Ногдол ашгийн язгууртны хувьцаа нь инфляциас түрүүлэхэд тусална. Эдгээр 15 нь төлбөрөө нэмэгдүүлэхийн тулд дээд шагнал авдаг.

Ногдол ашиг ба инфляцийн хоорондын холбоо

MarketWatch-ийн Марк Хулберт хөрөнгө оруулагчдад зөвлөж байна инфляци өндөр байгаа үед ногдол ашигт анхаарлаа хандуулаарай. Тэрээр S&P 500 индексийн жишигт багтсан компаниудыг харуулсан тоо баримтыг онцолж байна
SPX,
-0.06%
ногдол ашгийг инфляциас өндөр түвшинд нэмэгдүүлэх хандлагатай байдаг.

S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнууд буюу 25-аас доошгүй жилийн хугацаанд жил бүр тогтмол ногдол ашгаа өсгөж ирсэн жишиг бүлэгт хандвал Хулберт энэ бүлэг АНУ-ын 10 жилийн хугацаатай Төрийн сангийн өгөөжтэй тэнцэх хэмжээний ногдол ашиг төлөх боломжтой гэж үзэж байна.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
дараагийн арван жилд. Энэ нь цэнхэр чиптэй компаниудыг эзэмшиж байх үед хөрөнгийн зах зээл дээр өсөх боломжийн дээд тал юм.

Ногдол ашгийн язгууртнууд өндөр орлоготой байх албагүй - олонх нь одоогийн ногдол ашгийн өгөөж багатай байдаг. Удирдлагын амлалт гэсэн санаа юм нэмэгдүүлэх Цаг хугацаа өнгөрөхөд эзэмшигчдэд төлөх төлбөр нь урт хугацааны илүү сайн гүйцэтгэлтэй холбоотой байж болох юм.

Шилдэг ногдол ашиг нийлүүлэгчид

Бид сүүлийн 500 жилийн хугацаанд хамгийн их орлого цуглуулсан ногдол ашгийн язгууртнуудыг тодруулахаар шийдсэн. Үүнийг хийхийн тулд бид өөрсдийн сангаа S&P XNUMX-д багтахаас илүү өргөжүүлсэн.

S&P Global нь олон тооны Ногдол ашгийн язгууртны индексийг хадгалдаг. Та бүрэн жагсаалтыг харах боломжтой энд, мөн биржийн арилжаалагдсан сангуудаар хянагдсан язгууртны индексүүдийн богино жагсаалт энд.

Бид АНУ-ын биржид бүртгэлтэй Ногдол ашгийн язгууртнуудын гурван өргөн бүлэгт анхаарлаа хандуулсан:

• S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс
  SP50DIV,
  -0.08%
  нь S&P 65-д 500-аас доошгүй жилийн турш энгийн хувьцаанаас тогтмол ногдол ашиг цуглуулсан 25 хувьцаанаас бүрддэг. Үүнийг ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF санхүүжүүлдэг
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс нь S&P Mid Cap 48 индексээс авсан ногдол ашигаа дор хаяж 15 жил дараалан өсгөсөн 400 компанийн хувьцааг агуулдаг.
  ДУНД,
  + 0.76%.
   Үүнийг ProShares S&P MidCap 400 ногдол ашгийн язгууртны ETF-ээс хянадаг. 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс
  SPHYDA,
  + 1.19%
   S&P Composite 119 индексийн 1500 хувьцаанаас бүрддэг
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% доод тал нь 20 жил дараалан ногдол ашгаа нэмэгдүүлсэн. Үүнийг SPDR S&P Dividend ETF-ээр хянадаг
  SDY,
  + 1.26%.
   S&P Composite 1500 нь өөрөө S&P 500, S&P Mid Cap 400, S&P 600 Small Cap Index-ээс бүрддэг.
  SML,
  + 0.71%.
   Тиймээс S&P өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс нь S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын индексийн бүх хувьцааг багтаасан болно. Гэхдээ S&P 400 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекст багтсан заримыг оруулаагүй болно. Өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртны индексийн нэр нь будлиантай, учир нь өгөөж нь өндөр байх албагүй - 0.19% -аас 5.08% хооронд хэлбэлздэг.

Гурван ногдол ашгийн язгууртны индексийг нэгтгэж, давхардлыг арилгаснаар бидэнд 136 компани бий болно.

Энэ бүлгээс сүүлийн 15 жилийн хугацаанд тогтмол ногдол ашиг олгохдоо жилийн нийлмэл өсөлтийн хурдыг (CAGR) үзүүлсэн 10 компанийг танилцуулж байна. Одоогийн ногдол ашгийн өгөөж ямар байх эсвэл 10 жилийн өмнө ямар байсан нь хамаагүй.

Компани нь	Тикер	10 жилийн ногдол ашиг CAGR	Одоогийн ногдол ашгийн өгөөж	Ногдол ашгийн өгөөж - 10 жилийн өмнө	10 жилийн өмнө худалдаж авсан хувьцааны ногдол ашгийн өгөөж	Нийт өгөөж - 10 жил
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	Бага, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Торо Ко.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Банк OZK	ОЗК, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	ХУРДАН, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Уильямс-Сонома Инк.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe үнийн групп	TROW, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Иллинойс багаж хэрэгсэл Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. Ангилал В	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Эх сурвалж: FactSet

Компаний талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд товчлуур дээр дарна уу.

Та ч бас хэрэгтэй унш Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хамгийн их ашиг олдог ногдол ашгийн язгууртнуудын тухай тэмдэглэл:

• CAGR 10 жилийн ногдол ашгийн хамгийн өндөр өсөлттэй ногдол ашгийн язгууртан нь Cintas Corp байв.
  CTAS,
  + 0.60%,
  Энэ нь 10 оны 19-р сарын 2022 хүртэл 1,119 жилийн хугацаанд хамгийн сайн нийт өгөөжтэй байсан бөгөөд ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэхүү 295%-ийн өгөөж нь S&P 500-ийн нийт өгөөж нь 15%-тай тэнцэж байна. Үнэн хэрэгтээ язгууртнуудын дундах ногдол ашгийн шилдэг 13 оролцогчийн дунд 500 нь S&P 10-ийн XNUMX жилийн өгөөжийг давсан байна.

• Бүлгийн одоогийн өгөөж бага байж магадгүй - 10 нь 2%, тав нь 1% -иас доогуур байна. Мөн олонх нь 10 жилийн өмнө бага ургацтай байсан. Харин баруун гар талаас хоёр дахь баганыг харвал 10 жилийн турш эзэмшиж байсан хувьцааны өгөөж ямар өндөр байсныг харж болно. Одоогийн төлбөр болон 10 жилийн өмнө төлсөн үнэд үндэслэн 15-ын гурав нь 10% ба түүнээс дээш, ес нь 7%, 12 нь 5%-иас дээш өгөөжтэй байна.

Ерөнхийдөө сүүлийн 15 жилийн хугацаанд ногдол ашгаа хамгийн ихээр өсгөсөн 10 ногдол ашгийн язгууртны бүлэг гайхалтай сайн ажилласан. Ногдол ашиг хэр их, бага байх нь хамаагүй. Төлбөрийг өгөөмөр нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь өндөр нийт өгөөж, эцэст нь өндөр орлоготой холбоотой байв.

Донбитгий алдаарай: Эдгээр өндөр үнэлгээтэй 20 хувьцаа ирэх онд дор хаяж 70%-иар өсөх төлөвтэй байна