Broadcom хэлцэл Vmware-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд утга учиртай гэж шинжээчид үзэж байна

Mizuho шинжээч Грегг Московиц төвийг сахисан байр сууриа дахин нотлов Vmware, Inc (NYSE: VMW) 135 долларын үнийн зорилттой.

VMW хаалтын дараа 3-р улирлын үр дүнгээ хэсэгчлэн мэдээлэв. Энэ нь ерөнхийдөө хүлээлтээс доогуур байв. Нийт орлого нь зөвхөн жилийн 1%-иар өссөн нь Street-ийн 5%-ийн өсөлтийн таамаглалаас хамаагүй доогуур байна.

Нийт төлбөр тооцооны жилийн 4%-ийн өсөлт нь Street-ийн тооцоолсон +9%-ийн жилийн / жилийн өсөлтийг орхигдуулж, GAAP-ын бус 26.7%-ийн үйл ажиллагааны ашиг нь зөвшилцөлөөс ойролцоогоор 30 бит/сек доогуур байв.

Илүү эерэгээр, Лиценз, Захиалга болон SaaS төлбөр тооцоо жилийн 20% -иар өссөн нь түүний тооцооллоос хавьгүй давж, бага зэрэг хурдацтай байгааг харуулж байна.

Broadcom Inc компани (NASDAQ: AVGO) 61-р сарын сүүлээр VMW-ийг ~XNUMX тэрбум доллараар худалдаж авах гэж байгаагаа зарлав. AVGO болон VMW нь зорилтот түвшинд хүрсэн AVGO-ийн 23 оны FY-д хаагдах худалдан авалт.

KeyBanc Шинжээч Томас Блэйки Vmware-ийн салбарын жингийн үнэлгээг дахин давтлаа VMWare-ийг Broadcom руу худалдахыг хүлээж байгаа хувьцаа.

VMWare-ийн 3-р улиралд тэргүүлэх өсөлт нь зөвшилцөлд хүрч чадаагүй бөгөөд түүний өсөлтийн таамаглалыг Компани нь Лиценз, Захиалга, SaaS (S&S) орлогын шугамыг хоёуланг нь орхигдуулсан. GAAP-ын бус EPS нь түүний болон гудамжны тооцооллыг дутуу биелүүлсэн.

BMO Капитал шинжээч Кейт Бахман Vmware дээр зах зээлийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг хадгалж, 142.50 ам. Broadcom-ийн санал болгож буй санал нь VMW-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд утга учиртай гэж Бахман бичжээ.

VMW бизнес загвараа захиалга болон SaaS орлого руу шилжүүлэх урт замыг туулж байна, ялангуяа макро нь "том тасалбар"-д дарамт учруулдаг.

Нэмж дурдахад, VMW нь үүлэнд суурилсан шинэ ажлын ачааллыг олж авахад бэрхшээлтэй байж магадгүй юм. Тиймээс Broadcom-той хийсэн гэрээ нь VMW-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд илүү сайн үр дүнг өгч чадна.

Рэймонд Жеймс Шинжээч Саймон Леопольд 3Q-ийн хүлээгдэж байснаас муу орлогын тайлангийн дараа VMware дээр Market Perform үнэлгээг хэвээр хадгалав.

2023 оны XNUMX-р сард хаагдах төлөвтэй байгаа Broadcom-ийн худалдан авалт хүлээгдэж байгаа тул тус компани бага хурал зохион байгуулаагүй бөгөөд урьдчилсан мэдээ ч өгөөгүй.

Үнийн арга хэмжээ: Өнгөрсөн лхагва гаригт VMW-ийн хувьцаа 0.5%-иар өсч 118.98 ам.долларт хүрсэн байна.

Түүх үргэлжилж байна

AVGO-ийн хамгийн сүүлийн үеийн үнэлгээ

AVGO-н бусад шинжээчдийн үнэлгээг харах

Хамгийн сүүлийн үеийн аналитик үнэлгээг харах

Benzinga-с илүүг харах

Хувьцааныхаа бодит цагийн сэрэмжлүүлгийг бүү алдаарай - нэгдээрэй Бензинга Pro үнэгүй! Илүү ухаалаг, хурдан, илүү сайн хөрөнгө оруулалт хийхэд тань туслах хэрэгслийг туршаад үзээрэй.

© 2022 Benzinga.com. Бензинга хөрөнгө оруулалтын талаар зөвлөгөө өгдөггүй. Бүх эрх хамгаалагдсан.