Өсөн нэмэгдэж буй хувьцааны зах зээл дээр олон жил үргэлжилсэн үнэ цэнийн стратеги нь энэ жил илүү үр дүнтэй болсон, учир нь хүүгийн өсөлт хувьцаанд дарамт учруулж байна.
Доорх нь өсөлтийн шинж чанартай томоохон хувьцааны дэлгэц юм. Энэ нь зах зээлийн хүнд нөхцөлд таны хувьцааг сонгох судалгааны эхлэл болж магадгүй юм.
Эхлээд S&P 500-ийн энэ жилийн гүйцэтгэлийг харцгаая
SPX
мөн түүний хоёр дэд багц болох S&P 500 үнэ цэнийн индекс ба S&P 500 өсөлтийн индексийг 9-р сарын XNUMX хүртэл:
S&P 500 үнэ цэнийн индекс 500 онд S&P 2022 өсөлтийн индексээс хамаагүй дээр байгааг та харж байна.
Үнэ цэнийн баазын компаниуд ерөнхийдөө өсөлтийн баазын компаниудаас бага хурдацтай өсөх төлөвтэй байгаа бол үнэт цаасны хувьцаа нь хүлээгдэж буй орлого, борлуулалтаас доогуур арилжаалах хандлагатай байдаг. Нас бие гүйцсэн компаниудыг үнэ цэнэтэй хувьцаа гэж үзэх магадлал өндөр байж магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч төлөвшсөн компаниуд хурдацтай хөгжиж байгаа олон жишээ бий.
S&P 500 Үнийн Индекс нь S&P Dow Jones Index-ийн боловсруулсан нийлмэл оноогоор хамгийн өндөрт эрэмблэгдсэн S&P 446-ийн бүрэн жагсаалтаас сонгогдсон 500 компаниас бүрддэг бөгөөд энэ нь дансны үнэ цэнэ, орлого, борлуулалтын үнэлгээг хамардаг. Та S&P Dow Jones индексийн үнэ цэнэ/өсөлтийн "загварын сагс" аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй унших боломжтой. энд.
Өсөлтийн боломжит нөөцийг шалгах
S&P 446 Value Index-ийн 500 бүрэлдэхүүн хэсгээс эхлэн эхний дэлгэц нь FactSet-ийн санал асуулгад оролцсон дор хаяж таван шинжээчийн дунд 432 оны хуанлигаар дамжуулан борлуулалт болон нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг зөвшилцсөн тооцоолол хийх боломжтой хувьцааны жагсаалтыг 2024 болгон бууруулсан. Олон компаниуд хуанлитай таарахгүй санхүүгийн жилтэй байдаг тул бид хуанлийн жилийн тооцоог ашигласан.
Дараа нь бид 2022, 2023 эсвэл 2024 оны календарийн хувьд цэвэр алдагдал хүлээх аливаа компанийг шалгахаар цааш явлаа. Ингэснээр дэлгэцийн тоог 422 компани болгосон.
S&P 422 Value Index-д багтсан 500 компанийн дунд 20 он хүртэлх борлуулалтын хоёр жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) хамгийн өндөр хүлээгдэж буй 2024 компани байна.
| Компани нь | Тикер | 2024 он хүртэлх хоёр жилийн тооцоолсон борлуулалтын CAGR | Тооцоолсон борлуулалт – 2022 (тэрбум доллар) | Тооцоолсон борлуулалт – 2023 (тэрбум доллар) | Тооцоолсон борлуулалт – 2024 (тэрбум доллар) |
| Take-Two интерактив програм хангамжийн компани. | ХОЁР | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| Solargeent Technologies Inc. | УДЭТ | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Software Inc. | PAYC | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc. | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. Ангилал А | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis Inc. | ХӨХ | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | ДААТГАЛ | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. Ангилал В | БРК | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv PLC | АПТВ | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Зөн совингийн мэс заслын Inc. | ОУСБГ | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Celanese корп. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | АДСК | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Захиалгын Holdings Inc. | БКНГ | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Эх сурвалж: FactSet |
Компани бүрийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд тэмдэгт дээр дарна уу. дарна уу энд Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
Ийм хувьцааны дэлгэц нь зөвхөн нэг хүчин зүйлийг онцолж өгдөг. Хэрэв та жагсаалтад байгаа ямар нэгэн компанийг сонирхож байгаа бол дараагийн XNUMX жилд тухайн компани өрсөлдөх чадвараа хадгалах талаар өөрийн дүгнэлтийг гаргахын тулд өөрийн судалгааг хийх хэрэгтэй.
Жагсаалтын хамгийн өндөрт жагссан компани бол Take-Two Interactive Software Inc юм.
ХОЁР,
Rockstar Games шошгооороо дамжуулан Grand Theft Auto видео тоглоомуудыг хөгжүүлдэг. Энэ цувралын хамгийн сүүлийн хувилбар нь 2013 онд гарсан GTA V байсан ч идэвхтэй дэмжигдсээр байна.
Jefferies-ийн шинжээч Andrew Uerkwitz Take-Two-г "худалдан авах" гэж үнэлж, компанийг өөрийн фирмийн "Франчайзын сонголт"-ын жагсаалтад оруулсан. Take-Two-ийн 26.3-2022 он хүртэл 2024%-ийн борлуулалтын CAGR нь GTA VI гарна гэсэн хүлээлтийг илэрхийлж магадгүй юм.
9-р сарын XNUMX-ний өдөр үйлчлүүлэгчдэдээ илгээсэн тэмдэглэлдээ Уерквиц тоглоом хэзээ гарахыг мэдэхгүй байгаагаа тодорхой хэлсэн ч "Бидний итгэлтэй байгаа зүйл бол тоглоомыг зарлахад дахин үнэлгээ өгөх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Үнэлгээ, хувьцааны тогтвортой өсөлт нь сэтгэлийн хөөрөл, хүлээлтийг бий болгодог."
"Бид тэвчээртэй хүлээх болно" гэж тэр нэмж хэлэв.
Олон шинжээчид түүнтэй санал нийлж байгаа бөгөөд энэ бүлгийн шинжээчдийн дүгнэлтээс харж болно.
| Компани нь | Тикер | "Худалдан авах" үнэлгээг хуваалцах | Төвийг сахисан үнэлгээг хуваалцана уу | "Зарах" үнэлгээг хуваалцах | Хаалтын үнэ – 9-р сарын XNUMX | Зөвшилцлийн үнийн зорилт | 12 сарын өсөлтийг харуулсан |
| Take-Two интерактив програм хангамжийн компани. | ХОЁР | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| Solargeent Technologies Inc. | УДЭТ | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Paycom Software Inc. | PAYC | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Twitter Inc. | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. Ангилал А | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Prologis Inc. | ХӨХ | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp. | ДААТГАЛ | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Berkshire Hathaway Inc. Ангилал В | БРК | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv PLC | АПТВ | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Зөн совингийн мэс заслын Inc. | ОУСБГ | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Celanese корп. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | АДСК | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Захиалгын Holdings Inc. | БКНГ | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Бүү санаарай: Хагас дамжуулагчийн 12 хувьцаа уналтын хандлагыг бууруулж байна
Мөн орлогын хувьд: Давуу эрхтэй хувьцаанууд нь ногдол ашгийн хөрөнгө оруулагчдад далд боломжийг санал болгодог. Энэ JPMorgan Chase жишээг хар л даа.
MarketWatch дээр Рэй Далиогийн яриаг сонсоорой Мөнгөний шилдэг шинэ санаанууд наадам есдүгээр сарын 21, 22-нд Нью-Йоркт. Хеджийн сангийн анхдагч нь эдийн засаг хаашаа чиглэж байгаа талаар хүчтэй үзэл бодолтой байдаг.
Өсөх боломжийг хөрөнгө оруулагчид үл тоомсорлодог 20 үнэт цаас
Өсөн нэмэгдэж буй хувьцааны зах зээл дээр олон жил үргэлжилсэн үнэ цэнийн стратеги нь энэ жил илүү үр дүнтэй болсон, учир нь хүүгийн өсөлт хувьцаанд дарамт учруулж байна.
Доорх нь өсөлтийн шинж чанартай томоохон хувьцааны дэлгэц юм. Энэ нь зах зээлийн хүнд нөхцөлд таны хувьцааг сонгох судалгааны эхлэл болж магадгүй юм.
Эхлээд S&P 500-ийн энэ жилийн гүйцэтгэлийг харцгаая
SPX
мөн түүний хоёр дэд багц болох S&P 500 үнэ цэнийн индекс ба S&P 500 өсөлтийн индексийг 9-р сарын XNUMX хүртэл:
Баримт
S&P 500 үнэ цэнийн индекс 500 онд S&P 2022 өсөлтийн индексээс хамаагүй дээр байгааг та харж байна.
Үнэ цэнийн баазын компаниуд ерөнхийдөө өсөлтийн баазын компаниудаас бага хурдацтай өсөх төлөвтэй байгаа бол үнэт цаасны хувьцаа нь хүлээгдэж буй орлого, борлуулалтаас доогуур арилжаалах хандлагатай байдаг. Нас бие гүйцсэн компаниудыг үнэ цэнэтэй хувьцаа гэж үзэх магадлал өндөр байж магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч төлөвшсөн компаниуд хурдацтай хөгжиж байгаа олон жишээ бий.
S&P 500 Үнийн Индекс нь S&P Dow Jones Index-ийн боловсруулсан нийлмэл оноогоор хамгийн өндөрт эрэмблэгдсэн S&P 446-ийн бүрэн жагсаалтаас сонгогдсон 500 компаниас бүрддэг бөгөөд энэ нь дансны үнэ цэнэ, орлого, борлуулалтын үнэлгээг хамардаг. Та S&P Dow Jones индексийн үнэ цэнэ/өсөлтийн "загварын сагс" аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй унших боломжтой. энд.
Өсөлтийн боломжит нөөцийг шалгах
S&P 446 Value Index-ийн 500 бүрэлдэхүүн хэсгээс эхлэн эхний дэлгэц нь FactSet-ийн санал асуулгад оролцсон дор хаяж таван шинжээчийн дунд 432 оны хуанлигаар дамжуулан борлуулалт болон нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг зөвшилцсөн тооцоолол хийх боломжтой хувьцааны жагсаалтыг 2024 болгон бууруулсан. Олон компаниуд хуанлитай таарахгүй санхүүгийн жилтэй байдаг тул бид хуанлийн жилийн тооцоог ашигласан.
Дараа нь бид 2022, 2023 эсвэл 2024 оны календарийн хувьд цэвэр алдагдал хүлээх аливаа компанийг шалгахаар цааш явлаа. Ингэснээр дэлгэцийн тоог 422 компани болгосон.
S&P 422 Value Index-д багтсан 500 компанийн дунд 20 он хүртэлх борлуулалтын хоёр жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) хамгийн өндөр хүлээгдэж буй 2024 компани байна.
Компани бүрийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд тэмдэгт дээр дарна уу. дарна уу энд Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй гарын авлагыг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
Ийм хувьцааны дэлгэц нь зөвхөн нэг хүчин зүйлийг онцолж өгдөг. Хэрэв та жагсаалтад байгаа ямар нэгэн компанийг сонирхож байгаа бол дараагийн XNUMX жилд тухайн компани өрсөлдөх чадвараа хадгалах талаар өөрийн дүгнэлтийг гаргахын тулд өөрийн судалгааг хийх хэрэгтэй.
Жагсаалтын хамгийн өндөрт жагссан компани бол Take-Two Interactive Software Inc юм.
ХОЁР,
Rockstar Games шошгооороо дамжуулан Grand Theft Auto видео тоглоомуудыг хөгжүүлдэг. Энэ цувралын хамгийн сүүлийн хувилбар нь 2013 онд гарсан GTA V байсан ч идэвхтэй дэмжигдсээр байна.
Jefferies-ийн шинжээч Andrew Uerkwitz Take-Two-г "худалдан авах" гэж үнэлж, компанийг өөрийн фирмийн "Франчайзын сонголт"-ын жагсаалтад оруулсан. Take-Two-ийн 26.3-2022 он хүртэл 2024%-ийн борлуулалтын CAGR нь GTA VI гарна гэсэн хүлээлтийг илэрхийлж магадгүй юм.
9-р сарын XNUMX-ний өдөр үйлчлүүлэгчдэдээ илгээсэн тэмдэглэлдээ Уерквиц тоглоом хэзээ гарахыг мэдэхгүй байгаагаа тодорхой хэлсэн ч "Бидний итгэлтэй байгаа зүйл бол тоглоомыг зарлахад дахин үнэлгээ өгөх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Үнэлгээ, хувьцааны тогтвортой өсөлт нь сэтгэлийн хөөрөл, хүлээлтийг бий болгодог."
"Бид тэвчээртэй хүлээх болно" гэж тэр нэмж хэлэв.
Олон шинжээчид түүнтэй санал нийлж байгаа бөгөөд энэ бүлгийн шинжээчдийн дүгнэлтээс харж болно.
Бүү санаарай: Хагас дамжуулагчийн 12 хувьцаа уналтын хандлагыг бууруулж байна
Мөн орлогын хувьд: Давуу эрхтэй хувьцаанууд нь ногдол ашгийн хөрөнгө оруулагчдад далд боломжийг санал болгодог. Энэ JPMorgan Chase жишээг хар л даа.
MarketWatch дээр Рэй Далиогийн яриаг сонсоорой Мөнгөний шилдэг шинэ санаанууд наадам есдүгээр сарын 21, 22-нд Нью-Йоркт. Хеджийн сангийн анхдагч нь эдийн засаг хаашаа чиглэж байгаа талаар хүчтэй үзэл бодолтой байдаг.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo