Сонгууль ард хоцорч, инфляцийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээс харахад өсөлтийн хурд буурч, зах зээлүүд өнгөрсөн долоо хоногийг сүүлийн хэдэн сарын хамгийн сайн арилжаагаар дуусгалаа. Шинж тэмдгүүд нь хөрөнгө оруулагчдад таатай байх болно. Эсвэл тэд тэгэх ёстой юу?
Тэрбумтан хөрөнгө оруулагч Карл Икан өөрөөр итгэдэг бөгөөд саяхан өгсөн ярилцлагадаа баавгайн хэргийг дэлгэв.
"Би юу болох талаар нэлээд тэвчээртэй хэвээр байна. Ийм жагсаал нь мэдээжийн хэрэг, хамгийн багаар бодоход маш гайхалтай, гэхдээ та эдгээр нь үргэлж баавгайн зах зээл дээр байдаг, би бид баавгайн зах зээлд байгаа хэвээр байна гэж бодож байна ... инфляци ойрын хугацаанд буурахгүй, мөн та Илүү их уналтад орж, орлого нь буурах болно... ХНС өсгөх хэрэгтэй" гэж Икан хэлэв.
Хэдийгээр Icahn зах зээл дээр уналттай байгаа ч энэ нь түүнийг хоёр тодорхой хувьцаа худалдаж авахад нь саад болоогүй юм. Уолл Стритийн шинжээчид энд тодорхой холилдсон ч эдгээр нь сонирхолтой хувьцааны сонголтууд юм. -г нээж байна TipRanks платформ, бид эдгээр хоёр 'Icahn сонголт'-ын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авсан; Саяхны зарим шинжээчийн тайлбарыг энд оруулав.
Crown Holdings (CCK)
Карл Иканы сонгон авсан манай жагсаалтын эхний хувьцаа бол Crown Holdings компани бөгөөд энэ компанийг та сонсоогүй байж магадгүй ч та түүний зарим бүтээгдэхүүнийг ашигласан байх магадлалтай. Crown нь металл савлагаагаар мэргэшсэн сав баглаа боодлын салбарт ажилладаг. Crown-ийн бүтээгдэхүүнд ундаа, хүнсний зориулалттай металл лааз, хийжүүлсэн ундааны лаазны савлагаа, аэрозолийн лааз зэрэг багтана. Тус компани нь тусгай зориулалтын савлагааны зориулалттай металл хаалт үйлдвэрлэдэг. Хэрэв та лааз даршилсан ногоо онгойлгож, содыг онгойлгож, эсвэл шилэн савны төмөр тагийг нь мушгисан бол Crown бүтээгдэхүүн ашигласан байх магадлалтай.
Орчин үеийн ертөнцөд сав баглаа боодол нь хүнсний агуулах эсвэл бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зэрэгт түгээмэл байдаг нь Crown-д ашигтай ашиглах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь сүүлийн жилүүдийн орлогын дүнгээс тодорхой харагдаж байна. Тус компани 9.4 онд 2020 тэрбум долларын орлого олсон бол өнгөрсөн онд 11.4 тэрбум доллар болж өссөн байна. Энэ оны эхний есөн сарын байдлаар Crown 9.94 тэрбум долларын орлого олсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12%-иар өссөн байна.
Хамгийн сүүлийн улирлын тайлангаас харахад 3-р улирлын 22-р улиралд тус компани 3.25 тэрбум долларын орлого олсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 11%-иар өсч, нэгж хувьцааны ашиг нэг жилийн өмнөх 1.06 центтэй харьцуулахад 79 долларын ашиг олсон байна. Харин тохируулсан EPS нь 1.46 ам. доллар болж, 1.76 ам.долларын таамаглаж байснаас хамаагүй доогуур буюу жилийн өмнөх улиралд мэдээлэгдсэн 13 ам. доллараас ~2.03 хувиар буурсан байна.
Эргэж ирэх бодолтой хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татсан Краун хувьцааны үнийг барих идэвхтэй үүрэг хүлээсэн бөгөөд энэ он гарсаар CCK-ийн 722 сая долларын үнэ бүхий хувьцааг эргүүлэн худалдаж авлаа. Нэмж дурдахад тус компани энгийн хувьцаанд 22 центийн ногдол ашиг хуваарилж, дараагийн төлбөрийг 25-р сарын 88-нд төлөх ёстой. Див төлбөрийг жил бүр энгийн хувьцаанд 1.11 цент болгож, XNUMX%-ийн ашиг өгдөг.
Карл Иканы хувьд тэрээр сүүлийн улиралд CCK-д шинэ албан тушаал нээж, 1.04 сая ширхэг хувьцааг худалдан авчээ. Түүний эзэмшилд байгаа хөрөнгийн хэмжээ одоогоор 82 сая доллараас давж байна.
Crown-ын хувьцаа энэ оны 28-р сараас хойш буурч байгаа бөгөөд он гарсаар XNUMX%-иар буурсан байна. Morgan Stanley-ийн шинжээчийн нүдээр Тэнгэр элч Кастилло, гэхдээ энэ нь хувьцаанаас зайлсхийх шалтгаан биш юм. Кастилло энэ борлуулалт хэтрүүлсэн гэж үзэж байгаа бөгөөд "Крауны үр дүн болон хэтийн төлөв хүлээгдэж байснаас хамаагүй муу байсныг үгүйсгэх аргагүй... Гэсэн хэдий ч бид энэ борлуулалтыг хэтрүүлсэн хариу үйлдэл байж магадгүй гэж бодож байна. Энэ талаар Crown (CCK) худалдан авагч хэвээр байна. сул тал…”
Crown-ийн хувьцааг эзэмших болсон шалтгаануудын дунд Кастилло хэлэхдээ: "1) компанийн өгсөн EBITDA-ийн үндсэн төлөв нь 4 он хүртэлх зөвшилцөлд (дунд цэг дээр) илүү даруухан ~ 2023% гэсэн далд өөрчлөлтийг тооцож байна; 2) Кроун 10 онд Хойд Америкийн зах зээлийн хэмжээ +2023%-иар өснө гэдэгт итгэлтэй байгаагаа дахин илэрхийлэв; 3) нүүлгэн шилжүүлэлт нь ихэвчлэн 2-3 улирлын үзэгдэл тул 2023 оны эхээр ойрын хугацааны эзлэхүүний сорилт багасч, дараа нь дэлхийн хойд салхи эрүүл өсөлтийг үргэлжлүүлнэ гэж бид найдаж байна; 4) CCK нь үе тэнгийнхнийхээ дунд хамгийн хүчирхэг тайлан баланстай хэвээр байгаа бөгөөд тогтвортой өсөлт, хөрөнгийн доод хэмжээ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрүүл өгөөжийг хангах ёстой ..."
Үүний тулд Кастилло Кроуныг илүүдэл жинтэй (өөрөөр хэлбэл Худалдан авах) үнэлдэг бөгөөд түүний 110 долларын үнэ нь нэг жилийн хугацаанд 36% өсөх боломжтой гэсэн үг юм. (Кастиллогийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Карл Икан, Морган Стэнли нар энэ хувьцааны цорын ганц бух биш юм. Энэхүү хувьцаанууд нь Уолл Стритийн сүүлийн үеийн 17 шинжээчийн дүгнэлттэй бөгөөд 12 Худалдан авалт, 5 Барьцалдсан гэсэн ангилалд багтаж, Дунд зэрэг худалдан авах зөвшилцлийн үнэлгээтэй байна. CCK нь 80.70 доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд түүний дундаж үнэ нь 96.47 ам.доллар байх нь дараагийн 20 сарын хугацаанд ~ 12% -иар өснө гэсэн үг юм. (Crown-ийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг TipRanks дээрээс харна уу)
Баруун Өмнөд Газ Корпораци (SWX)
Бидний хайж буй дараагийн Icahn сонголт бол Невада муж улсын Лас Вегас хотод байрладаг, Аризона, Невада, Өмнөд Калифорнид 2 сая гаруй хэрэглэгчдэд үйлчилдэг Southwest Gas байгалийн хийн хэрэглээний компани юм. Тус компанийн үйл ажиллагаа нь Юта, Вайоминг, Колорадо мужуудыг дамнасан муж хоорондын байгалийн хий дамжуулах хоолойн 2,000 милийн байгалийн хийн дамжуулах хоолойн зохицуулалттай оператор болох "Southwest Gas" зохицуулалттай аж ахуйн нэгж, Mountain West Pipelines зэрэг багтдаг. Гурав дахь бизнесийн сегмент болох Centuri Group нь АНУ, Канадад үйл ажиллагаа явуулдаг зохицуулалтгүй стратегийн дэд бүтцийн үйлчилгээний компани юм.
Ерөнхийдөө Southwest Gas өнгөрсөн онд нийт 3.68 тэрбум ам.долларын орлого олжээ. Баруун өмнөд нь 2022 онд нийт орлогоо давах замдаа орсон бөгөөд 9 сарын шилдэг орлого нь аль хэдийн 3.55 тэрбум долларт хүрчээ.
Орлогын өсөлтийг үл харгалзан тус компани 18-р улиралд шингэрүүлсэн нэгж хувьцаанд 3 центийн нэгдсэн цэвэр алдагдал хүлээсэн нь 19 оны 3-р улиралд мэдээлэгдсэн 21 центийн алдагдлаас бага зэрэг доогуур, энэ оны 1 ба 2-р улиралд бүртгэгдсэн ашгаас хамаагүй доогуур байна. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст хийн хангамжийн байгууллагууд улирлын чанартай ашиглалтын хувьд жилийн эхний хагаст хамгийн сайн үр дүнгээ харуулдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Тус компани есдүгээр сард 4-р улиралд нэг энгийн хувьцаанд 0.62 ам.долларын ногдол ашиг олгохоо зарласан. Энэхүү төлбөр нь жил бүр 2.48 долларын энгийн хувьцааны ногдол ашиг өгдөг бөгөөд энэ нь эргээд өгөөж нь 3.73% болдог.
Энэ компани нь бизнесийн сегментүүдийнхээ ирээдүйн чиг хандлагын стратегийн хувилбаруудын үнэлгээг хийж байна. Хэлэлцэж буй асуудалд Баруун уулын шугам хоолойн хувилбарууд болон Centuri группыг худалдах эсвэл салгах боломжтой. Одоогоор шалгалтын явц үргэлжилж байгаа ч одоогоор ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй байна.
Баруун Өмнөд Газ нь Карл Иканы анхаарлыг татсан; Тэрээр сүүлийн улиралд SWX дахь одоо байгаа эзэмшлээ 30%-иар нэмэгдүүлж, 1,508,509 ширхэг хувьцааг худалдаж авлаа. Түүний эзэмшдэг Southwest Gas дахь нийт 6,611,630 ширхэг хувьцааны үнэ 419 сая доллараас давсан байна.
Гэсэн хэдий ч "Wall Street"-ийн шинжээчдийн дунд "South West Gas"-ын хэтийн төлөв тийм ч таатай харагдахгүй байгаа бөгөөд тэд хажуугаар нь үлдэхийг илүүд үздэг.
JPMorgan-ийн хувьцааны талаар шинжээч Ричард Сандерланд гэж бичжээ: "Бидэнд орлогын өгөгдлийн цэгүүд болон холбогдох тайлбараас гадна 2023 оны хэтийн төлөвийг хатуу дарамталж байгаа нэмэлт ойлголт хязгаарлагдмал байна. Барилга угсралтын маргаан эдгээр үйл явдлуудын хариуд л өснө гэж бид найдаж байгаа бөгөөд барилгын эргэлтийн дор өсөх үнэ цэнийг бий болгох урт зам ба хямд үнээр зарагдах сөрөг эрсдэл хоёрын хооронд маргаанууд хуваагдана."
Энэ үзэл бодлын дагуу Сандерлэнд хувьцаанд төвийг сахисан (өөрөөр хэлбэл барьдаг) зэрэглэлийг тавьдаг боловч түүний 77 долларын үнийн зорилт нь ирэх онд ~18% өсөх боломжтой гэсэн үг юм. (Сандерлэндийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
TipRanks-ийн аналитик хувьцааг "Төвийг сахисан" байдлаар харуулж байгаа тул "Street"-ийн дийлэнх нь JPMorgan-ын шинжээчийн "Баруун Өмнөд Газ"-ын талаар болгоомжтой хандахыг дэмжиж байна. Энэ нь 6 Hold үнэлгээ, 5 Худалдан авалт зэрэг 1 шинжээчийн тойм дээр үндэслэсэн болно. Хувьцааны үнэ 65.05 ам.доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд дундаж үнэ нь 57.55 ам.доллар байх нь ирэх жилийн хугацаанд ~12%-иар унана гэсэн үг юм. (TipRanks дээр SWX хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Сонирхолтой үнэлгээгээр хувьцааны арилжаа хийх сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks руу орно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн өмчийн талаарх бүх ойлголтыг нэгтгэсэн хэрэгсэл.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html