Чикагогийн РИА Крессет Миннесотагийн Меристемийн гэр бүлийн хөрөнгөтэй нэгдэж, 27 тэрбум долларын өртөгтэй олон гэр бүлийн оффис байгуулна.

Чикаго хотод төвтэй Cresset Asset Management олон гэр бүлийн оффис, хувийн хөрөнгө оруулалтын компани Миннесота мужид төвтэй Meristem Family Wealth компанитай нэгдэхийг зөвшөөрсөн гэж хоёр компанийн удирдагчид мэдэгдэв. Forbes. Меристем 5.4 оны эцсээр 2021 тэрбум долларын хөрөнгийг удирдаж байсан бөгөөд хослол дууссаны дараа Крессет 27 тэрбум гаруй долларын хөрөнгөтэй болно. Хэлэлцээрийн нөхцөлийг тодруулаагүй байна.

2017 онд хувийн өмчийн ахмад дайчид Ави Стейн, Эрик Бекер нар гэр бүлийнхээ мөнгийг удирдах зорилгоор үүсгэн байгуулсан Крессет нь 1,100 гаруй өндөр орлоготой үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэхээр өргөжин тэлсээр байна. Тус пүүс нь төрийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг удирдаж, гэр бүлүүдэд зориулсан үл хөдлөх хөрөнгө, татварын төлөвлөлтийг хийдэг бөгөөд тэрбумтан Рэй Далио, жүжигчин Мэттью Макконахи зэрэг зочин илтгэгчидтэй үйлчлүүлэгчдэдээ зориулсан сүлжээний арга хэмжээ зохион байгуулдаг.

Меристемийг худалдаж авсны дараа Крессет нь 2015 онд байгуулагдсан Өмнөд Дакота мужид төвтэй Meristem Trust компанийг мөн эзэмших болно. Cresset-ийн хэт өндөр орлоготой үйлчлүүлэгчдийн хувьд Meristem Trust нь маш үнэ цэнэтэй нэмэлт болж хувирч магадгүй юм. Өмнөд Дакотагийн татварын сул хуулиуд нь улс орны өнцөг булан бүрээс ирсэн чинээлэг америкчуудын мөнгөө нууцаар хамгаалах сонголтын газар болгодог. Тэрбумтан Эд Босарж гэр бүл салалтынхаа үеэр мэдүүлэг өгөхдөө Өмнөд Дакотагийн трастуудад 800 сая долларын үнэлгээтэй хөрөнгөтэй гэдгээ мэдэгджээ. Forbes 2020-д мэдээлэв, мөн муж нь "итгэлцлийг тайлах" эсвэл өөр өөр нэр томъёо, ашиг хүртэгчидтэй буцалтгүй итгэлцлээс шинэ итгэлцэл рүү хөрөнгө шилжүүлэх гэх мэт аргуудын түгээмэл газар болсон. Өнөөг хүртэл Крессет итгэлцлийн үйлчилгээгээ аутсорсинг хийдэг байсан.

"Бид нэмэлт бодис байгаа эсэхийг шалгахын тулд хийдэг хослолууддаа маш их сонголт хийдэг. Меристемийн хувьд тэд бидний хийдэггүй хэд хэдэн зүйл байдаг" гэж Стейн хэлэв Forbes. "Хэд хэдэн бие даасан итгэмжлэгдсэн компаниуд нэлээд сайн байдаг, гэхдээ энэ нь таны итгэмжлэгдсэн компани байх үед үзүүлж чадах тийм төвшин, халамж биш юм."

Меристем компанийг 1999 онд Гүйцэтгэх захирал Чарли Максвелл Санхүүгийн үйлчилгээний зөвлөхөөр үүсгэн байгуулж, 2003 онд нэрээ өөрчилсөн. 2021 оны эцсийн байдлаар хөрөнгийнхөө дийлэнх хувийг 388 өндөр хөрөнгөтэй гэр бүлээс бүрдүүлсэн бөгөөд Флорида, Аризона мужуудад оффисуудтай. Миннесота, Өмнөд Дакота.

Стейн, Максвелл нар жил хагасын өмнө уулзаж, өнгөрсөн намар нэгдэх талаар нухацтай ярилцаж эхэлсэн. Хосууд өөрсдийн пүүсүүдээ сайн тохирно гэж шийдсэн – Меристемийн итгэлцлийн бизнес болон даатгалын үнэлгээний чадвар нь Крессетийн дотооддоо санал болгодоггүй үйлчилгээ байсан бөгөөд Крессет нь Меристемийн үйлчлүүлэгчдэд урьд нь аутсорсинг хийж байсан төлбөрийн төлбөрийн болон татварын багц үйлчилгээг санал болгож чадна. Стейн, Максвелл нар энэ жилийн зах зээлийн уналт нь хэлэлцээрийн нөхцөлд ямар ч нөлөө үзүүлээгүй гэж үзэж байна.

Meristem-ийн 42 ажилтан бүгд Cresset-д нэгдэх бөгөөд үйлчлүүлэгчид нь санхүүгийн зөвлөхүүдийнхээ одоо байгаа багийг хадгалах боломжтой болно. Максвелл хэлэхдээ Крессетийн дижитал маркетингаар дамжуулан органик өсөлт, түүний үйлчлүүлэгчид одоо хандах боломжтой сүлжээний боломжууд нь түүнд гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн гэжээ.

"Харилцааны менежментийн хувьд маш бага зүйл өөрчлөгдөх болно гэдгийг бид үйлчлүүлэгчиддээ баттай баталж чадсан" гэж Максвелл хэлэв. “Бид хоёулаа баруун дундад гаралтай пүүсүүд байсан нь надад таалагдсан, Ави, Эрик хоёрын энэ салбараас гаднаас авчирсан туршлага надад таалагдсан бөгөөд гэр бүлдээ зориулан хүссэн пүүсээ байгуулахыг хүссэн үнэ цэнэтэй саналаа хуваалцахад энэ нь тогтвортой байсан. тэр зохицол."

Крессетийн хувьд энэ түншлэл нь өнгөрсөн есдүгээр сард 4.7 тэрбум долларыг удирдаж байсан Атланта хотод төвтэй Berman Capital Advisors-ийг өөртөө шингээснээс хойш хурдацтай хөгжиж буй компанийн хоёр дахь томоохон M&A гэрээ юм. Хөрөнгийн өсөлтийнхөө гуравны хоёр орчим хувь нь компанид шууд ирж буй үнэлэлт, шинэ үйлчлүүлэгчдийн үр дүнд бий болсон. Энэ оны эхээр JPMorgan 2017 он хүртэл JPMorgan-д гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Даг Рэйган фирмийн эсрэг гаргасан нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгох тохиролцоонд хүрч, Крессет банкнаас дор хаяж 10 зөвлөхийг хөлсөлсөн байна. Меристемийн баг хөлөг онгоцонд ирснээр улсын хэмжээнд 300 оффист 15 гаруй ажилтантай байх болно.

Стейн хэлэхдээ "Миний хувьд хамгийн чухал зүйл бол бид байгаа хэмжээндээ ойртох тусам бид менежерүүдийн хувьд илүү чухал тоглогч болж чадна" гэж хэлэв. "Хэрэв та хэн нэгэнд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол та илүү сайн нөхцөлийг жолоодох эсвэл тэдний жолоодож болох өвөрмөц зүйлд хамтран хөрөнгө оруулах илүү сайн боломжийг олж авах болно, энэ нь олон нийтийн болон хувийн аль алинд нь үнэн юм."