Forbes-ын ногдол ашгийн хөрөнгө оруулагч Котерра Энержи нэмж, Тайсон, GSK-г орхиж байна

Өнгөрсөн долоо хоногт инфляцийн хоёр чухал үзүүлэлт хүлээгдэж байснаас доогуур гарч, үнийн өсөлт удааширч байгааг харуулсан сар бүрийн мэдээлэл нь Холбооны нөөцийн сангийн 8.5-р сараас хойш хүүгээ өсгөх хүслийг бууруулна гэсэн итгэл найдвараас үүдэн хувьцааны ханш өсөв. Лхагва гарагт гаргасан Хөдөлмөрийн яамны Хэрэглээний үнийн индексийн тайланд үнэ 9.1-р сард өмнөх оны мөн үеэс 0.5%-иар өссөн нь зургадугаар сарынхаас 2020%-иар буурсан байна. 9.8-р сарын Үйлдвэрлэгчдийн үнийн индексийн тайланд 11.3 оны XNUMX-р сараас хойшхи анхных нь XNUMX-р сараас XNUMX%-иар буурч, XNUMX-р сард XNUMX%-иас жил бүр XNUMX%-иар буурсан үзүүлэлт гарсан нь Пүрэв гарагт хувьцааны ханш огцом өссөн байна.

АНУ-ын 10 жилийн хугацаатай үнэт цаасны өгөөж долоо хоногийг 2.85%-иар дуусгаж, өнгөрсөн баасан гаригийнхаас гуравны нэгээс багагүй хувиар өссөнөөр хүүгийн түвшин бага зэрэг буурсан байна. Түүхий нефтийн үнэ нэг баррель нь 92.09 ам.доллараар долоо хоногийг дуусгаж, 3.5 хоногийн дундаж ханшаа 200 ам. Нөхцөл байдал нь 94.81-р сард 200 хоногийн дундаж түвшинд түүхий нефть эцэст нь даван туулсан сорилттой төстэй юм.

Эрчим хүчний салбар долоо хоногийн хамгийн том ялагч болж, 7.4%-иар өссөн бол санхүү, материал, Рассел 2000 жижиг хэмжээний индекс бүгд 5%-иас дээш өссөн байна. Үл хөдлөх хөрөнгө болон дунд орлого хоёулаа 4% -иас илүү өгөөжтэй байна. S&P 500 индекс 3.3%-иар өссөн байна.

Өмчийн орлогын орчлон: Цөөн тооны үл хамаарах зүйлүүдийг эс тооцвол, өндөр өгөөжтэй хувьцаанууд болон эрчим хүчний мастер хязгаарлагдмал түншлэлд оролцох сайхан долоо хоног байлаа. Өгөөжид чиглэсэн сангуудын дундаас долоо хоног бүрийн хамгийн их өгөөж нь SPDR S&P 500 өндөр ногдол ашиг (SPYD +5.3%%) болон Алериан MLP (AMLP +5.3%) ETF.

Долоо хоногт 4.5%-иас дээш өсөлттэй байсан iShares Ногдол ашгийг сонгоно (DVY), ALPS секторын ногдол ашгийн ноход (SDOG), болон S&P 500 Өндөр ногдол ашиг бага хэлбэлзэл (SPHD).

Дүрмээр бол жижиг хувьцаанууд нийт зах зээлд томоохон хувьцаанаас илүү гарсан. Ногдол ашгийн ертөнцөд, WisdomTree MidCap ногдол ашиг (DON +4.9%) ба WisdomTree SmallCap ногдол ашиг (DES +4.3%) томоохон ялагч болсон.

Урт хугацааны хүүгийн түвшин буурах нь үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын трастуудад тусалсан iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF сүүлийн хоёр сарын хугацаанд 17.7%-иар өссөн ч он гарсаар 10.8%-иар буурсан хэвээр байна.

ГШХО-ын багцын үйл ажиллагаа: Өнгөрсөн долоо хоногтийн Forbes ногдол ашгийн хөрөнгө оруулагч 23 хувьцааны багц өнгөрсөн долоо хоногт дунджаар 2.65%-иар өссөн байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт бидний хамгийн сайн гүйцэтгэл нь эрч хүчтэй хувьцаанууд юм H&R блок Мягмар гарагт компани улирлын ашгаа хүлээгдэж байснаас илүү сайн гаргасны дараа нислэг үйлдсэн (HRB +13.5%), улирлын ногдол ашгаа нэгж хувьцаанд 7% -иар нэмэгдүүлж, 0.29 доллар болгож, 1.25 тэрбум долларын хувьцааг шинээр худалдаж авахаа зарласан нь компанийн нийт хувьцааны зургааны нэгийг төлөөлж байна. одоогийн үнээр. H&R Block нь энэ оны 92-р сард багцад нэмэгдсэнээс хойш бидний хувьд бараг хоёр дахин өссөн бөгөөд сүүлийн гурван сард XNUMX%-иар өссөн байна.

Мөн өнгөрсөн долоо хоногт хоёр оронтой тоогоор өссөн байна Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), хоёр долоо хоногийн өмнө ашгаа тайлагнаж, 31-р сарын 0.25-нд ногдол ашгаа XNUMX ам.доллараар арилжаалж, нэгж хувьцааны төлбөрийг төлсөн байна.

Устгасан зүйлс: Энэ долоо хоногийн багцаас 10 хувьцааг хасч, XNUMX%-иар удааширч зогссон алдагдалын түвшинг зөрчсөн байна. GSK plc (GSK -11.2%) нь Zantac хорт хавдар үүсгэгчийг шүүх хурал руу шилжинэ гэж мэдэгдээд буй мэдээг сонсоод хатуу унав. Энэ нь урт хугацаанд худалдан авах боломж байж болох ч сүүлийн үед Haleon (HLN)-ийн эргэлтийн талаарх тодорхойгүй байдлын улмаас Британийн энэхүү брэндийг ардаа орхих цаг болжээ. Хэрэв та үүнийг эзэмшсэнээс хойш хамгийн өндөр ханшаас 10%-иар буураагүй бол энэ сарын сүүлээр ногдол ашгаа авахыг хүсэж магадгүй юм. хувьд ч мөн адил Tyson Foods (TSN -6.5%), энэ нь мөн ГШХО-ын багцаас хасагдсан боловч 31-р сарын XNUMX-нд ногдол ашиг арилждаг.

Нэмэлт: Котерра Энержи (CTRA $28.66)

Энэ бол түүхий нефть, байгалийн хийн үнээс ихээхэн хамааралтай хувьцааны үнэ цэнийн тоглоом юм. Хьюстон, Тех.-д суурилсан Котерра Энержи (CTRA) нь Пермийн сав газар, Марселлус Шейл, Анадаркогийн сав газарт АНУ-ын дотоодын төслүүдтэй газрын тос, байгалийн хийн хайгуул, боловсруулалт, олборлолтын компани юм. Тус компани нь 1989 оноос эхэлсэн бөгөөд 1 оны 2021-р сарын XNUMX-нд Cabot Oil & Gas-ийг Cimarex Energy-тэй нэгтгэсний дараа "Котерра" нэрээ авсан.

Энэ жил Котеррагийн орлого өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 141%-иар өсч 8.59 тэрбум доллар болж, нэгж хувьцаанд ногдох орлого 121%-иар өсч 4.97 доллар болж CTRA-д үнэ ашгийн харьцаа 5.8, таван жилийн дундаж форвард 60% буюу 14.4%-иар өсөх төлөвтэй байна. 36. Мөн таван жилийн дундаж үнэ-борлуулалтын харьцаанаас 30%-иар, дундаж үнэ-мөнгөний урсгалын харьцаанаас 3.10%-иар хямд үнээр арилжаа хийдэг. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нэгж хувьцаанд ногдох 109 долларын чөлөөт мөнгөн урсгал 2019 оноос хойш XNUMX%-иар өссөн байна.

Хувьцааны одоогийн ногдол ашгийн өгөөж нь улирлын 0.15 долларын "суурь" ногдол ашиг болон нэмэлт "хувьсагч" дүнг тусгасан бөгөөд энэ нь хамгийн сүүлийн улиралд 0.50 доллар, 0.45 оны эхний улиралд 2022 доллар байсан.

Тэрбумтан хөрөнгө оруулагч Кен Фишер, Стэнли Друкенмиллер, Луис Бэкон нар Котеррад хувь эзэмшдэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Одоогийн ГШХО-ын багц: Доор жагсаасан хувьцаануудыг үнэ цэнийг үнэлэхэд зориулагдсан загварт хамгийн дээдээс хамгийн бага руу эрэмбэлсэн. Хувьцааг ногдол ашгийн өсөлт, орлогын өсөлтийн өндөр хувь, түүнчлэн өндөр өгөөж, бага төлбөрийн харьцаагаар шагнадаг. Сүүлийн 12 сарын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ эерэг байх ёстой бөгөөд ногдол ашгийг нөхөхөд хангалттай байх ёстой. Тэд мөн борлуулалтын үнэ (P/S), үнэ ба дансны үнэ (P/BV), тухайн жилийн хүлээгдэж буй ашиг (P/E) хүртэлх үнэ, мөнгөн гүйлгээний үнийг багтаасан таван жилийн дундаж үнэлгээний олон хэмжүүрийг хямдруулж арилжаалдаг. нэгж хувьцаанд ногдох (P/CF), байгууллагын үнэ цэнэ/EBITDA.

Ногдол ашгийн хувьцааны багцыг эхлүүлэхийн тулд та хувьцаа бүрээс ижил хэмжээний доллар худалдаж авах боломжтой. Хэрэв та хувьцаа бүрийг худалдаж авдаггүй бол дээрх хувьцаанууд нь хамгийн сонирхол татахуйцаас хамгийн бага сонирхол татахуйц хүртэл дээрээс доош хүртэл жагсаагдсан гэдгийг санаарай. Би ашиг олох, алдагдлыг хязгаарлахын тулд бүх позиц дээр 10%-ийн арын зогсолтыг ашиглахыг зөвлөж байна: Хэрэв хувьцаа эзэмшсэнээс хойшхи хамгийн өндөр ханшаасаа 10%-иар доогуур үнээр хаагдсан бол та үүнийг зарах талаар бодох хэрэгтэй.

Би ногдол ашгийн ETF болон хамтын сангийн орчлон ертөнцийн төлөөллийн жагсаалтыг долоо хоног бүр гаргаж өгдөг бөгөөд ингэснээр та өөрийн ногдол ашгийн багц дахь цоорхойг нөхөх эсвэл зах зээлийн тэргүүлэгчдийн эрч хүчийг дагаж мөрдөх санг олох боломжтой болно.

Жон Добосз нь редактор юм Forbes ногдол ашгийн хөрөнгө оруулагч, нь долоо хоног бүр өндөр өгөөжтэй, үнэ цэнтэй орлоготой хувьцаа, REIT болон MLP-ийн багцыг хангадаг. Forbes Premium-ийн орлогын тайлан, Мягмар, пүрэв гараг бүр ногдол ашиг өгдөг хоёр хувьцааны опцион худалдах арилжааны зөвлөмжийг илгээдэг.

ТАЙЛБАР:: Forbes Dividend Investor нь сонирхогч талуудад мэдээлэл өгөх зорилготой. Хувь хүний ​​нөхцөл байдал, зорилго болон/эсвэл багцын төвлөрөл, төрөлжилтийн талаар бидэнд ямар ч мэдлэг байхгүй тул уншигчид дурьдсан эсвэл санал болгосон аливаа хөрөнгө, үнэт цаасыг худалдан авахаасаа өмнө зохих шалгалтыг хийж дуусгах ёстой. Энэ мэдээллийн товхимолд дурдсан хөрөнгө оруулалтууд ашиг олох эсвэл өмнөх гүйцэтгэлтэй тэнцэх болно гэдэгт бид баталгаа өгөхгүй. Хэдийгээр бүх контент нь найдвартай гэж үздэг өгөгдлөөс гаралтай боловч үнэн зөвийг баталгаажуулах боломжгүй. Жон Добосз болон Forbes Dividend Investor компанийн ажилтнууд жагсаалтад орсон зарим эсвэл бүх хөрөнгө/үнэт цаасны албан тушаалыг эзэмшиж болно. Зохиогчийн эрх 2022 Forbes Media ХХК.