(Bloomberg) - Fidelity Investments компани хувьцаа эзэмшигчдээс пүүсийн өсөлтийн сангийн 13-ыг хувь хүний хувьцааны хувьцааны хэмжээнээс хэтрүүлэх боломжийг олгох саналд гарын үсэг зурахыг хүсч байна.
Bloomberg -ээс хамгийн их уншсан ном
Арваннэгдүгээр сарын 140-ны байдлаар бараг 30 тэрбум долларын хөрөнгөтэй байсан тус сангууд Apple Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp зэрэг технологийн томоохон компаниудад хэдийнэ харьцангуй том эзэмшилд байгаа.
Хэрэв хувьцаа эзэмшигчид өнгөрсөн долоо хоногт гаргасан саналыг дэмжвэл өсөлтийн сангууд эдгээр компаниудын илүү их хувьцааг худалдан авч, энэ жилийн зах зээлийн уналтыг ашиглах боломжтой болно. Бостонд төвтэй Fidelity-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч тайлбар өгөхөөс татгалзав.
Энэ жил АНУ-ын технологийн томоохон компаниуд бүгд уналтад орсон бөгөөд Лхагва гарагийн хаалтын үеэр Apple болон Amazon 21%, 47% тус тус унасан байна.
Apple, Microsoft болон Google-ийн эцэг эх Alphabet Inc нь "том өсөлттэй ертөнцийн маш том хэсгийг бүрдүүлдэг" гэж Morningstar Inc-ийн стратегич Робби Гринголд утсаар өгсөн ярилцлагадаа хэлэв. Төрөлжүүлэх хамтын сангийн дүрмийн улмаас "Өсөлтийн менежерүүдийн хувьд эдгээр хувьцааг илүүдэл жинтэй байлгах нь маш хэцүү байсан" гэж тэр хэлэв.
Өргөдөл нь Fidelity ямар албан тушаалыг бэхжүүлэхийг эрэлхийлж болохыг заагаагүй болно.
Эрсдэл, тогтворгүй байдал
Ихэнх хамтын сангууд төрөлжүүлэхийг сонгодог бөгөөд хөрөнгө оруулагчид эрсдэл багатай, тогтворгүй байдалтай холбоотой байдаг. Эдгээр дүрмийн дагуу сангууд цэвэр хөрөнгийнхөө 5% -иас дээш хувьтай тэнцэх хувь хүний хөрөнгө оруулалтын тоог хязгаарлах ёстой - ийм хувьцаа нь нийт цэвэр хөрөнгийн дөрөвний нэгээс илүү байж болохгүй.
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо 92-р сард Конгресст 24 оны байдлаар төрөлжсөн хамтын сангууд 2020 оны байдлаар нийт 25 их наяд долларын хөрөнгийн XNUMX орчим хувийг эзэмшиж байна. Гэсэн хэдий ч зарим өсөлтийн сангууд өөрсдийгөө "төрөлжүүлэхгүй" гэж дахин ангилж, XNUMX% -иас хэтрэх боломжийг чөлөөлөв.
Жишээлбэл, T. Rowe Price Group Inc нь өнгөрсөн жил хувьцаа эзэмшигчдийнхээ зөвшөөрлийг авсан бөгөөд "Blue Chip Growth and Growth Stock" хөрөнгийн санг төрөлжүүлээгүй гэж дахин ангилсан. Хөрөнгө оруулагчдын мэдээлснээр Blue Chip Growth 5-р сарын сүүлчээр нийт хөрөнгийнхөө бараг тал хувийг 32%-иас дээш хувийг эзэмшиж байсан бол Growth Stock XNUMX%-тай тэнцэж байна.
Fidelity-ийн удирдах зөвлөл дахин ангилахыг аль хэдийн зөвшөөрчээ. Хэрэв хувьцаа эзэмшигчид зөвшөөрвөл тавдугаар сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлнэ.
Bloomberg Businessweek сэтгүүлээс хамгийн их уншсан ном
© 2022 Bloomberg LP
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html