CNBC 2022 оны хамгийн өндөр үнэлгээтэй санхүүгийн зөвлөх фирмүүдийг жагсаажээ

Санхүүгийн хэрэгцээ, зорилгодоо туслах санхүүгийн зөв зөвлөхийг олох нь маш төвөгтэй үйл явц байж болно.

Маш олон зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Санхүүгийн зөвлөх бүр өөрийн гэсэн мэргэжилтэй байдаг. Санхүүгийн зөвлөхүүдийн үзүүлж буй үйлчилгээ нь зөвлөхийн төрлөөс хамаарч өөр өөр байх боловч ерөнхийдөө санхүүгийн зөвлөх нь таны одоогийн санхүүгийн байдлыг, тэр дундаа хөрөнгө, өр, зардал зэргийг үнэлж, сайжруулах шаардлагатай газруудыг тодорхойлох болно.

Зөвлөхүүд өөрсдийн мэдлэг, туршлагаа ашиглан үйлчлүүлэгчдийн санхүүгийн зорилгод хүрэхэд чиглэсэн хувийн санхүүгийн төлөвлөгөөг боловсруулдаг. Сайн санхүүгийн зөвлөх чамаас амьдралын зорилгын талаар асууж, түүнд хүрэхэд тань туслах төлөвлөгөө гаргах болно. Энэ нь таны төсөв, тэтгэврийн төлөвлөлт, үл хөдлөх хөрөнгийн төлөвлөлт, даатгалын хэрэгцээ, урт хугацааны халамж, татварын стратегийн талаар ярилцах гэсэн үг юм.

FA 100 -аас илүү ихийг үзнэ үү:

CNBC-ийн FA 100 жагсаалтад 2022 оны шилдэг санхүүгийн зөвлөх фирмүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс харна уу.

Үүнд зөвлөх гол үүрэг гүйцэтгэж чадна үйлчлүүлэгчид баялгаа өсгөж, хамгаалахад нь туслах. Хамгийн гол нь итгэлтэй зөвлөхөө олох бөгөөд тэр нь танд тохирох хүн мөн эсэхийг шалгах нь чухал юм.

Санхүүгийн зөвлөхүүд зөвхөн чинээлэг хүмүүст зориулагдаагүй - зөвлөхтэй ажиллах нь хувийн санхүүгээ зөв зохистой болгож, урт хугацааны зорилгоо тодорхойлохыг хүсдэг хүн бүрийн хувьд маш сайн сонголт юм. CNBC-ийн зэрэглэл нь санхүүгийн зөвлөх хайж буй хувь хүний хөрөнгө оруулагчдын эхлэлийн цэг байх зорилготой юм. Энэхүү жагсаалт нь таны хайлтыг багасгахад тусална гэж найдаж байна.

Дөрөв дэх жилдээ CNBC шилдэг санхүүгийн зөвлөхүүдийн чансааг танилцуулж байна. CNBC FA 100 нь үйлчлүүлэгчдэд санхүүгийн амьдралаа удирдахад нь хамгийн сайн тусалдаг зөвлөх фирмүүдийг хүлээн зөвшөөрдөг.

тойм арга зүй CNBC нь AccuPoint Solutions-тэй хамтран 100 оны FA 2022 зэрэглэлийг тодорхойлоход ажилласан. (CNBC жил бүр энэ жагсаалтад орсон зөвлөхүүдээс ямар ч төрлийн хураамж авдаггүй.)

2022 ЗЭРЭГТЭЙ	FIRM	HQ	НИЙТ АУМ	БИЗНЕСИЙН ОЛОН ЖИЛ	УДИРДЛАГЫН ДАНСНУУД	2021 ЗЭРЭГТЭЙ
1	Вүдли Фарра Манион	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Дана хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Альбион санхүүгийн нэгдэл	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Салемын хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell хөрөнгө оруулалтын менежмент	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Халберт Харгровын дэлхийн зөвлөхүүд	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Бурни компани	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Ли, Даннер, Басс	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC Санхүүгийн удирдлага	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Парсонсын Капитал Менежмент	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Питтенжер ба Андерсон	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Кистлер-Тиффанигийн зөвлөхүүд	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Фергюсон Велман Капитал Менежмент	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD-ийн санхүүгийн зөвлөхүүд	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Partners	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Акрополисын хөрөнгө оруулалтын менежмент	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb баялгийн менежмент	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Манчестер Капитал Менежмент	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Филлипс санхүүгийн	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Калифорнийн санхүүгийн зөвлөхүүд	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Жонсоны хөрөнгө оруулалтын менежмент	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Земеник ба Уокер	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Лютер Кингийн Капитал Менежмент	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Сангийн анхны зөвлөхүүд	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Хойд оддын хөрөнгийн менежмент	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Гуясутагийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ хөрөнгө оруулалтын зөвлөх	GA	$ 3B	40	900	20
39	Гофен ба Глоссберг	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Дэвид Вон хөрөнгө оруулалт	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Капитал менежментийг шалгана уу	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Фостер ба Мотли баялгийн менежмент	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Өмнөд баялгийн менежмент	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Бэйрд Харрис	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Вилбанкс, Смит, Томас хөрөнгийн менежмент	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Бадгли Фелпс баялгийн менежерүүд	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer хувийн баялгийн менежмент	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge хөрөнгө оруулалт	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Ли Санхүү	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Роффман Миллер баялгийн менежмент	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Баганын хөрөнгийн зөвлөхүүд	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Фостер групп	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA хөрөнгийн менежмент	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Баялгийн зөвлөхүүд	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Financial Group	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Financial Group	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Меритажийн багцын менежмент	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Төрөл бүрийн менежмент	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Индекс сангийн зөвлөхүүд	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Шулуун шугам	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Шеафф Брок хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Капитал зөвлөхүүдийг үзэх	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Конрад Сигелийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Фарр, Миллер, Вашингтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise хөрөнгө оруулалтын зөвлөх	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R баялгийн менежмент	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Өв залгамжлагдсан баялгийн менежмент	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone санхүүгийн зөвлөхүүд	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust компани	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Кардифф Паркийн зөвлөхүүд	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Аннандейл Капитал	TX	$ 1B	17	180	-
85	Дональдсон Капитал Менежмент	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B зөвлөхүүд	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Жексон Торнтон хөрөнгийн менежмент	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Априемийн зөвлөхүүд	CA	$ 1B	24	710	-
90	Санхүүгийн зөвлөх групп	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Садоффын хөрөнгө оруулалтын менежмент	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Эргийн гүүрний зөвлөхүүд	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Бийкон Капитал Менежмент	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Мэргэшсэн санхүүгийн нэгдэл	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Сатер санхүүгийн нэгдэл	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Бэйлард	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Дээд хэмжээний уулзалтын санхүүгийн стратеги	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html