Хөрөнгө оруулалтын банк нь андеррайтинг, хөрөнгө босгох, нэгдэх болон худалдан авах (M&A) зөвлөгөө зэрэг төрөл бүрийн үйлчилгээг санал болгодог санхүүгийн ертөнцийн амин чухал хэсэг юм. Гэсэн хэдий ч цөөн хэдэн хөрөнгө оруулалтын банкууд өөрсдийгөө энэ салбарт итгэмжлэгдсэн түнш, мэргэжилтнүүдийн хувиар тогтоосноос хойш хураамжийн хэмжээгээрээ тэргүүлэгч хэвээр байна.
Энэ мөрөнд олж авсан мэдээллийн дагуу Финболд 7-р сарын 27.51-нд дэлхий даяар тэргүүлэгч таван хөрөнгө оруулалтын банк 2022 онд XNUMX тэрбум ам.долларын шимтгэл цуглуулжээ. Энэхүү шимтгэл нь нэгдэх, худалдан авах, зээл, бонд, болон өмч.
Америкийн банкны аварга JP Morgan (NYSE: JPM) 6.92 тэрбум доллараар жагсаалтыг тэргүүлсэн байна. JP Morgan-ын хураамжийн ихээхэн хувийг M&A үйл ажиллагаанаас бүрдүүлсэн нь 37%, зээлийн дараа 31%, бонд нь шимтгэлийн 22% эзэлж байна. 10 онд банкны шимтгэлийн 2022 хувийг өөрийн хөрөнгө эзэлж байна.
Голдман Сакс (NYSE: GS) 6.5 тэрбум долларын хураамжаар хоёрдугаарт орсон. Америкийн банк Үнэт цаас (NYSE: BAC) 5.52 тэрбум доллараар гуравдугаарт орсон бол Morgan Stabley (NYSE: MS) 4.61 тэрбум долларын хураамж цуглуулснаар дөрөвдүгээрт жагсчээ. Сити банк (NYSE: C) 3.96 тэрбум доллараар тавдугаарт жагсчээ.
Шимтгэлээр тэргүүлэгч таван банк бүгд Нэгдсэн Вант Улсаас гаралтай Barclays 2.83 тэрбум доллараар зургадугаарт жагссан байна. Уэллс Фраго (NYSE: WFC), өөр нэг Америкийн зээлдүүлэгч 2.03 тэрбум доллараар наймдугаарт жагсчээ.
Хөрөнгө оруулалтын банкны шимтгэлийн суурь хүчин зүйлүүд
Онцолсон банкууд янз бүрийн шимтгэлтэй хэдий ч салбарын мэргэжилтнүүдийн хувьд хүчтэй нэр хүнд, хүлээн зөвшөөрлийг бий болгосон. Үүний үр дүнд тэд үйлчилгээнийхээ шимтгэлийг авах боломжтой. Үүсгэсэн томоохон шимтгэл нь өндөр хэлбэлзэлтэй, зээлийн хүүгийн огцом өсөлттэй орчинд бий болсон. Үүний зэрэгцээ инфляцийн өсөлт, хэлцэл удаашрал, геополитикийн хурцадмал байдал, ажлын байрны цомхотгол зэрэгт банкуудын зардал өссөн байх магадлалтай.
Үнэн хэрэгтээ JP Morgan банкны салбарын янз бүрийн салбарт ноёрхсон хэвээр байгаа бөгөөд зээлдүүлэгч нь хамгийн өндөр шимтгэлийг эзэлж байгаа нь гайхах зүйл биш юм. M&A-аас JP Morgan-ийн хураамжийг банк харсан гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй тэргүүлэх санхүүгийн зөвлөхүүдийн дунд тэргүүлэх байр суурь эзэлдэг худалдан авалтын үйлчилгээг санал болгодог. JP Morgan-ийн их хэмжээний төлбөр нь сүүлийн нэг жилийн хугацаанд салбар нэлээд дарагдсан хэвээр байсан ч M&A-ийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон.
JP Morgan-ын хураамжийн байр суурь нь түүний том хэмжээ, өргөн сүлжээ, санхүүгийн салбарт хүчтэй нэр хүнд зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлтэй холбоотой байж болно. Дэлхийн хамгийн том хөрөнгө оруулалтын банкуудын нэг болох JP Morgan нь үйлчлүүлэгчдэдээ өргөн хүрээний үйлчилгээг санал болгож, хамгийн ашигтай хэлцлийн төлөө үр дүнтэй өрсөлдөх боломжийг олгодог өргөн цар хүрээтэй, томоохон нөөцтэй.
Нэмж дурдахад тус банк нь тогтвортой, найдвартай үр дүнгээ өгч олон жилийн түүхтэй бөгөөд энэ нь түүнийг үйлчлүүлэгчдийн найдвартай түнш, салбарын шилдэг авьяастнуудын очих газар болгоход тусалсан юм. Эдгээр хүчин зүйлс нь JP Morgan-д өндөр үйлчилгээний хураамж авах боломжийг олгож, хөрөнгө оруулалтын банкны салбарт тэргүүлэгч хэвээр үлдэх боломжийг олгодог. Үүнтэй ижил хүчин зүйлүүд нь Голдман Саксыг хөрөнгө оруулалтын банкны салбарт ихээхэн хэмжээний шимтгэлийг тооцоход хүргэсэн.
АНУ-ын банкууд Европын банкуудтай харьцуулахад одой байна
Цаашилбал, олсон шимтгэл нь дэлхийн тавцанд АНУ-д төвтэй хөрөнгө оруулалтын банкуудын ноёрхлыг онцолж байна. Энэ элемент нь зээлдүүлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд хүндрэл учруулсан сүүлийн үеийн зохицуулалтын арга хэмжээнүүдтэй холбоотой байж болно. Гэсэн хэдий ч АНУ-ын хөрөнгө оруулалтын банкууд Европт ч гэсэн дэлхийн хэмжээнд хүрч үйлчилдэг.
Онцлох нэг зүйл бол АНУ-ын хөрөнгө оруулалтын банкууд Европын банкуудыг ялж, зөрүү улам бүр нэмэгдэж байгаа юм. Ерөнхийдөө Америкийн банкууд байнгын хөрөнгө оруулалт гэх мэт хүчин зүйлүүдээр баталгаажсан тогтвортой байдлыг харуулсан технологи хөрөнгийн зах зээлийн бизнес.
2023 оны хөрөнгө оруулалтын банкны хэтийн төлөв
2023 он гарах тусам дэлхийн эдийн засаг болзошгүй эрсдэлтэй тулгараад байгаа тул хөрөнгө оруулалтын банкны орон зай тодорхойгүй харагдаж байна. уналт шимтгэл бий болгоход хувь нэмэр оруулах гүйлгээнд нөлөөлж болно. Тухайлбал, дэлхийн төв банкуудын үйл ажиллагаа удааширвал зээлийн хүүгийн өсөлтийн замыг сайтар хянаж байх болно.
Сонирхолтой нь, JP Morgan хураамжийн нэлээд хувийг эзэлдэг байсан ч гэсэн дохиоллыг сонсов Хөрөнгө оруулагчид эдийн засгийн тодорхойгүй байдал хэрхэн гарч байгааг хянахын тулд хажуу тийшээ үлдэх магадлалтай.
Ерөнхийдөө одоогийн тодорхойгүй байдал, тогтворгүй байдал намжвал хөрөнгө оруулалтын банкууд шимтгэлийн өсөлтийг бүртгэх магадлалтай. анхны олон нийтэд санал болгох болон хэлцэл хийх. Гэсэн хэдий ч геополитикийн хүндрэл, макро эдийн засгийн хүчин зүйлс, хөрөнгийн зах зээлийн сул үзүүлэлт зэрэг хүчтэй салхины нөлөөлөл хэвээр байх төлөвтэй байна.
Эх сурвалж: https://finbold.com/investment-banks-2022-statistics/