын 27-ны үнэ $XNUMX
Barrington Research
Барретт бол хүний нөөцийн аутсорсинг болон мэргэжлийн удирдлагын зөвлөгөөг үйл ажиллагааны өвөрмөц платформд нэгтгэсэн бизнесийн удирдлагын шийдлүүдийн тэргүүлэгч компани юм. Барретт [4-р сарын 257.6-нд үр дүнгээ тайлагнана] эхний улиралд 17 сая долларын орлоготой байх төлөвтэй байна. Бидний таамаглал жилээс жилд 2021%-иар өсөж, дараалсан тогтмол өөрчлөлтийг харуулж байна. Компанийн PEO орлого [хүний нөөц гэх мэт үйлчилгээний орлого, үйлчлүүлэгчид хэрэгцээтэй боловч ашгийг нь нэмдэггүй орлого] нь нийт төлбөрийн тодорхой хувийг үндэслэнэ. 13 оны 12-р улиралд нийт төлбөрийн хэмжээ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 17%-иар өссөн нь 85-р улирлын өсөлт XNUMX%, XNUMX-р улирлын өсөлт XNUMX%-ийн дараа гарсан байна. Өнгөрсөн гурван улирлын нийт төлбөрийн өсөлтийг өмнөх дөрвөн улиралтай харьцуулахад эерэг байна. Хувьцааны зорилтот үнэ: XNUMX доллар.
Энэ хэсэгт авч үзэхийн тулд материалыг илгээнэ үү [имэйлээр хамгаалагдсан].
GE-ийн хувьцаа хэт өндөр үнэтэй, Теладокт юу зовдог вэ, мөн бусад шинжээчдээс
Текстийн хэмжээ
Эх сурвалж: https://www.barrons.com/articles/ge-stock-is-overpriced-what-ails-teladoc-and-more-from-analysts-51651271086?siteid=yhoof2&yptr=yahoo