Cerulli Associates хоёр дахь жилдээ гаргасан цагаан цаасан дээр Parametric Portfolio Associates-ийн захиалгаар шууд индексжүүлсэн хөрөнгө таван жилийн CAGR 12.3%-иар өсөж, 825 он гэхэд 2026 сая долларт хүрэхээр төлөвлөж байна.
Санхүүгийн зөвлөхүүдэд зориулагдсан тайланд 2026-2 сая долларын хөрөнгөтэй чинээлэг үйлчлүүлэгчдээс шалтгаалж, 3 он гэхэд жижиглэн худалдааны тусдаа дансны гуравны нэгийг шууд индексжүүлнэ гэж тооцоолжээ.
Судалгааны захирал Том О'Ши, тайланг зохиогчдын нэг, татварын хэрэгцээ шаардлагаасаа болж ийм бүтээгдэхүүнээс ашиг хүртэх боломжтой эдгээр үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг "зах зээлийн асар том хэсэг" байгаа гэж хэлээд, төлөвлөсөн хувь хэмжээ нь " Тусдаа данс, ETF гэх мэт бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлтэй харьцуулахад түрэмгий".
О'Ши сүүлийн XNUMX-XNUMX жилийн хугацаанд шууд индексжүүлэлт хийх урсгалыг "маш хүчтэй" гэж тодорхойлж, робот зөвлөхүүд, XNUMX комиссын арилжаа болон бутархай хувьцааны арилжааны ачаар үзэл баримтлалын замыг тодорхой хэмжээгээр зөөлрүүлсэн гэж тэмдэглэв. Гэсэн хэдий ч О'Шигийн хэлснээр зөвлөхүүдийн дунд тийм ч сайн ойлголт байдаггүй.
"Бидний харсан зүйл бол 1 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой хөрөнгөтэй үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн зөвлөхүүдийн бүтээгдэхүүний талаар маш бага мэдлэгтэй байсан нь гайхалтай байсан" гэж тэр хэлэхдээ зөвлөхүүдийн дөнгөж 14% нь шууд индексжүүлэлтийг мэддэг гэдгийг дурджээ.
BlackRock, Charles Schwab, Morgan Stanley зэрэг томоохон фирмүүд орон зайд орж ирснээр эдгээр пүүсүүд үзэл баримтлалыг түрэмгийлэн зах зээлд гаргах тусам энэ нь өөрчлөгдөх болно гэж О'Ши үзэж байна.
Цагаан номд дурдсан Cerulli хөрөнгө оруулагчдын тусдаа судалгаанд 2-5 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой хөрөнгийн бүлэгт хөрөнгө оруулагчдын 74% нь татварын үр ашигтай стратеги ашиглан данс нь татварынхаа төлбөрийг багасгах ёстой гэдэгтэй санал нэг байна гэж О'Ши хэлэв. Гэхдээ хөрөнгө нь 5 сая доллараас дээш бол хөрөнгө оруулагчдын 100 хувь нь энэ мэдэгдэлтэй санал нийлж байгааг тэрээр тэмдэглэв.
Хоёр сая доллараас доош хөрөнгөтэй хөрөнгө оруулагчдын талаар "Серулли хэт бага шууд индексийн шийдлүүд нь богино хугацаанд бүтээгдэхүүнээ өргөжүүлэх хамгийн үр дүнтэй гэдэгт итгэдэггүй" гэж тайланд дурджээ.
Энэхүү цагаан ном нь татварын алдагдал хураах, өндөр төвлөрсөн хувьцааны албан тушаалаас гарах, төлөвлөсөн буяны үйлс, багцад ESG хөрөнгө оруулалтыг янз бүрийн хэмжээгээр нэмэх, тогтмол орлогын шатыг бий болгох зэрэг шууд индексжүүлэлтийг нэвтрүүлэх таван өөр хэрэглээг судалдаг.
Тус тайланд шууд индексжүүлэлт улам бүр түгээмэл болж байна гэж харамсаж буй нэрээ нууцалсан Wirehouse-ийн зөвлөхөөс иш татсан байна.
"Шууд индексжүүлэлт ашиглах нь намайг үе тэнгийнхнээсээ ялгарахад тусалдаг гэж бодож байгаа учраас энэ нь түгээмэл болж байгаад би сэтгэл дундуур байна" гэж тэр хэлэв.
Хизер Беллтэй утсаар холбогдоно уу [имэйлээр хамгаалагдсан]
Санал болгож буй түүхүүд
Permalink | © Зохиогчийн эрх 2022 ETF.com. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html