Ногдол ашгийн хувьцаа. Эдгээр нь зах зээл урд зүг рүү эргэх үед хөрөнгө оруулагчдын хийдэг найдвартай зогсолтын дүр зураг юм. Div хувьцаанууд нь өргөн зах зээл шиг эрс өөрчлөгддөггүй бөгөөд зах зээл хаана ч явсан тогтвортой орлогын урсгалыг санал болгодог. Зөвхөн жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчид ногдол ашгийн хувьцаанд шилждэггүй.
Саяхан хууль эрх зүйн баримт бичгүүдээс харахад тэрбумтан Стив Коэн өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн хувьцааг их хэмжээгээр худалдаж авсан нь аливаа шуургыг даван туулах тогтвортой орлогын урсгалыг бий болгохыг зорьж буй хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах сонгодог алхам юм.
Коэн амжилтанд хүрсэн нэр хүндийг бий болгосон бөгөөд түүний Point72 Asset Management фирм нь 26 тэрбум долларын хөрөнгөтэй, дэлхийн өнцөг булан бүрт үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг 150 хөрөнгө оруулагч багтай, хеджийн салбарын жинхэнэ аварга компани юм. Point72 дахь Коэний удирдлага өнөөдөр идэвхтэй ажиллаж байгаа шилдэг хөрөнгө оруулагчдын нэг гэдгээ баталжээ.
ашиглах TipRanks мэдээллийн сан, бид Коэний сүүлийн үеийн хоёр хувьцааны нүүдэл, түүний хувьд шинэ байр суурь болон 6%-иас дээш ногдол ашгийн өгөөжтэй Худалдан авах үнэлгээтэй хувьцааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авсан. Эдгээр хувьцааг Коэний анхаарлыг өөр юу авчирсныг олж мэдэхийн тулд бид Уолл Стритийн шинжээчдэд хандаж болно.
EOG нөөц (ЭЕГ)
Бид EOG Resources нь Хойд Америкийн хамгийн том нүүрсустөрөгчийн хайгуул, олборлолтын фирмийн нэг болох газрын тос, байгалийн хийн салбарт ажиллах болно. EOG нь 82 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй бөгөөд Техас дахь Ийгл Форд, Оклахома дахь Анадарко, Хойд Дакота-Монтанагийн Виллистон сав газар зэрэг газрын тос, байгалийн хийн олборлолтын баялаг ордуудад үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Оффшор, EOG нь Карибын тэнгисийн Тринидад арлын ойролцоо үйл ажиллагаа явуулдаг.
EOG-ийн хувьд энэ бол том бизнес юм. Тус компани 7.6-р улирлын 3-р улиралд 22 тэрбум долларын орлого олсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 58%-иар гайхалтай өссөн байна. Компанийн тохируулсан цэвэр орлого жилийн өмнөхөөс 2.2%-иар өсч 69 тэрбум доллар болж, 3.71 ам.долларт хүрсэн EPS нь өмнөх улирлаас 71%-иар өссөн байна. Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ 2.3 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна. Эдгээр тоо нь тахлын дараах 2022 онд эрэлт нэмэгдэж, газрын тос, байгалийн хийн өндөр үнэ, олборлолт нэмэгдсэн зэрэг үзүүлэлтүүдийн нэгдлийг харуулж байна.
Ногдол ашгийн тал дээр EOG 3-р улиралд тогтмол төлбөр болон тусгай төлбөрийг хоёуланг нь зарласан. Энгийн хувьцааны ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 82.5 цент буюу жил бүр 3.30 ам. доллараар тогтоосон бөгөөд дундаж өгөөж нь 2.3% байв. Гэсэн хэдий ч нэмэлт нь энгийн хувьцаанд ногдох 1.50 доллар байсан бөгөөд нийт ногдол ашгийн төлбөрийг .2.32 доллар болгосон; Энэ ханшаар жилийн 9.30 ам. долларын төлбөр 6.6% буюу зах зээлийн дундаж ногдол ашгийн төлбөрөөс гурав дахин их байна.
Энэхүү нүүрсустөрөгчийн фирм нь 1,174,838-р улиралд 3 ширхэг хувьцаа худалдаж авсан Стив Коэний сонирхолыг татсан нь ойлгомжтой. Энэ бол түүний пүүсийн хувьд шинэ байр суурь бөгөөд чухал байр суурь юм. Одоогийн хувьцааны үнээр энэ эзэмшлийн үнэ 165 сая гаруй доллар байна.
Коэн бол EOG-д гүйж буй цорын ганц бух биш. BMO-ийн шинжээч Филлип Жунгвирт "Тусгай ногдол ашиг нь бидний хүлээлтээс давсан бөгөөд EOG нь цэвэр бэлэн мөнгөний байр сууриа харгалзан +60%-ийн FCF хөрөнгийн өгөөжийн хүрээг үргэлжлүүлэн давах сайн байр суурьтай байна."
Jungwirth EOG-ийн цаашдын замналын талаар үргэлжлүүлэн ярихдаа, "Занарын салбар энэ жил сорилттой тулгарсан ч EOG нь олон сав газар, үндсэн талбайн хэмжээ, шинэлэг соёл, үйл ажиллагааны туршлага, маркетингийн давуу байр сууриараа ялгаатай гүйцэтгэлийг тогтмол үзүүлсээр ирсэн. Хайгуулын амжилт нь компанийн давхар дээд зэрэглэлийн бараа материалын нислэгийн зурвасыг улам уртасгаж, саяхан зарласан Охайо Утика тоглоом, Дорадогийн хамтаар үйлдвэрлэлийн нийт өсөлт, ирэх жилүүдэд өгөөжийг дэмжихэд бэлэн байна."
Энэхүү томоохон газрын тос, байгалийн хийн компаний талаар өөдрөг байр сууриа илэрхийлсний дагуу Jungwirth rats EOG нь илүү сайн гүйцэтгэлтэй (өөрөөр хэлбэл Худалдан авах) хувьцааг эзэмшиж, нэг жилийн хугацаанд 160%-ийн ашиг олох боломжтой гэсэн үүднээс 14 долларын үнийн зорилт тавьжээ. Одоогийн ногдол ашгийн өгөөж болон хүлээгдэж буй үнийн өсөлт дээр үндэслэн хувьцаа нь ~20% -ийн нийт өгөөжийн төлөвтэй байна. (Жунвиртийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Их мөнгөтэй нүүрсустөрөгчийн хайгуулчид Уолл Стритийн шинжээчдээс гуйх шаардлагагүй бөгөөд EOG-д 20 шинжээчийн тойм бий. Үүнд зөвхөн 18 хувьцааны эсрэг 2 худалдан авалт багтсан бөгөөд энэ нь хувьцааны хувьд хүчтэй худалдан авах зөвшилцлийн үнэлгээ юм. (TipRanks дээр EOG хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Эрүүл мэндийн үл хөдлөх хөрөнгийн итгэлцэл (HR)
Дараагийнх нь үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын траст буюу REIT юм. Олон төрлийн үл хөдлөх хөрөнгө, ипотекийн хөрөнгө худалдаж авдаг, эзэмшдэг, ажиллуулдаг, түрээслэдэг эдгээр компаниуд олон жилийн ногдол ашгийн аварга гэдгээрээ алдартай. Эмнэлгийн оффисын чиглэлээр мэргэшсэн Healthcare Realty Trust нь энэ салбарын найдвартай төлөөлөгч юм. Тус компани 20-р сарын XNUMX-нд Healthcare Trust of America-тай нэгдэх томоохон арга хэмжээгээ дуусгасан.
Нэгдлийн үр дүнд олсон хөрөнгийг оруулаад тус компани нийт 728 сая хавтгай дөрвөлжин метр талбай бүхий 44 үл хөдлөх хөрөнгийн багцтай. Нийт талбайн 82% нь олон түрээслэгчийн түрээсээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь 35 мужид үйл ажиллагаа явуулдаг. Эрүүл мэндийн үл хөдлөх хөрөнгийн компани нь улсын хэмжээнд 39 сая гаруй хавтгай дөрвөлжин метр талбайг түрээслэх, өмчийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Санхүүгийн үр дүнг харвал HR 28.3-р улирлын 3-р улиралд 22 сая ам.долларын цэвэр орлого олжээ. Энэ нь хувьцааны үнэ 8 цент болсон нь хүлээгдэж буй 1 центээс хамаагүй өндөр байна. Гуравдугаар улиралд тус компани үйл ажиллагаанаас (FFO) 129.4 сая доллар буюу шингэрүүлсэн нэгж хувьцаанд 39 центийн нормчлогдсон хөрөнгийг олж авсан. Энэ нь 0.43 ам. доллар гэсэн нэгдсэн таамаглалаас доогуур байв.
FFO нь хөрөнгө оруулагчдад ногдол ашиг хуваарилахад чухал ач холбогдолтой, учир нь энэ нь төлбөрийг санхүүжүүлдэг хэмжүүр юм. HR 31-р улирлын 3-р улирлын үр дүнгээрээ энгийн хувьцаанд 22 цент ногдол ашиг зарлаж, 30-р сарын 1.24-нд төлсөн. Одоогийн төлбөрөөр ногдол ашиг жил бүр 6.1 доллар болж, XNUMX%-ийн өгөөжтэй байна.
Стив Коэн хүний нөөцийн шинж чанарт сэтгэл хангалуун байгаагаа харуулж, их хэмжээний худалдан авалт хийж чадсан. Түүний пүүс HR-ийн 800,200 хувьцааг худалдан авч, өдгөө 16.24 сая долларын үнэ бүхий анхны байр сууриа байгуулжээ.
Стивен Менекер, Stifel-ийн 5 одтой шинжээч, REIT-ийн талаар тэнцвэртэй харж, эерэг болон сөрөг талуудыг дэнсэлж, өсөх хандлагатай байхын өмнө компанийн өсөлтийн боломж бодитой, харин сул тал нь өсөлтийн хурд бага байна гэсэн итгэлийг өгч байна. ухрах гэхээсээ илүү энэ өсөлт.
“HTA багцыг нэгтгэж, дараа нь хосолсон багцын лизингийн боломжийг ашиглахад хүний нөөц хэр хугацаа шаардагдах вэ гэдэгт бид санаа зовж байна. Одоогийн байдлаар энэ нь орлого олох тал дээр "үүнийг нотлох" түүх хэвээр байна. Гэсэн хэдий ч бид "Бодит хувилбар" гэж үзэж байгаа одоогийн үнэлгээг 2023 оны тооцоогоор маш сонирхолтой гэж үзэж байгаа учраас бид Худалдан авах үнэлгээтэй хэвээр байна" гэж Манакер хэлэв.
Менекер өөрийн байр суурийг тоон үзүүлэлтээр үнэлж, эрүүл мэндийн үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалтыг үнэлж, 25 долларын үнийг тавьсан нь ирэх онд 23% өснө гэсэн үг юм. (Менекерийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Зөвшилцлийн задаргааг харвал 2 Худалдан авалт, 1 Барьцалдах нь Дунд зэрэг Худалдан авах шинжээчдийн зөвшилцөлд хүрч байна. HR-ийн хувьцаанууд 20.30 доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд дундаж үнэ нь 25 доллар байх нь ирэх оны эцэс гэхэд энэ түвшнээс 23 хувиар өсөхийг харуулж байна. (TipRanks дээрээс хүний нөөцийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Ногдол ашгийн хувьцааг сонирхолтой үнэлгээгээр арилжаалах сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks-д зочилно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн өмчийн талаарх бүх ойлголтыг нэгтгэсэн хэрэгсэл.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html