(Bloomberg) - Тус улсын хамгийн том хөрөнгийн менежерүүдийн нэг болох Fidelity Investments нь хамтын сангуудын заримыг ETF болгон хөрвүүлэх анхны алхамаа хийж байна.
Bloomberg -ээс хамгийн их уншсан ном
Бостонд төвтэй пүүс зургаан сэдэвчилсэн хөрөнгө оруулалтын санг идэвхтэй удирддаг биржийн арилжааны сан болгон хөрвүүлэх төлөвлөгөөгөө Лхагва гарагт танилцууллаа. Fidelity нь хөрвүүлэлтийг 2023 оны XNUMX-р сард дуусгахаар төлөвлөж байна.
Хөрвүүлэлт нь идэвхтэй хөрөнгийн ETF-ийн жагсаалтыг одоо байгаа есөн сангаас 15 санд хүргэх болно. 720-р сарын 31-ний байдлаар одоогийн сангууд 430 сая долларын хөрөнгөтэй байсан бол зургаан сэдэвчилсэн хамтын сангийн нийт хөрөнгийн хэмжээ ойролцоогоор XNUMX сая доллар болсон гэж Fidelity-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч цахим шуудангаар илгээсэн байна.
Ирэх арван жилд 1 их наяд гаруй долларын хамтын сангийн хөрөнгийг ETF-д хөрвүүлэх боломжтой гэж Bloomberg Intelligence-ийн хийсэн дүн шинжилгээнд дурджээ. Энэ нь АНУ-ын 6.5 их наяд долларын ETF зах зээлд асар их түлхэц үзүүлнэ.
Шинэ ETF нь тус бүр нь 0.50% зардлын харьцаатай байх бөгөөд энэ нь салбарын дундаж үзүүлэлт юм. Хөрвүүлэлт хийхээс өмнө хамтын сангийн зардлын харьцаа 0.50 оны дөрөвдүгээр сарын 1-ний өдөр буюу ойролцоогоор 1%-иас 2023% хүртэл буурна.
Bloomberg Intelligence-ийн ажилтан Хенри Жим "Фидо энэ хөрвүүлэлтээр алдах зүйл багатай" гэж Fidelity-ийн талаар дурджээ. "Тэд харьцангуй бага хөрөнгийн үндсэн төлбөрийн тал хувийг өгч, хариуд нь ажиллуулахад хямд, илүү өргөн үйлчлүүлэгчдэд борлуулахад хялбар сэдэвчилсэн ETF-ийн багцыг авч байна."
Хэмжээст сангийн зөвлөхүүд 2021 оны 1.3-р сард анхны албан ёсны оролдлогуудын нэгийг гүйцэтгэсний дараа хамтын сангийн хөрвүүлэлтийн хандлага өнгөрсөн жил хүчтэй болсон. XNUMX-р сард JPMorgan XNUMX тэрбум долларын JPMorgan инфляцийн удирдлагтай бондын сан зэрэг дөрвөн хамтын сангийн хөрвүүлэлтийг хийж дуусгасан. Аравдугаар сард Нойбергер Берман АНУ-ын цорын ганц түүхий эдийн хамтын санг ETF болгон хөрвүүлэв.
Татварын үр ашгийг өөрчлөх шалтгаан гэж байнга дурддаг. "Олон тооны хөрөнгө оруулагчид ETF-ийн тээврийн хэрэгслийн татварын үр ашиг, арилжааны уян хатан байдал, зардлын үр ашгийн ашиг тусыг эрэлхийлж байна" гэж Fidelity-ийн ETF-ийн удирдлага, стратегийн тэргүүн Грег Фридман мэдэгдэлдээ дурджээ.
Хөрвүүлсэн бүх ETF-ийг хамтын сангуудтай ижил багцын менежерүүд удирдана гэж пүүсийн мэдэгдэлд дурджээ. Fidelity нь нийт 51 тэрбум долларын хөрөнгөтэй 28 ETF-ийг удирддаг.
Bloomberg Businessweek сэтгүүлээс хамгийн их уншсан ном
© 2022 Bloomberg LP
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html