Кэти Вүдийн шилдэг 5 хувьцаа 2022 оныг аймшигтай жил гэж харж байна

Дүгнэлт

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath болон Exact Sciences-д инфляци, зээлийн хүү болон бусад хүчин зүйлс нөлөөлсөн.

Шинэ он гарах гэж байгаа энэ үед хөрөнгө оруулагчид 2022 онд аль хувьцаа нь ялагч болон ялагдагч байсныг тодорхойлохын тулд багцаа харж байна.

Геополитикийн зөрчилдөөн, инфляци, зээлийн хүүгийн өсөлт зэрэг зах зээлд тогтворгүй байдлыг бий болгож буй санаа зовоосон асуудлуудын урт жагсаалтаас харахад олон гуру нар өнгөрсөн жил шилдэг хувьцаанууд нь жишиг индексээс доогуур үзүүлэлттэй байгааг харсан нь гайхмаар зүйл биш юм. ARK Investment Кэтрин Вуд (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) үл хамаарах зүйл биш юм. Түүний биржээр арилжаалагддаг хөрөнгийн багц нь өнгөрсөн хугацаанд "сааталтай инноваци" бүхий компаниудын дунд амжилт олж чадсан бол түүний хамгийн том хувьцаанууд S&P 500 индексийн өгөөжийг -19.44% -иар бууруулж, хувьцааны өсөлт буурчээ.

Гуругийн 41.63 тэрбум долларын хөрөнгийн багц 249-р сарын 30-ны байдлаар 37.81 хувьцаанаас бүрдэж байна. Багцын дийлэнх хувийг эрүүл мэндийн салбарт 32.53%, технологийн салбар 11.90%, харилцаа холбооны үйлчилгээний салбар XNUMX% эзэлж байна.

Гуравдугаар улирлын эцсийн байдлаар, 13F мэдүүлэг нь Вудын тавыг харуулж байна хамгийн том эзэмшил Tesla Inc байсан (TSLA, Санхүүгийн), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Санхүүгийн), Roku Inc. (РОКУ, Санхүүгийн), UiPath Inc. (PATH, Санхүүгийн) болон Exact Sciences Corp (EXAS, Санхүүгийн).

Хөрөнгө оруулагчид 13F-ийн мэдүүлэг нь пүүсийн эзэмшлийн талаарх бүрэн дүр зургийг өгөхгүй гэдгийг мэдэж байх ёстой, учир нь тайланд зөвхөн АНУ-ын хувьцаанууд болон Америкийн хадгаламжийн баримтууд дахь түүний байр суурийг багтаасан боловч үнэ цэнэтэй мэдээллээр хангаж чадна. Цаашилбал, тайлангууд нь зөвхөн хамгийн сүүлийн үеийн багцын мэдүүлгийн огнооны арилжаа, эзэмшлийн хувьцааг тусгасан бөгөөд тайлагнадаг компани өнөөдөр эсвэл энэ нийтлэлийг нийтэлсэн үед эзэмшиж болох эсвэл эзэмшээгүй байж магадгүй юм.

Tesla

Өөрийн хөрөнгийн багцын 7.55%-ийг төлөөлдөг Тесла (TSLA, Санхүүгийн) нь Вудын хамгийн том холдинг юм. GuruFocus-ийн тооцоолсноор тэрээр одоогийн байдлаар хөрөнгө оруулалтаа 120.39% олсон байна.

Бараг 70%-ийн алдагдалтай, Техас мужийн Остин хотод төвтэй компани өнгөрсөн жил S&P 500-ийн үзүүлэлтээс хамаагүй доогуур гүйцэтгэлтэй байсан.

Алдарт цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгч нь 372.20 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй; Мягмар гарагт түүний хувьцаа 117.87 ам.доллараар арилжаалагдаж байв үнийн ашгийн харьцаа 36.42 оны а үнийн номын харьцаа 9.34 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 5.32-ийн тухай.

The GF утгын шугамҮНЭ
Түүхэн харьцаа, өнгөрсөн санхүүгийн үзүүлэлтүүд болон шинжээчдийн ирээдүйн ашгийн төсөөлөлд үндэслэн хувьцааны үнэ одоогоор мэдэгдэхүйц доогуур байгааг харуулж байна.

Цаашилбал, GF оноо 73-аас 100 нь компани цаашид дундаж гүйцэтгэлтэй байх магадлалтайг харуулж байна. Харин Тесла өндөр үнэлгээ авсан санхүүгийн хүч чадал болон эрч, түүний ашигт ажиллагаа болон өсөлт зэрэглэл илүү дунд зэрэг байсан ба GF утга зэрэглэл бага байсан.

Нь gurus Tesla-д хөрөнгө оруулалт хийсэн, Баилли Гиффорд (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) нь гүйлгээнд байгаа хувьцааныхаа 0.88%-ийг эзэмшиж, хамгийн том хувь эзэмшдэг. Рон Барон (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), PRIMECAP менежмент (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Спирос Сегалас (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) болон Филипп Лафонт (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) бас онцлох байр суурь эзэлдэг.

Видео харилцаа холбооны хэмжээг томруулах

Өмчийн багцын 5.59%-ийг бүрдүүлдэг Zoom Video Communications (ZM, Санхүүгийн) нь хөрөнгө оруулагчийн хоёр дахь том хувьцаа юм. GuruFocus-ийн хэлснээр Вуд 71.25 оны дөрөвдүгээр улирлаас хойш хөрөнгө оруулалтынхаа ойролцоогоор 2020%-ийг алдсан байна.

Калифорниа мужийн Сан Хосе хотод байрладаг программ хангамжийн компани нь -65.01%-ийн өгөөжтэйгээр жишиг индексээс харьцангуй доогуур үзүүлэлттэй гарсан байна.

Видео хурлын онлайн платформоор хангадаг компани нь 20.54 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй; Мягмар гарагт түүний хувьцаа 70.50 ам.доллараар арилжаалагдаж байв үнийн ашгийн харьцаа 30.81 оны а үнийн номын харьцаа 3.57 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 4.91-ийн тухай.

дагуу GF утгын шугам, хувьцаа одоогоор мэдэгдэхүйц доогуур үнэлэгдсэн байна.

The GF оноо 72 нь өндөр үнэлгээ авсантай холбоотойгоор компани цаашид дундаж гүйцэтгэлтэй байх магадлалтайг харуулж байна өсөлт болон санхүүгийн хүч чадал, дунд зэргийн оноо ашигт ажиллагаа болон бага зэрэглэл GF утга болон эрч.

3.66%-ийн эзэмшиж буй Wood бол Zoom-ын хамгийн том компани юм гуру хувьцаа эзэмшигч. Бусад шилдэг гуру хувьцаа эзэмшигчид орно Баилли Гиффорд (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Жим Саймонууд (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч)' Renaissance Technologies болон Кен Фишер (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч).

жил

Өмчийн багцад 4.69%-ийн орон зайтай Roku (РОКУ, Санхүүгийн) нь гуругийн гурав дахь том хувьцаа юм. GuruFocus-ийн мэдээллээс үзэхэд Вуд ашиглалтын хугацаанд хөрөнгө оруулалтынхаа 56.39%-ийг алдсан байна.

Өнгөрсөн жил -82.23% -иар буцаж, Калифорниа муж улсын Сан Хосе мужид төвтэй хэвлэл мэдээллийн компани энэ индексийг нэлээд доогуур үзүүлэлттэй үзүүлсэн.

Стрийминг үйлчилгээгээрээ алдартай тус компанийн зах зээлийн үнэлгээ 6.48 тэрбум доллар; Мягмар гарагт түүний хувьцаа 46.55 ам.доллараар арилжаалагдаж байв үнийн номын харьцаа 2.33 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 2.06-ийн тухай.

Дээр үндэслэсэн GF утгын шугам, хувьцаа хэдийгээр дутуу үнэлэгдсэн ч үнэ цэнийн урхи болох магадлалтай. Тиймээс боломжит хөрөнгө оруулагчид шийдвэр гаргахаасаа өмнө сайтар судалж үзэх хэрэгтэй.

Цаашилбал, GF оноо 68 нь тус компани ирээдүйн гүйцэтгэлийн боломж муу байгааг харуулж байна. Энэ нь өндөрт унасан байхад өсөлт үнэлгээ, түүний санхүүгийн хүч чадал, эрч болон ашигт ажиллагаа зэрэглэл илүү дунд зэрэг байсан ба түүний GF утга бага байсан.

Мод бол Рокугийн хамгийн том мод юм гуру хувьцаа эзэмшигч 8.92% эзэмшиж байна. Баилли Гиффорд (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Симонсийн пүүс, Пол Тудор Жонсон (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Жоэл Гринблатт (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) болон Ray Dalio (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч)-ийн Bridgewater Associates компани мөн хувьцаа эзэмшдэг.

UiPath

Өмчийн багцын 4.05%-ийг эзэлдэг UiPath (PATH, Санхүүгийн) нь Вудын дөрөв дэх том байр суурь юм. GuruFocus-ийн мэдээллээс харахад тэрээр 73.46 оны хоёрдугаар улиралд хөрөнгө оруулалтаа байгуулснаас хойш ойролцоогоор 2021% алдсан байна.

Жилийн -71.50% -ийн өгөөжийг нийтэлснээр Нью-Йоркт төвтэй програм хангамжийн компани жишиг үзүүлэлтээс доогуур үзүүлэлттэй байна.

Роботын процессын автоматжуулалтын программ хангамж үйлдвэрлэдэг компани нь 7.02 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй; Мягмар гаригт түүний хувьцаа 12.72 ам.доллар орчим арилжаалагдсан байна үнийн номын харьцаа 3.77 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 6.65-ийн тухай.

2021 оны дөрөвдүгээр сард олон нийтэд санал болгосноос хойш хувьцааны үнэ 80 гаруй хувиар унасан байна.

Нэмж хэлэхэд, GF оноо 22-ын тоо нь компани нь гүйцэтгэл муутай байгааг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь зөвхөн үнэлгээтэй байдаг санхүүгийн хүч чадал болон ашигт ажиллагаа, тиймээс түүний боломж бүрэн тусгагдаагүй байж болно.

Нь гуру хөрөнгө оруулалт хийсэн UiPath-д Вуд нь нийт хувьцааныхаа 8.38%-ийг эзэмшиж, хамгийн том хувь эзэмшдэг. Үүнийг мөн Лаффонт, Симонсын фирм эзэмшдэг. Фрэнк Сэндс (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) болон Жонс.

Яг нарийн шинжлэх ухаан

Тавдугаарт орж ирж байгаа, Exact Sciences (EXAS, Санхүүгийн) нь гуругийн өөрийн хөрөнгийн багцын 3.98%-ийг эзэлж байна. GuruFocus-ийн мэдээлснээр Вуд хөрөнгө оруулалтынхаа ойролцоогоор 41.22%-ийг алдсан байна.

Жилийн туршид бараг 40%-иар унасан Висконсин муж улсын Мадисон дахь эрүүл мэндийн компани S&P 500-д доогуур үзүүлэлттэй гарсан байна.

Эрт үе шатны хорт хавдрыг илрүүлэх эмнэлгийн оношлогооны чиглэлээр мэргэшсэн тус компани нь 10.39 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй; Мягмар гаригт түүний хувьцаа 58.66 ам.доллар орчим арилжаалагдсан байна үнийн номын харьцаа 3.33 ба а үнэ-борлуулалтын харьцаа 5.11-ийн тухай.

The GF утгын шугам хувьцаа нь дутуу үнэлэгдсэн ч үнэ цэнийн урхинд орох магадлалтай гэж үзэж байна. Тиймээс боломжит хөрөнгө оруулагчид шийдвэр гаргахаасаа өмнө сайтар судалгаа хийх хэрэгтэй.

The GF оноо 73 гэдэг нь компани ирээдүйн дундаж гүйцэтгэлтэй байх магадлалтай гэсэн үг юм. Энэ нь өндөр үнэлгээ авсан байхад өсөлт болон эрч, түүний санхүүгийн хүч чадал болон GF утга зэрэглэл илүү дунд зэрэг байсан ба ашигт ажиллагаа зэрэг бага байсан.

Вуд бол бусад топ эзэмшилийнхээ нэгэн адил 9.92% -ийг эзэмшдэг Exact Sciences-ийн хамгийн том гуру хувьцаа эзэмшигч юм. Баилли Гиффорд (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч), Авангард эрүүл мэндийн тусламжийн сан (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) болон Стивен Кохен (арилжаа, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч) бас том хэмжээтэй эзэмшил газар.

Тодруулга

Би/бид дурдсан хувьцаанд ямар ч байр суурь байхгүй бөгөөд ойрын 72 цагийн дотор дурдсан хувьцаануудад шинэ албан тушаал худалдаж авах төлөвлөгөө байхгүй.