Хувьцаа үнэтэй. Та үүнийг олон жилийн турш сонсож байсан байх, уламжлалт үнэ-ашгийн харьцаанд үндэслэн энэ нь үнэн юм.
Хэрэв та одоо S&P 500 гэх мэт өргөн хүрээний индекст хөрөнгө оруулалт хийвэл
SPX,
-0.06%,
FactSet-ийн санал асуулгад хамрагдсан шинжээчдийн дунд 20 сарын зөвшилцсөн орлогын тооцоололд тулгуурлан ирээдүйн үнэ ба ашгийн харьцааг харуулсан 12 жилийн графикийн дагуу та "өндөр үнээр худалдан авч байна".
S&P 500 индексийн форвард үнэ, ашгийн харьцаа 21.1 байсан бол 20 жилийн дундаж 15.72 байна.
Тэгэхээр өндөр үнээр орохдоо сайн гүйцэтгэлийн боломжоо хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
Марк Хулберт ногдол ашгийн өсөлт нь маш урт хугацаанд компанийн ашгийн өсөлттэй зэрэгцэн явж байгаа тул хөрөнгө оруулагчдын анхаарах талбар болох чанарын ногдол ашгийн хувьцааг гаргаж байна. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд хувьцааны ногдол ашиг нь хувьцаанд ногдох ашгийн хурдаар хоёр дахин өссөн гэж Хулбертын мэдээлэлд дурджээ. Тэрээр SPDR S&P Dividend ETF ашигласан
SDY,
+ 1.19%
20-иос доошгүй жил дараалан ногдол ашиг цуглуулсан компаниудын хувьцааны багцын жишээ.
Хувь хүний хувьцааг яах вэ?
Биржийн арилжааны сангууд болон хамтын сангууд нь ногдол ашиг төлдөг компаниудад хөрөнгө оруулах хамгийн сайн арга байж болох юм. Гэхдээ зарим хөрөнгө оруулагчид сонирхол татахуйц ногдол ашгийн өгөөжтэй хувь хүний хувьцааг эзэмшихийг хүсч болох юмуу эсвэл жилийн хугацаанд төлбөрөө мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа.
S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын индексийг танилцуулж байна
SP50DIV,
-0.08%
(үүнийг ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-аас хянадаг.
NOBL,
+ 1.08%
) сүүлийн таван жилийн хугацаанд ногдол ашгийн хамгийн сайн нийлүүлэгч болсон 12 компанийг олох.
Илүү өргөн хувьцааны дэлгэц
Дараах нь Нью-Йорк дахь хувийн үйлчлүүлэгчдэд 500 тэрбум доллар зарцуулдаг Altfest Хувийн Баялгийн Менежментийн гүйцэтгэх захирал Льюис Алтфестийн 2019 оны 1.7-р сард тодорхойлсон шалгуурыг ашиглан S&P XNUMX-ийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн чанарын ногдол ашгийн хувьцааны дэлгэц юм.
Altfest хөрөнгө оруулагчдад хамгийн өндөр ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцаанаас зайлсхийхийг зөвлөжээ. "Ерөнхийдөө эдгээр компаниуд нь өсөлт муутай, ногдол ашгийн бууралтад өртөмтгий" гэж тэр хэлэв.
Тэрээр хамгийн багадаа 3%-ийн ногдол ашгийн өгөөжтэй, “орлого, ашиг нь жилд 4-5%-иас багагүй өсөлттэй” хувьцаанаас эхлэхийг санал болгов. Дараа нь тэрээр өөр нэг хүчин зүйлийг нэмж хэлэв: "Та 1 ба түүнээс доош бета хувилбарт хэлбэлзэл багатай чанартай хувьцааг хүсч байна."
Бета нь үнийн хэлбэлзлийг цаг хугацааны хувьд хэмждэг. Энэ дэлгэцийн хувьд 1-ээс бага бета нь хувьцааны үнэ сүүлийн нэг жилийн хугацаанд S&P 500 индексээс бага хэлбэлзэлтэй байсныг харуулж байна.
S&P 500 доторх чанарын ногдол ашгийн хувьцааны шинэ жагсаалтыг бид хэрхэн гаргав.
- Бүх индексийн үнийн хөдөлгөөнтэй харьцуулахад сүүлийн 12 сарын 1 ба түүнээс бага хугацаанд Бета: 275 компани.
- 3%-иас доошгүй ногдол ашгийн орлого: 57 компани.
- Сүүлийн 5 сарын хугацаанд борлуулалт 12-аас доошгүй хувиар өссөн: 32 компани.
- Сүүлийн 5 сарын хугацаанд нэгж хувьцааны борлуулалт 12-аас доошгүй хувиар өссөн: 24 компани. Худалдан авалтыг санхүүжүүлэх эсвэл бусад шалтгаанаар мөнгө босгох зорилгоор компанийн хувьцааны цэвэр хувьцааг сулруулж болзошгүй тул бид энэ шүүлтүүрийг нэмсэн.
- Дараа нь аливаа компанийн 12 сарын хугацаанд ашиг орлого нь нэг удаагийн үйл явдал, нягтлан бодох бүртгэлийн өөрчлөлт, бэлэн бус зүйл зэргээс шалтгаалж хазайж болзошгүй тул бид орлогыг алгассан.
- Дараа нь бид жагсаалтыг сүүлийн 23 сарын хугацаанд тогтмол ногдол ашгаа нэмэгдүүлсэн 12 компани болгон нарийсгав.
Ногдол ашгийн өгөөжөөр ангилсан бүх шалгуурыг хангасан хүмүүс энд байна.
| Компани нь | Тикер | Ногдол ашгийн орлого | Борлуулалт нэмэгдэж байна | Хувьцааны борлуулалт нэмэгдэнэ | Ногдол ашгийн өсөлт |
| Kinder Morgan Inc. Ангилал P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Уильямс Кос. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | P.M,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Шеврон корпус | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Эдисон Олон улсын | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Gilead Шинжлэх ухаан Inc. | ГИЛД,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Өмнөд Ко. | Тийм,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Ньюмонт Кор | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra Energy | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co. | МММ,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Холбооны үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын итгэлцэл | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Та компани бүрийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд тэмдэгт дээр дарж болно.
Дараа нь Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой баялаг мэдээллийг уншина уу.
Бүү санаарай: Уолл Стритийн шинжээчдийн 2022 оны хамгийн дуртай хувьцаанд Alaska Air, Caesars, Lithia Motors багтжээ.
Plus: Эдгээр хувьцаанууд 20 оны дээд цэгээс дор хаяж 2021%-иар буурсан ч 87 онд 2022%-иар өснө гэж Уолл Стрит үзэж байна.
Бүртгүүлэх: Өдөр эхлэхээс өмнө зах зээл дээр гарч буй бүх мэдээний талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл Мэдэх хэрэгтэй имэйлийг уншина уу.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Энэхүү хатуу чанарын дэлгэцийг давж чадах 23 ногдол ашгийн хувьцаа
Хувьцаа үнэтэй. Та үүнийг олон жилийн турш сонсож байсан байх, уламжлалт үнэ-ашгийн харьцаанд үндэслэн энэ нь үнэн юм.
Хэрэв та одоо S&P 500 гэх мэт өргөн хүрээний индекст хөрөнгө оруулалт хийвэл
-0.06% ,
SPX,
FactSet-ийн санал асуулгад хамрагдсан шинжээчдийн дунд 20 сарын зөвшилцсөн орлогын тооцоололд тулгуурлан ирээдүйн үнэ ба ашгийн харьцааг харуулсан 12 жилийн графикийн дагуу та "өндөр үнээр худалдан авч байна".
Баримт
S&P 500 индексийн форвард үнэ, ашгийн харьцаа 21.1 байсан бол 20 жилийн дундаж 15.72 байна.
Тэгэхээр өндөр үнээр орохдоо сайн гүйцэтгэлийн боломжоо хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
Марк Хулберт ногдол ашгийн өсөлт нь маш урт хугацаанд компанийн ашгийн өсөлттэй зэрэгцэн явж байгаа тул хөрөнгө оруулагчдын анхаарах талбар болох чанарын ногдол ашгийн хувьцааг гаргаж байна. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд хувьцааны ногдол ашиг нь хувьцаанд ногдох ашгийн хурдаар хоёр дахин өссөн гэж Хулбертын мэдээлэлд дурджээ. Тэрээр SPDR S&P Dividend ETF ашигласан
+ 1.19%
SDY,
20-иос доошгүй жил дараалан ногдол ашиг цуглуулсан компаниудын хувьцааны багцын жишээ.
Хувь хүний хувьцааг яах вэ?
Биржийн арилжааны сангууд болон хамтын сангууд нь ногдол ашиг төлдөг компаниудад хөрөнгө оруулах хамгийн сайн арга байж болох юм. Гэхдээ зарим хөрөнгө оруулагчид сонирхол татахуйц ногдол ашгийн өгөөжтэй хувь хүний хувьцааг эзэмшихийг хүсч болох юмуу эсвэл жилийн хугацаанд төлбөрөө мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа.
S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын индексийг танилцуулж байна
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(үүнийг ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-аас хянадаг.
NOBL,
) сүүлийн таван жилийн хугацаанд ногдол ашгийн хамгийн сайн нийлүүлэгч болсон 12 компанийг олох.
Илүү өргөн хувьцааны дэлгэц
Дараах нь Нью-Йорк дахь хувийн үйлчлүүлэгчдэд 500 тэрбум доллар зарцуулдаг Altfest Хувийн Баялгийн Менежментийн гүйцэтгэх захирал Льюис Алтфестийн 2019 оны 1.7-р сард тодорхойлсон шалгуурыг ашиглан S&P XNUMX-ийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн чанарын ногдол ашгийн хувьцааны дэлгэц юм.
Altfest хөрөнгө оруулагчдад хамгийн өндөр ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцаанаас зайлсхийхийг зөвлөжээ. "Ерөнхийдөө эдгээр компаниуд нь өсөлт муутай, ногдол ашгийн бууралтад өртөмтгий" гэж тэр хэлэв.
Тэрээр хамгийн багадаа 3%-ийн ногдол ашгийн өгөөжтэй, “орлого, ашиг нь жилд 4-5%-иас багагүй өсөлттэй” хувьцаанаас эхлэхийг санал болгов. Дараа нь тэрээр өөр нэг хүчин зүйлийг нэмж хэлэв: "Та 1 ба түүнээс доош бета хувилбарт хэлбэлзэл багатай чанартай хувьцааг хүсч байна."
Бета нь үнийн хэлбэлзлийг цаг хугацааны хувьд хэмждэг. Энэ дэлгэцийн хувьд 1-ээс бага бета нь хувьцааны үнэ сүүлийн нэг жилийн хугацаанд S&P 500 индексээс бага хэлбэлзэлтэй байсныг харуулж байна.
S&P 500 доторх чанарын ногдол ашгийн хувьцааны шинэ жагсаалтыг бид хэрхэн гаргав.
Ногдол ашгийн өгөөжөөр ангилсан бүх шалгуурыг хангасан хүмүүс энд байна.
Та компани бүрийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд тэмдэгт дээр дарж болно.
Дараа нь Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой баялаг мэдээллийг уншина уу.
Бүү санаарай: Уолл Стритийн шинжээчдийн 2022 оны хамгийн дуртай хувьцаанд Alaska Air, Caesars, Lithia Motors багтжээ.
Plus: Эдгээр хувьцаанууд 20 оны дээд цэгээс дор хаяж 2021%-иар буурсан ч 87 онд 2022%-иар өснө гэж Уолл Стрит үзэж байна.
Бүртгүүлэх: Өдөр эхлэхээс өмнө зах зээл дээр гарч буй бүх мэдээний талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл Мэдэх хэрэгтэй имэйлийг уншина уу.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo