Өнгөрсөн XNUMX-р сард бид Ногдол ашгийн язгууртны хувьцааны гурван бүлэгт гүн гүнзгий дүн шинжилгээ хийж, сүүлийн таван жилийн хугацаанд аль нь хамгийн их ашиг орлогоо нэмэгдүүлснийг харуулсан. Одоо язгууртны цолыг хүртэх боломжтой бусад компаниудыг дагаж мөрдөх цаг болжээ.
Энэхүү шинэ хувьцааны дэлгэцийг хийхээс өмнө бид язгууртнуудыг тодорхойлох ёстой.
- S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс
SP50DIV,
-0.08%
S&P 65 дахь 500 хувьцаанаас бүрддэг
SPX,
+ 0.74%
25-аас доошгүй жил дараалан энгийн хувьцааны ногдол ашгаа өсгөсөн компаниудын. Энэ бол цорын ганц шаардлага юм - одоогийн ногдол ашгийн өгөөж хэр их эсвэл бага байх нь хамаагүй. Индексийг тэнцүү жинтэй, улирал тутам тэнцвэржүүлж, жил бүр шинэчлэн тогтоодог. Үүнийг ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF санхүүжүүлдэг
NOBL,
+ 0.10%.
3-р сарын 62 хүртэл таван жилийн хугацаанд дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн ETF-ийн нийт өгөөж 61% байсан нь ProShares S&P 500 ногдол ашгийн итгэлцлийн XNUMX%-ийн өгөөжөөс арай илүү байна.
Тагнуулч,
+ 0.72%
ижил хугацаанд. Харин NOBL 10 жил ч хүрээгүй. Хэрэв бид индексүүдийн 10 жилийн гүйцэтгэлийг харвал S&P 500 бүрэн S&P 500 ногдол ашгийн язгууртны индексийг бага зэрэг давсан байна. FactSet-ийн мэдээлснээр 15 жилийн өмнө S&P 500 ногдол ашгийн язгууртны индекс 451%-ийн өгөөжтэй, бүтэн S&P 320 500%-ийн өгөөжтэй байсан. - S&P 400 ногдол ашгийн язгууртны индекс нь S&P Mid Cap 50 индексээс гаргасан ногдол ашигаа дор хаяж 15 жил дараалан өсгөсөн 400 компанийн хувьцааг агуулдаг.
ДУНД,
-0.43%.
Үүнийг ProShares S&P MidCap 400 ногдол ашгийн язгууртны ETF-ээс хянадаг.
REGL,
-0.57%. - S&P өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс
SPHYDA,
-0.32%
S&P Composite 121-аас гаргасан 1500 хувьцаатай
SP1500,
+ 0.57%
Доод тал нь 20 жил дараалан ногдол ашгаа нэмэгдүүлсэн индекс. Үүнийг SPDR S&P Dividend ETF-ээр хянадаг
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 нь S&P 500, S&P Mid Cap 400 болон S&P 600 Small Cap Index-ийн хослол юм.
SML,
-1.49%.
Тиймээс S&P өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс нь S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс дэх бүх хувьцааг багтаасан болно. Гэхдээ энэ нь S&P 400 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекст багтсан заримыг оруулаагүй болно. Өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртны индексийн нэр нь төөрөгдөлтэй байдаг, учир нь өгөөж нь өндөр байх албагүй - 0.23% -аас 5.39% хооронд хэлбэлздэг.
Нийт 139 ногдол ашгийн язгууртнууд байдаг.
Нэгдүгээр сард бид жагсаасан Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд хамгийн сайн орлого бүрдүүлэгч байсан 15 ногдол ашиг язгууртнууд.
Урт хугацаанд орлого бий болгох үзэл баримтлал нь чухал юм. Ногдол ашиг төлдөг компаниудын хувьцааг сонирхож буй хөрөнгө оруулагч нь одоогийн өндөр өгөөж (жилийн ногдол ашгийг одоогийн хувьцааны үнэд хуваасан) дээр төвлөрүүлж болно. Гэхдээ одоогийн өндөр өгөөж нь компани өндөр ногдол ашигаа үргэлжлүүлэн төлж чадна гэдэгт итгэлгүй байгааг илтгэж магадгүй юм.
Та урт хугацаанд ногдол ашгийн өсөлтөөс ашиг хүртэх боломжтой. Өмнөх нийтлэлээс гарсан S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын шинэчилсэн жишээг Automatic Data Processing Inc-ийг авч үзье.
ADP,
+ 0.46%.
Хэрэв та таван жилийн өмнө буюу 2 оны 2018-р сарын 113.60-нд (Баасан гаригт) хувьцааг худалдаж авсан бол нэг хувьцаанд 2.52 доллар төлөх байсан. Тухайн үед хувьцааны жилийн ногдол ашгийн хэмжээ 2.22%-ийн өгөөжтэй 3 доллар байсан. 2023 оны 224.75-р сарын 5-ны өдөр хүртэл хувьцааны үнэ бараг хоёр дахин өсч, 2.22 доллар болсон. Одоо тус компани жил бүр хувьцаанд 4.40 доллар төлж байгаа бөгөөд одоогийн өгөөж нь таван жилийн өмнөхтэй адил XNUMX% байна. Харин одоо таны таван жилийн настай хувьцааны ногдол ашгийн өгөөж XNUMX% байна.
Шинэ дэлгэц: Ногдол ашгийн боломжит язгууртнууд
Доорх тайлбаруудад өмнөх ногдол ашгийн язгууртнуудын нийтлэл, нэгэн уншигч дараах саналыг тавьсан: "Та зөвхөн зах зээлийн үнэлгээ нь 8 тэрбум доллараас дээш, ногдол ашгийнхаа төлбөрийг сүүлийн 15 жил, 7 жил, 5 жил, 3 сарын хугацаанд 12% ба түүнээс дээш хувиар өсгөсөн компаниудад дэлгэц ажиллуулж чадах уу? Энэ нь ногдол ашгийн язгууртнууд болж амжаагүй ч нэг болох замдаа явж байгаа зарим компаниудыг барьж авах болно. "
Энэхүү шинэ дэлгэцийг хялбарчлахын тулд бид зөвхөн таван жилийн ногдол ашгийн өсөлтийг эргэн харлаа. Таван жилийн өмнө маш бага төлбөр төлж байсан компаниудын ногдол ашгийн өсөлтийн гажуудлыг арилгахын тулд бид тухайн үеийн ногдол ашгийн өгөөжийг 1.00% байхаар тогтоосон.
Шинэ дэлгэцийн хувьд бид S&P 1500 Composite Index-ээс эхэлж, дараа нь FactSet-ээс өгсөн өгөгдлийг ашиглан дараах бууралтуудыг хийсэн.
- Ногдол ашгийн язгууртнуудын гурван бүлгийн 139 компанийг хасч, жагсаалтыг 1,361 компани болгон бууруул.
- Одоогийн зах зээлийн үнэлгээ нь 8.000 тэрбум доллараас бага компанийг хас: 463 компани.
- Одоогоор ногдол ашиг өгөхгүй байгаа компанийг хас: 339 компани.
- Таван жилийн өмнө ногдол ашиг төлөөгүй эсвэл тухайн үеийн ногдол ашгийн өгөөж 1.00%-иас бага байсан аливаа компанийг хас: 252 компани.
- FactSet: 12 компанийн мэдээлснээр сүүлийн 122 XNUMX сарын хугацаанд жилийн ногдол ашгийн хэмжээ нэмэгдээгүй компаниудыг хас.
Жилийн ногдол ашгийнхаа таван жилийн нийлмэл өсөлтийн хурдтай (CAGR) үлдсэн 20 компани энд байна.
| Компани нь | Тикер | Таван жилийн ногдол ашиг CAGR | Таван жилийн өмнө худалдаж авсан хувьцааны ногдол ашгийн өгөөж | Таван жилийн өмнөх ногдол ашгийн өгөөж | Одоогийн ногдол ашгийн өгөөж | Үнийн өөрчлөлт - 5 жил | Нийт өгөөж - 5 жил |
| Трактор хангамж ХХК | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Ангилал А | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW корпораци | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Маско корп. | ШУА,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | ПУЛ,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Оуэнс Корнинг | ОК,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Ангилал P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | НҮБ,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | Д.Г.,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Эх сурвалж: FactSet, компанийн мэдүүлэг. |
Компаний талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд товчлуур дээр дарна уу.
Унших Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
Таван жилийн хамгийн өндөр ногдол ашиг хүртдэг жагсаалтыг тэргүүлж буй CAGR бол Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Таван жилийн өмнө ногдол ашгийн өгөөж тийм ч өндөр биш, 1.68% байсан бөгөөд одоо худалдаж авч байгаа хүний одоогийн өгөөж ердөө 1.79% байх болно гэдгийг та харж байна. Харин ногдол ашиг хэрхэн өссөнийг хараарай. Хэрэв та таван жилийн өмнө энэ хувьцааг худалдаж авснаасаа хойш эзэмшиж байсан бол таван жилийн хугацаатай хувьцааны өгөөж 6.42%, хувьцааны үнэ чинь 258% өсөх байсан.
Хувьцааны дэлгэцийг давах нь юу ч баталгаа болохгүй. Жагсаалтаас таны сонирхсон компанийг олж харвал дараагийн алхам бол компани бүрийн бизнесийн стратеги болон ойрын арван жилийн хугацаанд хэр өрсөлдөх чадвартай байх талаар өөрийн судалгаа хийж, өөрийн санал бодлыг бий болгох явдал юм.
Бүү санаарай: Эдгээр 24 технологийн хувьцаанууд нь FAANG-ууд бүдгэрч байгаа тул одоо ялгарч байна
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Орлого нэмэгдүүлэх 20 хувьцаа нь элит ногдол ашгийн язгууртнууд болж магадгүй гэж үздэг
Өнгөрсөн XNUMX-р сард бид Ногдол ашгийн язгууртны хувьцааны гурван бүлэгт гүн гүнзгий дүн шинжилгээ хийж, сүүлийн таван жилийн хугацаанд аль нь хамгийн их ашиг орлогоо нэмэгдүүлснийг харуулсан. Одоо язгууртны цолыг хүртэх боломжтой бусад компаниудыг дагаж мөрдөх цаг болжээ.
Энэхүү шинэ хувьцааны дэлгэцийг хийхээс өмнө бид язгууртнуудыг тодорхойлох ёстой.
SP50DIV,
S&P 65 дахь 500 хувьцаанаас бүрддэг
SPX,
25-аас доошгүй жил дараалан энгийн хувьцааны ногдол ашгаа өсгөсөн компаниудын. Энэ бол цорын ганц шаардлага юм - одоогийн ногдол ашгийн өгөөж хэр их эсвэл бага байх нь хамаагүй. Индексийг тэнцүү жинтэй, улирал тутам тэнцвэржүүлж, жил бүр шинэчлэн тогтоодог. Үүнийг ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF санхүүжүүлдэг
NOBL,
3-р сарын 62 хүртэл таван жилийн хугацаанд дахин хөрөнгө оруулалт хийсэн ETF-ийн нийт өгөөж 61% байсан нь ProShares S&P 500 ногдол ашгийн итгэлцлийн XNUMX%-ийн өгөөжөөс арай илүү байна.
Тагнуулч,
ижил хугацаанд. Харин NOBL 10 жил ч хүрээгүй. Хэрэв бид индексүүдийн 10 жилийн гүйцэтгэлийг харвал S&P 500 бүрэн S&P 500 ногдол ашгийн язгууртны индексийг бага зэрэг давсан байна. FactSet-ийн мэдээлснээр 15 жилийн өмнө S&P 500 ногдол ашгийн язгууртны индекс 451%-ийн өгөөжтэй, бүтэн S&P 320 500%-ийн өгөөжтэй байсан.
ДУНД,
Үүнийг ProShares S&P MidCap 400 ногдол ашгийн язгууртны ETF-ээс хянадаг.
REGL,
SPHYDA,
S&P Composite 121-аас гаргасан 1500 хувьцаатай
SP1500,
Доод тал нь 20 жил дараалан ногдол ашгаа нэмэгдүүлсэн индекс. Үүнийг SPDR S&P Dividend ETF-ээр хянадаг
SDY,
S&P Composite 1500 нь S&P 500, S&P Mid Cap 400 болон S&P 600 Small Cap Index-ийн хослол юм.
SML,
Тиймээс S&P өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс нь S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекс дэх бүх хувьцааг багтаасан болно. Гэхдээ энэ нь S&P 400 ногдол ашгийн язгууртнуудын индекст багтсан заримыг оруулаагүй болно. Өндөр өгөөжтэй ногдол ашгийн язгууртны индексийн нэр нь төөрөгдөлтэй байдаг, учир нь өгөөж нь өндөр байх албагүй - 0.23% -аас 5.39% хооронд хэлбэлздэг.
Нийт 139 ногдол ашгийн язгууртнууд байдаг.
Нэгдүгээр сард бид жагсаасан Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд хамгийн сайн орлого бүрдүүлэгч байсан 15 ногдол ашиг язгууртнууд.
Урт хугацаанд орлого бий болгох үзэл баримтлал нь чухал юм. Ногдол ашиг төлдөг компаниудын хувьцааг сонирхож буй хөрөнгө оруулагч нь одоогийн өндөр өгөөж (жилийн ногдол ашгийг одоогийн хувьцааны үнэд хуваасан) дээр төвлөрүүлж болно. Гэхдээ одоогийн өндөр өгөөж нь компани өндөр ногдол ашигаа үргэлжлүүлэн төлж чадна гэдэгт итгэлгүй байгааг илтгэж магадгүй юм.
Та урт хугацаанд ногдол ашгийн өсөлтөөс ашиг хүртэх боломжтой. Өмнөх нийтлэлээс гарсан S&P 500 ногдол ашгийн язгууртнуудын шинэчилсэн жишээг Automatic Data Processing Inc-ийг авч үзье.
+ 0.46% .
ADP,
Хэрэв та таван жилийн өмнө буюу 2 оны 2018-р сарын 113.60-нд (Баасан гаригт) хувьцааг худалдаж авсан бол нэг хувьцаанд 2.52 доллар төлөх байсан. Тухайн үед хувьцааны жилийн ногдол ашгийн хэмжээ 2.22%-ийн өгөөжтэй 3 доллар байсан. 2023 оны 224.75-р сарын 5-ны өдөр хүртэл хувьцааны үнэ бараг хоёр дахин өсч, 2.22 доллар болсон. Одоо тус компани жил бүр хувьцаанд 4.40 доллар төлж байгаа бөгөөд одоогийн өгөөж нь таван жилийн өмнөхтэй адил XNUMX% байна. Харин одоо таны таван жилийн настай хувьцааны ногдол ашгийн өгөөж XNUMX% байна.
Шинэ дэлгэц: Ногдол ашгийн боломжит язгууртнууд
Доорх тайлбаруудад өмнөх ногдол ашгийн язгууртнуудын нийтлэл, нэгэн уншигч дараах саналыг тавьсан: "Та зөвхөн зах зээлийн үнэлгээ нь 8 тэрбум доллараас дээш, ногдол ашгийнхаа төлбөрийг сүүлийн 15 жил, 7 жил, 5 жил, 3 сарын хугацаанд 12% ба түүнээс дээш хувиар өсгөсөн компаниудад дэлгэц ажиллуулж чадах уу? Энэ нь ногдол ашгийн язгууртнууд болж амжаагүй ч нэг болох замдаа явж байгаа зарим компаниудыг барьж авах болно. "
Энэхүү шинэ дэлгэцийг хялбарчлахын тулд бид зөвхөн таван жилийн ногдол ашгийн өсөлтийг эргэн харлаа. Таван жилийн өмнө маш бага төлбөр төлж байсан компаниудын ногдол ашгийн өсөлтийн гажуудлыг арилгахын тулд бид тухайн үеийн ногдол ашгийн өгөөжийг 1.00% байхаар тогтоосон.
Шинэ дэлгэцийн хувьд бид S&P 1500 Composite Index-ээс эхэлж, дараа нь FactSet-ээс өгсөн өгөгдлийг ашиглан дараах бууралтуудыг хийсэн.
Жилийн ногдол ашгийнхаа таван жилийн нийлмэл өсөлтийн хурдтай (CAGR) үлдсэн 20 компани энд байна.
Компаний талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд товчлуур дээр дарна уу.
Унших Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
Таван жилийн хамгийн өндөр ногдол ашиг хүртдэг жагсаалтыг тэргүүлж буй CAGR бол Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Таван жилийн өмнө ногдол ашгийн өгөөж тийм ч өндөр биш, 1.68% байсан бөгөөд одоо худалдаж авч байгаа хүний одоогийн өгөөж ердөө 1.79% байх болно гэдгийг та харж байна. Харин ногдол ашиг хэрхэн өссөнийг хараарай. Хэрэв та таван жилийн өмнө энэ хувьцааг худалдаж авснаасаа хойш эзэмшиж байсан бол таван жилийн хугацаатай хувьцааны өгөөж 6.42%, хувьцааны үнэ чинь 258% өсөх байсан.
Хувьцааны дэлгэцийг давах нь юу ч баталгаа болохгүй. Жагсаалтаас таны сонирхсон компанийг олж харвал дараагийн алхам бол компани бүрийн бизнесийн стратеги болон ойрын арван жилийн хугацаанд хэр өрсөлдөх чадвартай байх талаар өөрийн судалгаа хийж, өөрийн санал бодлыг бий болгох явдал юм.
Бүү санаарай: Эдгээр 24 технологийн хувьцаанууд нь FAANG-ууд бүдгэрч байгаа тул одоо ялгарч байна
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo