Гэр бүлийн оффисын 2023 он ба түүнээс хойшхи шууд хөрөнгө оруулалтын талаархи мэдээлэл

Хөрөнгө оруулалтын газрын өөрчлөлт эрчимжиж байгаа тул гэр бүлийн оффисууд өсөн нэмэгдэж буй сорилтуудтай тулгарч байна. Инфляци, уналт, геополитикийн эрсдэл ба тэдгээрийн дэлхийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл нь өсөн нэмэгдэж буй аюулын жагсаалтыг тэргүүлж байна. гэр бүлийн оффисууд хэрхэн хөрөнгө оруулалт хийдэг 2023 онд ба түүнээс хойш.

2022 оны аравдугаар сард 188 орны 32 хүн оролцсон Dentons Family Office-ийн шууд хөрөнгө оруулалтын судалгаа. Судалгааны үр дүнд гэр бүлийн олон оффисууд хөрөнгө оруулагчийн хувьд хамгийн муу байр суурь эзэлдэг ч шууд хөрөнгө оруулалт болон хувийн зах зээлд хамгийн сайн боломжуудыг эрэлхийлж байгааг харуулж байна. Хувийн өмч нь өмнөх жилүүдэд гэр бүлийн оффисын багцад өсөн нэмэгдэж буй хуваарилалтыг олж авсан бөгөөд гол анхаарал хандуулсан хэвээр байна.

Дентонсын Дэлхийн Гэр бүлийн албаны дарга Эдвард Маршаллын хэлснээр, "Тайлан нь 2023 оны хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсронгуй болсон тул манай үйлчлүүлэгчид болон гэр бүлийн оффисын өргөн хүрээний нийгэмлэгт хэрэгжүүлэх боломжтой, ялгаатай, үнэ цэнэтэй ойлголтуудыг өгдөг." Мэдээллийг харьцуулах боломжгүй байдгийг Маршалл мөн онцолж, "Гэр бүлийн оффисууд өөрсдийн хөрөнгө оруулалттай шууд холбоотой үйл ажиллагаагаа өөрсдийн хэмжээ, газарзүйн хувьд үе тэнгийнхэнтэйгээ харьцуулах боломжтой мэдээлэлтэй болсон."

Гол олдворууд нь зарим сонирхолтой ойлголтуудыг олж илрүүлсэн

Гэр бүлийн оффисын шууд хөрөнгө оруулалтын стратегитай холбоотой хүмүүс анхаарч үзэхийг баталгаажуулсан судалгааны мэдээллээс олсон таван гол санааг доор харуулав.

1. Стратегийн хөрөнгийн хуваарилалт дахь шууд хөрөнгө оруулалтыг хазайлт ба тактикийн хөрөнгийн хуваарилалтын эсрэг

Стратегийн хөрөнгийн хуваарилалт (SAA) нь ихэвчлэн багцын архитектурыг хянаж үзэхэд эхлэлийн цэг болдог. Гэсэн хэдий ч одоогийн орчин нөхцөл нь институцийн боловч динамик хөрөнгө оруулалтын хандлагыг хангахын тулд гэр бүлийн оффисын хөрөнгийг стратеги болон тактикийн түвшинд хуваарилах нь өсөн нэмэгдэж буй ач холбогдлыг онцолж байна. Энэ нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын стратегийг хамгаалж, илүү өндөр өгөөж өгч болох богино хугацааны хөрөнгө оруулалт руу шилжүүлэх хөрөнгийг чөлөөлдөг.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад хэрэглэгдэж буй стратегиудыг хянаж буй гэр бүлийн оффисуудын хувьд энэхүү нарийн төвөгтэй хослолын хүрээнд хоёр аргыг авч үзэх нь зүйтэй юм. Тэднийг гэр бүлийн хөрөнгө оруулалт, ерөнхий зорилгод нийцүүлэн сонгох хэрэгтэй.

Стратегийн хөрөнгийн хуваарилалт нь гэр бүл эрсдэлийг бууруулах эсвэл өгөөжийг оновчтой болгохын тулд тодорхой бүс нутаг эсвэл гол ур чадвар руу шууд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тактикийн хөрөнгийн хуваарилалт нь зах зээлийн богино хугацааны хөдөлгөөнөөс үүсэх эрсдэл эсвэл ашиг тусыг багасгахын тулд урт хугацааны хуваарилалтыг тохируулахад тусалдаг.

2. Шууд хяналт ба үйл ажиллагааны эрсдэл

Dentons судалгааны мэдээллээс харахад олон оролцогчид үйл ажиллагааны эрсдэл, хяналттай тэмцэж байна. Энэ нь гэр бүлийн оффисын шууд хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд хамаарна.

Шууд хөрөнгө оруулалтын стратегийн тухай ярих юм бол эдгээрийг боловсруулж, хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс гэр бүлийн оффисын санхүүгийн өгөөжийн зорилго, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, эдгээр хөрөнгө оруулалт нь гэр бүлийн одоогийн багцад хэрхэн тохирохыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Энэ ангилалд багтах хөрөнгө оруулалтыг төрөлжүүлэх нь эрсдэлийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой.

Гэр бүл эсвэл гэр бүлийн оффисын үндсэн үйл ажиллагаатай стратегийн уялдаа холбоотой боломжуудыг тодорхойлох замаар шууд хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг цаашид бууруулж болно. Энэ нь гэр бүлд чухал ур чадвар, туршлага, сүлжээ болон бусад зүйлсээ ашиглан хүнд хэцүү үед шууд хөрөнгө оруулалт хийхэд нь туслах боломжийг олгодог.

3. Анхаарал татахуйц гол бүсээс гадагш гарах үед өвөрмөц хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд түншлэх боломж

Dentons-ийн тайланд гэр бүлийн оффисууд шууд хөрөнгө оруулалтыг судлахдаа гадны түншүүдээс гүнзгий мэдлэг олж авахыг эрэлхийлдэг болохыг харуулж байна. Гэр бүлийн оффисууд салбарын томоохон туршлага хуримтлуулсан бол энэхүү туршлагаа өвөрмөц сан хөмрөгт оруулах асар их боломж бий.

Дараа нь гэр бүлийн оффисууд өөрсдийн сангаа нээж, бусад хүмүүс эдгээрт хөрөнгө оруулах боломжтой. Энэ нь гэр бүлийн оффисуудад анхаарал төвлөрүүлэх гол чиглэлээсээ гарч, багцаа улам төрөлжүүлэхэд хялбар болгодог.

4. Зөвхөн шууд хөрөнгө оруулалтын лавлагаанд найдах нь урт хугацаанд тогтвортой биш юм

Аливаа гэр бүлийн оффисын шууд хөрөнгө оруулалтын стратегийн амжилтын гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь зөв үе шатанд зөв хэлэлцээрийг татах явдал юм. Энэ нь амжилтын чухал хүчин зүйл учраас ойр сүлжээнээс зөвхөн лавлагаа өгөхөөс илүү албан ёсны хэлцэл, үнэлгээний чадавхи руу шилжих зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. байгуулах, хэлэлцээрийн урсгалын дамжуулах хоолойн тогтвортой байдлыг хангах.

Шууд хөрөнгө оруулалт хийх, хязгаарлагдмал түншлэл, хувьцааны санхүүжилт, синдикат, сахиусан тэнгэрийн бүлгүүд болон сүлжээнд нэгдэх зэрэг хэд хэдэн аргаар гэр бүлийн оффисын шууд дамжуулалтын сүлжээнээс гадна гэр бүлийн оффисын ашиг сонирхол, туршлагад нийцсэн хөрөнгө оруулалтын хэтийн төлөвийг идэвхтэй хайж олох боломжтой. Нэмж дурдахад, гэр бүлийн ашиг сонирхол, нөлөөллийн хүрээнд салбарын холбоодод элсэх нь шууд хөрөнгө оруулалтын сайн боломжуудыг бий болгоход хүргэдэг.

5. Амжилттай шууд хөрөнгө оруулалт хийхэд хангалттай нөөц, сайтар нягт нямбай ажиллах шаардлагатай

Сангийн хэрэгслээр ч гэсэн шууд хөрөнгө оруулалт хийх нь гэр бүлийн оффисоос асар их нөөц, чадавхийг шаарддаг. Дентоны судалгаагаар гэр бүлийн оффисын хувьд зохих шалгалт хийх чадвар нь маш чухал сорилт болдог.

Зохих шалгалтын бэрхшээлтэй тулгарсан хүмүүсийн хувьд энэ талаар манлайлж чадах гэр бүлийн бусад оффисуудтай хамтран хөрөнгө оруулалт хийх нь бодит шийдэл байж болох юм. Гэсэн хэдий ч шилдэг авьяастнуудыг татах, хадгалах нь амжилтын чухал хүчин зүйл хэвээр байна. Өрсөлдөөн улам бүр нэмэгдэж буй орчинд гэр бүлийн оффисууд шилдэг хүмүүс, түншүүд, хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг татахын тулд урьд өмнөхөөсөө илүү шаргуу ажиллах ёстой. Ажилд авах хөшүүрэг болох үед бүтээлч байдал, ил тод байдал, холболт, урамшуулах сонголтуудын хувьд уян хатан байдал, болон ашиг сонирхлын уялдаа холбоо нь бүгд энэ талаар гол зүйл юм.

Өнөөгийн шиг үймээн самуунтай үед шууд хөрөнгө оруулалт нь гэр бүлийн оффисуудад боломж, өсөлт, өгөөжийн хамгийн боломжит гарцуудыг санал болгож магадгүй юм. Гэр бүлийн оффисын ашиг сонирхол, туршлагад үндэслэн стратегийн дагуу боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд шууд хөрөнгө оруулалт нь гэр бүлийн оффист олон ашиг тусыг өгдөг. Үүнд хураамжийн зардлыг хэмнэх, хөрөнгө оруулалтыг тойрсон илүү хяналт, ил тод байдал, эрсдэлд өртөх нөхцөлийг өөрчлөх чадвар, дараагийн үеийн оролцоо зэрэг багтана.

Dentons-ийн мэдээллээс олж авсан ойлголтыг анхаарч, шаардлагатай нөөцийг хөрөнгө оруулалт хийж, хангалттай судалгаа хийж, оновчтой засаглалыг хэрэгжүүлдэг гэр бүлийн оффисууд 2023 онд болон цаашдаа хүчирхэг байр суурь эзэлнэ.